中信证券股份有限公司关于上海浦东发展(集团)有限公司涉及重大诉讼的受托管理事务临时报告

2020-04-02 来源: 作者:

  债券代码:155366.SH 债券简称:19浦集01

  债券代码:163010.SH 债券简称:19浦集02

  债券代码:163011.SH 债券简称:19浦集03

  债券代码:163226.SH 债券简称:20浦集01

  

  中信证券股份有限公司关于上海浦东发展(集团)有限公司

  涉及重大诉讼的受托管理事务临时报告

  债券受托管理人

  ■

  中信证券股份有限公司

  (住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

  2020年4月

  声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海浦东发展(集团)有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称“浦发集团”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  一、核准文件和核准规模

  2018年6月22日,发行人召开并通过《上海浦东发展(集团)有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》,同意启动上海浦东发展(集团)有限公司公司债券发行工作并上报上海市浦东新区国有资产监督管理委员会审批。

  2018年8月2日,发行人股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会出具了《关于同意浦发集团启动公司债发行工作的批复》(浦国资委[2018]87号),同意公司申请发行不超过人民币60亿元公司债券。

  2019年4月2日,本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]569号”文核准公开发行,获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币60亿元(含60亿元)的公司债券。

  二、债券要素

  (一)19浦集01

  1、债券名称:上海浦东发展(集团)有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

  2、债券简称:19浦集01(债券代码:155366)

  3、发行主体:上海浦东发展(集团)有限公司

  4、发行规模:人民币20亿元

  5、债券期限:3年期

  6、债券利率:4.00%

  7、担保情况:无担保

  8、信用级别及资信评级机构:经新世纪评级综合评定,本期债券信用等级为AAA,发行人主体长期信用等级为AAA。

  9、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。

  (二)19浦集02

  1、债券名称:上海浦东发展(集团)有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)

  2、债券简称:19浦集02(债券代码:163010)

  3、发行主体:上海浦东发展(集团)有限公司

  4、发行规模:人民币15亿元

  5、债券期限:5年期,在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  6、债券利率:3.56%

  7、担保情况:无担保

  8、信用级别及资信评级机构:经新世纪评级综合评定,本期债券信用等级为AAA,发行人主体长期信用等级为AAA。

  9、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。

  (三)19浦集03

  1、债券名称:上海浦东发展(集团)有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)

  2、债券简称:19浦集03(债券代码:163011)

  3、发行主体:上海浦东发展(集团)有限公司

  4、发行规模:人民币15亿元

  5、债券期限:10年期

  6、债券利率:4.39%

  7、担保情况:无担保

  8、信用级别及资信评级机构:经新世纪评级综合评定,本期债券信用等级为AAA,发行人主体长期信用等级为AAA。

  9、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。

  (四)20浦集01

  1、债券名称:上海浦东发展(集团)有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)

  2、债券简称:20浦集01(债券代码:163226)

  3、发行主体:上海浦东发展(集团)有限公司

  4、发行规模:人民币10亿元

  5、债券期限:5年期,在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  6、债券利率:2.98%。

  7、担保情况:无担保。

  8、信用级别及资信评级机构:经新世纪评级综合评定,本期债券信用等级为AAA,发行人主体长期信用等级为AAA。

  9、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。

  三、重大事项

  (一)本次诉讼的基本情况

  近日,发行人下属企业上海市浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称“浦建集团”)及上海鉴韵置业有限公司(以下简称“鉴韵公司”)收到上海市高级人民法院送达的应诉通知书。原告上海亚龙投资(集团)有限公司与被告一上海市浦东新区建设(集团)有限公司、被告二上海鉴韵置业有限公司合资、合作开发房地产合同纠纷一案,上海市高级人民法院已立案[案号为(2020)沪民初1号],尚未开庭审理。

  1、各方当事人

  原告:上海亚龙投资(集团)有限公司

  被告一:上海市浦东新区建设(集团)有限公司

  被告二:上海鉴韵置业有限公司

  第三人:上海龙建房地产投资有限公司

  上海浦东发展(集团)有限公司

  上海张江建筑安装工程有限公司

  上海市浦东新区房地产(集团)有限公司

  2、案件内容

  2002年1月18日,被告一取得上海市浦东新区黄浦江沿岸E8E10单元E23-4、E24-1地块(以下简称“歇浦路地块”)土地使用权。2003年4月,原告与被告一、第三人上海张江建筑安装工程有限公司(以下简称“张江建筑公司”)共同出资设立第三人上海龙建房地产投资有限公司(以下简称“龙建公司”),其中被告一占股52%;原告占股45%;第三人张江建筑公司占股3%。意图以龙建公司作为歇浦路地块的开发主体。

  龙建公司成立后,恰逢上海市政府出台关于黄浦江两案开发的条例,滨江沿线地块规划需重新调整,相关建设手续暂缓办理。2005年,黄浦江两岸开发规划首轮调整经市政府批准,同时市土地管理部门规定,办理土地开发主体变更手续须符合三个条件之一:(1)属原国有公司的全资子公司;(2)属国有控股达95%以上的子公司;(3)工程量完成25%以后作为在建工程转让。由于龙建公司不符合上述条件,因此无法完成项目开发主体的变更。

  此后,歇浦路地块动迁、前期开发等事项均以被告一为主体独立办理和完成。2012年11月,被告一成立被告二上海鉴韵置业有限公司(以下简称“鉴韵公司”)作为歇浦路地块的项目公司。2013年,鉴韵公司股权由被告一划转至第三人上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称“浦发集团”)。2016年,浦发集团将鉴韵公司股权划转至第三人上海市浦东新区房地产(集团)有限公司。

  2013年7月10日,原告、被告一及第三人张江建筑公司召开会议,商议被告一所持龙建公司52%股权划转至第三人浦发集团等事宜。于该次会议中,各方对龙建公司的上述历史遗留问题提出两个解决方案:“方案一:继续协商前期补偿方案,然后报政府相关部门审批。方案二:根据政府相关政策,待项目开发工程量完成25%以后,采取在建工程转让的方式”。但后续各方协商未果。

  近日,原告向上海市高级人民法院提起诉讼,请求法院判令两被告共同将位于上海市浦东新区黄浦江沿岸E8E10单元E23-4、E24-1地块在建工程(含相应土地使用权)过户登记至第三人上海龙建房地产投资有限公司名下;该案件的诉讼费、财产保全费、财产保全担保费由两被告承担。原告诉称系争地块在建工程(含相应土地使用权)估值为51.47亿元。

  目前上海市高院已受理此案,案件尚未开庭审理。

  (二)对公司偿债能力的影响

  2013年9月,鉴韵公司取得该项目土地使用权。此后,鉴韵公司陆续完成项目立项、建筑工程施工许可证等前期审批工作,并于2018年4月开工建设。在此过程中龙建公司没有参与歇浦路项目的开发建设,也没有资金投入。

  目前,案件尚未开庭审理,故暂无法确定诉讼对发行人利润的影响金额。但本次诉讼不会对发行人偿债能力造成重大不利影响。

  中信证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定对发行人涉及重大诉讼的情况予以披露,特此提醒投资者关注相关事项的风险。

  四、风险提示

  中信证券作为“19浦集01”、“19浦集02”、“19浦集03”及“20浦集01”的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

  中信证券后续将密切关注发行人关于债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

  特此提请投资者关注相关事项,并请投资者对相关事项做出独立判断。

  中信证券股份有限公司

  2020年4月1日

本版导读

2020-04-02

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