北京东方雨虹防水技术股份有限公司公告(系列)

2020-04-02 来源: 作者:

  证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2020-022

  债券代码:128016 债券简称:雨虹转债

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  关于“雨虹转债”赎回实施的

  第十次提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、“雨虹转债”目前已停止交易。

  2、“雨虹转债”停止转股日:2020年4月14日。

  3、“雨虹转债”赎回登记日:2020年4月13日。

  4、“雨虹转债”赎回日:2020年4月14日。

  5、“雨虹转债”赎回价格:100.55元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.00%,且当期利息含税)。

  6、发行人(公司)赎回资金到账日:2020年4月17日。

  7、投资者赎回款到账日:2020年4月21日。

  8、“雨虹转债”持有人持有的“雨虹转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

  9、风险提示:截至2020年4月1日收市后,距离2020年4月13日(可转债赎回登记日)仅有7个交易日,根据赎回安排,截至2020年4月13日收市后尚未实施转股的“雨虹转债”将按照100.55元/张的价格强制赎回,因“雨虹转债”赎回价格与停止交易前的市场价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失。特提醒“雨虹转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“雨虹转债”将在深圳证券交易所摘牌。

  一、赎回情况概述

  1、触发赎回情形

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]894号)文核准,并经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2017年9月25日公开发行了18,400,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额18.40亿元,期限6年。经深交所“深证上[2017]645号”文同意,“雨虹转债”于2017年10月20日起在深交所挂牌交易,并于2018年3月29日进入转股期。

  根据《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“雨虹转债”的初始转股价格为38.48元/股;2018年6月20日,因公司实施2017年度权益分配方案,“雨虹转债”的转股价格由38.48元/股调整为22.55元/股;2018年12月18日,因公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,“雨虹转债”的转股价格由22.55元/股调整为22.63元/股;2019年5月30日,因公司实施2018年度权益分配方案,“雨虹转债”的转股价格由22.63元/股调整为22.33元/股;2019年11月22日,因公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,“雨虹转债”的转股价格由22.33元/股调整为22.43元/股;2019年12月12日,因公司完成向部分激励对象定向发行限制性股票,“雨虹转债”的转股价格由22.43元/股调整为22.40元/股。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于“雨虹转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2018-080、2019-048、2019-122、2019-124)及《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2018-161)。

  公司A股股票(股票简称:东方雨虹;股票代码:002271)自2020年1月17日至2020年3月6日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“雨虹转债”当期转股价格22.40元/股的130%(即29.12元/股),已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

  2020年3月6日,公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“雨虹转债”的议案》,决定行使“雨虹转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“雨虹转债”。

  2、赎回条款

  《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下:

  “转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

  1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

  2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

  当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

  IA:指当期应计利息;

  B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

  i:指可转换公司债券当年票面利率;

  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

  二、赎回实施安排

  1、赎回价格及其确定依据

  根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“雨虹转债”赎回价格为100.55元/张。具体计算方式如下:

  当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:

  IA 为当期应计利息;

  B 为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额:100元/张;

  i 为可转换公司债券当年票面利率:1.0%;

  t 为计息天数:从上一个付息日(2019年9月25日)起至本计息年度赎回日(2020年4月14日)止的实际日历天数为202天(算头不算尾)。

  当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×202/365=0.55元/张

  赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.55=100.55元/张

  2、利息所得税的说明

  对于持有“雨虹转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,扣税后实际每张赎回价格为100.44元;对于持有“雨虹转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,每张赎回价格为100.55元;对于持有“雨虹转债”的其他债券持有者,自行缴纳债券利息所得税,每张赎回价格为100.55元。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

  3、赎回对象

  赎回登记日(2020年4月13日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“雨虹转债”持有人。

  4、赎回程序及时间安排

  (1)公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2020年3月9日至3月13日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告,通告“雨虹转债”持有人本次赎回的相关事项。

  (2)“雨虹转债”已于2020年3月30日起停止交易。

  (3)2020年4月14日为“雨虹转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2020年4月13日)收市后登记在册的“雨虹转债”。自2020年4月14日起,“雨虹转债”停止转股。本次有条件赎回完成后,“雨虹转债”将在深交所摘牌。

  (4)2020年4月17日为发行人(公司)赎回资金到账日。

  (5)2020年4月21日为赎回款到达“雨虹转债”持有人资金账户日,届时“雨虹转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“雨虹转债”持有人的资金账户。

  (6)公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

  5、联系方式

  咨询部门:北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券部

  咨询电话:010-85762629

  传真电话:010-85762629

  三、其他需说明的事项

  1、“雨虹转债”已于2020年3月30日起停止交易;“雨虹转债”将于2020年4月14日起停止转股。债券持有人持有的“雨虹转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

  2、债券持有人可以在2020年4月13日收市前将自己账户内的“雨虹转债”全部或部分申请转为公司股票,具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

  3、转股时不足一股金额的处理方法

  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  

  证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2020-023

  债券代码:128016 债券简称:雨虹转债

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  2020年第一季度

  可转换公司债券转股情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:雨虹转债(债券代码:128016)转股期为2018年3月29日至2020年4月13日;转股价格为人民币22.40元/股。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)现将2020年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

  一、“雨虹转债”发行上市基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]894号”文核准,公司于2017年9月25日公开发行了1,840万张可转债,每张面值100元,发行总额18.40亿元。

  经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2017]645号”文同意,公司18.40亿元可转换公司债券于2017年10月20日起在深交所挂牌交易,债券简称“雨虹转债”,债券代码“128016”。

  根据相关法规和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司本次发行的“雨虹转债”自2018年3月29日起可转换为公司股份,初始转股价格为人民币38.48元/股。

  因公司实施2017年度权益分配方案,每10股派发现金红利1.499980元(含税),同时以资本公积金每10股转增6.999907股,除权除息日为2018年6月20日。根据上述规定,“雨虹转债”的转股价格由原来的38.48元/股调整为22.55元/股。调整后的转股价格于2018年6月20日生效。

  2018年12月17日,根据《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司完成了不符合激励条件的已授予但尚未解锁的部分限制性股票的回购注销手续,共计707.9337万股股权激励限制性股票由公司回购注销。其中,首期限制性股票激励计划预留部分的限制性股票为2.89万股,回购价格为3.5883元/股;第二期限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票为688.0438万股,回购价格为4.6706元/股;第二期限制性股票激励计划预留部分的限制性股票为16.9999万股,回购价格为10.6824元/股。由于部分限制性股票回购注销,经计算“雨虹转债”的转股价格由原来的22.55元/股调整为22.63元/股。调整后的转股价格自2018年12月18日起生效。

  因公司实施2018年度权益分配方案,以实施分配方案时股权登记日(2019年5月29日)的总股本扣除公司回购专户上已回购股份(23,540,159股)后的总股本1,468,543,799股为基数,向全体股东每10股派3.00元(含税),除权除息日为2019年5月30日。根据上述规定,“雨虹转债”的转股价格由原来的22.63元/股调整为22.33元/股。调整后的转股价格于2019年5月30日生效。

  2019年11月20日,根据《公司第二期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司完成了不符合激励条件的已授予但尚未解锁的部分限制性股票的回购注销手续,共计817.6638万股股权激励限制性股票由公司回购注销。其中,第二期限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票为792.6103万股,回购价格为4.3706元/股;第二期限制性股票激励计划预留部分的限制性股票为24.6285万股,回购价格为10.3824元/股;激励对象宋华杰女士持有的应于2018年由公司回购注销的第二期限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票共计0.425万股因司法冻结事宜,尚未办理回购注销手续(相关回购注销事宜已经公司第六届董事会第四十九次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过,股份回购价格为4.3706元/股),目前该部分股份已解除冻结,公司与前述股份一并办理回购注销手续。由于部分限制性股票回购注销,经计算“雨虹转债”的转股价格由原来的22.33元/股调整为22.43元/股。调整后的转股价格自2019年11月22日起生效。

  根据《公司第三期限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司共向1,752名激励对象授予限制性股票2,736.2528万股,授予价格为10.77元/股,其中向307名激励对象定向发行A股普通股382.2369万股;1,446名激励对象获授的全部或部分限制性股票2,354.0159万股来自公司已回购的本公司股票(其中1名激励对象获授的股份既来源于公司定向发行A股普通股又来源于公司已回购的本公司股票)。2019年12月11日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了向307名激励对象定向发行A股普通股382.2369万股的登记手续,该部分限制性股票上市日期为2019年12月12日。本次新增股份登记完成后公司股本总额由1,483,911,924股增加至1,487,734,293股。根据公司“雨虹转债”转股价格调整的相关规定,经计算“雨虹转债”的转股价格由原来的22.43元/股调整为22.40元/股,调整后的转股价格自2019年12月12日起生效。

  二、“雨虹转债”赎回实施情况

  2020年3月6日,公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“雨虹转债”的议案》,决定行使“雨虹转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“雨虹转债”。“雨虹转债”已于2020年3月30日起停止交易。2020年4月14日为“雨虹转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2020年4月13日)收市后登记在册的“雨虹转债”,自2020年4月14日起,“雨虹转债”停止转股。本次有条件赎回完成后,“雨虹转债”将在深交所摘牌。

  三、“雨虹转债”转股及股份变动情况

  2020年第一季度,“雨虹转债”因转股减少1,717,531,100元,转股数量为76,674,617股。截至2020年3月31日,“雨虹转债”剩余金额为121,794,800元。公司2020年第一季度股份变动情况如下:

  ■

  注:1、因2020年初高管锁定股年度解锁及锁定安排,导致有限售条件股份减少24,366,908股,无限售条件股份相应增加24,366,908股;公司原第六届董事会董事刘斌先生、原第六届监事会监事游金华先生因任期届满于2020年1月29日申报离任满六个月,原副总裁雷莉女士、原总工程师王新先生因任期届满于2020年1月30日申报离任满六个月,根据深圳证券交易所于2020年1月27日发布的《关于延长2020年春节休市安排的通知》,延长2020年春节休市至2月2日(星期日),2月3日(星期一)起照常开市,因此,2020年2月3日,因前述人员任期届满申报离任满六个月,导致有限售条件股份(高管锁定股)减少4,406,692股,无限售条件股份相应增加4,406,692股;2020年第一季度,“雨虹转债”转股数量为76,674,617股,增加无限售条件股份76,674,617股。综上,公司有限售条件股份共计减少28,773,600股,无限售条件股份共计增加105,448,217股,总股本共计增加76,674,617股。

  2、2020年第一季度,“雨虹转债”转股数量为76,674,617股,增加总股本76,674,617股。

  四、其他

  投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话010-85762629进行咨询。

  五、备查文件

  1、截至2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“东方雨虹”股本结构表;

  2、截至2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雨虹转债”股本结构表。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  董事会

  2020年4月2日

本版导读

2020-04-02

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