浙江钱江摩托股份有限公司2018年度报告摘要

2019-04-26 来源: 作者:

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司主营业务为摩托车产业,产品覆盖从50cc-1200cc排量的系列摩托车,品种包括代步系列和休闲、运动等大排量高端系列,市场包括内销和外销市场,其中大排量品种比重逐渐加大,市场重心逐步转向以国际市场。报告期内,公司主营业务未发生变动;在发展高端摩托车产业的同时,公司集中优势资源,应用多年沉淀的机械加工和电子、电控能力,持续夯实新能源汽车关键零部件产业的发展基础。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年公司顺利完成了董事会换届和经管会调整,全体干部员工在新经营班子的带领下,主动变革,突破创新,取得了一系列成果,钱江摩托进入了新的发展阶段。报告期内,公司实现营业收入308,851.94万元,同比增长13.72%,归属于上市公司股东的净利润6,335.79万元,主营业务获得了较好的提升。公司在新的发展阶段开始迈开步伐。2018年公司的主要经营情况如下:

  (一)摩托车主业方面

  2018年公司实现整车销售41.53万辆,同比增长3.74%,其中,国内销售21.39万辆;国际销售20.14万辆,同比增长13.37%。实现销售收入27.13亿元,同比增长21.24%。

  1、国内、国际销售逆势奋进,市场开拓和品牌建设快速推进。

  1.1国际市场

  (1)欧洲市场、东南亚市场取得了迅速突破

  外销重点关注的东南亚和欧洲国家,如菲律宾、马来西亚、意大利从市场突破期进入市场夯实期,建立了一批稳固的出口市场基地。2018年出口欧洲整车数量较2017年同比增长25.51%,为实现“重返欧洲”战略开创了一个良好的开端;东南亚市场同比增长50.6%;南美市场除阿根廷遭遇货币危机略有下降外,其它都有不同幅度的增长。

  (2)250cc及以上大排量摩托车销量大幅增长

  2018年出口大排量车型近40000台,较2017年同期约增长25%。立足于差异化产品竞争策略,对标日本以及欧洲高端竞争对手,公司相继推出750CC、600CC、500CC、300CC、250cc等大排量车型,丰满了大排量产品线,在意大利、西班牙、法国、英国和葡萄牙等市场的销量、渠道和品牌建设都得到了较大进步,市占率显著提升。TRK502在意大利连续3个月登上跨骑车类别销量第一名,品牌知名度和品牌文化得以更广泛地传播。

  (3)深化储运方案的设计和执行,优化内部操作程序,降本增效

  利用本地海关一体化报关优势、大麦屿港区、龙门港区与宁波港航班的便利条件以及台州海铁联运新物流运营模式,大幅降低库存压力、 运输成本。配合工厂1+3等产销协调机制,使出口集装箱待时费、停空费、放空费等费用得到大幅下降,提升效率的同时,提高客户满意度。

  1.2国内市场

  (1)销售与去年同期大致持平,大排量及公务车销售稳步增长。

  2018年国内销售摩托车整车21.39万辆;全年大排(250CC以上排量车型)实现销售2.12万辆,同比约增长10.71%;公务车销售取得了快速进展,实现销量超5000辆,同比约增长149%。2018年内销业务总体上保持平稳,并在局部区域有所突破。

  (2)建立和完善产销协同体系,顺畅物流,提高市场响应能力

  通过推动需求计划、订单管理、物流整顿,订单满足率得到有效提升,库存滞销率下降明显,市场响应能力得到进一步增强。

  (3)建立与完善区域销售机构监管体系,搭建公司渠道管理体系,持续优化渠道质量。

  营销管理中心通过优化区域销售机构绩效考核管理,实施市场巡查督导管理、市场投入预算监控等监管。通过实行门店分类评级管理、渠道运营健康度评估体系的建立及渠道信息建设,实现从销售公司、销售分支机构、渠道到用户的全销售流程管理。

  (4)品牌管理与形象建设取得实效进展。

  通过产品力提升、VI建设,售后服务建设、广宣等,持续提升公司品牌形象;通过差异化经营“钱江”与“Benelli”两个不同理念的品牌,逐步推进分网销售,吸引多层次客户,大排量车型销量稳步提升。

  (5)电商运营日趋成熟,互联网营销逐渐显露。

  全面推动渠道变革,构建新零售模式增长。通过与阿里巴巴签订战略合作协议、开辟数字化电子柜台、微信小程序商城等多方面的全新销售渠道,多次开展线上电商促销活动,线上贝纳利大排量整车销量5400多台,较去年同比增长45%以上。

  2、持续强化工厂的基础管理,提升工作效率。

  强化产销协同管理,导入精益生产,提升生产效率;开展制造经营体管理,通过构建与推行“快乐经营体”管理机制,对责任中心进行有效引导,充分调动管理者和员工积极性,实现资源利用最大化、成本最小化,分享降本增效、质量提升等带来的经营收益,结合薪酬评价与分配体系,发挥了乐观的作用。

  3、通过供应商资源整合、体系优化实施采购降本,完善供应商质量改善标准与流程。

  完成采购组织体系建设、采购业务体系梳理,进行了供应商结构优化,在完善采购成本管理的同时,增强了采购供应管理,使供应能力得到有效提升。

  4、开展质量阀评审和QCPA评价,导入质量管理新方法和新理念,提升产品品控能力。

  建立新品质量阀评审机制,新品品熟度得到极大提升,同时,通过QCPA评价标准的建立和运用,进行下线合格产品质量抽查评价,杜绝各类质量问题,有效提升产品力。对标吉利质量管理新方法和新理念,搭建自主保证体系,导入质量管理3824法,并向过程端、供应商端、市场端、支持端延伸,反应良好。

  5、持续重视研发系统的建设。

  先后成立欧洲研发中心和东南亚研发中心,为产品研发能力的提升奠定坚实基础。2018年完成了对电动摩托车和电动正三轮摩托车的准入审查并取得公告资质,成为为数不多拥有(L1、L2、L3、L5)资质的摩托车生产厂家之一。

  (二)汽车零部件产业方面

  1、产品开发能力逐步提升。完成1MT机型6种变速箱齿轮零部件开发,满足客户装机试验需求。2800项目完成变速箱S/S2版本零件的样件制作、以及后续改进版本零件制作。

  2、配件工艺得到优化。配件单工步效率提升明显,批次合格率提升显著。1803NVH项目突破行星架6销孔位置度的精度保证的重大难题,为实现批量生产奠定基础。

  (三)锂电产业方面

  锂电产业由于电动汽车产业政策的变更,导致主要客户订单减少,业务骤减,锂电经营出现困难,产业发展停滞。因大额应收款逾期未收回,为保全资产,锂电提起对舒驰客车的相关诉讼,目前进行中。

  (四)智能电气产业

  1、半导体封装业务:实现销售额10439.62万元,同比增长1.99%;实现税前利润860.32万元,同比增长139.58%;实现各类封装外形的生产总量为2.274亿只,出货2.181亿只,电动两轮、三轮控制器用MOS依然占主导地位。半导体封装业务在行业的地位和品牌得到有效提升,半导体封装厂的订单一直处于满产状态,月产能达到了历史最高水平,单月突破了2100万只。2018年达成了与华润微(重庆)与益中的深度战略合作,并引进新洁能等行业知名客户,有望奠定国内中大功率封装的三甲地位。

  2、电控业务:全年实现销售额1570.32万元,完成年初目标的131.25%;全年实现税前利润-108.19万元。2018年主要业务重心在电动汽车电机控制器及水泵控制器上,由于电动汽车行业政策影响以及水泵控制器的季节性影响,导致生产订单缩减。

  (五)公司经营管理成果

  通过持续夯实基础管理,经营成果持续显现。

  (1)优化组织机构,完善组织体系;全面开展定岗定编、职责体系建设,完善绩效考核体系,完善人力资源管理体系。

  (2)优化内部流程,逐步提高公司流程使用效率,促使制度落地、决策效率提升。

  (3)完成钱江企业文化梳理,确立了公司愿景、使命、价值观等核心文化,形成包括企业精神、奋斗者文化、问题文化等九项共有文化提炼。

  (4)持续开展元动力工程,切实为员工办实事,提高员工满意度。元动力文化在钱江扎根发芽,有效增强员工凝聚力,提高员工满意度,调动员工工作的积极性和主动性。

  (5)财务管控着实有效。公司高度重视应收账款回笼,全年未发生大额应收账款呆坏账。

  (6)信息化建设作用逐步实现, PDM、SAP、MES、QNS、SRM、DMS、CPC系统的深入应用,为公司发展提供了有效助力。

  (7)强化责任落实,切实抓好安环工作,创建安全文明工厂。

  (8)切实加强内部审计和合规运营管理工作,保障公司经营合规有序。

  (9)创钱江党建品牌,建活力和谐企业。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期内,公司营业收入308,851.94万元,较去年同期271,580.64万元,增长13.72%,主要原因:公司继续拓展海外市场,对外出口增加,出口收入较去年同期增长25.99%。

  2、报告期内,公司营业成本243,193.40万元,较去年同期214,717.45万元,增长13.26%,主要原因:营业成本随着营业收入的增加而增加。

  3、报告期内,归属于上市公司股东的净利润6,335.79万元,较去年同期8,274.37万元,减少-1938.58万元,减少23.43%,主要原因:

  (1)报告期投资收益为-2516.98万元,较去年同期-349.38万元,减少2167.60万元。主要原因是权益法核算投资公司发生亏损按照公司所持股份计入投资损失2704万元所致。

  (2)报告期计提资产减值损失7,388.69万元,较去年同期-2,703.12万元,减少10,091.81万元。一是报告期因销售增加使应收款项增加,计提坏帐准备3130万元, 去年同期因收回逾期账款冲减坏帐准备2703万元,较去年同期减少税前利润6884万元;二是报告期计提存货跌价准备4258万元,去年同期存货跌价损失计提了 1050 万元,减少利润3208万元。主要是库存整车的增加所致。

  (3)因销量、售价、产品结构调整及成本费用的变化等因素的综合影响,报告期毛利较去年同期增加8795万元,期间费用减少增利1377万元,税金及附加增加减利3223万元。

  (4)公允价值变动收益为负值,减利1355万元。

  由于公司出口业务以美元结算为主,为适应外汇市场波动,降低汇率对公司经营效益的持续影响,2017年子公司通过与相关金融机构签订远期外汇交易合同来规避未来汇率波动的风险,主要品种包括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品的组合。2017年年末根据期末汇率而计提公允价值变动收益768万元,本期子公司远期结售汇冲回724万元,计提期末理财产品利息137万元,致减利1355万元。

  (5)其他收益为4127万元,增利2152万元。主要原因是因研究开发、技术更新及改造等获得的补助2594万元;去年新能源研究院收到政府补助634万元,今年无此相关补助。

  受上述主要因素影响,报告期净利润减少4171万元。其中:归属于母公司所有者净利润6336万元,比去年同期减少1939万元。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1)会计政策变更

  2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,公司根据通知要求编制财务报表。本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行合理变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司净资产和净利润无影响。本次会计政策变更虽然不会对以前年度财务报表产生影响,公司按照准则相关要求对报表进行了重述,不存在损害公司及股东利益的情形。

  (2)会计估计变更

  本公司本年度无会计估计变更事项。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本年子公司珠海市钱荣贸易有限公司截止2018年12月31日已注销完毕,收回投资额25.5万元。

  本年新设立子公司上海东动电动车有限公司,认缴出资额为510万元,认缴出资比例为51%,2018年度尚未开始经营。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  法定代表人:余瑾

  2019年4月26日

  

  证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2019临-013

  浙江钱江摩托股份有限公司关于

  2019年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  1、关联交易的主要内容

  2019年4月25日,本公司七届十次董事会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及控股子公司因日常生产经营的需要,与浙江吉利商务服务有限公司(以下简称“商务公司”)、杭州迈捷投资有限公司(以下简称“迈捷公司”)在2019 年进行接受劳务方面的日常关联交易,预计总金额不超过人民币600万元,上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币261万元。

  2、本次交易构成关联交易

  商务公司为公司控股股东浙江吉利控股集团有限公司的全资子公司,实际控制人为公司实际控制人李书福先生;迈捷公司的实际控制人为公司实际控制人李书福先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第(二)、(三)项规定的情形,商务公司、迈捷公司为本公司关联法人。

  3、董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况

  公司七届十次董事会在关联董事杨健先生、徐志豪先生、刘金良先生回避表决的情况下,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

  4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,本次关联交易无须提交股东大会审议。

  5、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组,没有构成借壳,无需经过有关部门批准。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  单位:万元

  ■

  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

  单位:万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  (一)浙江吉利商务服务有限公司

  1、基本情况

  企业名称:浙江吉利商务服务有限公司

  注册资本:2,000万元人民币

  企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  统一社会信用代码:91330108557908614U

  住所:杭州市滨江区江陵路1760号三层306室

  法定代表人:潘雷方

  成立日期:2010年6月29日

  主营范围:服务:承办会展会务,代订机票、火车票、汽车票、景点门票、酒店,酒店管理,投资管理、投资咨询(除证券、期货)(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),企业管理咨询,旅游服务。

  主要股东和实际控制人:浙江吉利控股集团有限公司持股100%,李书福为实际控制人。

  商务公司的主要财务数据如下:2018年度的营业收入为286,487,565.41元,净利润为3,501,752.59元,截至2018年12月31日的总资产为90,145,649.32元,负债总额为62,556,265.95元,净资产为27,589,383.37元。

  2、与公司的关联关系:商务公司为公司控股股东的全资子公司,实际控制人为公司实际控制人李书福先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第(二)、(三)项规定的情形,商务公司为本公司关联法人。

  3、履约能力分析:关联方经营状况稳定良好,具有履约能力。

  (二)杭州迈捷投资有限公司

  1、基本情况

  企业名称:杭州迈捷投资有限公司

  注册资本:12,800万元人民币

  企业性质:有限责任公司(自然人独资或控股)

  统一社会信用代码:91330108MA27W4YRX2

  住所:浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路1760号1号楼606室

  法定代表人:徐志豪

  成立日期:2015年10月27日

  主营业务:实业投资;服务:投资咨询(除证券、期货),受托企业资产管理。

  主要股东和实际控制人:吉利科技集团有限公司持股99%,杭州吉行科技有限公司持股1%。吉利科技集团有限公司为控股股东,李书福为实际控制人。

  迈捷公司的主要财务数据如下:2018年度的营业收入为613,333.34元,净利润为-1,536,786.31元,截至2018年12月31日的总资产为1,196,568,810.35元,负债总额为1,166,825,597.66元,净资产为29,743,212.69元。

  2、与公司的关联关系:迈捷公司的实际控制人为公司实际控制人李书福先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第(三)项规定的情形,迈捷公司为本公司关联法人。

  3、履约能力分析:关联方经营状况稳定良好,具有履约能力。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易主要内容:

  上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,参照社会公允价格,友好协商确定,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

  2、关联交易协议签署情况:

  本公司(含子公司)与关联交易各方将根据生产经营实际的需求,与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述与各关联方的关联交易事项,主要是接受劳务等,属于公司与关联方之间正常和必要的交易行为,符合公司业务发展需要,有利于公司健康稳定发展。关联交易符合公开、公平、公正的原则,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  1、独立董事事前认可意见

  本次关联交易符合国家有关法律、法规的要求,符合公司发展的需要,没有违背公平、公正、公开的原则,不存在损害本公司及股东利益的情形。同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

  2、独立董事独立意见

  本次关联交易符合公司战略发展需要,对公司的长足发展具有深远的积极意义。本次交易的内容合法有效,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,遵循了一般商业条款,不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形,符合全体股东及公司整体利益,且不损害中小股东利益。公司董事会在审议此项关联交易时关联董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意本次交易事宜。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第十次会议决议;

  2、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月26日

  

  证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2019临-008

  浙江钱江摩托股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江钱江摩托股份有限公司第七届董事会第十次会议,于2019年4月15日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知,于2019年4月25日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长余瑾先生主持,审议并通过如下决议:

  一、审议通过《2018年度总经理工作报告》。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《2018年度财务决算报告》。

  本报告须提交股东大会审议通过。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《2018年度利润分配预案》。

  根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,按母公司本年度实现净利润21,447,745.48元,提取盈余公积2,144,774.55元,加上年初未分配利润145,699,587.37元,本年度实际可供股东分配的利润为165,002,558,30元。

  鉴于公司扩充大排量摩托车制造能力及电动摩托车产线建设需要,公司2019年度有重大资金现金支出安排,用于新建厂房、构建大排量发动机流水线以及相关配件制造设施,董事会决定:2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  以上分配预案须经股东大会批准后实施。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《2018年度董事会工作报告》。

  本报告须提交股东大会审议通过。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  《2018年度董事会工作报告》有关内容参见同日刊登的《2018年年度报告全文》“第四节经营情况讨论与分析”、“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”、“第九节公司治理”的相关内容。

  五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  根据有关法律法规的规定,2019年度续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘用期一年,提请股东大会授权董事会根据实际业务情况、参照有关规定确定其2019年度的报酬,报酬区间为120万元至140万元人民币。

  本议案须提交股东大会审议通过。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过2018年年度报告及摘要。

  2018年年度报告及摘要须提交股东大会审议通过。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  同意公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的规定对公司原会计政策进行相应变更,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体情况详见同日刊登的《关于会计政策变更的公告》。

  八、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况,公司及下属控股子公司于2018年末对应收款项、存货等进行全面的清查,对应收款项的预计未来现金流量、各类存货的可变现净值进行了充分的分析和评估。根据清查结果和公司会计政策的相关规定,公司2018年度对应收款项、存货计提减值准备合计7,388万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,该计提资产减值准备共计减少2018年度归属于母公司所有者的净利润4,948 万元,占公司2018年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为78.09%。

  本议案须提交股东大会审议通过。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体情况详见同日刊登的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

  九、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体情况详见同日刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。

  十、审议通过《2018年度独立董事述职报告》。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体情况详见同日刊登的《2018年度独立董事述职报告》。

  十一、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

  同意公司及控股子公司因日常生产经营的需要,与浙江吉利商务服务有限公司、杭州迈捷投资有限公司在2019年进行接受劳务方面的日常关联交易,预计总金额不超过人民币600万元,上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币261万元。本次关联交易无须提交股东大会审议。

  本议案构成关联交易,关联董事杨健先生、徐志豪先生、刘金良先生回避了本议案的表决。

  同意6票,反对0票,弃权0票。

  具体情况详见同日刊登的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

  十二、审议通过《关于公司2019年度申请银行授信及融资计划的议案》。

  根据公司生产经营和项目投资需要,预计公司及子公司2019年度向银行申请授信及融资额度不超过人民币281,000万元。详见下表:

  ■

  在不超过上述授信和融资额度的前提下,提请股东大会同意董事会授权公司经营班子根据经营需要办理融资业务,融资方式包括但不限于: 授信贷款、银行承兑汇票、票据池业务、订单融资、法人账户短期透支、保函及保理业务融资、应收账款融资、开立信用证等。授信期限内,授信额度可循环使用。授权期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

  本议案须提交股东大会审议通过。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  十三、审议通过《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。

  为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在确保公司日常经营运作、业务发展及新业务拓展资金需求、且有效控制投资风险的前提下,公司拟利用自有闲置资金自股东大会批准之日起一年内开展委托理财业务,包括投资银行理财产品、信托产品、资产管理计划等。委托理财使用金额不超过人民币5亿元,可滚动使用。

  本议案须提交股东大会审议通过。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体情况详见同日刊登的《关于利用自有闲置资金开展委托理财的公告》。

  十四、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》:

  由于公司出口业务以美元结算为主,为适应外汇市场波动,降低汇率对公司经营效益的持续影响,同意公司及子公司通过与相关金融机构签订远期外汇交易合同来规避未来汇率波动的风险,主要品种包括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品的组合。根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计公司在未来十二个月内需要进行的远期结售汇业务交易金额累计不超过30,000万美元,外汇期权业务交易金额累计不超过30,000万美元。通过远期外汇交易业务,公司将尽可能规避汇率风险,锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值增值。批准公司在董事会权限范围内实施远期结售汇及外汇期权业务并提交股东大会审议批准实施超出董事会额度权限的业务,授权公司经营班子根据公司相关规定权限进行具体业务操作,并与有关银行签订有关合同。

  上述相关内容将提交股东大会审议。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体情况详见同日刊登的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。

  十五、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》:

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体情况详见同日刊登的《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。

  十六、审议通过《公司章程修正案》。

  本议案须提交股东大会审议通过。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体情况详见同日刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

  十七、审议通过《高级管理人员薪酬管理办法》。

  本办法须提交股东大会审议通过。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  具体情况详见同日刊登的《高级管理人员薪酬管理办法》。

  十八、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

  决定于2019年5月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会,具体内容详见《关于召开2018年度股东大会的通知》。

  同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月26日

  

  证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2019临-017

  浙江钱江摩托股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会

  2、股东大会的召集人:浙江钱江摩托股份有限公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第十次会议审议,决定召开2018年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年5月17日(星期五)下午2:30。

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2019年5月17日9:30~11:30,13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月16日下午15:00 至5月17日下午15:00。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、会议的股权登记日:2019年5月10日。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

  于股权登记日2019年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、会议地点:浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项:

  1、审议《2018年度财务决算报告》;

  2、审议《2018年度利润分配预案》;

  3、审议《2018年度董事会工作报告》;

  4、审议《2018年度监事会工作报告》;

  5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

  6、审议2018年年度报告及摘要;

  7、审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》;

  8、审议《关于公司2019年度申请银行授信及融资计划的议案》;

  9、审议《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》;

  10、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》;

  11、审议《公司章程修正案》;

  12、审议《高级管理人员薪酬管理办法》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议案经公司七届十次董事会和七届六次监事会审议通过,议案的详细内容分别刊登于2019年4月26日《 证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第十次会议决议公告》、《第七届监事会第六次会议决议公告》、《关于2018年度计提资产减值准备的公告》、《关于利用自有闲置资金开展委托理财的公告》、《关于开展远期外汇交易业务的公告》、《关于修订〈公司章程〉的公告》、《关于转让所持浙江钱江机器人有限公司股权的公告》、《高级管理人员薪酬管理办法》及相关公告。

  特别强调事项:其中提案11需以特别决议通过,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式:

  (1)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;

  (2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

  (3)异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明 股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

  2、登记时间:2019年5月14日上午9:00一11:00,下午14:00一17:00。

  3、登记地点:浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部。

  4、受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡 复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

  5、会议联系方式:

  (1)会议联系电话:0576-86192111

  (2)传真:0576-86139081

  (3)联系人:颜浩洋

  本次会议会期半天,食宿费、交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)

  六、备查文件

  1、公司七届十次董事会决议;

  2、公司七届六次监事会决议。

  特此公告。

  浙江钱江摩托股份有限公司

  董 事 会

  2019年4月26日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360913”,投票简称为 “钱摩投票”。

  2、填报表决意见。

  本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案, 填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案 表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年5月17日的交易时间,即 9:30一11:30和 13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月17日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书 ,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:2018 年度股东大会委托书

  授权委托书

  兹授权________先生/女士代表本人/本单位参加于2019年5月17日(星期五)下午2时30分召开的浙江钱江摩托股份有限公司2018年度股东大会,并对会议议案代为行使以下表决权。

  ■

  注:没有明确投票指示的,请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  是 □ 否 □

  委托人签名(或盖章) 身份证号码(或营业执照号码):

  持有股数: 股东代码:

  受托人姓名: 身份证号码:

  有效期限: 授权日期:

  

  证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2019临-009

  浙江钱江摩托股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江钱江摩托股份有限公司第七届监事会第六次会议,于2019年4月15日以传真及专人送达方式向全体监事发出通知,于2019年4月25日以通讯方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

  一、审议通过《2018年度财务决算报告》。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  本报告需提交股东大会审议通过。

  二、审议通过《2018年度监事会工作报告》;

  根据《公司法》等国家法律法规以及公司《章程》的有关规定,监事会认真履行了监督职责,对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建议,并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施了监督。

  (一)监事会工作情况

  报告期内,监事会共召开6次会议,具体情况如下:

  1、2018年3月26日,公司第六届监事会第十六次会议以通讯方式召开,审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》。相关公告刊登于2018年3月27日的《证券时报》及巨潮资讯网。

  2、2018年4月16日,公司第七届监事会第一次会议在公司会议室召开,审议通过了《关于选举监事长的议案》。相关公告刊登于2018年4月17日的《证券时报》及巨潮资讯网。

  3、2018年4月19日,公司第七届监事会第二次会议在公司会议室召开,审议通过了《2017年度财务决算报告》、《2017年度监事会工作报告》、2017年年度报告及摘要、《关于会计政策变更的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》。相关公告刊登于2018年4月20日的《证券时报》及巨潮资讯网。

  4、2018年4月27日,公司第七届监事会第三次会议以通讯方式召开,审议通过了《2018年第一季度报告》。

  5、2018年8月30日,公司第七届监事会第四次会议以通讯方式召开,审议通过公司2018年半年度报告全文及2018年半年度报告摘要。

  6、2018年10月30日,公司第七届监事会第五次会议以通讯方式召开,审议通过了《2018年第三季度报告》。

  同时,公司监事列席了各次股东大会及董事会,听取了公司各项重要提案和决议,了解了各项重要决策的形成过程,掌握了公司经营业绩成果,履行了监事会的知情监督检查职能,起到了必要的审核和法定监督作用。

  (二)监事会对2018年度有关事项发表的独立意见

  报告期内,公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规,通过列席股东大会及董事会,查阅财务报表,对公司依法运作情况、财务状况及关联交易等情况进行了认真监督,保护了公司及广大股东的利益。监事会对下列事项发表独立意见:

  1、公司依法运作情况

  报告期内,监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高管人员执行职务情况和内控情况等进行了检查监督,监事会认为:公司根据发展战略和实际情况不断完善内控等各项制度,决策程序合法,董事会依法规范运作,严格执行股东大会的各项决议,经营班子依章办事,董事和经营班子成员在报告期内勤勉尽责。公司董事、高级管理人员在行使职权时,未发现违反法律、法规、《公司章程》的情况及损害公司和股东利益的行为,符合国家法律法规和公司章程的有关规定。

  2、检查财务情况

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会对公司的财务工作进行了监督检查,认为财务报告客观公允、真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

  3、最近一次募集资金的使用情况

  报告期内公司无募集资金使用情况。

  4、收购、出售资产情况

  报告期公司购买、出售资产的程序合法,价格合理,不存在内幕交易行为,没有损害股东利益,没有造成公司资产的流失。

  5、关联交易情况

  报告期内,公司的关联交易遵守公平、公正原则,没有损害公司和股东的利益。

  6、内部控制自我评价

  根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定,监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实,认为:公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题;对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  本报告需提交股东大会审议通过。

  三、审议通过2018年年度报告及摘要,并对2018年年度报告进行了审核,提出审核意见如下;

  经审核,监事会认为董事会编制和审议浙江钱江摩托股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  2018年年度报告及摘要须提交股东大会审议通过。

  四、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

  公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的规定对公司原会计政策进行相应变更,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  经审核,监事会认为:公司本次会计政策的变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的规定对公司原会计政策进行相应变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体情况详见同日刊登的《关于会计政策变更的公告》。

  五、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

  (下转B38版)

  浙江钱江摩托股份有限公司

  证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2019临-010

  2018

  年度报告摘要

本版导读

2019-04-26

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