新凤鸣集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

2020-04-02 来源: 作者:

  股票代码:603225 股票简称:新凤鸣 公告编号:2020-029

  转债代码:113508 转债简称:新凤转债

  转股代码:191508 转股简称:新凤转股

  新凤鸣集团股份有限公司

  可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 转股情况:截至2020年3月31日,累计共有785,000元“新凤转债”已转换成公司股票,累计转股数为36,561股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0365%。

  ● 未转股可转债情况:截至2020年3月31日,尚未转股的可转债金额为2,152,215,000元,占可转债发行总量的99.9635%。

  一、可转债发行上市概况

  (一)可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕476号)核准,新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日公开发行了2,153万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币2,153,000,000.00元,期限6年。

  (二)可转债上市情况

  经上海证券交易所自律监管决定书[2018]65号文同意,公司21.53亿元可转换公司债券于2018年5月16日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“新凤转债”,债券代码“113508”。

  (三)可转债转股情况

  根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司该次发行的“新凤转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即2018年11月5日起可转换为公司A股普通股,初始转股价格为23.74元/股。公司于2019年12月办理完毕非公开发行新股的登记手续,新凤转债的转股价格调整为15.91元/股,具体内容请详见公司于2019年12月6日披露的《关于“新凤转债”转股价格调整的公告》。

  二、可转债本次转股情况

  公司本次可转债转股的起止日期:即自2018年11月5日至2024年4月25日。

  截至2020年3月31日,累计共有785,000元“新凤转债”已转换成公司股票,累计转股数为36,561股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0365%。

  截至2020年3月31日,尚未转股的可转债金额为2,152,215,000元,占可转债发行总量的99.9635%。

  三、股本变动情况

  单位:股

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  四、其他

  联系部门:公司董事会办公室

  联系电话:0573-88519631

  联系传真:0573-88519639

  特此公告。

  新凤鸣集团股份有限公司董事会

  2020年4月2日

本版导读

2020-04-02

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