江苏卓胜微电子股份有限公司
首次公开发行A股并在创业板上市发行结果公告

2019-06-11 来源: 作者:

  特别提示

  江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称“卓胜微”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2019]939号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“卓胜微”,股票代码为“300782”。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐人(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币35.29元/股,发行数量为2,500万股。

  回拨机制启动前,网下初始发行数量1,500万股,占本次发行总股数的60%;网上初始发行数量1,000万股,占本次发行总股数的40%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为250万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,250万股,占本次发行总量90%。

  本次发行的网上、网下缴款工作已于2019年6月6日(T+2日)结束。

  一、新股认购情况统计

  保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  (一)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):22,412,529

  2、网上投资者缴款认购的金额(元):790,938,148.41

  3、网上投资者放弃认购数量(股):87,471

  4、网上投资者放弃认购金额(元):3,086,851.59

  (二)网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,496,316

  2、网下投资者缴款认购的金额(元):88,094,991.64

  3、网下投资者放弃认购数量(股):3,684

  4、网下投资者放弃认购金额(元):130,008.36

  放弃认购的网下投资者具体名单如下:

  ■

  二、保荐人(主承销商)包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为91,155股,包销金额为3,216,859.95元,保荐人(主承销商)包销比例为0.36%。

  2019年6月11日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

  三、保荐人(主承销商)联系方式

  若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下:

  保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

  咨询电话:010-65353052

  咨询邮箱:ECM_IPO@cicc.com.cn

  联系人:资本市场部

  发行人:江苏卓胜微电子股份有限公司

  保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

  2019年6月11日

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2019-06-11

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