广东韶能集团股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  第一节 重要提示

  1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2、公司本次董事会应到董事9人,实到9人,未有董事、监事、高级管理人员对季度报告提出异议。

  3、本季度财务报告未经审计。

  4、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女士、会计机构负责人朱运绍先生声明:本季度报告中财务报告真实、准确、完整。

  第二节主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据及财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用√ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  (一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一)公司调整了未来三年股东回报规划,大幅提升现金分红比例下限

  现金分红是一个上市公司“硬实力”的体现。公司原股东回报规划规定的当年现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例上限为35%。2016年至2018年,公司现金分红占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例分别为49.05%、53.33%、53.51%,年均分红比例为51.96%,已高过公司原股东回报规划规定的现金分红比例上限。

  结合公司实际,为进一步提高对股东的回报,公司于2019年8月22日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了新的股东回报规划,承诺公司在2019-2021年当年现金分红金额占归属于母公司净利润的比例为60%左右,大幅提高现金分红比例下限,股东回报规划(2019-2021年)尚需提交公司股东大会审议。

  依照股东回报规划承诺,结合公司的项目投资、现金流量,以及历史现金分红等情况,公司2019年分红方案中现金分红金额占归属于母公司净利润的比例拟为65%至70%。具体比例在审议2019年度报告董事会上确定,并提交股东大会审议。

  (二)新丰年产6.8万吨生态植物纤维餐具一期项目

  为优化业务结构,近年来公司大力发展生态植物纤维生态纸餐具业务。经公司第九届董事会第九次会议审议通过,公司全资子公司洲生态(新丰)科技有限公司(下称“新丰绿洲”)投资建设新丰年产6.8万吨生态植物纤维餐具一期项目(下称“一期项目”)。报告期内,新丰绿洲大力推进一期项目的设备安装、调试等工作,目前处于调试阶段,争取在2020年第一季度末全部360台机调试完成,投入正式生产。

  公司生态纸餐具业务具有规模及装备优势,目前纸餐具产能规模4万吨,位居亚洲第一,一期项目投产后规模将达全球第一。公司已自主研制并成功制造生态纸餐具的关键装备(成型机、切边机、定型机),并配备机器人,单机日产能将在现有基础上提高50%以上,关键装备性价比高,公司产能优势将更加明显。下一阶段,公司将重点推进以下工作:一是全面系统推进降本、提质、增效工作;二是加快推进品质检测、包装、物流等流程的自动化等工作,生产全流程自动化实现后,预计操作人员将减少71%,人均年产值增加480%左右;三是积极拓展国外非美市场,抓住目前欧洲和国内禁塑的政策机遇,有效开发非美市场,提高非美市场销售比例及综合销售价格。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2019年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表

  ■

  √ 适用 □ 不适用

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  广东韶能集团股份有限公司

  董事长:陈来泉

  2019年10月30日

  

  股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2019-051

  广东韶能集团股份有限公司

  第九届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、董事会会议召开情况

  (一)广东韶能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月20日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第十九次会议的通知。

  (二)公司第九届董事会第十九次会议于2019年10月30日在公司18楼会议室如期召开。

  (三)本次会议应到董事九名,实到董事九名。分别为陈来泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍,独立董事苏运法、张立彦、陈燕。

  (四)会议由董事长陈来泉主持。

  (五)本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经审议,全体董事以书面表决方式通过了以下议案:

  (一)2019年第三季度报告

  2019年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润4.78亿元。依照股东回报规划承诺,结合公司的项目投资、现金流量,以及历史现金分红等情况,公司2019年分红方案中现金分红金额占归属于母公司净利润的比例拟为65%至70%,具体比例在审议2019年度报告的董事会上确定,并提交股东大会审议。

  公司2019年第三季度报告对上述内容进行了详细表述,具体详见公司于2019年10月31日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  (二)关于投资建设新丰生物质能发电工程三期及四期项目的议案

  具体内容详见公司于2019年10月31日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于投资建设新丰生物质能发电工程三期及四期项目的对外投资公告》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  (三)关于投资建设翁源生物质能发电三期及四期项目的议案

  具体内容详见公司于2019年10月31日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于投资建设翁源生物质能发电三期及四期项目的对外投资公告》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  (四)关于投资建设年产3.885万吨南雄二园区生态植物纤维纸餐具一期项目的议案

  具体内容详见公司于2019年10月31日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于投资建设年产3.885万吨南雄二园区生态植物纤维纸餐具一期项目的对外投资公告》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  (五)关于耒杨综合利用发电厂2号锅炉及发电机组转型为生物质能锅炉及发电机组的议案

  具体内容详见公司于2019年10月31日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《韶能集团耒阳电力实业有限公司耒杨发电厂2号锅炉及发电机组转型为生物质能锅炉及发电机组的公告》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  (六)关于变更公司经营范围的议案

  因业务发展需要,公司拟增加咨询服务业务,公司经营范围拟变更如下:

  公司营业执照记载的经营范围原为:“能源开发;货物和技术进出口;销售:机电产品、仪表仪器、建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品、五金家电、针纺织品、重油(代购);以下项目由下属分支机构经营:电力生产、销售;制造、销售:纸浆、纸浆板、纸及纸制品(以上经营项目法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可后方可经营)。”

  现拟变更为:

  “能源开发;货物和技术进出口;销售:机电产品、仪表仪器、建筑材料、装饰材料、金属材料、矿产品、五金家电、针纺织品、重油(代购);咨询服务:企业管理咨询、财务咨询;以下项目由下属分支机构经营:电力生产、销售;制造、销售:纸浆、纸浆板、纸及纸制品;(以上经营项目法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可后方可经营)。”具体以市场监督管理部门确定的内容为准。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  (七)关于向银行申请授信额度的议案

  公司决定向平安银行股份有限公司广州分行申请授信额度人民币2亿元,借款用于补充流动资金、偿还存量融资,促进业务进一步发展。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  (八)关于为全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保的议案

  具体内容详见公司于2019年10月31日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》的《关于为全资子公司新丰旭能生物质发电有限公司申请银行授信提供担保的公告》。

  公司独立董事出具了同意担保的独立意见。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

  上述第六、八项议案需提交股东大会审议,有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2019一053

  关于投资建设新丰生物质能发电

  工程三期及四期项目的对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、对外投资概述

  (一)2017年8月7日,广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)召开第九届董事会第二次临时会议,审议通过了投资建设新丰旭能生物质能发电扩建项目(下称“扩建项目”,扩建项目分四期,总装机规模4×3万千瓦)的议案。该次会议决议在取得项目核准或备案相关手续及确定具体实施金额后,依据相关规定另行提交董事会或股东大会审议。

  2018年1月,公司委托的中介机构山东中天能源工程咨询有限公司编制形成了《韶能新丰扩建工程项目可行性研究报告》,确定了扩建项目具体实施金额等内容。2018年3月29日,公司召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《关于投资建设新丰生物质能发电扩建工程项目的议案》,决定投资建设扩建项目中的一期及二期项目。2019年5月30日、6月26日,新丰生物质能发电一期及二期项目分别投入商业运行。2018年12月20日、2019年3月5日,韶关市发展和改革局出具了三期及四期项目的书面核准批复。

  为加快发展生物质能发电业务,公司全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司(下称“新丰旭能”)拟投资建设三期及四期项目。根据项目核准批复,三期及四期项目投资概算分别为35,756万元、20,238万元,该投资概算仅为概算投资额,结合公司在建设多个生物质能发电项目过程中积累的项目建设管理经验,公司在三期及四期项目建设过程中,将抓好成本造价控制等工作,努力降低投资成本,预计实际投资额将大幅度低于投资概算。

  (二)本次对外投资已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

  (三)本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

  二、企业概况

  (一)企业基本信息

  1、企业名称:韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司

  2、成立日期:2015年9月16日

  3、住 所:新丰县马头镇镇北路1号

  4、法定代表人:张保华

  5、注册资本:人民币20,000万元

  6、经营范围:能源开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  7、与公司关系:为公司全资子公司

  (二)基本财务信息

  截止2019年6月30日,新丰旭能总资产109,135.62万元、净资产23,354.14万元。2019年1至6月,新丰旭能实现营业收入19,251.91万元、利润总额3,589.76万元,上述数据未经审计。

  三、三期及四期项目概况

  (一)建设规模及机组选型

  三期及四期项目的建设规模为2×3万千瓦,按照2台130t/h高温高压生物质能燃料锅炉的性能要求,拟配置2台30MW抽凝式热点联产汽轮发电机组及相应辅属设施。

  (二)厂址情况

  三期及四期项目位于广东省韶关市新丰县马头工业园。

  (三)燃料供应

  根据燃料调研情况,结合公司已运营生物质能发电厂的燃料供应模式分析,三期及四期项目燃料来源丰富、供应充足,能满足发电机组的正常稳定运行。

  (四)项目投资概算

  根据项目核准批复,三期及四期项目的投资概算分别为35,756万元、20,238万元。该投资概算仅为初步规划的投资额,结合公司在建设多个生物质能发电项目过程中积累的项目建设管理经验,公司在三期及四期项目建设过程中,将抓好成本造价控制等工作,努力降低投资成本,预计实际投资额低于投资概算。

  根据可研报告,三期及四期项目总投资收益率:14.24%。

  三期及四期项目资金来源分为项目资本金及银行贷款两部分,其中项目资本金由公司及新丰旭能自筹。

  四、投资的必要性和可行性

  (一)必要性

  能源业务是公司主要业务板块之一。为优化业务结构,壮大清洁能源业务规模、与公司旗下生态纸餐具业务发挥产业协同效应,进一步提升经营业绩,公司有必要投资建设三期及四期项目。

  (二)投资项目的可行性

  1、符合产业政策

  生物质能属于清洁可再生能源,发展生物质能发电业务符合国家产业政策和公司经营战略发展方向。按照国家现行政策,我国农林生物质能发电项目上网电价全国统一为0.75元/千瓦时(含税)。

  2、上网电量有保障

  作为经济发达的省份,广东省规模以上的工商业企业数量多,用电需求大。截至2019年7月17日,广东省统调负荷已突破1.1亿千瓦,市场容量大。广东省电力需求旺盛且清洁能源占比较低,目前公司生物质能发电项目均处于广东省负荷中心,加上生物质能发电作为清洁能源,享受优先上网政策,公司生物质能发电上网电量全额消纳有保障。

  3、公司生物质能发电具有竞争优势

  (1)具有规模优势。公司现有生物质能发电装机18万千瓦,装机规模位居全国前列,单个发电项目装机规模全国第一。根据生物质能产业促进会出具的《2019全国生物质发电产业排名报告》显示,公司目前生物质能发电装机规模位于全国第七,其中新丰旭能生物质能发电装机容量12万千瓦,为目前全国生物质发电行业装机容量最大的电厂。随着在建翁源生物质能发电一期、二期项目的投产及公司拟建生物质能发电项目的动工建设、投产,公司生物质能发电产业规模将进一步壮大,装机规模可达到全国第三。

  (2)年运营小时高。《北极星电力网》统计数据显示,2018年我国生物质能发电年运营小时5,087小时。2018年公司生物质能发电企业机组年运营小时6,575小时,高于行业平均水平29%。2019年1至9月,公司生物质能发电企业做好了生产经营管理,发电机组利用小时在高于行业平均水平基础上,同比有较大幅度提升。

  (3)公司采用新的燃料收集组织管理模式,比同行业内通用的散收模式更具优势,既能保障燃料质量及供应,亦能有效控制燃料成本。

  (4)公司将采用热电联产的运营模式,将生物质能发电与餐具、造纸制造业务有机结合,形成产业链,实现热、冷、电联产,使综合能效提高30%以上,既能提高生物质发电的综合效益,亦能降低下游餐具等业务的用热成本,提高生态植物纤维板块的综合竞争力。同时,还可为周边工业园区用热企业提供高质量的蒸汽及其他热能,增加效益。

  4、公司具备投资开发经营生物质能发电项目的产业基础

  自成立以来,公司一直以清洁可再生能源的投资开发与经营为主营业务,成功建设和经营了多个生物质能发电等清洁能源项目,积累了丰富的生物质能发电项目建设及运营管理等经验,培育并留住一批擅长生物质能发电投资、开发、经营的人才队伍,具备发展生物质能业务的产业基础。

  5、经测算,生物质能发电产业的经济效益好。

  五、本次对外投资目的、风险及对公司的影响

  (一)目的

  公司本次对外投资的目的,是为进一步优化公司清洁可再生能源业务结构,通过壮大产业规模,做强做优清洁能源业务。

  (二)风险

  目前我国生物质能发电企业在发展过程中,可能面临以下风险:一是投资风险。与其他业务相比,生物质能发电业务的单位投资较大,如未能做好项目前期调研、建设、运营管理等工作,充分把握发展的有利时机,确保项目按质按期投产及投产后日常经营管理,可能会存在经营效果不理想的风险;二是如项目选址、厂区布局不合理或燃料组织不力,可能存在燃料供应不足风险。

  对此,公司对策如下:

  1、公司在投资建设三期及四期项目前,提前做好产业政策信息的收集、分析等项目调研前期工作,抓住发展机遇,确保投资决策正确。同时按照《提升经营业绩综合行动方案》的要求,抓好预算管理,降低成本造价;在项目建设过程中,在确保质量安全的前提下加快施工,争取项目早日投产;项目投产后,借鉴公司在运营生物质能发电项目方面取得的经营管理经验,抓好日常经营管理工作,努力提升经营业绩。

  2、三期及四期项目位于韶关市,周边生物质原料资源丰富。公司将做好厂区布置、燃料组织等工作,确保三期及四期项目投产后燃料收集渠道畅通、供应充足。

  综上,公司投资三期及四期项目风险小,可控。

  (三)影响

  公司本次对外投资将大力拓展生物质能发电业务,进一步壮大公司清洁能源产业规模、优化业务结构、增强发展后劲、提升经营效益。

  六、备查文件目录

  公司第九届董事会第十九次会议决议

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  

  股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2019一054

  关于投资建设翁源生物质能发电三期及四期项目的对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、对外投资概述

  (一)2017年9月6日、2017年9月26日,广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)分别召开第九届董事会第三次临时会议、第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于与翁源县人民政府签订生物质发电项目投资合同书的议案》、《关于成立翁源生物质能发电项目公司的议案》。

  2018年10月30日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于控股子公司翁源致能生物质发电有限公司投资建设翁源生物质能发电一期及二期项目的议案》,决定投资建设翁源生物质能发电项目(下称“翁源项目”,共四期,总装机规模4×3万千瓦)中的一期及二期项目。目前一期及二期项目处于建设阶段,争取在2019年底前建成投产。

  2018年1月,公司委托的中介机构编制形成了《韶能集团翁源生物质发电工程可行性研究报告》,确定了翁源项目中三期及四期项目具体实施金额等内容。2018年11月12日、12月6日,韶关市发展和改革局分别出具了三期项目、四期项目的书面核准批复。

  为加快发展生物质能发电业务,公司控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司(下称“致能公司”)拟投资建设三期及四期项目。根据项目核准批复,三期及四期项目投资概算分别为33,077万元、21,908万元,该投资概算仅为概算投资额,结合公司在建设多个生物质能发电项目过程中积累的项目建设管理经验,公司在三期及四期项目建设过程中,将抓好成本造价控制等工作,努力降低投资成本,预计实际投资额将大幅度低于投资概算。

  (二)本次对外投资已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

  (三)本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

  二、企业概况

  (一)企业基本信息

  1、公司名称:韶能集团翁源致能生物质发电有限公司

  2、成立日期:2018年1月23日

  3、注册地点:翁源县官渡镇翁源经济开发区管理委员会大楼二楼7号办公室

  4、法定代表人:黄小亚

  5、注册资本:人民币40,000万元

  6、经营范围:能源开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  7、股东及持股情况:致能公司股东分别为公司、韶关市方夏商务有限公司,持有致能公司的股权比例分别为80%、20%。

  8、与公司关系:为公司控股子公司

  (二)基本财务信息

  截至2019年9月30日,致能公司总资产33,318.24万元,负债总额18,344.94万元,净资产14,973.30万元。目前致能公司正在投资建设一期及二期项目,尚未产生收入和利润。

  三、三期及四期项目概况

  (一)建设规模及机组选型

  三期项目与四期项目的建设规模均为3万千瓦,每期项目按照1台130t/h高温高压生物质能燃料锅炉的性能要求,拟配置1台30MW抽凝式汽轮发电机组及相应辅属设施。

  (二)厂址情况

  三期项目与四期项目均位于广东省韶关市翁源县官渡镇翁源经济开发区内。

  (三)燃料供应

  根据燃料调研情况,结合公司已运营生物质能发电厂的燃料供应模式分析,三期及四期项目燃料来源丰富、供应充足,能满足发电机组的正常稳定运行。

  (四)项目投资概算

  根据项目核准批复,三期及四期项目投资概算分别为33,077万元、21,908万元,该投资概算仅为初步规划的投资额,结合公司在建设多个生物质能发电项目过程中积累的项目建设管理经验,公司在三期及四期项目建设过程中,将抓好成本造价控制等工作,努力降低投资成本,预计实际投资额低于投资概算。根据可研报告,三期及四期项目总投资收益率:9.18%。

  三期及四期项目资金来源分为项目资本金及银行贷款两部分,其中项目资本金由公司及翁源致能自筹。

  四、投资的必要性和可行性

  (一)必要性

  能源业务是公司三大战略业务板块之一。为优化业务结构,壮大清洁能源业务规模、与公司旗下生态纸餐具业务发挥产业协同效应,进一步提升经营业绩,公司有必要投资建设三期及四期项目。

  (二)投资项目的可行性

  1、符合产业政策

  生物质能属于清洁可再生能源,发展生物质能发电业务符合国家产业政策和公司经营战略发展方向。按照国家现行政策,我国农林生物质能发电项目上网电价全国统一为0.75元/千瓦时(含税)。

  2、上网电量有保障

  作为经济发达的省份,广东省规模以上的工商业企业数量多,用电需求大。截至2019年7月17日,广东省统调负荷已突破1.1亿千瓦,市场容量大。广东省电力需求旺盛且清洁能源占比较低,目前公司生物质能发电项目均处于广东省负荷中心,加上生物质能发电作为清洁能源,享受优先上网政策,公司生物质能发电上网电量全额消纳有保障。

  3、公司生物质能发电具有竞争优势

  (1)具有规模优势。公司现有生物质能发电装机18万千瓦,装机规模位居全国前列,单个发电项目装机规模全国第一。根据生物质能产业促进会出具的《2019全国生物质发电产业排名报告》显示,公司目前生物质能发电装机规模位于全国第七,其中新丰旭能生物质能发电装机容量12万千瓦,为目前全国生物质发电行业装机容量最大的电厂。随着在建翁源生物质能发电一期、二期项目的投产及公司拟建生物质能发电项目的动工建设、投产,公司生物质能发电产业规模将进一步壮大,装机规模可达到全国第三。

  (2)年运营小时高。《北极星电力网》统计数据显示,2018年我国生物质能发电年运营小时5,087小时。2018年公司生物质能发电企业机组年运营小时6,575小时,高于行业平均水平29%。2019年1至9月,公司生物质能发电企业做好了生产经营管理,发电机组利用小时在高于行业平均水平基础上,同比有较大幅度提升。

  (3)公司采用新的燃料收集组织管理模式,比同行业内通用的散收模式更具优势,既能保障燃料质量及供应,亦能有效控制燃料成本。

  (4)公司将采用热电联产的运营模式,将生物质能发电与餐具、造纸制造业务有机结合,形成产业链,实现热、冷、电联产,使综合能效提高30%以上,既能提高生物质发电的综合效益,亦能降低下游餐具等业务的用热成本,提高生态植物纤维板块的综合竞争力。同时,还可为周边工业园区用热企业提供高质量的蒸汽及其他热能,增加效益。

  4、公司具备投资开发经营生物质能发电项目的产业基础

  自成立以来,公司一直以清洁可再生能源的投资开发与经营为主营业务,成功建设和经营了多个生物质能发电等清洁能源项目,积累了丰富的生物质能发电项目建设及运营管理等经验,培育并留住一批擅长生物质能发电投资、开发、经营的人才队伍,具备发展生物质能业务的产业基础。

  5、经测算,生物质能发电产业的经济效益好。

  五、本次对外投资目的、风险及对公司的影响

  (一)目的

  公司本次对外投资的目的,是为进一步优化公司清洁可再生能源业务结构,通过壮大产业规模,做强做优清洁能源业务。

  (二)风险

  目前我国生物质能发电企业在发展过程中,可能面临以下风险:一是投资风险。与其他业务相比,生物质能发电业务的单位投资较大,如未能做好项目前期调研、建设、运营管理等工作,充分把握发展的有利时机,确保项目按质按期投产及投产后日常经营管理,可能会存在经营效果不理想的风险;二是如项目选址、厂区布局不合理或燃料组织不力,可能存在燃料供应不足风险。

  对此,公司对策如下:

  1、公司在投资建设三期及四期项目前,提前做好产业政策信息的收集、分析等项目调研前期工作,抓住发展机遇,确保投资决策正确。同时按照《提升经营业绩综合行动方案》的要求,抓好预算管理,降低成本造价;在项目建设过程中,在确保质量安全的前提下加快施工,争取项目早日投产;项目投产后,借鉴公司在运营生物质能发电项目方面取得的经营管理经验,抓好日常经营管理工作,努力提升经营业绩。

  2、三期及四期项目位于韶关市,周边生物质原料资源丰富。公司将做好厂区布置、燃料组织等工作,确保三期及四期项目投产后燃料收集渠道畅通、供应充足。

  综上,公司投资三期及四期项目风险小,可控。

  (三)影响

  公司本次对外投资将大力拓展生物质能发电业务,进一步壮大公司清洁能源产业规模、优化业务结构、增强发展后劲、提升经营效益。

  六、备查文件目录

  公司第九届董事会第十九次会议决议

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  

  股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2019一055

  关于投资建设年产3.885万吨南雄

  二园区生态植物纤维纸餐具一期项目的对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、对外投资概述

  (一)2019年9月,公司委托的设计单位中国轻工业长沙工程有限公司编制形成了《南雄市二园区生态植物纤维餐具生产线(一期、二期)技术改造项目可行性研究报告》(下称《可研报告》),确定了南雄二园区生态植物纤维纸餐具一期项目(下称“南雄一期项目”)产能规模、投资金额等内容。目前,南雄一期项目已取得项目用地、备案等文件。

  为拓展生态纸餐具业务,公司控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司(下称“绿洲生态”)拟投资建设南雄一期项目。根据项目备案等文件,南雄一期项目设计年产能3.885万吨,项目总投资概算3.51亿元,该投资概算仅为概算投资额,结合公司在建设项目过程中积累的管理经验,公司在南雄一期项目建设过程中,将抓好成本造价控制等工作。

  (二)本次对外投资已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

  (三)本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

  二、企业概况

  (一)企业基本信息

  1、公司名称:韶能集团广东绿洲生态科技有限公司

  2、核准日期:2001年7月12日

  3、注册地点:南雄市全安镇营堡前

  4、法定代表人:谢泰波

  5、注册资本:人民币70,255万元

  6、经营范围:生态植物纤维的技术开发,设备模具研发及制造技术咨询;生态环保植物纤维餐具、餐饮用具、工业包装制品、建筑装饰品的生产及销售;纸浆、纸浆板、纸及纸制品生产、加工及销售;废旧纸制品的回收利用(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  7、主营业务:生产、销售生态纸餐具及本色消费用纸。

  8、股权结构:目前公司、韶关市金财投资集团有限公司、南雄市国有投资有限责任公司持有绿洲生态的股权比例分别为97.78%、1.42%、0.80%。

  9、与公司关系:为公司控股子公司。

  (二)基本财务信息

  截至2018年底,绿洲生态总资产123,108.25万元,负债 68,808.97万元。2018年,绿洲生态实现营业收入39,256.87万元、利润总额1,667.22万元。

  三、公司生态植物纤维制品业务概况

  目前,公司生态纸餐具产能4万吨/年,位居亚洲第一。公司控股子公司韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司投资建设的生态纸餐具一期项目(下称“新丰一期项目”)设计产能6.8万吨/年,现处于调试阶段;新丰一期项目及南雄一期项目建成投产后,预计公司生态纸餐具合计产能为14.685万吨/年,规模全球第一。

  四、南雄一期项目概况

  (一)项目基本内容

  南雄二园区生态纸餐具项目分两期实施,规划占地150平方米(具体以土地红线为准),其中南雄一期项目设计产能3.885万吨/年。

  公司将根据南雄一期项目进展情况,按照公司章程等相关制度规定的投资权限,将二期项目投资建设事宜另行提交董事会或股东大会审议。

  (二)盈利预测

  根据项目备案等文件,南雄一期项目设计年产能3.885万吨,项目总投资概算3.51亿元,该投资概算仅为概算投资额,结合公司在建设项目过程中积累的管理经验,公司在南雄一期项目建设过程中,将抓好成本造价控制等工作。根据项目可研报告,南雄一期项目投产后预计实现营业收入6.55亿元/年、利润总额0.86亿元/年。

  南雄一期项目资金来源分为项目资本金及银行贷款两部分,其中项目资本金由公司及绿洲生态自筹。

  (三)投资的必要性与可行性

  1、必要性

  生态纸餐具业务是公司三大战略业务板块之一。

  (1)为优化业务结构,逐步减少公司经营业绩对水电业务的依赖,同时通过规模效应降低消耗,拓展生态纸餐具业务,提高盈利能力,有必要投资南雄一期项目。

  (2)目前公司生态纸餐具产能规模亚洲第一,为巩固市场主导地位,掌握产品定价权,有必要投资南雄一期项目。

  2、可行性

  (1)国家产业政策鼓励发展生态纸餐具业务

  近年来,我国相关部门出台了大量产业政策,鼓励发展生态纸餐具业务。

  ① 2019年9月,中央全面深化改革委员会第十次会议审议通过了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,会议指出,积极应对塑料污染,要牢固树立新发展理念,有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用,积极推广可循环易回收可降解替代产品,增加绿色产品供给,规范塑料废弃物回收利用,建立健全各环节管理制度,有力有序有效治理塑料污染。

  ② 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出要发展绿色环保产业。

  ③ 2019年2月,海南省发布《海南省全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品实施方案》,要求2020年底前全省全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具,

  促进全生物降解塑料替代产品的研发和推广。

  随着我国禁塑政策的不断出台,居民环保消费意识的不断提高,以生态植物纤维为原料的可降解生态纸餐具逐渐替代传统塑料餐具的市场发展趋势明显。

  (2)生态纸餐具市场广阔、前景看好。

  目前,欧洲、美国、印度、南美等地的许多国家已不断出台禁塑政策,生态纸餐具的国际市场空间广阔。国内市场方面,中国产业信息网数据显示,2016年我国纸碗用量约为187亿只,预计到2020年纸碗消费量将达到288亿只,且未来几年我国纸碗及其他生态纸制品的使用量将继续增长。长远来看,公司生态纸餐具业务市场广阔、前景看好。

  (3)公司生态纸餐具业务具有竞争优势

  ① 产品质量优势。公司生产的生态纸餐具以甘蔗、竹子等天然植物纤维为主要原材料制成,具有100%全降解、无毒、卫生、防水、防油、使用方便等优点,产品质量好,与以泡沫塑料等为原料的纸餐具相比,环保健康,获得行业内优质客户的高度认可。

  ② 规模优势。公司生态纸餐具现有产能4万吨/年,规模亚洲第一。新丰一期项目及南雄一期项目投产后,届时产能规模将进一步壮大,行业领导地位将得到进一步巩固。

  ③ 公司是参与制订国内生态纸餐具行业标准的龙头企业,今后将积极发挥影响力,为不断完善国内生态纸餐具行业标准机制献言献策。

  ④ 装备和产能发挥优势。目前公司已自主研制并成功制造环保纸餐具的关键装备(成型机、切边机、定型机),配备机械手,餐具生产工艺逐渐成熟,具有较强的先进性。新丰一期项目投产后,单机产能将在现有基础上提高50%以上,产能优势将更加明显。南雄一期项目将按照现有生产工艺、生产流程、装备配置实施,巩固并进一步提高单机产能。

  ⑤ 生产效率优势。目前,公司生态纸餐具业务在成型、切边、定型及产品转移流程已实现自动化,下一阶段将加快推进品质检测、包装、物流等流程的自动化工作。生产全流程自动化实现后,预计操作人员将减少71%、人均年产值将增加480%左右。

  (4)经测算,南雄一期项目具有较好的经济效益。

  五、本次对外投资目的、风险及对公司的影响

  (一)目的

  公司投资南雄一期项目的目的是为了拓展生态纸餐具业务,进一步壮大产业规模,提高盈利能力。

  (二)风险

  目前公司生态纸餐具面向国内外市场,其中国外市场主要以美国市场为主,存在中美贸易摩擦风险。

  对策:

  1、公司在海南省已成立销售公司,将抓住当前有利的政策机遇,加快国内市场的开发,同时加大非美国地区市场的开拓力度,扩大市场份额。

  2、公司将继续全力系统性地推进降本、增效、提质等工作,同时,抓好各项生产经营管理工作。

  (三)影响

  发展生态纸餐具业务符合国家产业政策、社会环保消费理念与公司未来发展战略。投资南雄一期项目可加快发展公司生态纸餐具业务,进一步有效拓展公司的发展空间、增强发展后劲、提高盈利能力。

  六、备查文件目录

  公司第九届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司

  董事会

  2019年10月30日

  

  股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2019一056

  韶能集团耒阳电力实业有限公司

  耒杨发电厂2号锅炉及发电机组转型为生物质能锅炉及发电机组的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、对外投资概述

  (一)广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)控股子公司耒阳电力实业有限公司的分公司耒杨发电厂(下称“耒阳发电厂”)现有综合利用发电装机12万千瓦。近几年,受煤炭价格上涨及政策因素影响,耒阳发电厂机组负荷未能有效发挥。

  近年来国家出台了多项政策,鼓励发展生物质能发电产业。

  在遵循可持续发展的原则基础上,目前公司形成了清洁能源(电力)、生态植物纤维制品等业务。公司从2019年初起开展资源整合工作,经研究拟通过技术改造,将耒阳发电厂综合利用发电2号锅炉改造为生物质能锅炉并实现热电联产,2号发电机组装机6万千瓦变为4.5万千瓦,1号发电机组装机不变。

  2019年3月5日,湖南省发展和改革局出具了核准耒阳1×45MW生物质热电联产项目(下称“本项目”)书面核准批复。2019年9月,公司委托的中介机构山东中天能源工程咨询有限公司编制形成了《耒杨综合利用发电厂转型改造生物质发电厂项目改造方案报告》(下称《改造方案》),确定了本项目具体实施金额等内容。

  为聚焦主业发展,耒杨发电厂拟投资本项目。根据改造方案,本项目投资概算6,797万元,该投资概算仅为初步规划的投资额,结合公司在建设多个生物质能发电项目过程中积累的项目建设管理经验,公司在本项目建设过程中,将抓好成本造价控制等工作,努力降低投资成本,预计实际投资额低于投资概算。

  (二)本次对外投资已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

  (三)本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成关联交易。

  二、企业概况

  (一)企业基本信息

  1、企业名称:韶能集团耒阳电力实业有限公司耒杨发电厂

  2、成立日期:2012年5月21日

  3、住 所:耒阳市五里牌办事处白洋村

  4、负责人:谢秀军

  5、经营范围:火力发电、供电,电力线路架设安装调试、机电设备安装调试;供应蒸汽、水,灰渣销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  6、与公司关系:耒杨发电厂为公司控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司的分公司。

  (二)基本财务信息

  截止2019年9月30日,耒阳发电厂总资产26,139.26万元、净资产3,229.23万元。2019年1至9月,耒阳发电厂实现营业收入12,748.62万元、利润总额-696.90万元,上述数据未经审计。

  三、项目概况

  (一)建设内容

  根据改造方案,耒阳发电厂拟将原有240t/h高温高压循环流化床锅炉改造为1台180t/h高温高压循环流化床生物质锅炉;将原有60MW高温高压汽轮发电机组改造为1套45MW抽汽凝汽汽轮发电机组。

  (二)项目投资概算

  根据改造方案等文件,本项目投资概算6,797万元,该投资概算仅为初步规划的投资额,结合公司在建设多个生物质能发电项目过程中积累的项目建设管理经验,公司在本项目建设过程中,将抓好成本造价控制等工作,努力降低投资成本,预计实际投资额低于投资概算。

  本项目改造投产后,预计可新增营业收入18,168万元、利润总额3,658万元。耒阳发电厂拟通过银行贷款方式筹集项目投资资金。

  五、投资的必要性和可行性

  (一)必要性

  能源业务是公司主要业务板块之一。为优化业务结构,壮大清洁能源业务规模,进一步提升经营业绩,公司有必要投资建设本项目。

  (二)投资项目的可行性

  1、符合产业政策

  生物质能属于清洁可再生能源,发展生物质能发电业务符合国家产业政策和公司经营战略发展方向。按照国家现行政策,我国农林生物质能发电项目上网电价全国统一为0.75元/千瓦时(含税)。

  2、公司生物质能发电具有竞争优势

  (1)具有规模优势。公司现有生物质能发电装机18万千瓦,装机规模位居全国前列,单个发电项目装机规模全国第一。根据生物质能产业促进会出具的《2019全国生物质发电产业排名报告》显示,公司目前生物质能发电装机规模位于全国第七,其中新丰旭能生物质能发电装机容量12万千瓦,为目前全国生物质发电行业装机容量最大的电厂。随着在建的翁源生物质能发电一期、二期项目的投产以及公司拟建生物质能发电项目的动工建设、投产,公司生物质能发电产业规模将进一步壮大,装机规模可达到全国第三。

  (2)年运营小时高。《北极星电力网》统计数据显示,2018年我国生物质能发电年运营小时5,087小时。2018年公司生物质能发电企业机组年运营小时6,575小时,高于行业平均水平29%。2019年1至9月,公司生物质能发电企业做好了生产经营管理,发电机组利用小时在高于行业平均水平基础上,同比有较大幅度提升。

  (3)公司采用新的燃料收集组织管理模式,比同行业内通用的散收模式更具优势,既能保障燃料质量及供应,亦能有效控制燃料成本。

  (4)公司将采用热电联产的运营模式,将生物质能发电与餐具、造纸制造业务有机结合,形成产业链,实现热、冷、电联产,使综合能效提高30%以上,既能提高生物质发电的综合效益,亦能降低下游餐具等业务的用热成本,提高生态植物纤维板块的综合竞争力。同时,还可为周边工业园区用热企业提供高质量的蒸汽及其他热能,增加效益。

  4、公司具备投资开发经营生物质能发电项目的产业基础

  (下转B92版)

  广东韶能集团股份有限公司

  股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2019-052

  2019

  第三季度报告

本版导读

2019-10-31

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