中信建投证券股份有限公司
2019年永续次级债券(第一期)发行]
结果公告

2019-08-29 来源: 作者:

  证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2019-082号

  中信建投证券股份有限公司

  2019年永续次级债券(第一期)发行]

  结果公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于中信建投证券股份有限公司发行永续次级债券有关意见的复函》(机构部函[2019]1348号)的同意,公司获准发行规模不超过人民币100亿元的永续次级债券。

  根据《中信建投证券股份有限公司2019年永续次级债券(第一期)募集说明书》,本期债券发行规模不超过人民币50亿元(含50亿元),以每5个计息年度为1个重定价周期,在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。本期债券发行价格为每张人民币100元,采用网下面向合格机构投资者询价的方式非公开发行。

  本期债券发行工作已于2019年8月27日结束,实际发行规模人民币50亿元,最终确定本期债券首个重定价周期票面利率为4.45%。

  特此公告。

  中信建投证券股份有限公司董事会

  2019年8月28日

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2019-08-29

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