上海微创心脉医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

2019-07-17 来源: 作者:

  联合保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 华菁证券有限公司

  上海微创心脉医疗科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“心脉医疗”)首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年6月19日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,于2019年7月2日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1179号文注册同意。本次发行的联合保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“联合保荐机构(主承销商)”)和华菁证券有限公司(以下简称“华菁证券”或“联合保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“心脉医疗”,扩位简称为“心脉医疗”,股票代码为“688016”。

  本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与联合保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为46.23元/股,发行数量为1,800万股,全部为新股发行,无老股转让。

  本次发行初始战略配售数量为360万股,占本次发行数量的20.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额汇至联合保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为327.2617万股,占本次发行总数量的18.18%,与初始战略配售数量的差额32.7383万股回拨至网下发行。

  网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为1,040.7383万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.67%;网上发行数量为432万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.33%。

  根据《上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,760.82倍,高于100倍,发行人和联合保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将147.3000万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为893.4383万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的60.67%;网上最终发行数量为579.3000万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的39.33%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04857149%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月15日(T+2日)结束。

  一、新股认购情况统计

  联合保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  (一)战略配售情况

  本次发行的战略配售由联合保荐机构相关子公司跟投和发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成,跟投机构为国泰君安证裕投资有限公司和华菁证券投资有限公司,发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创心脉1号战略配售集合资产管理计划,各战略投资者缴款认购结果如下:

  1、国泰君安证裕投资有限公司

  (1)缴款认购股数:865,239股;

  (2)缴款认购金额:39,999,998.97元;

  2、华菁证券投资有限公司

  (1)缴款认购股数:865,239股;

  (2)缴款认购金额:39,999,998.97元;

  3、国泰君安君享科创心脉1号战略配售集合资产管理计划

  (1)缴款认购股数:1,542,139股;

  (2)缴款认购金额:71,293,085.97元;

  (3)放弃认购股数:0股;

  (4)放弃认购金额:0元;

  (5)缴纳的战略配售经纪佣金356,465.43元。

  (二)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量:5,785,021股;

  2、网上投资者缴款认购的金额:267,441,520.83元;

  3、网上投资者放弃认购数量:7,979股;

  4、网上投资者放弃认购金额:368,869.17元;

  (三)网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量:8,934,383股;

  2、网下投资者缴款认购的金额:413,036,526.09元;

  3、网下投资者放弃认购数量:0股;

  4、网下投资者放弃认购金额:0元;

  5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为2,065,184.33元。

  二、网下配售摇号抽签

  发行人和和联合保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2019年7月16日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

  中签结果如下:

  ■

  凡参与网下发行申购心脉医疗股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

  本次发行参与网下配售摇号的共有1,104个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为111个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为746,531股,占网下发行总量的8.36%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.07%。

  本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

  三、联合保荐机构(主承销商)包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由联合保荐机构(主承销商)包销,联合保荐机构(主承销商)包销股份的数量为7,979股,包销金额为368,869.17元,包销比例为0.044328%。

  2019年7月17日(T+4日),联合保荐机构(主承销商)依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联合保荐机构(主承销商)指定证券账户。

  四、联合保荐机构(主承销商)联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联合保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

  (一)联合保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

  法定代表人:杨德红

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

  联系人:资本市场部

  联系电话:021-38676888

  (二)联合保荐机构(主承销商):华菁证券有限公司

  法定代表人:刘威

  注册地址:上海市虹口区吴淞路575号2501室

  联系人:资本市场部

  联系电话:021-60156666

  发行人:上海微创心脉医疗科技股份有限公司

  联合保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

  联合保荐机构(主承销商):华菁证券有限公司

  2019年7月17日

  附表:网下配售摇号中签结果表

序号 投资者名称 配售对象名称 配售对象账户 最终配售数量(股) 限售期(月)

1 安信基金管理有限责任公司 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890021861 6,799 6

2 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890097626 6,799 6

3 博时基金管理有限公司 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 D890150288 6,799 6

4 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金九零一组合 D890074288 6,799 6

5 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 D899904752 6,799 6

6 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 D890713984 6,799 6

7 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 D890711720 6,799 6

8 大成基金管理有限公司 大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) D890164279 6,799 6

9 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 D890787323 6,799 6

10 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) D890021442 6,799 6

11 东方基金管理有限责任公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 D890765779 6,799 6

12 富国基金管理有限公司 富国多策略2号股票型养老金产品 B881662066 6,799 6

13 富国基金管理有限公司 富国富强股票型养老金产品 B881662040 6,799 6

14 富国基金管理有限公司 富国低碳新经济混合型证券投资基金 D890028025 6,799 6

15 富国基金管理有限公司 富国改革动力混合型证券投资基金 D890002346 6,799 6

16 富国基金管理有限公司 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 D890812136 6,799 6

17 富国基金管理有限公司 富国沪深300增强证券投资基金 D890777328 6,799 6

18 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 D890758366 6,799 6

19 工银瑞信基金管理有限公司 全国社保基金四一三组合 D890793471 6,799 6

20 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 D890028180 6,799 6

21 广发基金管理有限公司 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890145649 6,799 6

22 广发基金管理有限公司 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 D899900431 6,799 6

23 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 D890057846 2,040 6

24 国联安基金管理有限公司 国联安鑫乾混合型证券投资基金 D890085336 6,799 6

25 海富通基金管理有限公司 海富通中证100指数证券投资基金(LOF) D890776550 6,799 6

26 海富通基金管理有限公司 海富通国策导向混合型证券投资基金 D890790651 6,799 6

27 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 D890036963 6,799 6

28 华宝基金管理有限公司 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890003805 6,799 6

29 华宝基金管理有限公司 华宝服务优选混合型证券投资基金 D890811245 6,799 6

30 华润元大基金管理有限公司 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 D899884766 6,799 6

31 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890783010 6,799 6

32 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 D899901673 6,799 6

33 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 D890087825 6,799 6

34 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 B881104966 6,799 6

35 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 B881227926 6,799 6

36 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 D890147633 6,799 6

37 华夏基金管理有限公司 华夏能源革新股票型证券投资基金 D890090763 6,799 6

38 华夏基金管理有限公司 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 D890062338 6,799 6

39 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 D890031549 6,799 6

40 华夏基金管理有限公司 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 D899898650 6,799 6

41 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890775499 6,799 6

42 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 D890711738 6,799 6

43 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 D890090056 6,799 6

44 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 D899898969 3,400 6

45 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金 D890160916 6,799 6

46 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 D890021968 6,799 6

47 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 D890810396 6,799 6

48 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 D890740494 6,799 6

49 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 D890740428 6,799 6

50 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 D890711796 6,799 6

51 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 D890796005 6,799 6

52 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 D899905122 6,799 6

53 嘉实基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 B882770299 6,799 6

54 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 D890128540 6,799 6

55 建信基金管理有限责任公司 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 D890112395 6,799 6

56 建信基金管理有限责任公司 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 D890005831 6,799 6

57 建信基金管理有限责任公司 建信内生动力混合型证券投资基金 D890783264 6,799 6

58 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 D890065221 6,799 6

59 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 D890823991 6,799 6

60 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 D890764325 6,799 6

61 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-传统险二 B880965699 6,799 6

62 南方基金管理股份有限公司 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 D890028392 6,799 6

63 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 D890786432 6,799 6

64 诺德基金管理有限公司 诺德新生活混合型证券投资基金 D890162405 6,799 6

65 鹏华基金管理有限公司 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 D890144384 6,799 6

66 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 D890057749 6,799 6

67 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 D890028253 6,799 6

68 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 D899903887 6,799 6

69 鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 D890820498 6,799 6

70 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 D890764448 6,799 6

71 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 D890768565 6,799 6

72 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 B883003938 6,799 6

73 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 D890711194 6,799 6

74 融通基金管理有限公司 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 D890035488 6,799 6

75 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 D899905106 6,799 6

76 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 D890800684 6,799 6

77 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 D890777776 6,799 6

78 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 B881038351 6,799 6

79 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 B881143350 6,799 6

80 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 D890790504 6,799 6

81 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 D890711673 6,799 6

82 泰康资产管理有限责任公司 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 D890117191 6,799 6

83 泰康资产管理有限责任公司 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 D890098460 6,799 6

84 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 B880149277 6,799 6

85 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 B883140293 6,799 6

86 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 B882381171 6,799 6

87 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 B882769248 6,799 6

88 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 D890007493 6,799 6

89 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 D890785224 6,799 6

90 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 D890021544 6,799 6

91 兴全基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) D890786107 6,799 6

92 易方达基金管理有限公司 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 D890148435 6,799 6

93 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 D890074204 6,799 6

94 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 D899904265 6,799 6

95 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司企业年金基金 B882365167 6,799 6

96 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 D890712726 6,799 6

97 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零九组合 D890086065 6,799 6

98 银华基金管理股份有限公司 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 D890711314 6,799 6

99 英大基金管理有限公司 英大策略优选混合型证券投资基金 D890029631 6,799 6

100 长盛基金管理有限公司 长盛上证50指数分级证券投资基金 D890018761 6,799 6

101 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 D890711225 6,799 6

102 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 D890031303 6,799 6

103 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 D890824125 6,799 6

104 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 B883218486 6,799 6

105 中融基金管理有限公司 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 D890070543 6,799 6

106 中信保诚基金管理有限公司 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 D890041188 6,799 6

107 中信证券股份有限公司 中信证券幸福人寿邮储银行定向资产管理计划 B888498188 6,799 6

108 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 D899900407 6,799 6

109 中银基金管理有限公司 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890811871 6,799 6

110 中银基金管理有限公司 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金 D890031688 6,799 6

111 中银基金管理有限公司 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 D890043041 6,799 6

  发行人:上海微创心脉医疗科技股份有限公司

  联合保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

  联合保荐机构(主承销商):华菁证券有限公司

  2019年7月17日

  (上接A25版)

  (三) 网下申购款项的缴付

  网下投资者在2019年7月18日(T日)申购时,无需缴付申购资金。

  (四) 网下获配股数计算

  发行人和保荐机构(主承销商)将根据2019年7月9日(T-7日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在2019年7月22日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。

  (五) 公布配售结果

  2019年7月22日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

  (六) 认购资金的缴付

  1、网下获配投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,按发行价格与获配数量,于2019年7月22日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

  2、认购款项的计算

  每一配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量。

  3、认购款项的缴付及账户要求

  认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

  中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

  为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603613,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603613”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。款项划出后请及时向收款行及保荐机构(主承销商)查询资金到账情况。

  4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在《北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

  5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2019年7月24日(T+4日),上海登记结算公司根据保荐机构(主承销商)于2019年7月23日(T+3日)通过申购平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。

  6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

  四、 网上发行

  (一) 申购时间

  本次发行的网上申购时间为2019年7月18日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00,网上发行通过上交所交易系统进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

  (二) 申购价格

  本次发行的发行价格为15.13元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

  (三) 申购简称和代码

  申购简称为“国联申购”;申购代码为“732613”。

  (四) 网上投资者申购资格

  持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。2019年7月18日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2019年7月16日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值1万元以上(含1万元),方可参与本次发行的网上申购。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。凡参与本次发行初步询价报价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网上发行的申购。

  (五) 网上发行方式

  本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为1,408万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2019年7月18日(T日)9:30至11:30,13:00至15:00)将1,408万股“国联股份”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

  (六) 申购规则

  1、投资者持有的市值,按2019年7月16日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2019年7月18日(T日)申购多只新股,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

  2、参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证的市值确定其网上可申购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一申购单位为1,000股,单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即14,000股。

  3、申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

  投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2019年7月16日(T-2日)日终为准。

  融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

  4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定,并自行承担相应的法律责任。

  (七) 网上申购程序

  1、办理开户登记

  参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

  2、市值计算

  参与本次网上发行的投资者需于2019年7月16日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

  3、开立资金账户

  参与本次国联股份网上发行的投资者,应在网上申购日2019年7月18日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

  4、申购手续

  申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内2019年7月18日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

  (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

  (2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

  (3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

  (八) 投资者认购股票数量的确定方法

  网上投资者认购股票数量的确定方法为:

  1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量,则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

  2、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量,则按每1,000股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购1,000股。

  中签率=(网上最终发行数量/网上有效申购总量)×100%。

  (九) 配号与抽签

  若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

  1、申购配号确认

  2019年7月18日(T日),上海证券交易所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每1,000股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

  2019年7月19日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

  2、公布中签率

  2019年7月19日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签率公告》中公布网上发行中签率。

  3、摇号抽签、公布中签结果

  2019年7月19日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)2019年7月22日(T+2日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《北京国联视讯信息技术股份有限公司网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

  4、确定认购股数

  投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。

  (十) 中签投资者缴款

  投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。

  网上投资者申购新股摇号中签后,应依据《北京国联视讯信息技术股份有限公司网下初步配售结果及网上中签结果公告》,按发行价格与中签数量履行资金缴付义务,确保资金账户在2019年7月22日(T+2日)日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

  (十一) 放弃认购股票的处理方式

  对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2019年7月23日(T+3日)15:00前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给保荐机构(主承销商)。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

  五、 投资者放弃认购部分股份处理

  网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行数量。网下和网上投资者放弃认购的股份,以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

  投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)包销金额等具体情况详见2019年7月24日(T+4日)刊登的《北京国联视讯信息技术股份有限公司发行结果公告》。

  六、 中止发行情况

  当出现以下情况时,本次发行将中止:

  1、初步询价结束后,提供报价的投资者家数不足10家或剔除最高报价部分后,提供报价的投资者家数不足10家;

  2、初步询价结束后,申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分后,剩余申报总量未达网下初始发行数量;提供有效报价投资者的有效申购总量未达网下初始发行总量;

  3、申购日(T日),网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

  4、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

  5、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;

  6、发行人和保荐机构(主承销商)就发行价格未能达成一致意见;

  7、中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形,责令发行人和承销商暂停或中止发行。

  8、发生其他特殊情况,发行人与保荐机构(主承销商)可协商决定中止发行。

  出现上述情况时,保荐机构(主承销商)实施中止发行措施,就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前,需与保荐机构(主承销商)就启动时点、发行销售工作安排达成一致,并在核准文件有效期内向证监会备案。

  七、 余股包销

  网下和网上投资者放弃认购的股份,以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

  网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

  发生余股包销情况时,2019年7月24日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

  八、 发行费用

  本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

  九、 咨询电话

  本次发行的咨询电话为:010-68588637、010-68588083

  十、 发行人与保荐机构(主承销商)

  1、 发行人:北京国联视讯信息技术股份有限公司

  联系人:刘源

  电话:010-51480926

  联系地址:北京市海淀区上地信息路1号1号楼703

  2、 保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

  联系人:西部证券资本市场部

  电话:010-68588637、010-68588083

  联系地址:北京市西城区月坛南街59号新华大厦

  发行人:北京国联视讯信息技术股份有限公司

  保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

  2019年7月17日

本版导读

2019-07-17

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