上海晶华胶粘新材料股份有限公司公告(系列)

2017-11-15 来源: 作者:

  证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2017-009

  上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于

  使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 重要内容提示:

  为进一步提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用最高额度不超过人民币12,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,在不影响募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品。该额度自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度和期限范围内可循环投资,滚动使用。同时,董事会授权公司总经理签署相关法律文件并实施。本次事项无需提交股东大会审议。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1731号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,167万股,发行价格为9.34元/股,募集资金总额为人民币295,797,800.00元,扣除不含税发行费用人民币35,672,571.00元后,实际募集资金净额为人民币260,125,229.00元。上述募集资金已存入募集资金专户。经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验资并于2017年10月17日出具了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司验资报告》(天衡验字(2017)00124号)。

  为规范公司募集资金使用,保护投资者合法权益,根据相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定,公司于2017年10月17日与广发证券及上海农商银行永丰分行、中国银行张家港分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  公司第二届董事会第七次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

  1、投资额度

  最高额度为不超过人民币12,000万元,自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度和期限范围内可循环投资,滚动使用,到期后归还至募集资金专户。

  2、投资产品品种

  公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品。

  3、投资期限

  自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效。

  4、实施方式

  在上述额度范围内,董事会授权公司总经理负责办理使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司购买的产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  5、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,无须提请股东大会审议。

  三、投资风险及风险控制措施

  公司拟投资的产品属于低风险投资品种,但仍受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。具体风险控制措施如下:

  1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品。

  2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

  4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

  四、对公司日常经营的影响

  公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、专项意见说明

  1、独立董事意见

  公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》等相关规定,在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,作为公司独立董事,我们同意公司本次使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

  综上,公司独立董事同意公司本次使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

  2、监事会意见

  在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币12,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,本议案符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关规定。

  公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。

  3、保荐机构核查意见

  广发证券股份有限公司认为:(1)公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形;

  (2)公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加资金投资收益;

  (3)公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度,能够有效地控制投资风险,确保资金安全,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;

  (4)公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定。

  综上:保荐机构对公司本次使用闲置募集资金用于现金管理无异议。

  六、上网公告文件

  1、《上海晶华胶粘新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

  2、广发证券股份有限公司《广发证券股份有限公司关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》

  特此公告。

  上海晶华胶粘新材料股份有限公司

  董事会

  2017年11月15日

  

  证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2017-007

  上海晶华胶粘新材料股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况:

  (一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

  (二)上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议通知及会议材料于2017年11月10日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

  (三)本次会议于2017年11月14日上午10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

  (四)本次会议应到监事3名,实到监事3名。

  (五)会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

  二、监事会会议审议情况:

  经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

  (一)审议通过了《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定,公司拟使用募集资金人民币13,050.41万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求;本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2017-008)。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  (二)审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币12,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,本议案符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关规定。

  公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2017-009)。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会

  2017年11月15日

  证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2017-006

  上海晶华胶粘新材料股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况:

  (一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

  (二)上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议通知及会议材料于2017年11月10日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

  (三)本次会议于2017年11月14日上午9时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

  (四)本次会议应到董事9名,实到董事9名。

  (五)会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况:

  经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

  (一)审议通过了《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定,公司拟使用募集资金人民币13,050.41万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求;本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2017-008)。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  (二)审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  为进一步提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币12,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。上述额度在决议有效期内可以循环投资,滚动使用。

  具体公告详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2017-009)。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

  2017年11月15日

  

  证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2017-008

  上海晶华胶粘新材料股份有限公司

  用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的自筹资金的金额为人民币13,050.41万元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1731号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,167万股,发行价格为9.34元/股,募集资金总额为人民币295,797,800.00元,扣除不含税发行费用人民币35,672,571.00元后,实际募集资金净额为人民币260,125,229.00元。上述募集资金已存入募集资金专户,经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验资并于2017年10月17日出具了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司验资报告》(天衡验字(2017)00124号)。

  为规范公司募集资金使用,保护投资者合法权益,根据相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定,公司于2017年10月17日与广发证券及上海农商银行永丰分行、中国银行张家港分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

  公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》中对募集资金项目及募集资金使用计划的安排如下:

  ■

  注:“年产 1.32 亿平方米功能型胶带”,建设地点位于江苏张家港扬子江国际化学工业园,属于“江苏晶华新材料科技有限公司新建年产6亿平方米功能型胶带及5万吨新型胶水项目”的一部分,后者一方面用于现有产能转移,另一方面用于本募投项目及公司未来规模扩张新增产能。

  在本次发行上市募集资金到位前,公司可根据上述项目的实际进度,通过自筹和银行贷款的途径对项目先行投入,本次发行上市募集资金到位后,公司将严格按照有关的制度使用募集资金,募集资金可用于置换本次发行前预先投入使用的银行贷款和自筹资金,剩余部分用于项目的后续建设。

  三、自筹资金预先投入募投项目情况

  截至2017年10月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币13,050.41万元,具体如下:

  ■

  四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

  公司于2017年11月14日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币13,050.41万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定,公司拟使用募集资金人民币13,050.41万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求;本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。

  五、专项意见说明

  1、会计师事务所鉴证意见

  根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡专字(2017)01397号《关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,认为:公司编制的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司截至2017年10月31日止以自筹资金预先投入募投项目的实际使用情况。

  2、保荐机构核查意见

  广发证券股份有限公司认为:公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,出具了《关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天衡专字(2017)01397),履行了必要的程序。本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定的要求,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  因此,本保荐机构同意晶华新材以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

  3、独立董事意见

  公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项履行了必要的审批程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,与公司向中国证监会申报的募集资金使用计划相符,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。

  综上,公司独立董事一致同意公司本次使用募集资金13,050.41万元置换预先投入的自筹资金。

  4、监事会意见

  公司监事会对公司用募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行了认真核查后认为:公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求;本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。

  综上,公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金。

  六、上网公告文件

  1、《上海晶华胶粘新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

  2、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)《关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

  3、广发证券股份有限公司《广发证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》

  特此公告。

  上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

  2017年11月15日

本版导读

2017-11-15

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