佳都新太科技股份有限公司公告(系列)

2020-04-02 来源: 作者:

  证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2020-035

  转债代码:110050 转债简称:佳都转债

  转股代码:190050 转股简称:佳都转股

  佳都新太科技股份有限公司

  可转债转股结果暨股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 佳都转债自2019年6月25日-2020年3月31日期间,转股的金额为569,001,701.91元,因转股形成的股份数量为72,116,819股,占可转债转股前公司已发行股份总额的4.45%。

  ● 未转股可转债情况:尚未转股的可转债金额为305,714,000元,占可转债发行总量的比例为34.95%。

  一、可转债发行上市概况

  (一)经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1970号)核准,佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月19日公开发行了8,747,230张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额87,472.30万元,期限6年。

  (二)经上海证券交易所自律监管决定书《关于佳都新太科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》( [2019]18号)同意,公司87,472.30万元可转换公司债券于2019年1月21日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“佳都转债”,债券代码“110050”。

  (三)根据《佳都新太科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“可转债募集说明书”)相关条款的规定,公司本次发行的“佳都转债”自2019年6月25日起可转换为公司股份,初始转股价格为7.95元/股,目前转股价格为7.89元/股。

  二、可转债本次转股情况

  (一)本次“佳都转债”转股期间为2020年1月1日-2020年3月31日,本次可转债转股金额为354,585,413.13元,因转股形成的股份数量为44,941,117股,累计因转股形成的股份数量为72,116,819股,占公司可转债转股前公司已发行股份总额的4.45%。

  (二)截止2020年3月31日,尚未转股的“佳都转债”金额为305,714,000元,占可转债发行总量的比例为34.95%。

  三、股本变动情况

  单位:股

  ■

  四、其他

  联系部门:公司证券部

  联系电话:020-85550260

  联系传真:020-85577907

  联系邮箱:wwj@pcitech.com

  特此公告。

  佳都新太科技股份有限公司

  2020年4月1日

  

  证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2020-036

  转债代码:110050 转债简称:佳都转债

  转股代码:190050 转股简称:佳都转股

  佳都新太科技股份有限公司关于实施

  “佳都转债”赎回的第五次提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 赎回登记日:2020年4月8日

  ● 赎回价格:100.18元/张

  ● 赎回款发放日: 2020年4月9日

  ● 2020年4月8日收市前,“佳都转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以转股价格7.89元/股转为公司股份。2020年4月8日收市后,未实施转股的“佳都转债”将全部冻结,停止交易和转股,被强制赎回。本次赎回完成后,“佳都转债”将在上海证券交易所摘牌。

  ● 本次可转债赎回价格可能与“佳都转债”的市场价格存在差异。如投资者持有的“佳都转债”存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定,注意投资风险。

  佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2020年2月5日至2020年3月17日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于公司“佳都转债(110050)”(以下简称“佳都转债”)当期转股价格(7.89元/股)的130%,根据《佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发可转债的赎回条款。

  公司第九届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于提前赎回“佳都转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的佳都转债全部赎回。

  现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体佳都转债持有人公告如下:

  一、赎回条款

  公司《募集说明书》赎回条款约定如下:

  (1)到期赎回条款

  本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的109%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

  (2)有条件赎回条款

  在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

  ①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

  ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

  当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

  IA:指当期应计利息;

  B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

  i:指可转换公司债券当年票面利率;

  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

  若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

  二、本次可转债赎回的有关事项

  (一)赎回条件的成就情况

  公司股票自2020年2月5日至2020年3月17日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于佳都转债当期转股价格(7.89元/股)的130%,已满足佳都转债的赎回条件。

  (二)赎回登记日

  2020年4月8日

  (三)赎回对象

  2020年4月8日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的佳都转债的全部持有人。

  (四)赎回价格

  根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.18元/张(面值加当期应计利息)。

  当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

  IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

  当期计息年度的票面利率i:0.60%;

  计息天数t:112天(2019年12月19日至2020年4月8日);

  当期利息IA=B×i×t/365 =100×0.60%×112/365=0.18元/张;

  赎回价格=面值+当期应计利息=100.00+0.18=100.18元/张。

  关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

  1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.18元人民币(税前),实际派发利息为0.14 元(税后)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

  2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张面值100 元人民币可转债实际派发金额为0.18元人民币(含税)。

  3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108号)等规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为人民币0.18元(含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

  (五)赎回程序

  1、公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上发布佳都转债赎回提示公告至少3次,通知佳都转债持有人有关本次赎回的各项事项。

  2、2020年4月8日为佳都转债赎回登记日,2020年4月8日收市后,未实施转股的“佳都转债”将全部冻结,停止交易和转股,被强制赎回。

  3、在赎回登记日次一交易日(2020年4月9日)起,佳都转债将在上海证券交易所摘牌。

  4、本次赎回结束后,公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

  (六)赎回款发放日:2020年4月9日

  公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时记减持有人相应的佳都转债数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

  (七)交易和转股

  2020年4月8日(含当日)收市前,佳都转债持有人可选择在债券市场继续交易,或者以转股价格7.89元/股转为公司股份。可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜。

  2020年4月8日收市后,佳都转债将全部被冻结,停止交易和转股。公司将按赎回价格100.18元/张赎回全部未转股的佳都转债并委托中登上海分公司派发赎回款。本次赎回完成后,佳都转债将在上海证券交易所摘牌。

  三、风险提示

  本次可转债赎回价格可能与佳都转债的市场价格存在差异。如投资者持有的佳都转债存在质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易被强制赎回的情形。如果投资者在2020年4月8日收市时仍持有佳都转债,可能会面临损失。敬请注意投资风险。

  四、联系方式

  联系部门:公司资本运营中心

  联系电话:(020)85550260

  特此公告。

  佳都新太科技股份有限公司董事会

  2020年4月2日

  

  证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2020-037

  转债代码:110050 转债简称:佳都转债

  转股代码:190050 转股简称:佳都转股

  佳都新太科技股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金

  进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财基本情况

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  ● 履行的审议程序:佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2020年第二次临时会议、第九届监事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过20,000万元进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

  一、使用闲置募集资金进行现金管理的概况

  (一)委托理财目的

  本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金正常使用的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行短期定期存款。

  (二)资金来源

  暂时闲置募集资金。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1970号”文《关于核准佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,2018年12月,公司于上海证券交易所公开发行面值总额874,723,000.00元可转换公司债券,期限6年。扣除13,433,730.00元发行费用,实际收到募集资金净额人民币861,289,270.00元,募集资金款项已由广发证券股份有限公司于2018年12月25日汇入公司,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年12月26日出具天职业字【2018】23496号验资报告。

  为规范公司募集资金管理,公司及共同实施募投项目的全资子公司分别开立了募集资金专项账户,将募集资金专户存储,并已经与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

  根据公司2018年3月30日第八届董事会2018年第三次临时会议和2018年4月9日2017年年度股东大会表决通过的公开发行可转换公司债券的议案,并经公司2018年9月7日第八届董事会第十二次临时会议及2018年10月16日第八届董事会第十四次临时会议审议通过的可转债发行的相关修订议案,公司本次可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  单位:万元

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  (三)委托理财产品的基本情况

  ■

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司及控股子公司以闲置募集资金进行现金管理,购买的均为保本理财产品,风险可控。公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。

  二、本次委托理财的具体情况

  (一)合同主要条款

  ■

  (二)委托理财的资金投向

  公司购买的上述理财产品主要投资于高流动性资产、债权类资产、资金拆借及逆回购、银行存款、其他资产或资产组合及根据所挂钩的黄金价格表现来确定等。

  (三)风险控制分析

  公司购买的产品为银行理财产品及结构性存款产品,安全性高,满足保本要求。期限不超过 12 个月。受托方均为大型商业银行,公司已与受托方签订书面合同,明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

  三、委托理财受托方的情况

  (1)中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司均为上市公司,股票代码分别为601398、600036,控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与上述银行之间均不存在关联关系。

  (2)广州银行股份有限公司

  1、受托方基本情况:

  ■

  2、截至2018年12月31日,广州银行股份有限公司资产总额5,136.20亿元,资产净额377.61亿元,2018年度实现营业收入109.35亿元,净利润37.69亿元(以上数据来自广州银行股份有限公司2018年年度报告)。截至2019年6月30日,广州银行股份有限公司资产总额5,300.37亿元,资产净额385.23亿元,2019年上半年度实现营业收入58.03亿元,净利润20.54亿元(以上数据来自广州银行股份有限公司2019年上半年信息披露报告)。

  3、广州银行股份有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  四、对公司的影响

  公司财务数据情况:

  单位:元

  ■

  1、公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在保障正常募集资金使用的情况下进行的,不影响公司及控股子公司募投项目的实施。

  2、通过适度的现金管理,有利于提高闲置募集资金的收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

  委托理财的会计处理方式及依据:根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》,公司对于保本保收益且计划持有至到期的理财产品,划分为以摊余成本计量的金融资产,按其流动性列报为货币资金、其他流动资产或债权投资;对于保本保收益但不确定是否持有至到期的理财产品,划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,按其流动性列报为其他流动资产或其他债权投资;对于非保本保收益的理财产品,划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,根据其流动性列报为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

  五、风险提示

  本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

  六、决策程序的履行及独立董事意见

  1、董事会、监事会审议情况

  公司董事会于2020年2月24日召开第九届董事会2020年第二次临时会议、第九届监事会2020年第二次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该事项无需提交股东大会审议。

  2、独立董事意见

  在不影响募集资金正常使用的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行短期定期存款,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金资金使用。同意公司使用闲置募集资金20,000万元进行现金管理。

  上述关于募集资金相关事项,审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

  金额:万元

  ■

  特此公告。

  佳都新太科技股份有限公司董事会

  2020年4月1日

本版导读

2020-04-02

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