小熊电器股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

2019-08-20 来源: 作者:

  小熊电器股份有限公司(以下简称“小熊电器”或“发行人”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1278号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为东莞证券股份有限公司(以下简称 “东莞证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“小熊电器”,股票代码为“002959”。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为34.25元/股,发行数量为3,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

  回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,800.00万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,200.00万股,占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为300.00万股,占本次发行总股数的10.00%;网上最终发行数量为2,700.00万股,占本次发行总股数的90.00%。

  本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年8月16日(T+2日)结束。

  一、新股认购情况统计

  保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  (一)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):26,909,727

  2、网上投资者缴款认购的金额(元):921,658,149.75

  3、网上投资者放弃认购数量(股):90,273

  4、网上投资者放弃认购金额(元):3,091,850.25

  (二)网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,997,936

  2、网下投资者缴款认购的金额(元):102,679,308.00

  3、网下投资者放弃认购数量(股):2,064

  4、网下投资者放弃认购金额(元): 70,692.00

  放弃认购的网下投资者具体名单如下:

  ■

  二、保荐机构(主承销商)包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为92,337股,包销金额为3,162,542.25元,包销比例为0.3078%。

  2019年8月20日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

  三、保荐机构(主承销商)联系方式

  网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

  联 系 人:资本市场部

  联系电话:0769-22118641、0769-22113725、0769-22119739

  传 真:0769-22119285

  发行人:小熊电器股份有限公司

  保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司

  2019年8月20日

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2019-08-20

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