泛海控股股份有限公司
关于实施2018年度权益分派方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告

2019-07-16 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1. 本次非公开发行股票的发行价格由不低于9.06元/股调整为不低于8.91元/股。

  2. 本次非公开发行数量由不超过1,313,465,783股调整为不超过1,335,578,002股。

  一、本次非公开发行股票事项概述

  泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月14日召开了第八届董事会第五十七次临时会议、于2016年3月31日召开了2016年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。2016年4月26日,公司召开2015年度股东大会,审议通过了《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》,经分红除息后,本次非公开发行A股股票的发行价格不低于9.36元/股(金额币种为人民币,下同),发行数量不超过1,602,564,102股(以下简称“本次发行”)。公司本次发行已于2016年7月13日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。

  根据公司股东大会的授权,公司第八届董事会第七十一次临时会议审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,对本次发行方案中的发行数量、募集资金总额及用途等进行调整,调整后的发行股票数量为“按照发行底价9.36元/股计算,本次非公开发行股票数量合计不超过1,271,367,521股”。

  2017年5月16日、2018年5月18日,公司分别召开2016年度股东大会、2017年度股东大会,审议通过了公司当年度利润分配预案,经过两次分红除息后,本次发行的发行价格不低于9.06元/股,发行数量不超过1,313,465,783股。

  上述内容详见公司2016年3月15日、2016年4月1日、2016年4月27日、2016年6月25日、2017年1月18日、2017年5月17日、2017年7月14日、2018年5月19日、2018年7月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

  二、公司2018年度权益分派方案及实施情况

  2019年5月8日,公司召开2018年度股东大会,审议通过了公司2018年度利润分配预案;2019年6月28日,公司披露了《公司2018年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2019年7月4日,除权除息日、红利发放日为2019年7月5日(上述内容详见公司2019年5月9日、2019年6月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告)。目前,公司2018年度权益分派方案已实施完毕。

  三、本次发行发行价格和发行数量的调整情况

  鉴于公司已实施完毕上述权益分派方案,现对本次发行的发行价格、发行数量进行相应调整。

  (一)发行价格调整

  公司2018年度权益分派方案实施完成后,本次发行的发行价格由“不低于9.06元/股”调整为“不低于8.91元/股”。具体计算公式如下:

  调整后的发行价=调整前的发行价-每股现金红利=9.06元/股-0.15元/股=8.91元/股。

  (二)发行数量调整

  根据调整后的发行价格,本次发行的发行数量进行相应调整,调整后的发行数量为不超过1,335,578,002股。具体计算公式如下:

  调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的发行价=11,900,000,000元÷8.91元/股=1,335,578,002股。

  (三)除以上调整外,本次发行方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  泛海控股股份有限公司董事会

  二〇一九年七月十六日

本版导读

2019-07-16

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