安徽富煌钢构股份有限公司关于2019年度配股公开发行证券预案的公告

2019-10-19 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  1、安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“富煌钢构”或“公司”)2019年度公开发行证券(以下简称“本次发行”)采用向原股东配售股份(以下简称“本次配股”)的方式进行。

  2、公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司承诺以现金方式全额认购其可配售的股份。公司披露本次配股预案(以下简称“本次预案”)的同时披露上述承诺。

  3、本次配股完成后公司总股本增加,募集资金到位后公司净资产规模也将有所提高,短期内公司的每股收益和净资产收益率可能会出现一定幅度下降。公司特提请广大投资者注意公司即期回报被摊薄的风险,同时公司就即期回报被摊薄制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证。公司将在定期报告中持续披露填补被摊薄即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

  4、本次预案是公司董事会对本次配股的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

  5、本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准,本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

  一、本次发行符合相关法律法规关于配股公开发行证券条件的说明

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求,经认真逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备申请配股的资格和条件。

  二、本次发行概况

  (一)境内上市股票简称和代码、上市地

  股票简称:富煌钢构

  股票代码:002743

  股票上市交易所:深圳证券交易所

  (二)发行股票的种类和面值

  本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  (三)发行方式

  本次发行采用向原股东配售股份(配股)方式进行。

  (四)配股基数、比例和配股数量

  本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数确定,按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的,按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以截至2019年9月30日公司总股本336,325,880股为基础测算,本次可配股数量不超过100,897,764股。本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动,则向全体股东配售比例不变,本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。

  公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司已承诺以现金方式全额认购其可配售的全部股份。

  最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

  (五)定价原则及配股价格

  1、定价原则

  (1)参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑公司发展与股东利益等因素;

  (2)考虑公司的发展前景与股东利益、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、公司的实际情况等因素;

  (3)遵循公司董事会及其授权人士与保荐机构(主承销商)协商确定原则。

  2、配股价格

  本次配股价格以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格。最终配股价格根据股东大会授权,由公司董事会及其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

  (六)配售对象

  配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

  公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司已承诺以现金方式全额认购其可配售的全部股份。

  (七)配股募集资金用途

  本次配股预计募集资金总额不超过人民币70,000.00万元,扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款与补充流动资金,其中:不超过40,000万元用于偿还银行贷款;不超过30,000万元用于补充流动资金。

  若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额,不足部分由公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会及其授权人士可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次募集资金到位前,公司将根据银行贷款的实际到期日通过自筹资金先行偿还,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

  (八)承销方式

  本次配股由保荐机构(主承销商)以代销方式承销。

  (九)发行时间

  本次配股经中国证监会核准后在核准批文的有效期限内择机向全体股东配售股份。

  (十)本次配股前滚存未分配利润的分配方案

  本次配股实施前公司滚存的未分配利润,由本次配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

  (十一)本次配股相关决议的有效期限

  与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件但未能实施完毕,则决议有效期自动延长至本次配股实施完成日。

  (十二)本次发行证券的上市流通

  本次配股完成后,公司将申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市流通。

  三、财务会计信息及管理层讨论与分析

  华普天健会计师事务所(特殊普通合伙1)对公司2016年度财务报表进行了审计,出具了会审字[2017]1310号标准无保留意见的审计报告,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度、2018年度财务报表进行了审计,并分别出具了天健审〔2018〕5-50号、天健审字〔2019〕5-57号标准无保留意见的审计报告;2019年1-6月财务数据未经审计。

  (1 2019年6月,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。)

  公司在编制如下最近三年一期财务报表时执行了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)相关政策,对报表列式进行了追溯调整。

  注:本预案除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值 之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

  (一)合并财务报表

  1、合并资产负债表

  单位:万元

  ■

  2、合并利润表

  单位:万元

  ■

  3、合并现金流量表

  单位:万元

  ■■

  (二)母公司财务报表

  1、母公司资产负债表

  单位:万元

  ■■

  2、母公司利润表

  单位:万元

  ■

  3、母公司现金流量表

  (下转B3版)

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2019-10-19

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