交控科技股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

2019-07-16 来源: 作者:

  特别提示

  交控科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“交控科技”)首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2019〕1219号)。

  中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为4,000万股。本次发行初始战略配售数量为600万股,占本次发行数量的15.00%,战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量为545.60万股,约占本次发行数量的13.64%,与初始战略配售数量的差额54.40万股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,434.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.47%,网上初始发行数量为1,020.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%,本次发行价格为人民币16.18元/股。

  根据《交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,771.28倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将345.45万股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,088.95万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.47%,占本次发行总量的52.22%;网上最终发行数量为1,365.45万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.53%,占本次发行总量34.14%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04830536%。

  本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

  1、网下投资者应根据本公告,于2019年7月16日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格16.18元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月16日(T+2日)16:00前到账。

  参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。

  网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

  网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年7月16日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

  2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

  3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

  5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

  一、战略配售结果

  (一)参与对象

  本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称“《业务指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:

  (1)中国中投证券有限责任公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“中投证券”);

  (2)中金公司丰众6号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,以下简称“丰众6号资管计划”)。

  上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2019年7月11日(T-1日)公告的《中国国际金融股份有限公司关于交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者配售资格的专项核查报告》及《北京市海问律师事务所关于交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。

  (二)获配结果

  2019年7月10日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为16.18元/股,本次发行总规模为6.472亿元。

  依据《业务指引》,本次发行规模不超过10亿元,保荐机构相关子公司中投证券跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元,中投证券已足额缴纳战略配售认购资金3,500万元,本次获配股数200万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2019年7月18日(T+4日)之前,依据中投证券缴款原路径退回。

  丰众6号资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计5,620万元,共获配345.60万股。保荐机构(主承销商)将在2019年7月18日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

  丰众6号资管计划参与明细情况如下:

  ■

  ■

  综上,本次发行最终战略配售结果如下:

  ■

  注:以上获配金额不含战略配售经纪佣金。

  二、网上摇号中签结果

  根据《交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),发行人和保荐机构(主承销商)于2019年7月15日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了交控科技首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

  ■

  凡参与网上发行申购交控科技股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有27,309个,每个中签号码只能认购500股交控科技股票。

  三、网下发行申购情况及初步配售结果

  (一)网下发行申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

  本次发行的网下申购工作已于2019年7月12日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的150家网下投资者管理的1,755个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者,对应的网下有效申购数量为816,260万股。

  (二)网下初步配售结果

  根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

  ■

  以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股179股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金”(申购时间为2019-07-12 09:30:07)。

  以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

  四、网下配售摇号抽签

  发行人与保荐机构(主承销商)定于2019年7月17日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年7月18日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

  五、保荐机构(主承销商)联系方式

  网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

  保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

  联系人:资本市场部

  联系电话:010-65353052

  

  发行人:交控科技股份有限公司

  保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

  2019年7月16日

序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 申购数量(万股) 配售股数(股) 获配金额(元) 相应新股配售经纪佣金(元) 应缴款总金额(元) 机构类型

1 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司个人万能产品 B880214349 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

2 安邦资产管理有限责任公司 和谐健康保险股份有限公司传统产品 B881442005 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

3 安邦资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司团体万能产品 B880213929 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

4 安邦资产管理有限责任公司 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 B882790231 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

5 安信基金管理有限责任公司 安信盈利驱动股票型证券投资基金 D890160487 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

6 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 D890140974 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

7 安信基金管理有限责任公司 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890068287 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

8 安信基金管理有限责任公司 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890062760 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

9 安信基金管理有限责任公司 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 D890056599 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

10 安信基金管理有限责任公司 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 D890056581 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

11 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 D890019937 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

12 安信基金管理有限责任公司 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890021861 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

13 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 D899901518 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

14 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 D890821842 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

15 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划 B880720366 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

16 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 B880720358 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

17 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 B883054939 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

18 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 D890758099 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

19 安信证券股份有限公司 安信证券多策略1号集合资产管理计划 D890177531 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

20 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 B882272990 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

21 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B882272974 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

22 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B883271913 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

23 宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 D890029487 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

24 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 D890025645 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

25 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥泰混合型证券投资基金 D890003059 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

26 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 D899902255 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

27 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D899903120 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

28 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 D899886043 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

29 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 D890826818 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

30 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890821240 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

31 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 D890777938 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

32 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 D890767844 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

33 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 D890711267 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

34 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 D890274003 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

35 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 D890758756 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

36 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 D890733308 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

37 北京成泉资本管理有限公司 北京成泉资本管理有限公司-成泉汇涌一期基金 B880374416 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

38 博时基金管理有限公司 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 D890087443 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

39 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) D890730504 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

40 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 D899904752 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

41 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 D899905384 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

42 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 D890001722 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

43 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 D890754794 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

44 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 D890757946 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

45 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 D890035035 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

46 博时基金管理有限公司 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 D890017901 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

47 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 D890268434 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

48 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 D890033907 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

49 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 D890028855 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

50 博时基金管理有限公司 博时特许价值混合型证券投资基金 D890765672 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

51 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 D890775821 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

52 博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 D890063041 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

53 博时基金管理有限公司 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) D890163626 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

54 博时基金管理有限公司 博时逆向投资混合型证券投资基金 D890087980 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

55 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 D890088766 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

56 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 D890790457 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

57 博时基金管理有限公司 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 D890148396 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

58 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 D890798845 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

59 博时基金管理有限公司 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890174151 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

60 博时基金管理有限公司 博时价值增长 D890711259 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

61 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 D890713984 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

62 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899899208 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

63 博时基金管理有限公司 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 D899906021 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

64 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 D890001007 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

65 博时基金管理有限公司 博时中证500指数增强型证券投资基金 D890097969 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

66 博时基金管理有限公司 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 D890150288 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

67 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 D890712378 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

68 博时基金管理有限公司 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 D890071206 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

69 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金八零一组合 D890073656 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

70 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金九零一组合 D890074288 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

71 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零一组合 D890147489 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

72 博时基金管理有限公司 博时中石化价值精选股票型养老金产品 B881523296 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

73 博时基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B882584070 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

74 博时基金管理有限公司 全国社保基金四一九组合 D890147683 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

75 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 D890711754 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

76 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 D890711762 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

  附表:网下投资者初步配售明细表

  (下转A14版)

本版导读

2019-07-16

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