中国交通建设股份有限公司关于境外子公司
拟发行由本公司担保的美元次级永续证券的进展公告

2020-02-15 来源: 作者:

  中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司附属公司CCCI Treasure Limited(简称发行人)拟发行由公司提供担保的不超过15亿美元次级永续证券(简称本次债券)。2020年2月13日,本次债券完成定价工作,相关各方已签署《认购协议》。

  本次债券的发行已经公司2018年度股东周年大会审议通过,担保事项已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,发行人已于2020年2月11日开始发行路演推介工作,详见公司分别于2019年6月19日、2020年1月15日及2020年2月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临2019-041号、临2020-002号和临2020-006号公告。本次债券已取得国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》备案。

  现将本次债券截止目前的发行情况公告如下:

  一、发行人:CCCI Treasure Limited

  二、担保人:中国交通建设股份有限公司

  三、担保责任:直接、一般、无条件的(在本次债券的条款及条件限制下)、无抵押的次级责任

  四、担保范围:担保发行人根据债券、债券认购协议及即将签署的信托契据、担保契据规定的所有应付到期款项

  五、债券类别:本次债券包含A系列证券和B系列证券

  六、债券本金金额:15亿美元,其中A系列证券10亿美元,B系列证券5亿美元

  七、币种:美元

  八、利率:本次债券包含A系列证券和B系列证券。A系列证券的初始年利率将为每年3.425%,根据A系列证券的条款及条件(除非已赎回),A系列证券的年利率将首先于2025年2月21日重置,其后每五年重置一次。B系列证券的初始年利率将为每年3.650%,根据B系列证券的条款及条件(除非已赎回),B系列证券的年利率将首先于2027年2月21日重置,其后每五年重置一次

  本次债券的利息将每半年期于每年2月21日及8月21日按等额分期支付,由2020年8月21日开始

  九、债券评级:穆迪评级Baa1

  十、募集资金用途:现有债务再融资和一般企业用途

  十一、联席全球协调人:瑞士信贷(香港)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司

  十二、联席牵头经办人及账簿管理人:瑞士信贷(香港)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、交银国际证券有限公司、中信里昂证券有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司、SMBC Nikko Capital Markets Limited、渣打银行

  十三、本次境外债券发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及账簿管理人均不构成本公司关联方

  十四、拟上市地点:香港联合交易所有限公司

  本次债券发行尚存一定的不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司董事会

  2020年2月15日

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2020-02-15

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