山西永东化工股份有限公司关于
可转换公司债券转股价格调整的公告

2019-10-31 来源: 作者:

  证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2019-067

  债券代码:128014 债券简称:永东转债

  山西永东化工股份有限公司关于

  可转换公司债券转股价格调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  调整前“永东转债”(债券代码:128014)转股价格:13.28元/股

  调整后“永东转债”转股价格:12.64元/股

  转股价格调整起始日期:2019年11月4日

  山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月17日公开发行了340万张可转换公司债券(债券代码:128014,债券简称:永东转债)。

  公司因非公开发行新股事项向华安财保资产管理有限责任公司等4名投资者非公开发行的新增股份已经发行完成并将于2019年11月4日在深圳证券交易所上市。根据《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定,需要调整转股价格。

  一、转股价格调整依据

  根据《山西永东化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定,在可转换公司债券(以下简称“可转债”)发行后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因可转债转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

  派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

  增发新股或配股:P1=(P0+A*k)/(1+k);

  上述两项同时进行:P1=(P0+A*k)/(1+n+k);

  派送现金股利:P1=P0-D;

  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。

  其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。

  公司因非公开发行新股事项向华安财保资产管理有限责任公司等4名投资者非公开发行的新增股份已经发行完成并将于2019年11月4日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份的价格为7.60元/股,非公开发行的股份数量为42,105,261股,本次发行完成后,公司总股本由333,330,391股增加至375,435,652股。

  二、本次转股价格调整公式

  转股价格调整公式:P1=(P0+A*k)/(1+k)

  其中:P0为调整前转股价13.28元/股;A为增发新股价7.60元/股;k为增发新股率12.63%,即42,105,261股/333,330,391股。经计算,调整后的转股价格为:

  P1=(13.28+7.60*12.63%)/(1+12.63%)=12.64元/股

  本次永东转债转股价格调整的实施日期为2019年11月4日。

  特此公告。

  山西永东化工股份有限公司董事会

  二〇一九年十月三十日

  证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2019-068

  债券代码:128014 债券简称:永东转债

  山西永东化工股份有限公司

  关于非公开发行股票相关承诺的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西永东化工股份有限公司(以下简称“永东股份”、“公司”或“发行人”)非公开发行股票(简称“本次发行”)工作已经完成,现将非公开发行相关承诺公告如下:

  一、发行人承诺

  本公司及全体董事承诺发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  二、发行对象承诺

  本次非公开发行特定对象共4名,刘山云、高永福、广东晋泰股权投资合伙企业(有限合伙)和华安财保资产管理有限责任公司,均承诺:在本次非公开发行过程中认购的永东股份股票自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定12个月,在此期间不予转让。限售期满后,将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  三、保荐机构(主承销商)承诺

  公司本次非公开发行股票保荐机构(主承销商)中德证券有限责任公司声明:本公司已对本发行情况报告书暨上市公告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  四、审计机构承诺

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:本所及签字注册会计师已阅读山西永东化工股份有限公司发行情况报告书暨上市公告书,确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书暨上市公告书中引用的审计报告内容无异议,确认发行情况报告书暨上市公告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  五、验资机构承诺

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书暨上市公告书,确认发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议,确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  六、发行人律师承诺

  北京市中银律师事务所:本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书暨上市公告书,确认本发行情况报告书暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议,确认本发行情况报告书暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  特此公告

  山西永东化工股份有限公司董事会

  二〇一九年十月三十日

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2019-10-31

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