物美科技集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2019年度)

2020-07-01 来源: 作者:

  (上接B137版)

  16、兑付日:本期债券品种一的兑付日为2023年6月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。如第1年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权,则赎回、回售部分债券的兑付日为2021年6月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。如第2年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权,则赎回、回售部分债券的兑付日为2022年6月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  17、利息登记日:本期债券的利息登记日将按照中证登的相关规定执行。

  在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  18、担保方式:本期债券为无担保债券。

  19、信用级别及资信评级机构:根据中诚信国际出具的《物美科技集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)信用评级报告》,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。在本期债券的存续期内,资信评级机构应在每一会计年度结束之日起六个月内披露上一年度的债券年度跟踪评级报告;并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

  20、主承销商、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。

  第二节 债券受托管理人履职情况

  报告期内,中信证券依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及本次债券《受托管理协议》的约定,持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等,并监督发行人对公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定义务的执行情况。积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人合法权益。

  一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

  报告期内,受托管理人持续关注发行人资信状况,监测发行人是否发生重大事项,按月定期全面核查发行人重大事项发生情况,持续关注发行人各项信息资料。报告期内,发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。报告期内,受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

  二、持续关注增信措施

  发行人已发行的公司债券均无增信措施。

  三、监督专项账户及募集资金使用情况

  报告期内,受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况,监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例,提示按照核准用途合法合规使用募集资金。发行人本期债券募集资金实际用途与核准用途一致。

  四、披露受托管理事务报告,维护债券持有人的合法权益

  报告期内,受托管理人正常履职,中信证券于2019年7月3日出具了《物美科技集团有限公司2019年公司债券受托管理事务临时报告》,于2019年10月17日出具了《物美科技集团有限公司2019年公司债券受托管理事务临时报告》。

  受托管理人按照《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》约定履行受托管理职责,召开债券持有人会议,督促会议决议的具体落实,维护债券持有人的合法权益。报告期内,发行人未召开持有人会议。

  五、督促履约

  报告期内,本公司已督促19物美01按期足额付息及19物美01、19物美02按期回售,19物美02、19物美04、19物美06、19物美07、19物美08、19物美09、20物美01、20物美02、20物美03、20物美04债券无兑付兑息事项。本公司将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排,督促发行人按时履约。

  第三节 发行人2019年度经营情况和财务状况

  一、发行人经营情况

  公司针对超市业务板块、百货业务板块、家居建材板块和家电零售业务板块经营特点进行分业管理,以知名品牌“物美”、“美廉美”、“浙江供销超市”和“新华百货”经营其零售业务。经过26年的发展,公司从单一业态发展到多元化业态,由单一超市发展为大型超市、生活超市、便利店、百货四位一体的新集群,通过各种业态形式全方位满足消费者的不同生活需求。

  公司经营区域从北京向银川、天津、浙江等地区渐进,超市数量由1994年的1家发展到2020年3月末的1,148家,实现了规模化经营;百货有银川新华百货、银川老大楼、现代城店、北京京北大世界等大型百货商场;家电板块分为电器零售、电器批发、手机零售三部分,归属于新华百货公司下属子公司银川新华百货东桥电器有限公司。2015年4月,公司通过收购百安居中国70%股权新增家居建材板块业务。2016年7月,物美集团完成百安居中国剩余30%的股权收购工作。

  最近三年,公司合并口径总资产、净资产、营业收入及净利润情况如下:

  单位:万元

  ■

  公司最近三年的营业收入构成情况如下:

  单位:万元

  ■

  公司最近三年的营业成本构成情况如下:

  单位:万元

  ■

  从公司近年收入情况来看,公司营业收入保持上升趋势。2017年度、2018年度、2019年度,公司实现营业收入分别为4,055,741.66万元、4,131,941.26万元、4,297,699.22万元。公司营业收入主要由超市、百货、家电和其他业务组成。

  从收入构成情况看,超市业务一直是公司的最主要的业务板块,且在营业收入中占比存在逐年上升趋势。2017年度、2018年度、2019年度,超市业务实现收入在营业收入中占比分别为64.05%、64.25%、64.92%;接着是家居建材业务板块,2017年度、2018年度、2019年度,家居建材业务实现收入在营业收入中占比分别为10.03%、9.35%、9.23%;其次是百货业务板块,2017年度、2018年度、2019年度,百货业务实现收入在营业收入中占比分别为7.73%、7.61%、6.67%;再次是家电业务板块,2017年度、2018年度、2019年度,家电业务实现收入在营业收入中占比分别为3.90%、3.85%、3.34%。

  除以上几个板块外,由于零售业务的特征,公司还有其他业务,其收入主要包括出租店铺经营场地的收入、对供应商提供服务的收入及对加盟店收取的配送费的收入等。2017年度、2018年度、2019年度,其他业务实现收入在营业收入中占比分别为14.28%、14.93%、15.85%。

  公司最近三年毛利构成情况如下:

  单位:万元

  ■

  从毛利润构成看, 2017年度、2018年度、2019年度,公司主营业务毛利润占比分别为38.97%、37.58%、36.45%。其中,超市业务毛利润占比分别为20.75%、21.77%、23.19%,近一期呈增长趋势,主要原因是超市业务销售增长,占比增加;百货业务毛利润占比分别为5.29%、4.95%、4.23%,近一期下降较多的原因是部分门店装修改造及疫情影响,开业暂缓;家电业务毛利润占比分别为2.59%、2.57%、2.19%,近一期下降较多的原因是主要系受疫情影响,销售同比下降;2015年4月,公司通过收购百安居中国70%股权涉足家居建材业务,2017年度、2018年度、2019年度公司家居建材业务毛利润分别占比10.33%、8.29%、6.85%,毛利占比持续下降,主要原因是主要系市场竞争加剧、促销力度加大、门店改造及疫情期间影响所致;其他业务毛利润占比分别为61.03%、62.42%、63.55%。

  公司最近三年的营业毛利率情况如下:

  ■

  从毛利率方面看, 2017年度、2018年度、2019年度,公司毛利率分别为23.35%、23.89%、24.90%。

  2017年度、2018年度、2019年度,公司主营业务毛利率分别为10.62%、10.55%、10.79%,基本保持稳定。其中,超市业务毛利率分别为7.57%、8.10%、8.89%,超市业务毛利率持续上升的原因是集团加强毛利管控所致;百货业务毛利率分别为15.98%、15.53%、15.81%;家电业务毛利率分别为15.51%、15.94%、16.29%;2017年度、2018年度、2019年公司家居建材业务毛利率分别为24.05%、21.19%、18.48%,家居建材业务毛利率持续下降的原因是主要系市场竞争加剧、促销力度加大、门店改造及疫情期间影响所致。主营业务毛利率基本符合行业特征。其他业务的毛利率相当高,是由于公司其他业务收入主要以租金收入、费用收入为主,主要支出已经包含在卖场正常的主营业务经营成本和支出范围内,基本没有营业成本,故最近三年公司其他业务毛利率均接近100%。

  二、发行人财务状况

  (一) 主要会计数据和财务指标

  单位:亿元

  ■

  (二) 主要资产变动情况及其原因

  单位:亿元

  ■

  (三)主要负债变动情况及其原因

  单位:亿元

  ■

  第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

  根据发行人公告的募集说明书相关内容,19物美01在扣除相关发行费用后,全部用于补充流动资金;19物美02在扣除相关发行费用后,2.5亿元用于偿还银行借款,剩余全部用于补充流动资金;19物美04在扣除相关发行费用后,3.5亿元用于偿还公司债券,1.5亿元用于偿还银行借款,剩余全部用于补充流动资金;19物美06、19物美07在扣除相关发行费用后,0.5亿元用于偿还银行借款,剩余全部用于补充流动资金;19物美08、19物美09在扣除相关发行费用后,全部用于偿还银行借款;20物美01、20物美02在扣除相关发行费用后,7.99亿元用于偿还银行借款,剩余全部用于于补充流动资金;20物美03在扣除相关发行费用后,募集资金总额的10%用于补充抗击新型冠状病毒疫情的民生保障相关流动资金,2亿元用于偿还银行承兑汇票贴现,剩余部分用于补充流动资金;20物美04在扣除相关发行费用后,5,555.56万元用于偿还银行借款,剩余部分用于补充流动资金。

  中信证券在募集资金使用完毕前按约定对上述公司债券募集资金专项账户进行核查,截止目前,除20物美04外,上述公司债券募集资金已使用完毕。19物美01在扣除相关发行费用后,全部用于补充流动资金;19物美02在扣除相关发行费用后,2.5亿元用于偿还银行借款,剩余全部用于补充流动资金;19物美04在扣除相关发行费用后,3.5亿元用于偿还公司债券,1.5亿元用于偿还银行借款,剩余全部用于补充流动资金;19物美06、19物美07在扣除相关发行费用后,0.5亿元用于偿还银行借款,剩余全部用于补充流动资金;19物美08、19物美09在扣除相关发行费用后,全部用于偿还银行借款;20物美01、20物美02在扣除相关发行费用后,7.99亿元用于偿还银行借款,剩余全部用于于补充流动资金;20物美03在扣除相关发行费用后,募集资金总额的10%用于补充抗击新型冠状病毒疫情的民生保障相关流动资金,2亿元用于偿还银行承兑汇票贴现,剩余部分用于补充流动资金;20物美04在扣除相关发行费用后,5,555.56万元将偿还2020年6月30日到期的银行借款,剩余部分用于补充流动资金。

  上述公司债券募集资金、专项账户的管理和使用,与公司债券募集说明书承诺的用途、使用计划和其他约定一致,符合公司债券募集资金使用的各项规定。公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求,设立了公司债券募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。目前专项账户运行正常,不存在募集资金违规使用情况。

  第五节 本次债券本息偿付与回售情况

  报告期内,涉及利息偿付与回售的为19物美01、19物美02。

  2020年6月3日,发行人按时完成19物美01的回售,19物美01的回售数量为3,742,933张,回售金额为人民币390,387,911.90元(含利息)。

  2020年6月5日,发行人按时足额完成19物美01的2019年度的利息兑付。

  2020年6月4日-6月9日,发行人公告19物美02票面利率下调及回售申报事项,6月11日公告回售申报结果,19物美02回售数量为4,600,000张,发行人将按相关规定完成19物美02回售的后续事项。

  第六节 发行人偿债意愿和能力分析

  一、发行人偿债意愿情况

  报告期内,发行人已于2020年6月5日足额支付19物美01债券当期利息。

  报告期内19物美02、19物美04、19物美06、19物美07、19物美08、19物美09、20物美01、20物美02、20物美03、20物美04债券无兑付兑息事项;发行人未出现兑付兑息违约的情况,偿债意愿正常。

  二、发行人偿债能力分析

  近两年主要偿债能力指标统计表

  ■

  报告期内,发行人资产负债率呈下降趋势,流动比率、速动比率呈上升趋势,利息倍数保持较高水平。发行人偿债能力指标良好。

  截至本报告出具日,发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化,发行人偿债能力正常。

  第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

  一、增信机制及变动情况

  发行人已发行的公司债券中均无增信机制。

  二、偿债保障措施变动情况

  报告期内,发行人偿债保障措施未发生重大变化。

  三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

  发行人设立专项偿债账户,制定《债券持有人会议规则》,聘请债券受托管理人,设立专门的偿债工作小组,按照要求进行信息披露。报告期内,发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

  第八节 债券持有人会议召开情况

  2019年度,发行人未召开债券持有人会议。

  第九节 本次公司债券的信用评级情况

  2019年2月27日,针对19物美01,中诚信证券评估有限公司出具《物美科技集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》(信评委函字[2019]G152-F1号),评定发行人主体信用等级为AA+,本期公司债券信用等级为AA+,评级展望稳定。

  2019年6月26日,中诚信证券评估有限公司出具《物美科技集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》,上调发行人主体信用等级为AAA,上调本期债券的信用等级为AAA,评级展望稳定。

  2019年7月10日,针对19物美02,中诚信证券评估有限公司出具《物美科技集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》(信评委函字[2019]G152-F2号),评定发行人主体信用等级为AAA,本期公司债券信用等级为AAA,评级展望稳定。

  2019年8月16日,针对19物美04,中诚信证券评估有限公司出具《物美科技集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)信用评级报告》(信评委函字[2019]G152-F3号),评定发行人主体信用等级为AAA,本期公司债券信用等级为AAA,评级展望稳定。

  2019年9月6日,针对19物美06和19物美07,中诚信证券评估有限公司出具《物美科技集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)信用评级报告》(信评委函字[2019]G152-F4号),评定发行人主体信用等级为AAA,本期公司债券信用等级为AAA,评级展望稳定。

  2019年10月21日,针对19物美08和19物美09,中诚信证券评估有限公司出具《物美科技集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)信用评级报告》(信评委函字[2019]G152-F5号),评定发行人主体信用等级为AAA,本期公司债券信用等级为AAA,评级展望稳定。

  2019年12月18日,针对20物美01和20物美02,中诚信证券评估有限公司出具《物美科技集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》(信评委函字[2019]G152-F6号),评定发行人主体信用等级为AAA,本期公司债券信用等级为AAA,评级展望稳定。

  2020年4月20日,针对20物美03,中诚信国际信用评级有限责任公司出具《物美科技集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债)信用评级报告》(信评委函字[2020]1226D),评定发行人主体信用等级为AAA,本期公司债券信用等级为AAA,评级展望稳定。

  2020年5月28日,针对20物美04,中诚信国际信用评级有限责任公司出具《物美科技集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)信用评级报告》(信评委函字[2020]1701D),评定发行人主体信用等级为AAA,本期公司债券信用等级为AAA,评级展望稳定。

  根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内,持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

  在跟踪评级期限内,中诚信将于发行主体及担保主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告;在此期限内,如发行主体、担保主体(如有)发生可能影响本期债券信用等级的重大事件,应及时通知中诚信,并提供相关资料,中诚信将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

  中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信网站(www.ccxi.com.cn)和交易所网站予以公告。且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。投资者可以在上交所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

  2020年6月19日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具《物美科技集团有限公司2019年面向合格投资者公 开发行公司债券、2020年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告(2020)》,维持发行人主体信用等级为AAA,维持“19物美01”、“19物美02”、“19物美04”、“19物美06”、“19物美07”、“19物美08”、“19物美09”、“20物美01”、“20物美02”和“20物美03”债券的信用等级为AAA,评级展望稳定。

  第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

  2019年,发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

  第十一节 其他情况

  一、对外担保情况

  截至2019年末,公司对外担保(不含对子公司担保)余额合计为0万元人民币

  二、涉及的重大未决诉讼或仲裁事项

  1、北京物美商业与北京市亿隆实业股份有限公司、北京市西比利亚皮货集团、时念洋企业借贷纠纷一案

  2016年8月3日,北京物美商业将北京市亿隆实业股份有限公司(以下简称“亿隆实业”)、时念洋、北京市西比利亚皮货集团(以下简称“西比利亚”)作为被告,以借贷纠纷为案由,向北京市第二中级人民法院提起诉讼,请求法院判决亿隆实业立即向北京物美商业清偿借款12,000万元并支付资金占用费1,378,816.55元,时念洋和西比利亚对亿隆实业的上述债务承担连带保证责任。在提交答辩状期间,亿隆实业、西比利亚对管辖权提出异议。

  2016年12月5日,北京市高级人民法院作出(2016)京民辖终266号民事裁定书,裁定驳回上诉,维持一审裁定。经终审裁定后,该案件由北京市第一中级人民法院审理。2017年12月26日,北京市第一中级人民法院针对该案判决亿隆实业、西比利亚、时念洋偿还北京物美商业贷款本金及利息。亿隆实业、西比利亚、时念洋不服一审判决向北京市高级人民法院提起上诉。2019年12月13日,北京市高级人民法院作出(2018)京民终272号《民事判决书》,判决驳回上诉,维持原判。截至2020年3月31日,该案处于执行阶段。

  2、北京物美综合超市有限公司与北京绿竺科技发展有限公司、代修平、代波民间借贷纠纷一案

  根据发行人的书面确认,2013年3月28日,北京物美综合超市有限公司(以下简称“物美超市”)通过北京银行股份有限公司中轴路支行向北京绿竺科技发展有限公司(以下简称“绿竺科技”)发放了4,650万元委托贷款,由代修平、代波提供连带责任保证担保。

  北京市顺义区人民法院作出(2015)顺民(商)初字第12982号的《民事判决书》,判决:绿竺科技偿还物美超市借款本金4,650万元,并支付利息79.494978万元;绿竺科技向物美超市支付罚息(以4,650万元为基数,自2015年3月30日起至实际给付之日止,按照11.125%/年标准计算)及复利(以79.494978万元为基数,自2015年3月30日起至实际给付之日止,按照11.125%/年标准计算);代修平、代波对绿竺科技的上述债务承担连带清偿责任。截至2020年3月31日,该案处于执行阶段。

  3、天津市静商企业资产管理中心与北京物美创展房地产开发有限公司、天津市合作物美百恒投资有限公司合作开发房地产合同纠纷一案

  2017年8月4日,天津市静商企业资产管理中心(以下简称“天津静商”)将北京物美创展房地产开发有限公司(以下简称“物美创展”)、天津市合作物美百恒投资有限公司(以下简称“物美百恒”,后被追加为被告)作为被告,向天津市第一中级人民法院提起诉讼,请求法院判决物美创展、物美百恒返还合作开发的金桥国贸中心(地点:静海镇东方红路)12,000平方米商业面积,并为天津静商办理上述面积对应的房屋产权登记手续,将产权证交付给天津静商;如天津静商与物美创展、物美百恒所签订的协议无法履行,请求物美创展、物美百恒赔偿人民币9,740万元并承担诉讼费、保全费。根据发行人的书面确认,天津市第一中级人民法院已于2018年2月7日开庭审理该案并组织当事人进行调解。

  2019年3月12日,天津市第一中级人民法院针对该案作出(2017)津01民初437号《民事判决书》。物美创展、物美百恒不服一审判决向天津市高级人民法院提起上诉。2019年10月10日,天津市高级人民法院作出(2019)津民终223号《民事判决书》,判决如下:维持天津市第一中级人民法院(2017)津01民初437号民事判决第一项、第三项;撤销天津市第一中级人民法院(2017)津01民初437号民事判决第二项、第四项;物美创展、物美百恒自该判决生效之日起三十日内赔偿天津静商的租金损失(自2019年1月23日起至实际交付之日止,以4122.73平方米为基数,按照天津市国土资源和房屋管理局发布的房屋租赁市场指导价格计算);驳回天津静商的其他诉讼请求。根据发行人的说明,物美创展、物美百恒不服二审判决并已于2020年3月向最高人民法院申请再审。截止2020年3月31日,该案处于再审审理阶段。

  4、创亿多(北京)经贸有限责任公司与北京物美商业集团股份有限公司买卖合同纠纷一案

  2017年10月16日,创亿多(北京)经贸有限责任公司(以下简称“创亿多经贸”)将北京物美商业作为被告,向北京市石景山区人民法院提起诉讼,要求北京物美商业支付1,547,350.83元;支付贷款利息(按照银行贷款利率6%)自2014年3月1日开始至实际给付之日止;承担本案诉讼费。

  2019年10月10日,北京市石景山区人民法院作出(2017)京0107民初20052号《民事判决书》,判决物美商业于判决生效之日起十日内向原告创亿多经贸给付货款2261.21元;物美商业于判决生效之日起十日内向创亿多经贸赔偿利息损失(以2261.21元为本金,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率标准自2016年1月16日起计算至实际给付之日止,计息标准以年利率6%为限;驳回创亿多经贸的其他诉讼请求。2019年10月29日,创亿多经贸不服一审判决向北京市第一中级人民法院提起上诉。截止2020年3月31日,本案尚在二审审理过程中。

  5、王纲与北京物美商业集团股份有限公司房屋租赁合同纠纷一案

  2018年2月12日,王纲以北京物美商业为被告,向北京市朝阳区人民法院提起诉讼,要求确认其与北京物美商业签署的《租赁合同》于2017年10月27日解除;要求北京物美商业退还租金1,656,999元及相应利息;要求北京物美商业支付违约金1,000,000元、各项损失10,000,000元;承担本案诉讼费。截至2020年3月31日,本案尚在一审审理过程中。

  6、北京美廉美连锁商业有限公司与北京市技术交流中心租赁合同纠纷一案

  2018年3月1日,北京美廉美连锁商业有限公司(以下简称“美廉美商业”)将北京市技术交流中心(以下简称“交流中心”)作为被告,向北京市西城区法院提起诉讼,请求交流中心向其赔偿损失共计2,000万元;支付自2011年3月5日起按照同期银行活期利率计算的利息;承担本案的诉讼费。2019年12月26日,北京市西城区人民法院作出(2018)京0102民初10311号《民事判决书》,判决交流中心自该判决七日之内向美廉美商业支付损失费2400万元;驳回美廉美商业的其他诉讼请求。2020年1月10日,交流中心不服一审判决向北京市第二中级人民法院提起上诉。截至2020年3月31日,该案处于二审审理阶段。

  7、北京绿竺科技发展有限公司与北京物美商业集团股份有限公司房屋租赁合同纠纷一案

  2018年6月8日,绿竺科技将北京物美商业作为被告,向北京市顺义区人民法院提起诉讼,要求解除绿竺科技与北京物美商业的《租赁合同》;要求北京物美商业向绿竺科技致富拖欠租金14,788,881.96元并支付逾期支付租金违约金、制冷费、供暖费,合计18,778,881.96万元。

  2019年7月22日,北京市顺义区人民法院作出(2018)京0113民初23157号《民事判决书》,判决北京物美商业向绿竺科技支付支付2016年10月16日至2018年10月15日的租金17,124,736.2元、违约金200元,绿竺科技向北京物美商业支付排污清掏费867,300元、排污管道施工费510,979元、漏水维修费180,085.1元、空调维修费50,500元、违约金共计7,000,000元、电费1,610,000元、水费28,890元、电量增容费2,896,787.69元。2019年8月9日,北京物美商业针对该案向北京市第三级人民法院提起上诉。2019年9月30日,北京市第三中级人民法院作出(2019)京03民终13276号《民事判决书》,判决驳回上诉,维持原判。截至2020年3月31日,该案处于执行阶段。

  8、新华百货与赵彩云房屋租赁合同纠纷一案

  2017年11月27日,新华百货作为原告向固原市原洲区人民法院提起诉讼,要求解除与赵彩云之间的《租赁合同》,请求判令赵彩云向新华百货支付欠付租金及物业费122.09万元(暂时计算至2017年11月30日,实际租金及物业费要求以合同约定为标准,计算至对方实际撤离租赁场地并向本公司返还之日止),并支付解除合同违约金36.63万元,返还651.3平方米的租赁场地。2018年1月1日,赵彩云作为该案反诉原告向固原市原州区人民法院提起诉讼,要求新华百货返还其账本、票据、办公用品、家具等,赔偿其损失400万元、停业损失67万元。

  固原市原洲区人民法院针对该案于2019年4月4日作出(2017)宁0402民初6546号《民事判决书》,并于2019年5月20日作出(2018)宁0402民初838号《民事判决书》。2019年6月4日,赵彩云不服一审法院判决向固原市中级人民法院提起上诉。2019年7月1日,固原市原洲区人民法院作出(2019)宁04民终428号《民事判决书》,判决维持固原市原洲区人民法院(2017)宁0402民初6546号《民事判决书》第二、三、六、七项判决;撤销(2017)宁0402民初6546号《民事判决书》第一、四、五项判决;赵彩云向新华百货支付租金335,780.34元;位于固原店商场五层的“北京新仙娜美容院”装饰装修残值损失312,649.38元,由赵彩云自行承担187,590元,由新华百货承担125,060元;鉴定费10,000元,由赵彩云、新华百货各自承担5,000元。截至2020年3月31日,该案处于二审执行和解阶段。

  9、新华百货、银川星悦城商业管理有限公司与宁夏荣耀堂教育文化传播有限公司房租租赁合同纠纷一案

  2018年7月20日,宁夏荣耀堂教育文化传播有限公司(以下简称“荣耀堂教育”)以房屋租赁合同纠纷为案由,将银川星悦城商业管理有限公司(以下简称“银川星悦城”)作为被告向银川市金凤区人民法院提起诉讼,要求银川星悦城赔偿其80万元的损失。2018年7月20日,荣耀堂教育向银川市金凤区人民法院申请追加新华百货为该案的共同被告。2018年8月20日,荣耀堂教育向银川市金凤区人民法院申请增加诉讼请求,要求银川星悦城与新华百货向荣耀堂教育支付损失赔偿金3,375,426.36元。截至2020年3月31日,该案处于一审审理阶段。

  10、南京常力蜂业有限公司与银川新华百货连锁超市有限公司买卖合同纠纷一案

  2019年2月25日,南京常力蜂业有限公司(以下简称“常力蜂业”)以 买卖合同纠纷为案由,将银川新华百货连锁超市有限公司(以下简称“新华百货超市”)作为被告向银川市金凤区人民法院提起诉讼,要求新华百货超市向常力蜂业支付货款1,378,777.1元;新华百货超市向常力蜂业支付资金占用费114,878.52元,新华百货超市退还押金10,000元;新华百货超市支付自2019年2月26日至实际支付货款日之间的利息(按年息4.35%计算)。

  2019年9月16日,银川市金凤区人民法院作出(2019)宁0106民初5744号《民事判决书》,判决新华百货超市支付常力蜂业货款1,160,444.74元,并按照年利率4.35%支付自2019年5月6日至该判决确定的给付之日止的利息,新华百货超市退还常力蜂业保证金10,000元。截至2020年3月31日,该案件正处于二审审理阶段。

  三、相关当事人

  2019年度,本次公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

  四、重大事项

  1、2019年2月,为符合公司战略发展需要,经北京市工商行政管理局批准,发行人名称由“物美控股集团有限公司”变更为“物美科技集团有限公司”。 此次发行人名称变更不涉及发行人已发行的公司债券的名称、简称和代码的变更。

  为此,我司于2019年3月4日出具了《关于物美控股集团有限公司2019年重大事项受托管理事务临时报告》。

  2、根据《物美科技集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》、《物美科技集团有限公司关于主体及相关债券信用评级上调的公告》,2019年6月26日中诚信证券评估有限公司将物美科技集团有限公司主体信用等级调整为AAA,评级展望为稳定,并将“19物美01”的债项信用等级调整为AAA。本次评级上调将有助于增强市场和投资者对发行人未来发展的信心,不会对发行人的偿债能力造成重大不利影响。

  根据物美科技于2019年6月28日出具的《物美科技集团有限公司关于向重庆商社(集团)有限公司增资的公告》。2019年6月25日,物美科技集团有限公司全资子公司天津滨海新区物美津融商贸有限公司(以下简称“天津物美”)、步步高投资集团股份有限公司(以下简称“步步高集团”)全资子公司深圳步步高智慧零售有限公司(以下简称“步步高零售”)与重庆商社(集团)有限公司(以下简称“商社集团”)签订增资协议,由物美科技与步步高集团以货币资金7,074,820,000元、1,572,190,000元对商社集团进行增资,分别取得商社集团新增注册资本844,910,600元、187,757,911元。本次增资完成后,重庆市国资委、物美科技指定全资公司天津物美与步步高集团指定全资公司步步高零售所持商社集团股权比例分别为45%、45%和10%。本次增资事项对物美科技的生产经营、偿债能力及本期债券的还本付息情况无重大不利影响。

  为此,我司于2019年7月3日出具了《物美科技集团有限公司2019年公司债券受托管理事务临时报告》。

  3、根据物美集团于2019年10月14日出具的《物美科技集团有限公司关于收购麦德龙中国业务控股权的公告》。2019年9月30日,物美科技集团有限公司召开董事会会议,审议通过了物美集团及物美集团之子公司WM Holding (HK) Limited收购麦德龙中国业务控股权,并签署及履行《股权转让主协议》等相关法律文件的决议,同意以约19亿欧元的企业总价值,在一系列相关交易完成后持有麦德龙中国业务80%股权。物美集团作为买方,麦德龙集团作为卖方,于2019年10月11日签订股权转让协议,物美集团将在双方设立的合资公司中持有80%股份,麦德龙继续持有20%股份。物美集团将于取得相关政府部门审批后,以现金的方式向麦德龙集团支付有关款项。本次收购的事项对物美集团的生产经营、偿债能力及已发行债券的还本付息情况无重大不利影响。

  为此,我司于2019年10月17日出具了《物美科技集团有限公司2019年公司债券受托管理事务临时报告》。

  四、其他需要说明的情况

  报告期内,除上述事项外,发行人未出现《执业行为准则》第十一条规定和《受托管理协议》约定的其他重大事项。

  中信证券股份有限公司

  2020年6月30日

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2020-07-01

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