广东翔鹭钨业股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

2019-08-24 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1374号文核准。本次发行的可转债简称为“翔鹭转债”,债券代码为“128072”。

  本次发行的可转债规模为30,192.23万元,向发行人在股权登记日(2019年8月19日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者定价发行。

  一、本次可转债原股东优先配售结果

  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年8月20日(T日)结束。

  本次发行向原股东优先配售1,056,118张,即105,611,800元,占本次发行总量的34.98%。

  二、本次可转债网上认购结果

  本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2019年8月22日(T+2日)结束。广发证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

  1、网上投资者缴款认购的数量(张):1,924,513

  2、网上投资者缴款认购的金额(元):192,451,300

  3、网上投资者放弃认购的数量(张):38,587

  4、网上投资者放弃认购的金额(元):3,858,700

  三、保荐机构(主承销商)包销情况

  根据承销团协议约定,本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构(主承销商)包销。此外,《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上申购每10张为1个申购单位,因此所产生的发行余额5张由主承销商包销。因此,保荐机构(主承销商)包销数量合计为38,592张,包销金额为3,859,200元,包销比例为1.28%。

  2019年8月26日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将可转债认购资金划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

  四、保荐机构(主承销商)联系方式

  投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

  联系电话:020-66338151、66338152

  联系人:资本市场部

  发行人:广东翔鹭钨业股份有限公司

  保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

  2019年8月26日

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2019-08-24

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