宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

2019-07-16 来源: 作者:

  (上接A34版)

  第三节 发行人基本情况

  一、发行人基本资料

  公司名称:宁波柯力传感科技股份有限公司

  英文名称:Keli Sensing Technology (Ningbo) Co.,Ltd.

  注册资本:8,955.034万元

  法定代表人:柯建东

  股份公司设立日期:2011年12月19日

  有限公司成立日期:2002年12月30日

  公司住所:宁波市江北区长兴路199号

  邮政编码:315033

  电话号码:0574-87562290

  传真号码:0574-87562271

  互联网网址:http://www.kelichina.com

  电子信箱:dmb@kelichina.com

  二、发行人历史沿革及改制重组情况

  (一)发行人的设立方式

  公司是由柯力有限以整体变更方式设立的股份有限公司。柯力有限经立信会计师事务所有限公司审计的截至2011年7月31日的净资产(母公司报表口径)为339,877,061.07元,按4.319:1的比例折合成股本78,682,619.00元,其余净资产261,194,442.07元计入资本公积。整体变更设立股份有限公司前后各股东的持股比例不变。

  公司于2011年12月19日在宁波市工商行政管理局完成工商变更登记,注册资本78,682,619.00元,注册号为330200000012818。

  (二)发起人及其投入的资产内容

  公司系柯力有限整体变更设立,发起人为柯建东等41位自然人、森纳投资、浙科美林、和光方圆、和光远见,持股5%以上的主要发起人为柯建东和森纳投资。各发起人分别以其各自占公司净资产的份额作为出资缴纳认缴股本。变更设立后,公司完整承继了柯力有限的全部资产和负债。

  三、发行人的股本情况

  (一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

  公司本次发行前的总股本为8,955.034万股,本次公司公开发行股票总量不超过2,985.0114万股,占发行后总股本的比例不低于25.00%,本次发行股份全部为公开发行新股,不涉及公司股东公开发售股份。公司股份流通限制和锁定安排参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”。

  (二)持股数量及比例

  1、公司发行前后股东持股情况

  假设公司本次发行新股2,985.0114万股,本次发行前后,公司股本结构情况如下:

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  2、前十名股东、前十名自然人股东

  公司本次发行前的前十名股东为柯建东、森纳投资、西安航天、梅科达、柯德君、杭州崇福、浙科美林、鲁忠耿、和光方圆、和光远见,前十名自然人股东为柯建东、梅科达、柯德君、鲁忠耿、马形山、邵孟元、姚玉明、邵东靖、仇菲、项勇,其持股数量及比例情况参见上文。

  3、国家股、国有法人股股东、外资股股东情况

  本次发行前,公司无国家股、国有法人股股东、外资股股东。

  (三)本次发行前各股东间的关联关系

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  四、发行人的业务情况

  (一)发行人的主营业务、主要产品

  公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器(其中主要为应变式称重传感器)、仪表等元器件,提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务。公司近年来对上述产品进行物联网化升级,推出称重物联网适用元器件、软件及系统集成产品。主要产品简介如下:

  1、应变式传感器

  根据弹性体材料分类,公司生产的应变式传感器包括钢质传感器和铝质传感器两大类,其中钢质传感器根据输出信号的不同又可分为钢质模拟传感器和钢质数字传感器,铝质传感器主要为模拟传感器,具体情况如下:

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  2、仪表

  公司生产的仪表类产品主要为与衡器传感器配套应用于工商业测量领域的衡器仪表、与非衡传感器配套应用于工业测量及控制领域的工控仪表。

  衡器仪表主要应用于工商业衡器领域中称重系统重量数字的显示,主要包括数字称重仪表、模拟称重仪表及台秤仪表等类别;工控仪表主要应用于冶金、港口、石油化工等行业的工业测量及控制过程中。

  3、称重系统集成

  称重系统集成是以应变式传感器和仪表为基础,以现场总线技术和信息化管理系统为平台,集合传感器、控制器、执行器、工业计算机和计算机网络为一体的自动化测量控制系统,可在工业生产等过程中实现检测、控制、优化、调度、管理和辅助决策等功能,从而达到提升效率、降低能耗、节能环保、保障安全等目的。

  公司研发和生产的称重系统集成设备主要应用于冶金、化工、港口等多个行业的数据采集、质量测控、计量供料过程中,在工业企业等单位提高生产效率、管理水平及保障产品质量等方面发挥着重要的作用。

  4、干粉砂浆第三方系统服务

  公司干粉砂浆第三方系统服务使用的干粉砂浆系统主要由料罐、传感器、仪表、控制箱、搅拌系统以及行业信息化管理平台等组成,用于建筑工地上对干粉砂浆进行储存及储量的实时监控。

  (二)销售方式和渠道

  公司产品销售根据不同产品特点、不同客户所在区域采用不同的销售模式。公司对国内客户主要采用直接销售的方式,辅以部分经销商经销;对国外客户采取直销和经销商经销相结合的销售方式,销售业务已覆盖欧洲(俄罗斯、乌克兰、土耳其、德国、西班牙等)、东南亚(越南、印尼等)、南亚(印度等)、南美(巴西等)等多个国家及地区。

  (三)所需主要原材料

  根据公司产品情况,公司主要原材料可以分为应变式传感器类、仪表类、包装物、标准件(如螺栓、螺母、螺钉、垫圈等)等大类:应变式传感器原材料主要包括钢材、底座/板、导线、其他传感器产品组件(如螺杆、顶板、支撑板等)、压头、电阻应变计、钢球、防水接头、胶水、铝材、膜片等;仪表类原材料主要包括芯片、其他仪表产品组件(如壳体等)、电源(主要为电池、变压器等)、线路板、电容、电阻、线与线束等。

  (四)行业竞争状况及发行人在行业中的竞争地位

  根据研发实力、技术水平以及生产规模,全球应变式传感器的生产厂家大致可以划分为三个梯队:

  第一梯队以跨国公司为主,如美国威世(Vishay)测量集团、德国HBM公司、瑞士梅特勒-托利多(Mettler Toledo)集团、富林泰克(Flintec)公司和日本NMB等。其中威世(Vishay)测量集团和HBM公司专注提供一站式解决方案;Mettler Toledo集团擅长开辟新领域的称重解决方案;Flintec公司以产品齐全、技术领先见长。

  第二梯队以柯力传感、中航电测等为代表的地区龙头企业为主,在细分市场、产品价格及下游应用等方面各有所长。

  第三梯队是中国、韩国等国家的中低端产品生产厂家,其产品主要在国内销售,竞争力主要体现在相对低廉的劳动力成本上,技术水平相对较低,尚不能参与全球市场竞争。

  中国应变式传感器市场格局较为集中,排名前9的国内外厂商占据一半以上的销售额,产品核心技术也由排名前列的厂商主导。在中国市场上,柯力传感是国内最大的生产商,根据2016年的调查数据,其销售额及销售量均排名第一。

  公司在应变式传感器、称重仪表及称重系统集成行业处于领先地位。据中国衡器协会信息统计网年报统计, 2016年、2017年、2018年,在中国衡器协会统计范围内的衡器企业中,公司应变式称重传感器的销售额的排名均为第一名;称重仪表的销售额的排名均为前三名;称重系统集成的销售额的排名均为前四名。

  工业和信息化部产业政策司于2017年公布的《第二批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单》中,公司入选为应变式传感器细分市场的“单项冠军培育企业”。根据《工业和信息化部关于印发〈制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案〉的通知》(工信部产业〔2016〕105号)的相关规定,该称号证明公司在相关细分产品市场中拥有较高的市场地位和市场份额,单项产品市场占有率位居全球前5位或国内前2位。

  五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

  (一)主要固定资产情况

  公司固定资产包括房屋及建筑物、运输设备、机器设备、电子及其他设备。截至2018年12月31日,公司固定资产的基本情况如下:

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  截至本招股意向书摘要签署日,公司已取得产权证书的房屋及建筑物情况如下:

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  注:本次募集资金投资项目之“高精度传感器及配套高端仪表生产项目”的项目建设用房已于2018年3月完成竣工验收,截至本招股意向书摘要签署日,正在办理房屋所有权证。

  (二)主要无形资产情况

  1、土地使用权

  截至本招股意向书摘要签署日,发行人已取得产权证书的土地使用权情况如下:

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  2、注册商标

  公司拥有注册商标15项,其中境内注册商标12项,境外注册商标3项,具体情况如下:

  (1)中国境内已注册商标

  截至本招股意向书摘要签署日,发行人拥有的境内注册商标如下:

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  (2)中国境外已注册商标

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  3、专利

  截至本招股意向书摘要签署日,公司共拥有专利权162项,具体如下:

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  (下转A36版)

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2019-07-16

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