西藏天路股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告

2019-10-24 来源: 作者:

  股票简称:西藏天路 股票代码:6326 公告编号:临2019-[]号

  西藏天路股份有限公司

  第五届董事会第四十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十三次会议于2019年10月23日(星期三)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司多吉罗布先生召集,会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真及电子邮件方式表决,形成决议如下:

  一、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

  1、发行规模

  本次拟发行可转债募集资金总额为人民币108,698.80万元,发行数量为1,086,988手(10,869,880张)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、票面利率

  本次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  3、初始转股价格

  本次发行可转换公司债券的初始转股价格为7.24元/股,本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。

  前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量;

  前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  4、到期赎回条款

  本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  5、发行方式及发行对象

  本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年10月25日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足108,698.80万元的部分由承销团进行余额包销。

  向原股东优先配售后余额部分网下和网上预设的发行数量比例为9:1。如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原A股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则原A股股东优先申购获得足额配售外,发行人和主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。

  本次可转换公司债券的发行对象具体如下:

  (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年10月25日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。

  (2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。

  (3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。

  (4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购和网下申购。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  6、向原股东配售的安排

  原股东可优先配售的天路转债数量为其在股权登记日(2019年10月25日,T-1日)收市后登记在册的持有西藏天路的股份数量按每股配售1.256元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的范围之内,不需再行提交股东大会审议。

  二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

  根据公司2018年第一次临时股东大会的授权,同意公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后,办理可转换公司债券在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市、交易、托管、付息及转换股份等相关事宜,并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

  为规范公司募集资金管理、存放和使用,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《西藏天路股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定,公司拟开设募集资金专项账户,用于本次A股可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将按照上述有关规定,与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签订募集资金专户存储三方监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告

  西藏天路股份有限公司董事会

  2019年10月24日

  

  股票简称:西藏天路 股票代码:6326 公告编号:临2019-52号

  西藏天路股份有限公司

  第五届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议于2019年10月23日(星期三)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至全体监事。本次会议由公司达娃次仁先生召集,会议应表决监事3人,实际表决监事3人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。经与会监事以通讯方式表决,形成决议如下:

  一、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

  1、发行规模

  本次拟发行可转债募集资金总额为人民币108,698.80万元,发行数量为1,086,988手(10,869,880张)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  2、票面利率

  本次发行的可转换公司债券票面利率设定为:第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  3、初始转股价格

  本次发行可转换公司债券的初始转股价格为7.24元/股,本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。

  前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量;

  前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  4、到期赎回条款

  本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  5、发行方式及发行对象

  本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年10月25日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足108,698.80万元的部分由承销团进行余额包销。

  向原股东优先配售后余额部分网下和网上预设的发行数量比例为9:1。如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原A股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则原A股股东优先申购获得足额配售外,发行人和主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。

  本次可转换公司债券的发行对象具体如下:

  (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年10月25日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。

  (2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。

  (3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。

  (4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购和网下申购。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  6、向原股东配售的安排

  原股东可优先配售的天路转债数量为其在股权登记日(2019年10月25日,T-1日)收市后登记在册的持有西藏天路的股份数量按每股配售1.256元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的范围之内,不需再行提交股东大会审议。

  二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

  根据公司2018年第一次临时股东大会的授权,同意公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后,办理可转换公司债券在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市、交易、托管、付息及转换股份等相关事宜,并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告

  西藏天路股份有限公司监事会

  2019年10月23日

  

  证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:临2019-54号

  西藏天路股份有限公司

  公开发行可转换公司债券

  网上路演公告

  保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西藏天路股份有限公司(以下简称“西藏天路”或“发行人”)公开发行108,698.80万元可转换公司债券(以下简称“本次公开发行可转换公司债券”或“本次发行”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1574号文核准。

  本次发行可转换公司债券将向发行人原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2019年10月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

  为便于投资者了解西藏天路本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

  一、网上路演时间:2019年10月25日(星期五)10:00-11:30

  二、网上路演网址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

  三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)华融证券股份有限公司相关人员。

  发行人:西藏天路股份有限公司

  保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司

  2019年10月24日

本版导读

2019-10-24

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