浙江嘉化能源化工股份有限公司
2016年绿色公司债券(第一期)提前摘牌公告

2019-05-25 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 债券停牌日:2019年5月27日

  ● 债券摘牌日:2019年6月4日

  根据《浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》 中设定的投资者回售选择权,以及2019年4月22日已公告的《浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年绿色公司债券(第一期)回售实施办法公告》,浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券(第一期)(债券简称:“G16嘉化1”,债券代码:136445)的债券持有人有权于2019年4月29日至2019年5月8日(仅限交易日)将所持有的全部或者部分的“G16嘉化1”进行回售申报登记,回售价格为100元/张(不含利息)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“G16嘉化1”公司债券本次回售申报有效数量为3,000,000张(300,000手),回售金额为300,000,000.00元(不含利息)。2019年5月23日,本公司对本次有效申报回售的“G16嘉化1”持有人实施回售。鉴于本期债券已全部回售,本次回售实施完成后“G16嘉化1”在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司剩余托管数量为0张(0手),“G16嘉化1”将于2019年6月4日在上海证券交易所提前摘牌。

  一、本期债券基本情况

  1、债券名称:浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年绿色公司债券(第一期)

  2、债券简称及代码:G16嘉化1、136445

  3、发行人:浙江嘉化能源化工股份有限公司

  4、发行总额和期限:人民币3亿元,5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。

  5、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2016]998号文件批准发行。

  6、债券形式:实名制记账式

  7、债券利率:本期债券票面利率为4.78%,采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  8、计息期限:本期债券计息期限自2016年5月23日至2021年5月22日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2016年5月23日至2019年5月22日。

  9、付息日:2017年至2021年每年的5月23日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的5月23日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。

  10、兑付日:2021年5月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年5月23日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。

  11、信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA,发行人主体长期信用等级为AA。

  12、上市时间和地点:本期债券于2016年6月8日在上海证券交易所上市交易。

  二、债券停牌日及摘牌日

  1、 债券停牌日:2019年5月27日

  2、 债券摘牌日:2019 年6月4日

  三、本期债券的相关机构

  1、 发行人:浙江嘉化能源化工股份有限公司

  地址:浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号

  法定代表人:管建忠

  联系人:马现华、吕赵震

  联系电话:0573-85585166

  邮政编码:314201

  2、 主承销商、债券受托管理人:

  浙商证券股份有限公司公司

  地址:浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券

  法定代表人:吴承根

  联系人:陈晰月

  联系电话:0571-87903134

  邮政编码:310020

  3、 托管人:

  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

  联系人:徐瑛

  联系电话:021-68870114

  邮政编码:200120

  特此公告。

  浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

  二○一九年五月二十五日

本版导读

2019-05-25

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