烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-28 来源: 作者:

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

  证券代码:000869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:定摘2019-03

  2019

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  没有董事、监事、高级管理人员对2019年半年度报告发表异议声明。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  (1)概述

  报告期内,受我国经济增速放缓影响,国内葡萄酒行业总体需求疲软,无论是国产葡萄酒还是进口葡萄酒的销量和销售收入均出现不同幅度下降,国内葡萄酒市场特别是中低价位葡萄酒市场竞争非常激烈;受葡萄等原料价格上涨,固定资产折旧、运费和人力成本增加等持续影响,公司盈利能力面临更大压力。面对诸多不利因素,公司坚持以市场为中心,坚持“聚焦中高端、聚焦高品质、聚焦大单品”的发展战略(即“三个聚焦”战略)不动摇,继续加大内部改革力度,进一步优化产品结构和市场布局,通过产品创新、管理创新和营销创新,努力促进产品销售,在国内国产葡萄酒、进口葡萄酒整体下降幅度较大的市场大背景下,取得了一定效果,上半年实现营业收入255,827万元,同比下降9.55%;实现归属于母公司股东的净利润60,340万元,同比下降5.10%。

  报告期内,公司主要做了以下工作:

  一是顺利完成了公司董事会、监事会和高级管理人员换届,注入了新生力量,优化了人员结构,增强了经营团队的经营水平和决策能力,为公司未来持续健康发展提供了可靠的组织保证。

  二是“三个聚焦”战略稳步推进,取得初步成效。报告期内,在国产葡萄酒、白兰地和进口葡萄酒这三大核心业务板块中,公司集中主要资源,重点发力摩塞尔、解百纳、醉诗仙三个国产葡萄酒品牌;“可雅”白兰地和 “张裕珍藏版五星金奖白兰地”两个白兰地品牌和澳大利亚歌浓酒庄和智利魔狮酒庄两个进口酒品牌,取得了较好效果,减缓了公司葡萄酒下滑势头,实现了白兰地销售收入小幅增长。

  三是基本完成销售系统组织架构调整和优化,积极推进从管理经销商向服务经销商转型,大力开展与经销商共建“费用池”工作。报告期内,公司对部分省市市场业务人员进行了淘汰、调整、轮换和补充,进一步理顺了销售管理体系,增强了销售队伍战斗力;深入推进授权经营,进一步调动了市场业务人员工作积极性和主动性;改进绩效考核模式和工作重心,促使市场业务人员进一步贴近市场和客户,更好地服务终端和消费者;强化与经销商共建销售团队和“费用池”工作,缓解了市场投入不足的矛盾。

  四是公司积极协调控股股东等相关各方,经过反复沟通,充分论证,重新确定了“张裕”等商标使用费收取比例,修订和完善了《商标许可使用合同》,消除了合同瑕疵;与控股股东密切合作,免费受让了控股股东部分商标和专利,更好地保证了公司资产完整,减少了关联交易。

  五是优化原料基地布局,强化质量管理,努力降低原料成本,提高产品质量。报告期内,公司对国内外原料供应基地进行了统筹规划,在澳大利亚、智利、法国布局了中长期原料基地;在新疆、宁夏、烟台增加了大量优质原料基地;加强了原料基地基础管理、利润、重点工作考核;利用内部自查、随机抽查、第三方检查、飞行检查等多种手段,加强产品全过程质量监测和控制;重新核定供应商名单,对不合格供应商进行淘汰,不断提高原料和包装质量。随着这些措施逐步见效,将从根本上提高产品质量,降低原料成本。

  六是加强财务管理和审计监督,努力降低资金成本和经营风险,提高公司运营效率。报告期内,公司通过反复沟通谈判,进一步降低了银行借款利率和融资成本;利用SAP系统实时监控和调配现金流,严格执行收支两条线管理及资金有偿使用制度,加快了资金周转,提高了资金使用效率,减少了资金占用;强化财务收支真实性、渠道库存、滞销产品、广告费、离任经济责任、工程项目等重点领域审计工作,及时查处违规行为,有效防范了重大经营风险。

  七是科学调度,精心组织,密切配合,保证了投资项目质量良好,进展顺利。报告期内,公司在建项目全部按计划进度有序推进,工程质量优良。

  八是继续实施国际化战略,积极与国外实力强大的同行开展合资合作。报告期内,公司为了降低单一酒庄运营成本,发挥协同效应,利用在法国的全资子公司法尚简式股份公司与法国AdVini SA的子公司SC Garri du Gai在法国合资成立L&M HOLDINGS公司,提升在法国葡萄酒业务板块的管理及营运水平。

  为了实现公司年初确定的经营目标,2019年下半年,公司将重点做好以下工作:

  一是目前市场形势决定了必须坚定不移地推进“三聚焦”发展战略,公司将继续进行产品梳理,压缩产品数量,集中优势资源,着重于聚集产品市场开拓和营销工作。

  二是未来发展,主要矛盾在市场,将继续抓好骨干经销商和专职销售人员两支队伍建设;进一步健立健全销售体系,扩大市场覆盖面;做深做透重点市场,力争实现突破一点,带动一片;加强营销创新,优化传播媒介,提高市场营销水平;建立系统性的品牌经理制度,组建专职营销团队,借助行业顶尖外协公司,为助推品牌提供系统性的营销解决方案;充分利用和整合线上优势平台,探索符合张裕的数字化营销模式,为消费者提供更完美的消费体验,增强用户粘性。

  三是要在市场竞争胜出,最根本是要不断提升产品质量。公司在严格落实各项质量管理措施的同时,将建立系统性的品牌酿酒师制度,充分发挥各级酿酒师的主体责任,对不同层级的酿酒师提出明确的薪酬、任职、选拔、晋升、退出要求,激发酿酒师的积极性和责任感,促进产品质量大幅提升。

  四是要实现持续快速发展,核心是要建立与公司发展相适应的人才队伍。公司将着重培养60名高水平省总经理和600名优秀城市经理,全面优化人才梯队,努力补齐人才短板;进一步完善绩效考核办法,建立健全多种长短结合、优势互补、灵活高效的激励机制,进一步激发企业活力,提高对优秀人才的吸引力和向心力。

  五是合理安排生产进度,做好产销衔接,充分利用中秋、国庆和春节销售旺季,加大市场营销力度,促进产品动销,为实现全年销售目标提供重要保障。

  六是科学制定葡萄等原料采购计划,合理安排收购进度,全面完成葡萄原料收购工作,为未来发展提供数量充足,品种齐全,质优价廉的核心原料。

  总之,我们初步判断,今年下半年,随着过去一年来各项改革措施产生的累积效应开始逐渐显现,虽然国内葡萄酒市场大势的下行压力加大,但我公司的销售态势反而可能逐步走出低谷,营业收入也可能开始进入增长轨道,公司将力争完成年初制定的营业收入不低于53亿元的既定目标;另外,受国家减税降费政策和控股股东抵顶商标使用费的双重利好因素影响,公司盈利水平与上年同期相比,可能会有所提高。

  (2)主营业务分析

  参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

  主要财务数据同比变动情况

  单位:人民币元

  ■

  公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

  主营业务构成情况

  单位:人民币元

  ■

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  √ 适用 □ 不适用

  2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(简称“新金融工具准则”)。本公司自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。受此影响,2019年1月1日合并资产负债表,应收账款由242,153,083元变更为237,781,161元;递延所得税资产由285,436,259元变更为286,529,2239元;未分配利润由8,008,982,547元变更为8,005,703,605元。

  根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求,资产负债表中,“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”,“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”;利润表中,“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外,还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

  董事会

  二○一九年八月二十八日

  

  证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2019-临039

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式:本次会议的通知于2019年8月14日通过专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

  2、召开会议的时间、地点和方式:于2019年8月26日在上海世博洲际酒店以现场召开方式举行。

  3、董事出席会议情况:会议应出席董事14人,实际出席董事14人,独立董事段长青先生未能亲自出席本次会议而委托王竹泉先生代为表决,其余董事均亲自出席了本次会议。

  4、会议的主持人和列席人员:董事长周洪江先生主持了会议;公司部分监事会成员和有关高级管理人员列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议逐项审议了各项议案,并以记名表决的方式形成如下决议:

  1、2019年半年度报告

  与会董事以14票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了该报告。

  2、关于2019年半年度利润分配的议案

  与会董事以14票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了该议案,决定对公司2019年上半年度净利润不进行分配,亦不进行公积金转增股本,而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。

  3、关于收购歌浓酒庄总经理持有的部分股权的议案

  与会董事以14票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了该议案,决定收购歌浓酒庄总经理Warrick Duthy通过W.J. Duthy Holdings Pty Ltd公司间接持有的歌浓酒庄2.5%股权,收购价款约651880.44澳元,收购完成后W.J. Duthy Holdings Pty Ltd公司不持有歌浓酒庄股权。

  4、关于选举审计委员会成员的议案

  与会董事以14票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了该议案,决定选举陈殿欣女士、恩里科·西维利先生、冷斌先生、罗飞先生、王竹泉先生、刘庆林先生、段长青先生和刘惠荣女士为公司审计委员会委员;提名罗飞先生为审计委员会召集人。

  5、关于选举薪酬委员会成员的议案

  与会董事以14票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了该议案,决定选举尉安宁先生、阿尔迪诺·玛佐拉迪先生、冷斌先生、罗飞先生、王竹泉先生、刘庆林先生、段长青先生和刘惠荣女士为公司薪酬委员会委员;提名王竹泉先生为薪酬委员会召集人。

  6、关于会计政策变更的议案

  与会董事以14票赞成,0票弃权,0票反对的结果通过了该议案,决定按照国家政策要求在公司施行《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号一套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)等4项会计准则;按财政部《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)编制财务报表。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

  董事会

  二○一九年八月二十八日

  

  证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2019-临040

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式:本次会议的会议通知和相关议案于2019年8月14日以电子邮件的方式发出。

  2、召开时间、地点和方式:会议于2019年8月26日在上海世博洲际酒店以现场会议方式举行。

  3、监事出席会议情况:应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。

  4、会议主持人和列席人员:本次会议由监事会主席孔庆昆先生主持。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并以记名表决的方式通过了以下议案:

  1、与会监事以3票赞成,0票反对和0票弃权的表决结果通过了《2019年半年度报告》

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、与会监事以3票赞成,0票反对和0票弃权的表决结果通过了《关于2019年半年度利润分配的议案》

  会议同意公司对2019年上半年度利润不再进行分配,亦不进行公积金转增股本,而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。

  3、与会监事以3票赞成,0票反对和0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》

  会议认为:本次会计变更符合国家相关规定和公司实际情况,变更后有利于更准确、更充分地反映公司财务状况和经营成果。

  公司监事会经过认真研究,形成以下独立意见:

  1、报告期内,公司依照法律法规和《公司章程》规定,建立了较为完善的内部控制制度,依法规范运作,决策程序合法,董事会及其成员能够根据公司和全体股东的根本利益,勤勉履行职责,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,信息披露真实、准确、完整和及时。董事会成员和全体高级管理人员在执行职务时没有违反法律和公司章程,没有损害公司利益的行为。

  2、公司财务管理规范,制度健全,没有发现公司资产被非法占用和资金流失的现象。

  3、报告期内公司发生的关联交易,手续完备,交易公平,维护了公司和股东的权益。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

  监事会

  二○一九年八月二十八日

  

  证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2019-临041

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  按照国家政策要求,公司需要对相关会计准则予以变更,主要情况如下:

  一、本次会计政策变更概述

  1、2017 年 3 月,财政部修订并发布《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号一套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以上四项简称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

  2、2019 年 4 月 30 日,财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)(以下简称“财会〔2019〕6 号)”的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制财务报表,企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会 〔2019〕6 号要求编制执行。

  二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

  (一)本次会计政策变更主要内容

  1、根据新金融工具准则,主要变更内容如下:

  (1)企业根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;

  (2)金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”;

  (3)非交易性权益工具投资在初始确认时,可以将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益,而是应当将原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益;

  (4) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  2. 根据财会〔2019〕6 号有关要求, 本公司对财务报表格式进行以下主要变动:

  (1) 资产负债表

  资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据” 、“应收账款”、“应收款项融资”三个项目; 资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据” 及“应付账款”两个项目。

  (2) 利润表

  利润表将计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失计入“信用减值损失”科目核算。

  (3) 现金流量表

  现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关的还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金 ”项目填列。

  (4)所有者权益变动表

  “其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径,明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  (二)会计政策变更影响

  公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融准则,根据准则衔接规定要求,对新金融工具准则施行日 (即2019年1月1日) 未终止确认的金融工具的分类和计量 (含减值) 进行追溯调整。本集团未调整比较财务报表数据,将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。执行上述新金融准则不会对公司财务报表产生重大影响。

  公司根据财会〔2019〕6 号的相关要求编制财务报表,仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司净资产、净利润等相关财务指标不会产生重大影响。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

  二○一九年八月二十八日

本版导读

2019-08-28

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