国泰君安证券股份有限公司关于A股可转债转股结果暨股份变动公告

2020-04-02 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 自2018年1月8日至2020年3月31日期间,公司A股可转债累计有人民币294,000元转换为公司A股股份,累计转股数量为14,717股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000169%。

  ● 截至2020年3月31日,公司尚未换股的A股可转债金额为人民币6,999,706,000元,占可转债发行总量的99.9958%。

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]291号文核准,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月7日公开发行了7,000万张A股可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值人民币100元,发行总额为人民币70亿元。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股股东优先配售,优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行,认购不足人民币70亿元的部分由承销团包销。

  经上交所自律监管决定书[2017]203号文同意,公司7,000万张可转债于2017年7月24日在上交所挂牌交易,债券简称“国君转债”,债券代码“113013”。

  根据有关规定及公司可转债募集说明书的相关约定,国君转债自2018年1月8日起可转换为公司A股股份,转股代码“191013”,当前转股价格为人民币19.40元/股。

  二、国君转债本次转股情况

  自2018年1月8日至2020年3月31日期间,公司A股可转债累计有人民币294,000元转换为公司A股股份,累计转股数量为14,717股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000169%。其中,自2020年1月1日至2020年3月31日期间,公司A股可转债有人民币7,000元转换为公司A股股份,转股数量为358股。

  截至2020年3月31日,公司尚未转股的可转债金额为人民币6,999,706,000元,占可转债发行总量的99.9958%。

  三、股份变动情况

  单位:股

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  四、其他

  联系部门:国泰君安证券股份有限公司董事会办公室

  联系电话:021-38676798

  联系传真:021-38670798

  联系地址:上海市南京西路768号

  邮政编码:200041

  特此公告。

  国泰君安证券股份有限公司

  董事会

  2020年4月2日

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2020-04-02

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