江苏京源环保股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

2020-04-02 来源: 作者:

  特别提示

  江苏京源环保股份有限公司(以下简称“京源环保”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,683.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2020〕369号)。

  本次发行的保荐机构(主承销商)为平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“京源环保”,扩位简称为“江苏京源环保”,股票代码为“688096”。

  本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为14.34元/股,发行数量为2,683.00万股,全部为公开发行新股,公司股东不公开发售其所持股份。

  本次发行初始战略配售数量为134.15万股,占本次发行总数量的5%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为134.15万股,占本次发行总数量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额。

  网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,784.20万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为764.65万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

  根据《江苏京源环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,303.46倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即254.9000万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,529.3000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为1,019.5500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04036236%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年3月31日(T+2日)结束。

  一、新股认购情况统计

  保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  (一)战略配售情况

  本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为保荐机构平安证券另类投资子公司平安磐海资本有限责任公司(以下简称“平安磐海资本”),无发行人及高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

  平安磐海资本缴款认购结果如下:

  (1)缴款认购股数:1,341,500股;

  (2)缴款认购金额:19,237,110元;

  (二)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量:10,182,324股;

  2、网上投资者缴款认购的金额:146,014,526.16元;

  3、网上投资者放弃认购数量:13,176股;

  4、网上投资者放弃认购金额:188,943.84元。

  (三)网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量:15,293,000股;

  2、网下投资者缴款认购的金额:219,301,620.00元;

  3、网下投资者放弃认购数量:0股;

  4、网下投资者放弃认购金额:0元;

  5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为1,096,498.56元。

  二、网下配售摇号抽签

  依据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年4月1日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了京源环保首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

  中签结果如下:

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  凡参与网下发行申购京源环保股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

  本次发行参与网下配售摇号的共有2,445个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为245个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。中签账户对应的股份数量为1,068,517股,占网下发行总量的6.99%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.19%,占本次发行总数量的3.98%。

  本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

  三、保荐机构(主承销商)包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为13,176股,包销金额为188,943.84元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0517%,占本次发行总数量的比例为0.0491%。

  2020年4月2日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

  四、保荐机构(主承销商)联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

  保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司

  电话:0755-22626533

  联系人:股权资本市场团队

  发行人:江苏京源环保股份有限公司

  保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司

  2020年4月2日

  

  附表:网下配售摇号中签结果表

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2020-04-02

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