绿城房地产集团有限公司公司债券受托管理人临时报告

2018-05-17 来源: 作者:

  声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《上海证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《公司债券日常监管问答(五)》《绿城房地产集团有限公司公开发行2015年公司债券受托管理协议》、《绿城房地产集团有限公司公开发行2015年公司债券债券持有人会议规则》、《绿城房地产集团有限公司公开发行2016年公司债券受托管理协议》、《绿城房地产集团有限公司公开发行2016年公司债券债券持有人会议规则》、《绿城房地产集团有限公司非公开发行2016年公司债券受托管理协议》、《绿城房地产集团有限公司非公开发行2016年公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及绿城房地产集团有限公司出具的相关说明文件等,由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1975号”文核准,绿城房地产集团有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过70亿元的公司债券。2015 年 8 月 27 日至 2015 年 8 月 28 日,发行人成功发行绿城房地产集团有限公司 2015 年公司债券(第一期)(债券简称“15 绿城 01”,债券代码“122449.SH”),发行规模为 30 亿元,期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2015 年 9 月 16 日至 2015 年9 月 17 日,发行人成功发行绿城房地产集团有限公司 2015 年公司债券(第二期)(品种一简称“15 绿城 02”,债券代码“122455.SH”;品种二简称“15绿城03”,债券代码“122456.SH”),品种一发行规模为20亿元,期限为 5年期,附第3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二发行规模为20 亿元,期限为7年期,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;截至目前,本次债券尚在存续期内。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]93号”文核准,绿城房地产集团有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。2018年3月9日至2018年3月12日,发行人成功发行绿城房地产集团有限公司公开发行2018年公司债券(债券简称“18绿城01”,债券代码“143450.SH”),发行规模为20亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至目前,本次债券尚在存续期内。

  经上海证券交易所债券挂牌转让无异议的函(上证函[2017]1507号)核准,绿城房地产集团有限公司获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过人民币50亿元的公司债券。2018年4月12日至2018年4月13日,发行人成功发行绿城房地产集团有限公司非公开发行2018年公司债券(第一期)(品种一简称“18绿城03”,债券代码“150206.SH”;品种二简称“18绿城04”,债券代码“150207.SH”),品种一发行规模为5亿元,期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二发行规模为25亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;截至目前,本次债券尚在存续期内。

  2018年5月9日,发行人发布公告《绿城房地产集团有限公司关于2018年当年累计新增借款的公告》。截至2018年4月30日,发行人借款余额(合并口径)为610.57亿元,与发行人2017年末借款余额(合并口径)460.42亿元的差额为人民币150.15亿元,占发行人2017年末经审计净资产(合并口径)319.82亿元的比重为46.95%。

  发行人2018年4月末较2017年末新增各类借款余额变动情况及占公司2017年末经审计净资产比例情况如下:

  一、银行贷款借款新增58.70亿元,占2017年末经审计净资产(合并口径)的比例为18.35%。

  二、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具新增70.02亿元,占2017年末经审计净资产(合并口径)的比例为21.89%

  三、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款新增0.52亿元,占2017年末经审计净资产(合并口径)的比例为0.16%。

  四、其他借款新增20.90亿元,占2017年末经审计净资产(合并口径)的比例为6.53%。

  发行人上述新增借款均用于公司正常经营及业务发展,属于本公司正常经营活动范围,有明确还款来源,对公司偿债能力无明显影响。截止本公告出具日,发行人经营状况稳健、盈利良好,各项业务经营情况正常。发行人将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。

  发行人当年累计新增借款超过2017年末经审计净资产40%,根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定,中信证券作为15绿城01、15绿城02、15绿城03、18绿城01、18绿城03、18绿城04的受托管理人,出具本临时受托管理报告。

  中信证券后续将持续跟踪发行人新增借款情况,并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。

  债券受托管理人:中信证券股份有限公司

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2018-05-17

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