绝味食品股份有限公司
关于“绝味转债”赎回结果暨股份变动公告

2019-11-23 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 赎回数量:人民币12,656,000元(126,560张)

  ● 赎回登记日:2019 年11月21日

  ● 赎回价格:100.281元/张

  ● 赎回款发放日:2019年11月22日

  ● 可转债摘牌日:2019年11月22日

  一、本次可转债赎回的公告情况

  (一)赎回条件的成就情况

  绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2019年9月16日至2019年11月1日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“绝味转债”当期转股价格的130%(含130%),根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发“绝味转债”的赎回条款。

  (二)程序履行情况

  公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提前赎回“绝味转债”的议案》,决定对赎回登记日登记在册的“绝味转债”全部赎回(具体内容请详见公司2019年11月1日披露的相关公告)。

  公司于2019年11月6日披露了《关于实施“绝味转债”赎回的公告》,并分别于2019年11月7日、2019年11月11日、2019年11月13日、2019年11月14日、2019年11月18日、2019年11月19日、2019年11月20日披露了7次关于“绝味转债”赎回的提示性公告,相关赎回事项如下:

  1、赎回登记日及赎回对象

  本次赎回对象为2019年11月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“绝味转债”的全部持有人。

  2、赎回价格

  根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为可转债面值加当期应计利息,即100.281 元/张(面值)。

  当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

  IA:指当期应计利息;

  B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

  i:指可转债当年票面利率;

  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数。

  当期计息年度(2019年3月11日至2020年3月10日)期间的票面利率为0.40%

  计息天数:2019年3月11日起至2019年11月21日 共256天

  当期利息IA =B×i×t/365 =100× 0.40%×256/365=0.281元/张

  3、赎回款发放日:2019年11月22日

  二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

  (一)赎回余额

  截至赎回登记日(2019年11月21日)收市后,“绝味转债”余额为人民币12,656,000元,占“绝味转债”发行总额人民币10亿元的1.27%。

  (二)转股情况

  截至赎回登记日(2019年11月21日)收市后,累计987,344,000元“绝味转债”已转换为公司股票,占“绝味转债”发行总额的98.73%;累计转股数量为34,630,695股,占“绝味转债”转股前公司已发行股份总数的6.03%,其中2019年9月16日至2019年11月21日期间,累计转股数量为34,630,695股,期间因转股引起的股份变动情况见下表:

  单位:股

  ■

  (三)可转债停止交易及转股情况

  2019年11月22日起,“绝味转债”将停止交易和转股,尚未转股的12,656,000元“绝味转债”将全部被冻结。

  (四)赎回兑付金额

  根据中登上海分公司提供的数据,公司本次赎回可转债数量为126,560 张,赎回兑付的总金额为12,697,909.14元,赎回款发放日为2019年11月22日。

  (五)本次赎回对公司的影响

  本次可转债赎回兑付总金额为人民币12,697,909.14元,不会对公司现金流造成重大影响。本次“绝味转债”转股完成后,公司总股本增至608,630,695股,增加了公司资本实力,提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加,短期内对公司每股收益有所摊薄。

  三、本次可转债赎回的后续事项

  自2019年11月22日起,“绝味转债”(证券代码:113529)、“绝味转股”(证券代码:191529)将在上海证券交易所摘牌。

  特此公告。

  绝味食品股份有限公司董事会

  2019年11月22日

本版导读

2019-11-23

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