上海紫江企业集团股份有限公司2018年度报告摘要

2019-04-30 来源: 作者:

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润432,742,261.14元。经董事会讨论,考虑到股东的利益和公司发展需要,提出如下分配预案:以截止2018年12月31日公司总股本1,516,736,158股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分配现金红利227,510,423.70元(含税)。

  本预案待股东大会审议通过后实施。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2报告期公司主要业务简介

  2.1 公司主要业务

  经过多年的发展,目前公司形成了以包装业务为核心,快速消费品商贸业务、进出口贸易业务、房地产业务和创投业务为辅的产业布局。包装业务作为公司的核心业务,主要产品为PET瓶及瓶坯、皇冠盖、塑料防盗盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料OEM等产品。

  2.2 公司主要经营模式

  (1)采购模式

  公司包装业务产品的原材料采购,由各事业部或相关子公司负责制定严格的采购管理制度,并严格选择供应商,公司对采购活动进行监督和管理,对主要原材料一般采用集中采购的模式。对通用性辅助包装材料的采购,由公司管理总部负责招标集中采购。

  (2)生产模式

  公司包装业务产品由各事业部下属子公司生产制造,公司及各事业部对子公司的生产活动进行管理。公司采取“以销定产”方式,按订单组织生产。根据和客户合作方式的不同,生产主要分为一般生产、来料加工两种方式。

  (3)销售模式

  公司一方面与多家跨国公司和知名品牌紧密合作,另一方面开发新的中小型客户,在市场深度和广度上寻求突破。销售模式以直销为主,少部分产品以直销和代销相结合的方式。

  2.3 行业情况

  我国包装行业经历了高速发展阶段,目前已经形成了一个以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的工业体系,已成为我国制造领域重要的组成部分。中国包装行业的快速发展不仅基本满足了国内消费和商品出口的需求,也为保护商品、方便物流、促进销售、服务消费发挥了重要作用。

  目前,中国市场上应用最广泛的是纸质包装和塑料包装产品,其次是金属包装和玻璃包装。据中国包装联合会的数据统计显示,2018年,纸包装、塑料包装、金属包装和玻璃包装合计实现营业收入8,595.45亿元,纸和纸板容器制造占整个包装主营业务收入的33.96%,其次分别为塑料薄膜制造、塑料包装箱及容器制造、金属包装容器及材料制造和玻璃包装容器制造,分别占比28.24%、18.28%、12.96%和 6.55%。

  尽管我国包装行业整体发展态势良好,并已成为仅次于美国的全球第二大包装大国。但人均包装消费与全球主要国家及地区相比仍然存在较大差距,包装行业各细分领域未来还将具有广阔的市场发展空间。另外,“绿色、低碳、环保”将是未来包装行业发展的主轴。

  目前,公司在客户资源、产业链条、生产和销售网络布局、工艺技术、专业人才等诸多方面具有综合竞争优势、注重股东回报且能够切入新技术包装,目前在行业中居于前列。

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4股本及股东情况

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5公司债券情况

  □适用 √不适用

  三经营情况讨论与分析

  1报告期内主要经营情况

  报告期内,公司实现营业总收入90.10亿元,比去年同期上升5.90%;营业总成本86.89亿元,比去年同期上升5.82%;实现营业利润5.54亿元,比去年同期下降17.34%;实现归属于上市公司股东的净利润4.33亿元,比去年同期下降22.00%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.68亿元,比去年同期上升29.71%;经营活动产生的现金流量净额为9.98亿元,比去年同期下降5.92%。

  2导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

  本公司执行上述规定的主要影响如下:

  ■

  5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  (1)公司子公司武汉紫江包装有限公司之子公司武汉紫泉饮料工业有限公司于2018年12月已工商注销。

  (2)公司子公司上海紫泉包装有限公司之子公司哈尔滨欣旺包装有限公司于2018年5月已工商注销。

  (3)公司子公司成都紫江包装有限公司分别于2018年1月9日及2018年7月16日设立子公司眉山紫江包装有限公司及重庆紫江包装材料有限公司。

  (4)公司子公司郑州紫江包装有限公司于2018年5月17日设立子公司青岛紫江包装有限公司。

  (5)公司子公司上海紫华企业有限公司于2018年1月30日设立子公司上海紫华薄膜科技有限公司。

  (6)公司子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司于2018年5月28日分立成立公司子公司上海紫丹包装科技有限公司。

  董事长:沈雯

  上海紫江企业集团股份有限公司

  2019年4月26日

  

  

  证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临2019-019

  上海紫江企业集团股份有限公司

  2018年第四季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的相关要求,上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2018年第四季度主要经营数据披露如下:

  一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

  (一)主要产品产量、销量

  ■

  (二)主营业务分产品收入实现情况

  单位:元

  ■

  二、主要产品和原材料价格变动情况

  (一)主要原材料的价格变动情况(不含税)

  公司的主要原材料有PET切片、PP料、PVC热收缩膜、马口铁、进口PE料、白卡纸及灰板纸等。由于上游市场回暖,原材料价格较上年同期出现不同程度的涨幅。

  ■

  (二)主要产品的价格变动情况(不含税)

  公司的主要产品有PET瓶、PET瓶坯、皇冠盖、塑料标签、塑料防盗盖、彩色纸包装印刷、OEM饮料等。由于受到上游原材料价格普涨的影响,公司对主要产品的售价进行不同程度调整。

  ■

  三、其他说明

  以上生产经营数据来自公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,敬请投资者审慎使用。

  特此公告。

  上海紫江企业集团股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:2019-018

  上海紫江企业集团股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月20日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月20日14点00分

  召开地点:上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月20日

  至2019年5月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议通过。相关公告于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  参加本次股东大会现场会议的股东,请于2019年5月13日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30,持本人身份证、股东账户卡等股权证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件1。

  六、其他事项

  1、表决权

  特别注明:投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。

  2、联系方式

  联系地点:上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部

  联系电话:(021)62377118

  联系传真:(021)62377309

  3、会议费用

  出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理,根据监管部门有关规定,公司股东大会不发放任何礼品。

  特此公告。

  上海紫江企业集团股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海紫江企业集团股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2019-013

  上海紫江企业集团股份有限公司

  关于公司2018年度日常关联

  交易执行情况和2019年度

  日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●公司2018年度实际及预计2019年度与控股股东及其关联方日常关联交易额未达到股东大会审议标准,故不需提交股东大会审议。

  ●该项日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场公允价格为定价标准,未对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  1、上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“紫江企业”或“公司”)于2019年4月26日以现场表决的方式召开公司第七届董事会第十二次会议,公司共有9名董事,9名董事出席了现场会议并对全部议案进行表决。会议审议通过了《关于公司与控股股东及其关联方2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与联营企业、合营企业2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》。在对前一项议案的审议表决中,关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继峰先生、陆卫达先生回避表决,3名独立董事参加该议案表决。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。在对后一项议案的审议表决中,关联董事郭峰先生回避表决,8名董事参加该议案表决。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  2、独立董事事前认可该关联交易议案,同时发表了独立意见,认为该项关联交易遵循了公平、合理的原则,不会影响到公司的独立性,对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大不利影响。董事会在审议该项议案时,所有关联董事均回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东权益的情形。

  (二)公司2018年度日常关联交易的预计和执行情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  说明1:公司与武汉紫江统一企业有限公司之间的关联销售项目预计金额与实际金额差异较大是因为实际关联销售较预计金额少所致。主要原因是2018年PET料市场价格波动较大,货源紧张,原武汉紫统指定供应商不能正常供货。同时考虑到容器事业部按照招投标的方式,可以拿到相对较低价格的PET切片,因此由公司代为采购PET切片。公司与武汉紫统的关联销售金额超出预计金额为3,665.96万元,占公司2018年经审计营业收入的0.41%。

  说明2:公司与上海紫燕注塑成型有限公司之间的关联采购项目预计金额与实际金额差异较大是因为实际关联采购金额减少所致。

  说明3:公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成,交易价格均按照发生地区的市场价格执行,不存在损害公司及其股东利益的情况。截至2018年12月31日,公司实际发生的日常关联交易总金额为17,703.50万元,没有超过2018年预计总金额19,410.00万元,公司对日常关联交易的信息披露符合中国证监会和上海交易所的相关规定。

  (三)公司预计2019年度日常关联交易情况

  2019年,公司预计日常关联交易发生额为21,000.00万元,占公司2018年经审计净资产的4.70%。公司预计的各项日常关联交易金额可以在额度范围内调剂使用,具体明细如下:

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  二、关联方及关联关系介绍

  (一)关联方基本情况

  1、上海紫华包装有限公司(以下简称“紫华包装”)

  企业性质:有限责任公司

  法定代表:郭峰

  注册资本:1,200万美元

  注册地址:上海市闵行区沪闵路3088号

  经营范围:生产塑料容器、新型药品包装容器、塑料制品,包装装潢印刷,销售自产产品,自有厂房租赁,自有设备租赁(不得从事金融租赁)。

  2、上海紫燕注塑成型有限公司(以下简称“紫燕注塑”)

  企业性质:有限责任公司

  法定代表:罗晓金

  注册资本:6,760.403万人民币

  注册地址:上海市闵行区漕宝路1625号

  经营范围:生产模具,模架,模块及模具标准件,塑料制品,玩具及小家电产品,冲压件,销售自产产品。

  3、上海紫燕模具工业有限公司(以下简称“紫燕模具”)

  企业性质:有限责任公司

  法定代表:唐继锋

  注册资本:10,362.5666万人民币

  注册地址:上海市闵行区北松路1383号

  经营范围:生产模具、检具、冲压件,销售自产产品,从事货物及技术的进出口业务。

  4、上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“威尔泰”)

  企业性质:股份有限公司

  法定代表:李彧

  注册资本:14,344.8332万人民币

  注册地址:上海市闵行区虹中路263号1幢

  经营范围:仪器仪表、传感器的制造,自动化控制系统集成,设备成套,电气成套,应用软件,技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,销售仪器仪表、控制系统、系统集成及产品。

  5、上海紫竹高新区(集团)有限公司(以下简称“紫竹高新”)

  企业性质:有限责任公司

  法定代表:沈雯

  注册资本:250,000万人民币

  注册地址:上海市闵行区剑川路468号

  经营范围:实业投资,创业投资,产业孵化及投资服务,土地开发,房地产开发、经营、销售,商务咨询,企业管理咨询,国内贸易,物业管理。

  6、上海紫泰物业管理有限公司(以下简称“紫泰物业”)

  企业性质:有限责任公司

  法定代表:沈雯

  注册资本:1,200万人民币

  注册地址:上海市闵行区剑川路468号

  经营范围:物业管理,物业管理咨询,酒店管理,收费停车场,餐饮企业管理,停车场(库)经营。

  7、武汉紫江统一企业有限公司(以下简称“武汉紫统”)

  企业性质:有限责任公司

  法定代表:黄健修

  注册资本:23,200万人民币

  注册地址:武汉市东西湖区吴家山九通路14号(8)

  经营范围:生产销售高阻隔、高耐热、高强度工程塑料、塑料合金及相关产品,销售自产产品,自营或代理各类商品和技术的进出口业务。

  8、上海DIC油墨有限公司(以下简称“上海DIC油墨”)

  企业性质:有限责任公司

  法定代表:马祖骅

  注册资本:888万美元

  注册地址:上海市闵行区沪闵路3888号

  经营范围:生产各类印刷油墨、建材用涂装剂;上述产品同类商品及合成胶黏剂的批发、进出口业务,提供售后服务,在上海市闵行区沪闵路3888号1幢至14幢内从事多余自有厂房租赁。

  9、上海凌脉网络科技股份有限公司(以下简称“凌脉网络”)

  企业性质:有限责任公司

  法定代表:张洪图

  注册资本:3,695.8374万人民币

  注册地址:上海市嘉定区嘉罗公路1661弄8号601-25

  经营范围:从事计算机技术、电子标签技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,票务代理,设计、制作、发布、代理各类广告,会务服务,展览展示服务,企业管理咨询,图文设计制作,市场营销策划,产品设计,包装设计,以电子商务方式销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用百货、工艺品(除象牙及其制品除外)、通信设备、纸制品、塑料制品的销售。

  (二)与本公司的关联关系

  紫江企业控股股东为上海紫江(集团)有限公司(以下简称“紫江集团”),实际控制人为沈雯先生。紫华包装是控股股东紫江集团的参股企业;紫燕注塑、紫燕模具、威尔泰、紫竹高新、紫泰物业是受同一实际控制人沈雯先生控制的企业。

  公司副董事长兼总经理郭峰先生分别担任武汉紫统、上海DIC油墨副董事长,公司董秘兼副总经理高军先生担任凌脉网络的董事。

  故上述九家企业与本公司构成关联关系。

  (三)关联方履约能力分析

  上述关联方均依法持续经营,其经济效益和财务状况正常,与本公司交易均能正常结算,不存在履约能力障碍。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易,均依照市场公平、公开、公正的原则,以市场价格协商确定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

  四、关联交易目的和对上市公司影响

  公司与上述关联方的合作系公司正常业务发展的需要,交易价格依照市场条件公平、合理确定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。该项交易对公司的独立性没有影响,对关联方不会形成依赖。

  五、备查文件

  (一)经独立董事事前认可的声明及签字确认的独立董事意见

  (二)紫江企业第七届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  上海紫江企业集团股份有限公司董事会

  2019年4月30日

  

  证券代码:600210 证券简称:紫江企业 公告编号:临2019-020

  上海紫江企业集团股份有限公司

  2019年第一季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求,上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第一季度主要经营数据披露如下:

  一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

  (一)主要产品产量、销量

  ■

  (下转B120版)

  上海紫江企业集团股份有限公司

  公司代码:600210 公司简称:紫江企业

  2018

  年度报告摘要

本版导读

2019-04-30

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