阳光城集团股份有限公司公司债券
2017年度第五次临时受托管理事务报告

2017-12-08 来源: 作者:

  重要声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《深圳证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《阳光城集团股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》、《阳光城集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券受托管理协议》、《阳光城集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券受托管理协议》及《阳光城集团股份有限公司2016年公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称“受托管理协议”)、《阳光城集团股份有限公司2015年公司债券债券持有人会议规则》、《阳光城集团股份有限公司非公开发行2015年公司债券债券持有人会议规则》、《阳光城集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券债券持有人会议规则》及《阳光城集团股份有限公司2016年公开发行公司债券债券持有人会议规则》(以下简称“持有人会议规则”)及其它相关公开信息披露文件以及阳光城集团股份有限公司出具的相关说明文件等,由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中信证券不承担任何责任。

  一、2015年公司债券基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1740号”文核准,阳光城集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“阳光城”)获准向合格投资者公开发行面值总额不超过28亿元的公司债券。

  2015年7月31日,发行人完成阳光城集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)(债券简称“15阳房01”,债券代码“112260”)的发行,发行规模为15亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,15阳房01尚在存续期内。

  2015年8月13日,发行人完成阳光城集团股份有限公司2015年公司债券(第二期)(债券简称“15阳房02”,债券代码“112267”)的发行,发行规模为13亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,15阳房02尚在存续期内。

  经深圳证券交易所“深证函[2015]482号”无异议函许可,阳光城获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

  2015年10月28日,发行人完成阳光城集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第三期)(债券简称“15阳光03”,债券代码“118390”)的发行,发行规模为10亿元,期限为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,15阳光03尚在存续期内。

  2015年11月12日,发行人完成阳光城集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第四期)(债券简称“15阳光04”,债券代码“118421”)的发行,发行规模为5亿元,期限为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,15阳光04尚在存续期内。

  2015年12月9日,发行人完成阳光城集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第五期)(债券简称“15阳光05”,债券代码“118490”)的发行,发行规模为5亿元,期限为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,15阳光05尚在存续期内。

  二、2016年公司债券基本情况

  经深圳证券交易所“深证函[2016]233号”无异议函许可,阳光城获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过60亿元的公司债券。

  2016年6月7日,发行人完成阳光城集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)(债券简称“16阳光01”,债券代码“118696”)的发行,发行规模为22亿元,期限为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,16阳光01尚在存续期内。

  2016年7月25日,发行人完成阳光城集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)(债券简称“16阳房02”,债券代码“118753”)的发行,发行规模为31.1亿元,期限为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,16阳房02尚在存续期内。

  2016年8月24日,发行人完成阳光城集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第三期)(债券简称“16阳光03”,债券代码“118814”)的发行,发行规模为6.9亿元,期限为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,16阳光03尚在存续期内。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1796号”文核准,阳光城获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过26亿元的公司债券。

  2016年8月30日,发行人完成阳光城集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“16阳城01”,债券代码“112436”)的发行,发行规模为13亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,16阳城01尚在存续期内。

  2016年9月27日,发行人完成阳光城集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(债券简称“16阳城02”,债券代码“112452”)的发行,发行规模为13亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,16阳城02尚在存续期内。

  三、重大事项

  根据发行人于2017年11月25日公告的《阳光城集团股份有限公司当年累计新增借款的公告》,截至2016年末,发行人合并口径下(以下同)经审计净资产金额为189.24亿元,借款余额为693.76亿元;截至2017年9月30日,发行人借款余额为1,051.65亿元,较2016年末借款余额693.76亿元增加人民币357.89亿元,2017年1-9月累计新增借款额已超过2016年末经审计净资产的180%。

  发行人2017年9月末较2016年末各类借款余额变动情况如下:

  (一)2017年银行贷款余额增加150.20亿人民币;

  (二)2017年债券余额增加35.15亿人民币;

  (三)2017年非银行贷款余额增加172.54亿人民币。

  上述新增借款增加是发行人2017年1-9月份房地产并购业务增加所致。截至发行人公告出具日,发行人经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常。发行人将合理调度分配资金,确保借款按期偿付本息,上述新增借款对发行人偿债能力影响可控。

  根据《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定,中信证券作为阳光城集团股份有限公司2015年及2016年公司债券的受托管理人,出具本临时受托管理事务报告。

  中信证券后续将持续跟踪发行人公司债券重大事项情况,并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

  四、债券受托管理人

  债券受托管理人名称:中信证券股份有限公司

  住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  邮编:100026

  联系人:姜琪、赵宇驰、余朝锋

  联系电话:010-60837690、3209(本页无正文,为《阳光城集团股份有限公司公司债券2017年度第五次临时受托管理事务报告》之盖章页)

  债券受托管理人:中信证券股份有限公司

  2017年11月30日

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2017-12-08

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