中国石油天然气股份有限公司公告(系列)

2019-04-23 来源: 作者:

  (上接B5版)

  单位:(人民币)元

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  第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况

  一、本期债券募集资金情况

  公司经中国证监会证监许可[2012]993号文核准,获准向社会公开发行面值不超过人民币400亿元(含人民币400亿元)的公司债券。2013年3月15日至19日,公司成功发行人民币200亿元第二期公司债券(以下简称本期债券)。

  根据本期公司债券募集说明书的相关内容,本期债券募集资金200亿元拟用于偿还公司一笔余额为200亿元的人民币贷款,调整公司债务结构。该笔贷款的贷款方为中油财务有限责任公司,起始日为2013年1月11日,到期日为2013年7月11日。

  二、本期债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况

  根据发行人的相关说明,本期公司债券募集资金均按本期公司债券披露使用用途专款专用,发行人使用募集资金中偿还了公司一笔余额为200亿元的人民币贷款,该笔贷款的贷款方为中油财务有限责任公司。截至2018年12月31日,全部募集资金已使用完毕。

  募集资金专项账户运作规范,募集资金提取前均履行了发行人财务制度规定的审批程序。

  第五章 本期债券利息偿付情况

  2013年公司债券(第一期)(5年期)于2013年3月15日正式起息,报告期内付息兑付日为2018年3月15日。

  报告期内,2013年公司债券(第一期)(5年期)于付息兑付日向投资者支付最后一个年度利息和债券本金。

  2013年公司债券(第一期)(10年期)于2013年3月15日正式起息,报告期内付息日为2018年3月15日。

  报告期内,2013年公司债券(第一期)(10年期)于付息日向投资者支付利息。

  第六章 担保人资信情况

  中国石油天然气集团有限公司(2017年12月15日中国石油天然气集团公司正式更名为中国石油天然气集团有限公司,以下简称担保人)为本次债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本次债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。如发行人不能依据各期公司债券募集说明书及发行公告的约定按期足额兑付该期公司债券的本息,担保人在担保函第五条规定的保证范围内承担保证责任,将相应的本金和/或利息兑付资金、因发行人未按期履行兑付义务产生的违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等一并划入该期公司债券持有人或本次债券受托管理人指定的账户。

  担保人承担担保责任的具体约定如下:在担保函规定的保证期间内,担保人应在收到本次债券持有人或受托管理人以书面形式提出的符合下列条件的索赔通知后7个工作日内,凭本次债券持有人或受托管理人持有本次债券凭证的原件在保证范围内支付索赔的金额;

  索赔通知必须符合以下条件:

  1、声明索赔的本次债券本金和/或利息款额并未由发行人或其代理人以任何方式直接或间接地支付给本次债券持有人;

  2、附有证明发行人未按本次债券募集说明书及发行公告的约定,按期足额兑付本次债券本金和/或利息以及未兑付的本金和/或利息金额的证据。

  中国石油天然气集团有限公司是中国最大的油气生产销售商和最大的炼油及化工产品生产商之一,在中国石油石化行业中占有重要的战略地位;产业链条完整,资源和规模优势明显,在行业中占主导地位,整体竞争能力很强;资产规模大、资产质量好;债务负担轻、水平低;整体盈利能力强,现金流状况较好;整体具有很强的偿债能力。自1998年设立以来,中国石油天然气集团有限公司的资产规模稳步增长,资产质量持续提高,各项业务健康发展,营业收入和净利润稳健增长。由于担保人2018年财务报告尚未披露,截至2017年12月31日,中国石油天然气集团有限公司资产总计40,987.21亿元,负债总计16,950.79亿元。2017年度,中国石油天然气集团有限公司营业收入为23,403.16亿元,净利润为175.66亿元,经营活动产生的现金流量净额为4,147.60亿元。

  综合以上,中国石油天然气集团有限公司整体盈利能力强,资产负债结构合理,具有很强的偿债能力。

  第七章 债券持有人会议召开情况

  2018年度,发行人未发生须召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。

  第八章 债券跟踪评级情况

  本期债券的信用评级机构为联合信用评级有限公司。联合信用评级有限公司于2013年完成了对本期债券的初次评级。根据《中国石油天然气股份有限公司2013年公司债券(第一期)信用评级分析报告》,经联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本期债券存续期内每年进行一次定期跟踪评级,并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

  报告期内,联合信用评级有限公司对本期债券进行了跟踪评级,出具了《中国石油天然气股份有限公司2018年公司债券跟踪评级报告》(以下简称“本次评级报告”)。本次评级报告维持公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,维持“13中油01”、“13中油02”债项信用等级均为AAA。

  第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

  报告期内,发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

  第十章 其他事项

  一、重大合同及履行情况

  1、报告期内,公司没有发生为公司带来的利润达到公司当年利润总额的10%以上(含10%)的托管、承包、租赁其他公司资产的事项。

  2、报告期内,公司无重大担保事项。

  3、报告期内,公司无重大委托理财事项。

  4、报告期内,公司无重大对外委托贷款事项。

  5、报告期内,公司无重大银行贷款本息逾期支付事项。

  6、除年度报告另有披露外,在报告期内发行人不存在其他需要披露的重大合同。

  二、重大诉讼、仲裁

  本报告期内,发行人无重大诉讼、仲裁事项发生。

  三、相关当事人

  报告期内,本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

  中信证券股份有限公司

  2019年 4 月 23 日

  

  股票简称:中国石油 股票代码:601857.SH、0857.HK、PTR.NYSE

  中国石油天然气股份有限公司

  2013年公司债券(第一期)

  债券受托管理事务临时报告

  发行人

  中国石油天然气股份有限公司

  ■

  (北京市东城区安德路16号)

  债券受托管理人

  中信证券股份有限公司

  ■

  (广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

  二〇一九年四月

  声 明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国石油天然气股份有限公司2013年公司债券(第一期)受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石油”、“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  一、核准文件和核准规模

  经中国证监会证监许可[2012]993号文核准,发行人获准向社会公开发行面值不超过人民币400亿元(含人民币400亿元)的公司债券。2012年11月22日至26日,发行人成功发行人民币200亿元第一期公司债券。2013年3月15日至19日,发行人成功发行人民币200亿元第二期公司债券(以下简称本期债券)。

  二、本期债券的基本情况

  1、债券名称:中国石油天然气股份有限公司2013年公司债券(第一期)。

  2、发行规模:200亿元。

  3、票面金额和发行价格:票面金额100元/张,按面值平价发行。

  4、债券品种的期限及规模:本期债券分为5年期固定利率和10年期固定利率两个品种,其中5年期品种的最终发行规模为160亿元,10年期品种的最终发行规模为40亿元。

  5、债券利率及其确定方式:本期债券两个品种均为固定利率,在债券存续期内固定不变。本期债券5年期品种票面利率为4.47%,10年期品种票面利率为4.88%。

  6、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  7、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券各品种票面总额分别与该品种对应的票面年利率的乘积之和,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期各品种最后一期利息及等于该等到期品种票面总额的本金。

  8、起息日:2013年3月15日。

  9、付息日:

  (1)5年期品种:2014年至2018年每年的3月15日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。

  (2)10年期品种:2014年至2023年每年的3月15日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。

  10、兑付日:

  (1)5年期品种:2018年3月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。

  (2)10年期品种:2023年3月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。

  11、担保人及担保方式:中国石油天然气集团公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  12、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级,本期债券的信用等级为AAA级。

  13、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。

  14、本次发行对象:

  (1)网上发行:持有中国证券登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

  (2)网下发行:符合法律法规的机构投资者(法律法规禁止购买者除外)。

  15、向公司股东配售的安排:本期债券不向公司股东优先配售。

  16、发行方式:

  本期债券5年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行,10年期品种采取网下面向机构投资者配售的方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交,网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。

  本期债券5年期品种网上、网下预设的发行数量分别占该品种初始发行规模的比例分别为1%和99%。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动网上网下回拨机制,网上和网下之间的回拨为双向回拨。本期债券5年期品种的网上网下回拨安排,优先于5年期品种向其他品种的品种间回拨,即5年期品种认购不足的部分将优先回拨至网上。

  17、承销方式:本期债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。本期债券认购不足200亿元的部分全部由主承销商余额包销。

  18、发行费用概算:本期债券的发行费用不高于募集资金的1%。

  19、募集资金用途:本期债券募集资金已用于偿还贷款。

  20、上市和交易流通场所:上交所。

  21、新质押式回购:发行人主体评级和本期债券评级均为AAA级,符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准,具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

  22、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  三、本期公司债券的重大事项

  发行人于2019年4月15日披露了《中国石油天然气股份有限公司关于公司董事辞任的公告》(编号:临2019-013),覃伟中因工作岗位调整,已向发行人提交辞呈,辞去发行人董事职务,发行人董事会宣布该辞任自2019年4月15日起生效,覃伟中将同时卸任发行人董事会健康、安全与环保委员会委员职务。

  上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项,中信证券作为中国石油天然气股份有限公司2013年公司债券(第一期)的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,中信证券就有关事项与发行人进行了沟通,并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

  中信证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

  特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

  四、受托管理人的联系方式

  有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。

  联系人:薛瑛、赵维、李中楠

  联系电话:010-60836701

  中信证券股份有限公司

  2019年 4 月 23 日

  

  股票简称:中国石油 股票代码:601857.SH、0857.HK、PTR.NYSE

  中国石油天然气股份有限公司

  2013年公司债券(第一期)

  债券受托管理事务临时报告

  发行人

  中国石油天然气股份有限公司

  ■

  (北京市东城区安德路16号)

  债券受托管理人

  中信证券股份有限公司

  ■

  (广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

  二〇一九年四月

  声 明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国石油天然气股份有限公司2013年公司债券(第一期)受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石油”、“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  一、核准文件和核准规模

  经中国证监会证监许可[2012]993号文核准,发行人获准向社会公开发行面值不超过人民币400亿元(含人民币400亿元)的公司债券。2012年11月22日至26日,发行人成功发行人民币200亿元第一期公司债券。2013年3月15日至19日,发行人成功发行人民币200亿元第二期公司债券(以下简称本期债券)。

  二、本期债券的基本情况

  1、债券名称:中国石油天然气股份有限公司2013年公司债券(第一期)。

  2、发行规模:200亿元。

  3、票面金额和发行价格:票面金额100元/张,按面值平价发行。

  4、债券品种的期限及规模:本期债券分为5年期固定利率和10年期固定利率两个品种,其中5年期品种的最终发行规模为160亿元,10年期品种的最终发行规模为40亿元。

  5、债券利率及其确定方式:本期债券两个品种均为固定利率,在债券存续期内固定不变。本期债券5年期品种票面利率为4.47%,10年期品种票面利率为4.88%。

  6、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  7、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券各品种票面总额分别与该品种对应的票面年利率的乘积之和,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期各品种最后一期利息及等于该等到期品种票面总额的本金。

  8、起息日:2013年3月15日。

  9、付息日:

  (1)5年期品种:2014年至2018年每年的3月15日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。

  (2)10年期品种:2014年至2023年每年的3月15日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。

  10、兑付日:

  (1)5年期品种:2018年3月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。

  (2)10年期品种:2023年3月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计息)。

  11、担保人及担保方式:中国石油天然气集团公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  12、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级,本期债券的信用等级为AAA级。

  13、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。

  14、本次发行对象:

  (1)网上发行:持有中国证券登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

  (2)网下发行:符合法律法规的机构投资者(法律法规禁止购买者除外)。

  15、向公司股东配售的安排:本期债券不向公司股东优先配售。

  16、发行方式:

  本期债券5年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行,10年期品种采取网下面向机构投资者配售的方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交,网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。

  本期债券5年期品种网上、网下预设的发行数量分别占该品种初始发行规模的比例分别为1%和99%。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动网上网下回拨机制,网上和网下之间的回拨为双向回拨。本期债券5年期品种的网上网下回拨安排,优先于5年期品种向其他品种的品种间回拨,即5年期品种认购不足的部分将优先回拨至网上。

  17、承销方式:本期债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。本期债券认购不足200亿元的部分全部由主承销商余额包销。

  18、发行费用概算:本期债券的发行费用不高于募集资金的1%。

  19、募集资金用途:本期债券募集资金已用于偿还贷款。

  20、上市和交易流通场所:上交所。

  21、新质押式回购:发行人主体评级和本期债券评级均为AAA级,符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准,具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

  22、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  三、本期公司债券的重大事项

  发行人于2019年3月21日披露了《中国石油天然气股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》(编号:临2019-011),董事会审议通过《关于聘任公司总裁的议案》,同意聘任侯启军先生为发行人总裁,该聘任于2019年3月21日起生效。

  侯启军先生简历

  侯启军,52岁,现任发行人董事、副总裁,同时兼任中国石油天然气集团有限公司副总经理。侯先生是教授级高级工程师,博士,在中国石油天然气行业拥有30余年的工作经验。2002年10月起任大庆油田有限责任公司董事、副总经理、党委委员。2004年10月起任吉林油田分公司总经理、党委副书记。2007年7月起兼任吉林石油集团有限责任公司执行董事、总经理。2011年9月起任发行人天然气与管道分公司党委书记、副总经理。2011年11月起兼任发行人天然气销售分公司副总经理。2012年3月起兼任北京油气调控中心主任、党委副书记。2013年11月起任发行人规划计划部总经理,兼中国石油集团规划计划部总经理。2017年3月起任中国石油集团副总经理。2017年4月起兼任发行人勘探与生产分公司总经理、党委副书记。2017年6月起被聘任为发行人董事、副总裁。

  上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项,中信证券作为中国石油天然气股份有限公司2013年公司债券(第一期)的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,中信证券就有关事项与发行人进行了沟通,并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

  中信证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

  特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

  四、受托管理人的联系方式

  有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。

  联系人:薛瑛、赵维、李中楠

  联系电话:010-60836701

  中信证券股份有限公司

  2019年 4 月 23 日

  

  股票简称:中国石油 股票代码:601857.SH、0857.HK、PTR.NYSE

  中国石油天然气股份有限公司

  2017年公司债券(第一期)

  债券受托管理人报告

  (2018年度)

  发行人

  中国石油天然气股份有限公司

  ■

  (北京市东城区安德路16号)

  债券受托管理人

  中信证券股份有限公司

  ■

  (广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

  二〇一九年四月

  声 明

  中信证券股份有限公司(“中信证券”)编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国石油天然气股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、中国石油天然气股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  第一章 本期公司债券概况

  一、发行人名称

  中文名称:中国石油天然气股份有限公司

  英文名称:PetroChina Company Limited

  二、核准文件和核准规模

  经中国证监会证监许可[2016]1931号文核准,公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币400亿元(含人民币400亿元)的公司债券。2017年8月17日至18日,公司成功发行人民币20亿元第一期公司债券(以下简称本期债券)。

  三、本期债券的主要条款

  1、债券名称:中国石油天然气股份有限公司2017年公司债券(第一期)。

  2、发行规模:20亿元。

  3、票面金额和发行价格:票面金额100元/张,按面值平价发行。

  4、债券期限:3年期。

  5、债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率,在债券存续期内固定不变,票面利率为4.30%。

  6、还本付息方式:本期债券按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

  7、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券各品种票面总额分别与该品种对应的票面年利率的乘积之和,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期各品种最后一期利息及等于该等到期品种票面总额的本金。

  8、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

  9、起息日:2017年8月18日。

  10、利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  11、计息期限:本期债券的计息期限自2017年8月18日起至2020年8月17日止。

  12、付息日:本期债券的付息日为2018年至2020年每年的8月18日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。。

  13、兑付日:本期债券的兑付日为2020年8月18日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

  14、担保人及担保方式:本期债券无担保

  15、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级,本期债券的信用等级为AAA级。

  16、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。

  17、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排:

  本期债券采用面向合格投资者公开发行的方式,分期发行。本期债券的发行对象为符合《管理办法》第十四条规定的合格投资者,本期债券不向公司原股东优先配售。

  18、承销方式:本期债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。

  19、募集资金专项账户:公司已在中国工商银行股份有限公司北京石油大厦支行设置公司债券募集资金专项账户,专门用于公司债券募集资金的接收、存储与划转。本期债券的监管银行为中国工商银行股份有限公司北京地安门支行,为本期债券募集资金专项账户开户行的上级支行。

  户名:中国石油天然气股份有限公司

  开户行:工行北京石油大厦支行

  账号:0200022429003101092

  20、募集资金用途:本期债券募集资金全部用于补充流动资金。

  21、上市和交易流通场所:上交所。

  22、新质押式回购:发行人主体评级和本期债券评级均为AAA级,符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准,具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

  23、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  第二章 债券受托管理人履职情况

  报告期内,受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券(第四期)债券受托管理协议》的约定,持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等,并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。

  第三章 发行人2018年度经营及财务状况

  一、发行人经营情况

  1、勘探与生产业务

  国内勘探业务

  2018年,发行人突出经济可采储量和效益产量,持续优化勘探部署,通过实施集中勘探、深化精细勘探、推进综合勘探等措施,提高勘探效率和效益,实现规模增储上产,进一步夯实稳油增气的资源基础。油气勘探取得重要发现:新疆准噶尔盆地继玛湖地区之后又获重大勘探发现,塔里木盆地、四川盆地相继取得油气勘探新突破,鄂尔多斯、柴达木、渤海湾和松辽等盆地精细勘探发现和落实了一批规模储量。

  国内开发与生产业务

  2018年,发行人原油开发稳步实施新疆玛湖等重点区块产能建设,优化老油田开发方案和产量结构,确保整体开发效益。天然气生产强化精细管理,加快重点气区产能建设,天然气实现快速上产,产量再创历史新高;塔里木、西南等主力气田高效开发、持续上产。稳步推进非常规油气开发,页岩气、煤层气保持增产势头。2018年,国内业务实现原油产量733.7百万桶,比上年同期下降1.3%;可销售天然气产量3,324.7十亿立方英尺,比上年同期增长5.4%;油气当量产量1,287.9百万桶,比上年同期增长1.5%。

  海外油气业务

  2018年,发行人海外油气合作抓住“一带一路”战略实施等机遇,积极推进国际油气合作,阿布扎比2018项目于上半年完成交割。海外油气勘探强化项目整体研究和优选,突出效益勘探,持续优化开发方案,加大高效项目开发力度,油气生产平稳运行。2018年,海外业务实现油气当量产量203.8百万桶,比上年同期增长7.8%,占发行人及其附属公司油气当量产量13.7%。

  2018年,发行人原油产量890.3百万桶,比上年同期增长0.4%;可销售天然气产量3,607.6十亿立方英尺,比上年同期增长5.4%,油气当量产量1,491.7百万桶,比上年同期增长2.3%。截至本报告期末,发行人及其附属公司拥有石油和天然气(含煤层气)探矿权、采矿权总面积295.5百万英亩,其中探矿权面积264.8百万英亩,采矿权面积30.7百万英亩;正在钻探的净井数为499口。本报告期内完成的多层完井数为9,792口。

  勘探与生产运营情况

  ■

  注:原油按1 吨=7.389 桶,天然气按1 立方米=35.315 立方英尺换算

  2、炼油与化工业务

  2018年,发行人根据市场需求调整优化炼油资源配置,坚持资源优先向高效炼厂、高效市场配置,持续调整产品结构,强化油品质量升级,合理降低柴汽比,由上年同期的1.29降至本年的1.20;加大化工生产力度,优化原料来源和调配,增加高附加值产品产量。抓住市场机遇增产增销化工产品,及时调整化工销售策略,高效产品、高效区域销量稳定增长。2018年,发行人加工原油1,122.8百万桶,比上年同期增长10.4%,其中加工发行人及其附属公司勘探与生产业务生产的原油669.8百万桶,占比59.7%,产生了良好的协同效应;生产成品油10,534.2万吨,比上年同期增长13.6%;生产乙烯556.9万吨,比上年同期下降3.4%。

  炼化转型升级项目建设有序推进,辽阳石化、华北石化改造项目建成投产,广东石化炼化一体化项目启动建设。

  炼油与化工生产情况

  ■

  注:原油按1吨=7.389桶换算

  3、销售业务

  国内业务

  2018年,发行人积极应对成品油市场资源过剩、竞争加剧等不利局面,强化产销衔接和精细营销,全力扩销提效。突出零售核心,加强 “油卡非润气”一体化营销,深化各类主题和品牌促销。大力拓展终端营销网络,新投运加油站384座,运营加油站数量达到21,783座。

  国际贸易业务

  2018年,发行人国际贸易业务强化产、销、贸协调配合,发挥国际油气运营中心作用,统筹优化进出口资源,积极开拓高端高效市场,国际贸易规模和运作质量进一步提升。

  销售业务情况

  ■

  4、天然气与管道业务

  2018年,发行人根据天然气资源紧平衡的供需形势,统筹平衡资源组织、运输调配和市场销售。充分发挥集中调控优势,增强调峰能力,科学组织油气调运,确保业务链运行顺畅。天然气销售大力开拓高端高效市场,开展差异化营销,不断增强区域销售竞争力,积极开展线上竞价交易,促进市场化价格形成。管网布局建设持续完善,抚锦成品油管道、云南成品油管道等工程建成投产。

  2018年,发行人销售天然气2,167.54亿立方米,比上年同期增长8.9%,其中国内销售天然气1,595.53亿立方米,比上年同期增长19.6%,继续保持双位数增长。2018年末,发行人国内油气管道总长度为83,527公里,其中:天然气管道长度为51,751公里,原油管道长度为20,048公里,成品油管道长度为11,728公里。

  二、发行人2018年度财务情况

  2018年,发行人及其附属公司实现营业额人民币23,535.88亿元,比上年同期增长16.8%;实现归属于母公司股东净利润人民币525.91亿元,比上年同期增长130.7%;实现每股基本收益人民币0.29元,比上年同期增加人民币0.17元。营业收入和净利润比上年同期增长的主要原因是大部分油气产品价格上升以及销售量增加。

  根据发行人2018年年度报告,其主要财务数据如下:

  1、合并资产负债表主要数据

  单位:(人民币)百万元

  ■

  2、合并利润表主要数据

  单位:(人民币)百万元

  ■

  3、合并现金流量表主要数据

  单位:(人民币)百万元

  ■

  4、主要财务指标

  单位:(人民币)元

  ■

  第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况

  一、本期债券募集资金情况

  公司经中国证监会证监许可[2016]1931号文核准,获准向在中国境内面向合格投资者公开发行面值不超过人民币400亿元(含人民币400亿元)的公司债券。2017年8月17日至18日,公司成功发行人民币20亿元第一期公司债券(以下简称本期债券)。

  根据本期公司债券募集说明书的相关内容,本期债券募集资金20亿元拟用于补充流动资金

  二、本期债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况

  根据发行人的相关说明,本期公司债券募集资金均按本期公司债券披露使用用途专款专用,本期债券募集资金全部用于补充营运资金。截至2018年12月31日,全部募集资金已使用完毕。

  募集资金专项账户运作规范,募集资金提取前均履行了发行人财务制度规定的审批程序。

  第五章 本期债券利息偿付情况

  2017年公司债券(第一期)于2017年8月18日正式起息,报告期内付息日为2018年8月20日。

  报告期内,本期债券已于付息日向投资者支付利息。

  第六章 担保人资信情况

  本期债券无担保。

  第七章 债券持有人会议召开情况

  2018年度,发行人未发生须召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。

  第八章 债券跟踪评级情况

  本期债券的信用评级机构为联合信用评级有限公司。联合信用评级有限公司于2017年完成了对本期债券的初次评级。根据《中国石油天然气股份有限公司2017年公司债券(第一期)信用评级报告》,经联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本期债券存续期内每年进行一次定期跟踪评级,并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

  报告期内,联合信用评级有限公司对本期债券进行了跟踪评级,出具了《中国石油天然气股份有限公司公开发行公司债券2018年跟踪评级报告》(以下简称“本次评级报告”)。本次评级报告维持公司主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,维持“17中油01”债项信用等级为AAA。

  第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

  报告期内,发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

  第十章 其他事项

  一、重大合同及履行情况

  1、报告期内,公司没有发生为公司带来的利润达到公司当年利润总额的10%以上(含10%)的托管、承包、租赁其他公司资产的事项。

  2、报告期内,公司无重大担保事项。

  3、报告期内,公司无重大委托理财事项。

  4、报告期内,公司无重大对外委托贷款事项。

  5、报告期内,公司无重大银行贷款本息逾期支付事项。

  6、除年度报告另有披露外,在报告期内发行人不存在其他需要披露的重大合同。

  二、重大诉讼、仲裁

  本报告期内,发行人无重大诉讼、仲裁事项发生。

  三、相关当事人

  报告期内,本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

  中信证券股份有限公司

  2019年 4 月 23 日

  

  股票简称:中国石油 股票代码:601857.SH、0857.HK、PTR.NYSE

  中国石油天然气股份有限公司

  2017年公司债券(第一期)

  债券受托管理事务临时报告

  发行人

  中国石油天然气股份有限公司

  ■

  (北京市东城区安德路16号)

  债券受托管理人

  中信证券股份有限公司

  ■

  (广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

  二〇一九年四月

  声 明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国石油天然气股份有限公司2017年公司债券(第一期)受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石油”、“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  一、核准文件和核准规模

  经中国证监会证监许可[2016]1931号文核准,发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币400亿元(含人民币400亿元)的公司债券。2017年8月17日至18日,发行人成功发行人民币20亿元第一期公司债券(以下简称本期债券)。

  二、本期债券的基本情况

  1、债券名称:中国石油天然气股份有限公司2017年公司债券(第一期)。

  2、发行规模:20亿元。

  3、票面金额和发行价格:票面金额100元/张,按面值平价发行。

  4、债券期限:3年期。

  5、债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率,在债券存续期内固定不变,票面利率为4.30%。

  6、还本付息方式:本期债券按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

  7、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券各品种票面总额分别与该品种对应的票面年利率的乘积之和,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期各品种最后一期利息及等于该等到期品种票面总额的本金。

  8、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

  9、起息日:2017年8月18日。

  10、利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  11、计息期限:本期债券的计息期限自2017年8月18日起至2020年8月17日止。

  12、付息日:本期债券的付息日为2018年至2020年每年的8月18日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。。

  13、兑付日:本期债券的兑付日为2020年8月18日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

  14、担保人及担保方式:本期债券无担保

  15、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级,本期债券的信用等级为AAA级。

  16、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。

  17、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排:

  本期债券采用面向合格投资者公开发行的方式,分期发行。本期债券的发行对象为符合《管理办法》第十四条规定的合格投资者,本期债券不向公司原股东优先配售。

  18、承销方式:本期债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。

  19、募集资金专项账户:公司已在中国工商银行股份有限公司北京石油大厦支行设置公司债券募集资金专项账户,专门用于公司债券募集资金的接收、存储与划转。本期债券的监管银行为中国工商银行股份有限公司北京地安门支行,为本期债券募集资金专项账户开户行的上级支行。

  户名:中国石油天然气股份有限公司

  开户行:工行北京石油大厦支行

  账号:0200022429003101092

  20、募集资金用途:本期债券募集资金全部用于补充流动资金。

  21、上市和交易流通场所:上交所。

  22、新质押式回购:发行人主体评级和本期债券评级均为AAA级,符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准,具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

  23、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  三、本期公司债券的重大事项

  发行人于2019年4月15日披露了《中国石油天然气股份有限公司关于公司董事辞任的公告》(编号:临2019-013),覃伟中因工作岗位调整,已向发行人提交辞呈,辞去发行人董事职务,发行人董事会宣布该辞任自2019年4月15日起生效,覃伟中将同时卸任发行人董事会健康、安全与环保委员会委员职务。

  上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项,中信证券作为中国石油天然气股份有限公司2017年公司债券(第一期)的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,中信证券就有关事项与发行人进行了沟通,并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

  中信证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

  特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

  四、受托管理人的联系方式

  有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。

  联系人:薛瑛、赵维、李中楠

  联系电话:010-60836701

  中信证券股份有限公司

  2019年 4 月 23 日

  

  股票简称:中国石油 股票代码:601857.SH、0857.HK、PTR.NYSE

  中国石油天然气股份有限公司

  2017年公司债券(第一期)

  债券受托管理事务临时报告

  发行人

  中国石油天然气股份有限公司

  ■

  (北京市东城区安德路16号)

  债券受托管理人

  中信证券股份有限公司

  ■

  (广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

  二〇一九年四月

  声 明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国石油天然气股份有限公司2017年公司债券(第一期)受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石油”、“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  一、核准文件和核准规模

  经中国证监会证监许可[2016]1931号文核准,发行人获准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币400亿元(含人民币400亿元)的公司债券。2017年8月17日至18日,发行人成功发行人民币20亿元第一期公司债券(以下简称本期债券)。

  二、本期债券的基本情况

  1、债券名称:中国石油天然气股份有限公司2017年公司债券(第一期)。

  2、发行规模:20亿元。

  3、票面金额和发行价格:票面金额100元/张,按面值平价发行。

  4、债券期限:3年期。

  5、债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率,在债券存续期内固定不变,票面利率为4.30%。

  6、还本付息方式:本期债券按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

  7、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券各品种票面总额分别与该品种对应的票面年利率的乘积之和,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期各品种最后一期利息及等于该等到期品种票面总额的本金。

  8、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

  9、起息日:2017年8月18日。

  10、利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  11、计息期限:本期债券的计息期限自2017年8月18日起至2020年8月17日止。

  12、付息日:本期债券的付息日为2018年至2020年每年的8月18日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。。

  13、兑付日:本期债券的兑付日为2020年8月18日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

  14、担保人及担保方式:本期债券无担保

  15、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级,本期债券的信用等级为AAA级。

  16、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。

  17、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排:

  本期债券采用面向合格投资者公开发行的方式,分期发行。本期债券的发行对象为符合《管理办法》第十四条规定的合格投资者,本期债券不向公司原股东优先配售。

  18、承销方式:本期债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。

  19、募集资金专项账户:公司已在中国工商银行股份有限公司北京石油大厦支行设置公司债券募集资金专项账户,专门用于公司债券募集资金的接收、存储与划转。本期债券的监管银行为中国工商银行股份有限公司北京地安门支行,为本期债券募集资金专项账户开户行的上级支行。

  户名:中国石油天然气股份有限公司

  开户行:工行北京石油大厦支行

  账号:0200022429003101092

  20、募集资金用途:本期债券募集资金全部用于补充流动资金。

  21、上市和交易流通场所:上交所。

  22、新质押式回购:发行人主体评级和本期债券评级均为AAA级,符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准,具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

  23、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  三、本期公司债券的重大事项

  发行人于2019年3月21日披露了《中国石油天然气股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》(编号:临2019-011),董事会审议通过《关于聘任公司总裁的议案》,同意聘任侯启军先生为发行人总裁,该聘任于2019年3月21日起生效。

  侯启军先生简历

  侯启军,52岁,现任发行人董事、副总裁,同时兼任中国石油天然气集团有限公司副总经理。侯先生是教授级高级工程师,博士,在中国石油天然气行业拥有30余年的工作经验。2002年10月起任大庆油田有限责任公司董事、副总经理、党委委员。2004年10月起任吉林油田分公司总经理、党委副书记。2007年7月起兼任吉林石油集团有限责任公司执行董事、总经理。2011年9月起任发行人天然气与管道分公司党委书记、副总经理。2011年11月起兼任发行人天然气销售分公司副总经理。2012年3月起兼任北京油气调控中心主任、党委副书记。2013年11月起任发行人规划计划部总经理,兼中国石油集团规划计划部总经理。2017年3月起任中国石油集团副总经理。2017年4月起兼任发行人勘探与生产分公司总经理、党委副书记。2017年6月起被聘任为发行人董事、副总裁。

  上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项,中信证券作为中国石油天然气股份有限公司2017年公司债券(第一期)的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,中信证券就有关事项与发行人进行了沟通,并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

  中信证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

  特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

  四、受托管理人的联系方式

  有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。

  联系人:薛瑛、赵维、李中楠

  联系电话:010-60836701

  中信证券股份有限公司

  2019年 4 月 23 日

本版导读

2019-04-23

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