中国太平洋保险(集团)股份有限公司
关于发行全球存托凭证
并在伦敦证券交易所上市
获得中国证监会批复的公告

2020-06-03 来源: 作者:

  证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2020-027

  中国太平洋保险(集团)股份有限公司

  关于发行全球存托凭证

  并在伦敦证券交易所上市

  获得中国证监会批复的公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准中国太平洋保险(集团)股份有限公司发行全球存托凭证并到伦敦证券交易所上市的批复》(证监许可[2020]1053号)。根据该批复,中国证监会核准本公司本次发行不超过125,734,000份全球存托凭证(以下简称“GDR”),按照本公司确定的转换比例计算,对应新增A股基础股票不超过628,670,000股。转换比例调整的,GDR发行数量可相应调整。完成本次发行后,本公司可到伦敦证券交易所上市。本公司GDR存续期内的数量上限与本次GDR实际发行规模一致,因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的,数量上限相应调整。

  本公司本次发行GDR并上市尚需取得英国证券监管机构及相关证券交易所的最终批准,该事项尚存在不确定性。本公司将综合考虑资本市场情况等因素持续推进相关工作,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中国太平洋保险(集团)股份有限公司

  董事会

  2020年6月3日

  证券代码:601601 证券简称:中国太保 公告编号:2020-028

  中国太平洋保险(集团)股份有限公司

  关于签订基石投资协议的公告

  重要提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第八届董事会第二十次会议及2019年第一次临时股东大会审议并通过了关于本公司发行全球存托凭证(以下简称“GDR”)并在伦敦证券交易所上市的相关议案,同意本公司以新增发的本公司人民币普通股A股作为基础证券发行GDR,并在伦敦证券交易所挂牌上市(以下简称“本次发行”)。

  本公司于2020年6月2日与Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.(以下简称“Swiss Re”)签订了《基石投资协议》(以下简称“《投资协议》”)。根据《投资协议》,在满足一定条件的情况下,Swiss Re将按发售价格认购本公司拟发行的GDR。Swiss Re认购的GDR的数量所代表的普通股股数应不超过本次发行(及假设全额行使超额配售权(如有))之后本公司已发行普通股股数的1.5%,且原则上受限于三年的禁售期。Swiss Re 是Swiss Re Ltd 的全资子公司,是瑞士再保险集团成员之一。

  本次发行尚需取得英国证券监管机构和相关证券交易所的最终批准,本次发行及《投资协议》项下交易的完成情况,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中国太平洋保险(集团)股份有限公司

  董事会

  2020年6月3日

本版导读

2020-06-03

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