浙江华峰氨纶股份有限公司
关于2018年度分红除息后发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易中股票发行价格、发行数量的调整公告

2019-08-14 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、2018年度利润分配方案于2019年8月13日实施完毕。

  2、本次发行股份购买资产事项股票的发行价格由4.15元/股调整为4.12元/股。

  3、本次发行股份购买资产事项股票的发行数量由2,602,409,637股调整为2,621,359,221股。

  一、 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

  浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”或“华峰氨纶”)拟向浙江华峰新材料股份有限公司(以下简称“华峰新材”或“标的公司”)股东华峰集团有限公司(以下简称“华峰集团”)、尤小平、尤金焕及尤小华发行股份及支付现金,购买其合计持有的华峰新材100.00%股权。经交易各方协商确定,华峰新材100%股权的交易价格为1,200,000.00万元。其中,公司拟以发行股份支付的对价金额为1,080,000.00万元,占本次交易对价总金额的90%;以现金方式支付的对价金额为120,000.00万元,占本次交易对价总金额的10%。同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份不超过335,360,000股(即不超过发行前华峰氨纶股本的20%),募集配套资金不超过200,000.00万元。

  公司已经于2019年4月9日、2019年6月19日、2019年7月16日、2019年8月1日,分别召开第七届董事会第五次会议、第七届董事会第八次会议、第七届董事会第十次会议、2019年第一次临时股东大会,审议通过了本次交易的相关议案。截至目前,公司本次重组已经于2019年8月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192130)。

  根据本次交易的相关议案,本次发行股份购买资产的定价基准日为华峰氨纶第七届董事会第五次会议决议公告日。本次向华峰集团、尤小平、尤金焕及尤小华等四名交易对方发行股份的发行价格为4.15元/股(不低于市场参考价的90%。本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日前120个交易日公司股票交易均价=定价基准日前120个交易日公司股票交易总额/定价基准日前120个交易日公司股票交易总量。)。本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,上述发行价格或定价原则亦将作相应调整,发行股数也随之进行调整。

  二、公司2018年度权益分派方案及实施情况

  公司于2019年6月28日召开2018年年度股东大会,审议通过《2018年度利润分配预案》,同意以现有总股本1,676,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利 0.300000元人民币现金(含税)。公司2018年度不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2019年8月12日,除权除息日为2019年8月13日,本次权益分派方案已于2019年8月13日实施完毕。

  三、发行价格、发行数量调整情况

  鉴于公司2018年度权益分派方案已实施完毕,现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整,具体调整如下:

  1、发行价格调整

  本次发行股份购买资产的发行价格由原4.15元/股调整为4.12元/股。具体计算如下:

  调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金红利)/(1+总股本变动比例)=(4.15-0.03)÷1=4.12元/股。

  2、发行数量调整

  本次交易中发行股份购买资产的股份发行数量由原2,602,409,637股调整为2,621,359,221股。具体情况如下:

  单位:万元、股

  ■

  最终发行股数以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。

  3、除上述调整外,公司本次发行股份购买资产方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  2019年8月13日

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2019-08-14

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