山鹰国际控股股份公司2019半年度报告摘要

2019-08-31 来源: 作者:

  山鹰国际控股股份公司

  公司代码:600567 公司简称:山鹰纸业

  债券代码:110047 债券简称:山鹰转债

  2019

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  不适用

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  √适用□不适用

  单位:亿元 币种:人民币

  ■

  反映发行人偿债能力的指标:

  √适用□不适用

  ■

  关于逾期债项的说明

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  本报告期内,公司实现销售收入111.70亿元,同比下降6.56%,其中主营业务收入110.33亿元,其他业务收入1.37亿元;归属于母公司所有者净利润9.25亿元,同比下降45.77%。公司实现原纸产量232.80万吨,销量221.34万吨,产销率95.08%;瓦楞箱板纸箱产量6.07亿平方米,销量5.88亿平方米,产销率96.87%。具体分行业情况见下表:

  单位:元 币种:人民币

  ■

  报告期内,公司以推进深度国际化、强化产业链协同、打造产业互联生态平台为工作主线,着重做好了以下工作:

  (1)实现北欧纸业、荷兰WPT、联盛纸业等新近并购企业的有效协同与持续整合,其本报告期内成为公司新的利润增长点,尤其是北欧纸业,在国际大型造纸包装企业普遍出现业绩大幅下滑的背景下,逆势实现净利润同比增长11%;

  (2)美国凤凰纸业于5月23日顺利开工,在境外拓展再生纤维及木浆资源渠道上迈出重要步伐,公司同时在东南亚地区完成战略合作布署,有望进一步构筑新的原材料低成本竞争优势;

  (3)启动包括爱拓环保能源(浙江)有限公司承载的海盐固废电厂在内的三个固废电厂的项目建设,启动大宗物料集中采购的阳光工程,推动全要素成本的节降与可持续收益的实现;

  (4)按计划完成了创享激励基金合伙人第一期持股计划权益份额的授予,以及2.3亿的股票回购工作,公司启动未来领袖人才计划、领导力发展领鹰计划;

  (5)控股云印技术,发力产业互联生态平台;全面推进基于业财融合、人力资源、行政事务大共享的运营支撑平台建设;

  (6)持续优化融资结构,保持稳健的流动资金,顺利完成10亿元16山鹰债的全额回售兑付工作。

  2019下半年重点工作

  1、 张弛有度,稳健经营,强化流动性管理

  中美贸易摩擦、英国脱欧、日韩贸易争端等事件给全球经济的发展带来重大的不确定性风险。张弛有度,稳健经营,则是企业的安身立命之本。厉行费用成本节约,有序安排资本性支出,强化流动性管理,积极推进2019年可转债发行申请工作,实施债务结构的持续优化,在长期与短期债务、境内与境外融资、直接与间接融资、债权与股权融资、本币与外币融资等五个维度上实现结构上的均衡。

  2、科学规划,有序协同,确保华中山鹰顺利投产

  山鹰华中基地规划产能220万吨,全部建成后将是世界上单体规模最大、设施最先进的包装纸生产基地之一。华中山鹰地处九省通衢,是公司国内至为重要的产能战略布局,担负着辐射华中腹地广阔市场的重任。科学规划,有序协同,下半年需确保华中山鹰按预定时间投产并快速成为公司新的利润增长点。

  3、 深入市场,深入客户,增加高毛利产品和客户的份额

  公司在国际市场销售的“Nordic Paper”品牌特种纸属于行业内最高等级产品;公司在国内市场销售的“紫杉”、“银杉”等高档包装纸亦因其高质量而备受市场青睐。以祥恒包装为品牌的包装业务板块借助集团优势,与海尔、格力、百威英博、京东等一大批海内外知名企业建立了长期合作关系。公司将深入市场、深入客户,以客户需求为核心,致力于开发高端原纸产品和提供高质量包装服务,紧紧围绕重点行业和战略客户进行资源投放,不断提升在消费电子、工业包装、高端日化等高毛利、高客户粘性行业的市场份额。

  4、 合纵连横,步步为营,持续拓宽高质量低成本原料渠道

  高质量低成本的原材料资源获取是公司实现高绩效的核心竞争力。下半年依然要在充分用好既有的外废配额进口的基础上,未雨绸缪地开发、挖掘和落地境外高质量低成本的再生纤维资源渠道或通道,同时做好凤凰纸业12万吨再生浆生产线技改工作。公司将采取多种方式进行渠道资源的拓展,合纵连横,互利共赢,在北美、欧洲、东南亚等区域寻找重新构筑新的低成本竞争优势的机会。

  5、 协同配合,拓展区域,加快产业互联网生态建设

  云印开放的产业互联网平台,通过与合作伙伴的深度资源整合和数据赋能,可有效解决纸行业下游的成本高、效率低的痛点,报告期内已在浙江、上海、江苏等区域内的龙头包装厂推广合作,相关业务模式和平台优势已得到合作伙伴的认同,在区域市场内实现了积极的影响和验证。公司将发挥产业链和国内布局优势,更开放、更深入地与平台合作伙伴展开合作,将云印的产业互联网平台逐步推广到全国,同时进一步赋能下游客户,构建数据化的市场服务能力,提升下游中小微客户集约生产、信息互通、资源优化、物流共享的能力水平,共同服务下游包装市场,以此实现全产业供应链的效率提升和成本节降。

  6、 打破边界,唯才是任,建设高素质国际化人才梯队

  人力资源是战略落地和经营目标达成的关键驱动因素。公司下半年将打破管理边界,破格选拔内部优秀管理人才,大力引进高素质的国际化人才;建设全方位知识管理与分享体系;持续开展未来领袖与领导力发展计划,打造支撑公司走向卓越的国际化人才梯队;探索价值贡献导向的激励分享机制,构建公司与人才共创、共赢、共享的薪酬管理体系。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  1.财政部自2017年修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。基于上述修订情况,公司对会计政策相关内容进行调整。公司第七届董事会第十八次会议审议通过。

  2.2019年4月30日,财政部正式发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。基于上述要求,公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,对公司财务报表格式进行了相应调整。

  上述会计政策变更的影响,详见公司2019年半年度报告财务报告之五、重要会计政策及会计估计。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2019-081

  债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

  山鹰国际控股股份公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会计政策变更,是公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)对公司财务报表格式进行了相应调整。

  ● 本次会计政策的变更仅对财务报表的列报项目产生影响,不需要进行追溯调整,对公司经营成果、财务状况以及现金流不存在实质性影响。

  山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)于2019年8月29日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十二次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,现将有关事项公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据上述要求,公司对财务报表格式进行了相应调整。

  二、本次会计政策变更的主要内容

  公司编制2019年半年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6号文件的编报要求,主要变更资产负债表部分项目的列报:

  1、 资产负债表

  资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

  2、 利润表

  将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”列示)”。

  3、现金流量表

  现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关的还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  4、所有者权益变动表

  “其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径,明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  公司2019年度中期财务报表及后续的财务报表,将按照修订后的一般企业财务报表格式编制,对相应财务报表项目进行相应变动。本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

  四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计证政策变更的意见

  (一)董事会意见

  本次会计政策变更,是公司按照财政部的通知对公司会计政策、会计科目进行的相应变更,本次变更仅对财务报表的列报项目进行调整,对公司经营成果、财务状况以及现金流不存在实质性影响。公司相关决策程序符合相关法律法规规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  (二)监事会意见

  经审核,监事会认为:公司根据财政部相关文件要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。

  (三)独立董事意见

  公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行的相应变更,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  山鹰国际控股股份公司董事会

  二〇一九年八月三十一日

  

  股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2019-082

  债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

  山鹰国际控股股份公司

  关于股东解除股票质押式回购交易

  并重新质押的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)接到公司控股股东一致行动人林文新先生的通知,林文新先生解除了原股票质押式回购交易并进行了重新质押,具体情况说明如下:

  一、股份解除质押情况

  林文新先生将其持有的原质押给东北证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务的本公司无限售条件流通股64,112,666股(占公司2019年7月31日总股本的1.40%)提前购回并解除质押。原质押公告的具体内容刊登于2018年8月31日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2018-106)。

  二、股份质押情况

  上述股份解除质押后,林文新先生将其所持有的本公司51,780,000股无限售条件流通股质押给开源证券股份有限公司,占公司2019年7月31日总股本的1.13%,用于股票质押式回购交易业务。初始交易日为2019年8月28日,购回交易日为2020年8月27日。

  截至本公告日,林文新先生共持有本公司64,112,666股股份,全部为无限售条件流通股,占公司2019年7月31日总股本的1.40%;本次质押完成后,林文新累计质押的股份数量为51,780,000股,占其所持本公司股份的80.76%,占公司2019年7月31日总股本的1.13%。

  特此公告。

  山鹰国际控股股份公司董事会

  二〇一九年八月三十一日

  

  股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2019-079

  债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

  山鹰国际控股股份公司第七届

  董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议通知于2019年8月19日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于2019年8月29日上午以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,公司董事长吴明武先生主持会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经审议表决,本次会议形成如下决议:

  (一)审议通过了《2019年半年度报告及摘要》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》的具体内容刊登于2019年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (二)审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  《关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和独立董事对该事项发表独立意见的具体内容刊登2019年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  公司按照财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)对公司财务报表格式进行了相应调整。董事会认为:本次会计政策变更,是公司按照财政部的通知对公司会计政策、会计科目进行相应变更,本次变更仅对财务报表的列报项目进行调整,对公司经营成果、财务状况以及现金流不存在实质性影响。公司相关决策程序符合相关法律法规规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  《关于会计政策变更的公告》和独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2019年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2019-081)。

  三、备查文件

  1、第七届董事会第二十四次会议决议;

  2、独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  山鹰国际控股股份公司董事会

  二○一九年八月三十一日

  

  股票简称:山鹰纸业 股票代码:600567 公告编号:临2019-080

  债券简称:山鹰转债 债券代码:110047

  山鹰国际控股股份公司第七届

  监事会第二十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议通知于2019年8月19日以电话、电子邮件方式向全体监事发出,会议于2019年8月29日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,公司监事会主席占正奉先生主持会议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经审议表决,本次会议形成如下决议:

  (一)审议通过了《2019年半年度报告及摘要》

  经审议,监事会同意山鹰国际控股股份公司2019年半年度报告及摘要,并对公司编制的2019年半年度报告发表如下书面审核意见:

  1、2019年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、2019年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

  3、未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

  4、2019年半年度报告真实反映了本报告期公司的实际情况,所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》的具体内容刊登于2019年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (二)审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经审核,监事会认为:公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金管理的违规情形。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  《关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容刊登于2019年8月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  (三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  经审核,监事会认为:公司根据财政部相关文件要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  《关于会计政策变更的公告》和独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2019年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:临2019-081)。

  三、备查文件

  公司第七届监事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  山鹰国际控股股份公司监事会

  二○一九年八月三十一日

本版导读

2019-08-31

信息披露