陕西省国际信托股份有限公司配股发行公告

2018-07-12 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“陕国投”、“公司”或“发行人”)配股方案已经2017年6月26日召开的第八届董事会第十六次会议、2017年7月12日召开的2017年第二次临时股东大会表决通过,并经2017年11月7日公司第八届董事会第二十一次会议审议确定了本次配股的具体数量、2018年6月21日公司召开的2018年第三次临时股东大会延长公司配股股东大会决议的有效期、2018年6月26日公司第八届董事会第三十一次临时股东大会确定了本次配股的配股价格。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发行审核委员会审核通过,并获得证监会证监许可[2018]479号文核准。

  2、本次配股以本次发行股权登记日2018年7月16日(R日)深圳证券交易所(以下简称“深交所”)收市后的发行人总股本3,090,491,732股为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份总额为927,147,519股。本次发行采取网上定价发行方式,通过深交所交易系统进行,由中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)负责组织实施。

  3、本次配股采取网上定价发行的方式,本次发行价格为2.60元/股,配股代码为“080563”,配股简称为“国投A1配”。

  4、本次配股向截止2018年7月16日(R日)下午深交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”或“中国结算深圳分公司”)登记在册的陕国投全体股东配售。发行人第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司、第二大股东陕西省高速公路建设集团公司均已出具了认购公司配股股票的承诺函,承诺将以现金方式全额认购公司本次配股方案中确定的其可配售的全部股份,并确认用于认配股份的资金来源合法合规。

  5、本次发行结果将于2018年7月25日(R+7日)在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

  6、如本次发行失败,根据股东指定证券交易营业部的规定,如存在冻结资金利息,将按配股缴款额并加算银行同期存款利息(如有)扣除利息所得税(如有)后返还已经认购的股东。

  7、根据深交所相关规定,本次配股缴款及网上清算期间,即2018年7月17日(R+1日)至2018年7月24日(R+6日),陕国投股票将停止交易。

  8、本公告仅就陕国投本次配股的有关事宜向全体股东进行说明,不构成针对本次配股的任何投资建议。股东欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读于2018年7月12日(R-2日)刊登在《中国证券报》《证券时报》上的《陕西省国际信托股份有限公司配股说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《陕西省国际信托股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜,发行人和保荐机构(主承销商)将视需要在上述媒体上及时公告,敬请投资者留意。

  释义

  除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下意义:

  ■

  一、本次发行的基本情况

  1、配股发行股票类型:人民币普通股(A股)

  2、每股面值:1.00元

  3、配股比例及数量:本次配股以本次配股方案的股权登记日2018年7月16日(R日)深交所收市后的发行人总股本3,090,491,732股为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售,共计可配售股份总额为927,147,519股。

  发行人为内地与香港股市互联互通标的公司。按深交所、中国结算深圳分公司的有关规定,配股过程中产生不足1份的零碎配股权证,按数量大小排序,数量小的循环进位给数量大的股东,以达到最小记账单位1份;香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的,对配售股份不足1股的部分,香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异,特提请投资者注意。

  4、主要股东认购本次配股的承诺:公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司、第二大股东陕西省高速公路建设集团公司均已出具了认购公司配股股票的承诺函,承诺将以现金方式全额认购公司本次配股方案中确定的其可配售的全部股份,并确认用于认配股份的资金来源合法合规。

  5、募集资金的用途:公司本次配股募集资金总额不超过人民币30亿元,扣除发行费用后全部用于充实公司资本金,以增强公司资本实力、市场竞争力和抗风险能力,为公司各项业务持续快速发展和创新业务的开展提供资本保障。

  6、配股价格:本次配股价格为2.60元/股,配股代码为“080563”,配股简称为“国投A1配”。

  7、发行对象:截止2018年7月16日(R日)下午深交所收市后,在登记公司登记在册的陕国投全体股东。

  8、发行方式:网上定价发行,通过深交所交易系统进行。

  9、承销方式:代销。

  10、本次配股主要日期:

  本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下:

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  注:以上日期为证券市场交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

  二、本次配股的认购方法

  1、配股缴款时间

  2018年7月17日(R+1日)起至2018年7月23日(R+5日)的深交所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

  2、认购缴款方法

  原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“080563”,配股价2.60元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例(0.3)。发行人为内地与香港股市互联互通标的公司。可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南(2017年版)》中的零碎股处理办法处理,请股东仔细查看“国投A1配”可配证券余额;香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的,对配售股份不足1股的部分,香港交易所及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异,特提请投资者注意。在配股缴款期内股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过配股数量限额。

  3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的,分别到相应营业部认购。

  三、发行结果处理

  1、公告发行结果

  陕国投与保荐机构(主承销商)将于2018年7月25日(R+7日)在《中国证券报》《证券时报》上刊登《陕西省国际信托股份有限公司配股发行结果公告》公告发行结果,包括全体股东认购情况、公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司、第二大股东陕西省高速公路建设集团公司履行承诺情况、原股东认购股票的数量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

  2、发行结果公告后的交易安排

  如本次发行成功,则陕国投股票将于2018年7月25日(R+7日)进行除权交易;如发行人第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司、第二大股东陕西省高速公路建设集团不履行认配股份的承诺,或者代销期限届满,原股东认购股票的数量未达到拟配股数量70%的,本次发行失败,则陕国投股票于2018年7月25日(R+7日)恢复交易。

  3、发行失败的退款处理

  如本次发行失败,根据股东指定证券交易营业部的规定,如存在冻结资金利息,将按配股缴款额并加算银行同期存款利息(如有)扣除利息所得税(如有)返还配股对象,退款中涉及的重要内容如下:

  (1)退款时间:2018年7月25日(R+7日)。

  (2)退款额:每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息(如有)扣除利息所得税(如有)。

  (3)计息方式:按银行活期存款利率计息,计息时四舍五入,精确到小数点后两位。

  (4)计息起止日:股东配股缴款次日起至退款日前一日,即2018年7月24日(R+6日)。

  (5)利息部分代扣代缴利息所得税(如有)。

  具体退款程序如下:

  2018年7月24日(R+6日),登记公司将冻结在配股对象所在营业部席位资金账户上的配股资金予以解冻,并加算银行同期存款利息返还各结算参与人。

  2018年7月25日(R+7日),配股对象所在营业部按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息税退还至配股对象资金账户。

  四、发行费用

  本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

  五、网上路演安排

  为了便于投资者了解公司的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将于2018年7月13日(R-1日,星期五)14:00- 16:00就本次发行在全景网(http://www.p5w.net)进行网上路演。

  六、本次发行成功获配股份的上市交易

  本次发行成功获配股份的上市日期将在本次配股结束后刊登的《陕西省国际信托股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。

  以上安排如有任何调整,以发行人和保荐机构(主承销商)的公告为准。

  七、发行人及保荐机构(主承销商)

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  发行人:陕西省国际信托股份有限公司

  保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

  2018年7月12日

本版导读

2018-07-12

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