上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

2019-10-24 来源: 作者:

  (上接A13版)

  根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,申购价格不低于发行价格41.50元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

  本次初步询价中,5家投资者管理的5个配售对象申购价格低于本次发行价格41.50元/股,对应的申购数量为920万股,详见“附表:投资者报价信息表”中备注为“低价未入围”部分。“低价未入围”部分不属于有效报价,不得参与网下申购。

  因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为316家,管理的配售对象个数为3,818个,有效申购数量总和为761,720万股,为回拨前网下初始发行规模的825.94倍。有效报价配售对象名单、申购价格及申购数量请参见本公告“附表:投资者报价信息表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

  保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

  (五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“研究和试验发展(M73)”,截至2019年10月22日(T-3日),中证指数有限公司发布的“研究和试验发展(M73)”最近一个月平均静态市盈率为70.21倍。

  截至2019年10月22日(T-3日),可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

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  数据来源:Wind资讯,数据截至2019年10月22日(T-3日)

  二、本次发行的基本情况

  (一)股票种类

  本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

  (二)发行数量和发行结构

  本次公开发行股份1,550万股,占发行后公司股份总数的比例为25%,全部为公开发行新股,公司股东不公开发售其所持股份。本次公开发行后总股本为6,200万股。

  本次发行初始战略配售数量为232.50万股,占本次发行总规模的15%,战略投资者的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为232.50万股,占本次发行总数量的15%。

  战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为922.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为395.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。网下、网上最终发行数量将根据回拨情况确定,最终网下、网上发行合计数量为1,317.50万股。

  (三)发行价格

  发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剔除无效报价和最高报价部分后的初步询价数据、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为41.50元/股。

  (四)募集资金

  若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为64,325.00万元,扣除约6,449.88万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额为57,875.12万元。

  (五)网上网下回拨机制

  本次发行网上、网下申购于2019年10月25日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2019年10月25日(T日)决定是否启动回拨机制,对网上、网下发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

  网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

  有关回拨机制的具体安排如下:

  1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;

  2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%;

  3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

  4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

  在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2019年10月28日(T+1日)在《上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

  (六)限售期安排

  本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

  网下发行部分,公募产品、社保基金和养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

  战略配售部分,保荐机构相关子公司广发乾和承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月;发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的美迪西战略配售1号资管计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

  (下转A15版)

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2019-10-24

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