上海金茂投资管理集团有限公司公司债券受托管理事务临时报告

2019-10-21 来源: 作者:

  声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《方兴地产投资管理(上海)有限公司2015年公司债券受托管理协议》、《金茂投资管理(上海)有限公司2019年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及上海金茂投资管理集团有限公司(以下简称“上海金茂”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  一、公司债券的基本情况

  单位:亿元 币种:人民币

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  二、本次公司债券的重大事项

  发行人于2019年10月14日披露了《上海金茂投资管理集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》。

  根据发行人上述公告内容,截至2019年9月末,发行人全年累计新增借款132.08亿元(含银行贷款、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款、其他借款),超过2018年末净资产492.53亿元的20%。根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》第3.3.1条,发行人就2019年累计新增借款情况予以披露。

  根据发行人于2019年10月14日披露的《上海金茂投资管理集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》的相关内容,上述新增借款事项均属发行人正常经营活动范围。根据该公告披露内容,截至该公告出具日,发行人经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常,上述新增借款对发行人生产经营情况和偿债能力不构成重大不利影响。

  上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项,中信证券作为方兴地产投资管理(上海)有限公司2015年公司债券和金茂投资管理(上海)有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,中信证券就有关事项与发行人进行了沟通,并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

  中信证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

  特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

  三、受托管理人的联系方式

  有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。

  联系人:赵维、刘懿、李中楠

  联系电话:010-60836701

  中信证券股份有限公司

  2019年10月21日

本版导读

2019-10-21

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