金地(集团)股份有限公司关于境外子公司发行美元债券的公告

2019-06-15 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金地(集团)股份有限公司于2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议并通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》,授权公司管理层根据公司资金需求情况和市场情况,在不超过人民币150亿元(或等值外币)的范围内发行直接债务融资工具,该授权有效期为24个月。公司于2019年5月24日召开的2018年年度股东大会审议并通过了《关于公司2019年度对外担保授权的议案》,授权公司董事长对公司部分担保事项作出批准,授权范围包括公司之子公司(含全资子公司及控股子公司)相互之间提供的担保。具体内容详见公司分别于2018年5月16日和2019年5月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《金地(集团)股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》(公告编号2018-016)、《金地(集团)股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号2019-027)。

  公司之境外全资子公司金地永隆投资有限公司(Gemdale Ever Prosperity Investment Limited)于2019年6月14日完成2.5亿美元高级无抵押固定利率债券的发行,债券将在香港联合交易所上市。

  本次境外债券发行的基本情况如下:

  1、发行人:金地永隆投资有限公司(Gemdale Ever Prosperity Investment Limited)

  2、担保方:公司之境外全资子公司辉煌商务有限公司(Famous Commercial Limited)为有关债务本息提供无条件不可撤销担保

  3、发行规模:2.5亿美元

  4、发行价格:100%

  5、债券发行/交割日:2019年6月14日

  6、债券到期日:2022年6月14日

  7、债券利率:票面利率为5.6%,每半年付息一次

  8、债券评级:Ba3(穆迪)

  本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道,并为建立境外市场良好信用打下基础,符合公司发展战略。

  特此公告。

  金地(集团)股份有限公司董事会

  2019年6月15日

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2019-06-15

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