债券简称:18保利01 债券代码:143831.SH 债券简称:19保利01 债券代码:155656.SH
债券简称:19保利02 债券代码:155657.SH 债券简称:19保利03 债券代码:155743.SH

中国保利集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2019年度)

2020-07-01 来源: 作者:

  重要声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《上海证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《公司债券日常监管问答(五)》、《中国保利集团有限公司公司债券2019年年度报告》等相关公开信息披露文件及中国保利集团有限公司(以下简称“保利集团”、“发行人”或“公司”)提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  第一节 公司债券概况

  一、发行人名称

  中文名称:中国保利集团有限公司;简称:保利集团

  英文名称:CHINA POLY GROUP CORPORATION;简称:Poly Group

  二、公司债券核准文件及核准规模

  中国保利集团有限公司2018年公司债券经中国证券监督管理委员会于2017年10月10日签发的“证监许可[2017]1788号”文核准,发行人获准向社会公开发行面值不超过人民币100亿元的公司债券。

  2018年10月8日,公司成功发行中国保利集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(债券简称“18保利01”,债券代码“143831”),发行规模为6亿元,期限为3年期。

  2019年8月29日,公司成功发行中国保利集团有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种一)(债券简称“19保利01”,债券代码“155656”),发行规模为30亿元,期限为3年期。

  2019年8月29日,公司成功发行中国保利集团有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)(债券简称“19保利02”,债券代码“155657”),发行规模为5亿元,期限为5年期。

  2019年9月24日,公司成功发行中国保利集团有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)(品种一)(债券简称“19保利03”,债券代码“155743”),发行规模为35亿元,期限为3年期。

  三、债券基本情况

  (一)中国保利集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)

  1、发行主体:中国保利集团有限公司。

  2、债券名称:中国保利集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)。

  3、债券期限:3年期固定利率债券。

  4、发行规模:人民币6亿元。

  5、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定,在债券存续期内固定不变。最终票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定为4.28%。

  6、债券票面金额:本期债券票面金额为100元。

  7、发行价格:本期债券按面值平价发行。

  8、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  9、发行对象及 向公司股东配售安排:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

  10、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  11、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

  12、担保情况:本期债券无担保。

  13、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  14、联席主承销商:发行人聘请中信证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司作为本期债券的联席主承销商。

  15、簿记管理人、债券受托管理人:发行人聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的簿记管理人和债券受托管理人。

  16、承销方式:本期债券由联席主承销商负责组建承销团,以承销团余额包销的方式承销。

  17、上市交易场所:上海证券交易所。

  18、上市安排:本期债券于2018年10月19日在上海证券交易所挂牌上市,获准上市交易数量为人民币6亿元。

  (二)中国保利集团有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)

  1、发行主体:中国保利集团有限公司。

  2、债券名称:中国保利集团有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)。

  3、债券期限:本期债券分为两个品种,品种一期限为3年期;品种二为5年期。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券申购情况,在总发行规模内,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。

  4、品种间回拨选择权:发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

  5、发行规模:本期债券发行总规模不超过人民币35亿元(含35亿元)。

  6、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定,在债券存续期内固定不变。最终票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定为品种一3.35%、品种二3.80%。

  7、债券票面金额:本期债券票面金额为100元。

  8、发行价格:本期债券按面值平价发行。

  9、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  10、发行对象及 向公司股东配售安排:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

  11、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  11、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

  12、担保情况:本期债券无担保。

  13、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  14、联席主承销商:发行人聘请中信证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司作为本期债券的联席主承销商。

  15、簿记管理人、债券受托管理人:发行人聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的簿记管理人和债券受托管理人。

  16、承销方式:本期债券由联席主承销商负责组建承销团,以承销团余额包销的方式承销。

  17、上市交易场所:上海证券交易所。

  18、上市安排:本期债券于2019年9月9日在上海证券交易所挂牌上市,获准上市交易数量为人民币35亿元。

  (三)中国保利集团有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)

  1、发行主体:中国保利集团有限公司。

  2、债券名称:中国保利集团有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)。

  3、债券期限:本期债券分为两个品种,品种一期限为3年期;品种二为5年期。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券申购情况,在总发行规模内,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。

  4、品种间回拨选择权:发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。

  5、发行规模:本期债券发行总规模不超过人民币35亿元(含35亿元)。

  6、债券利率及其确定方式:本期债券票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定,在债券存续期内固定不变。最终票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定为品种一3.33%。

  7、债券票面金额:本期债券票面金额为100元。

  8、发行价格:本期债券按面值平价发行。

  9、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  10、发行对象及 向公司股东配售安排:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

  11、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  11、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

  12、担保情况:本期债券无担保。

  13、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

  14、联席主承销商:发行人聘请中信证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司作为本期债券的联席主承销商。

  15、簿记管理人、债券受托管理人:发行人聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的簿记管理人和债券受托管理人。

  16、承销方式:本期债券由联席主承销商负责组建承销团,以承销团余额包销的方式承销。

  17、上市交易场所:上海证券交易所。

  18、上市安排:本期债券于2019年10月11日在上海证券交易所挂牌上市,获准上市交易数量为人民币35亿元。

  第二节 公司债券受托管理人履职情况

  报告期内,受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定,持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等,并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。

  一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

  报告期内,受托管理人持续关注发行人资信状况,监测发行人是否发生重大事项,按月定期全面核查发行人重大事项发生情况,持续关注发行人各项信息资料。报告期内,发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。报告期内,受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

  二、持续关注增信措施

  本期债券无增信措施。

  三、监督专项账户及募集资金使用情况

  报告期内,受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况,监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例,提示按照核准用途合法合规使用募集资金。发行人本期债券募集资金实际用途与核准用途一致。

  四、披露受托管理事务报告,维护债券持有人的合法权益

  报告期内,受托管理人正常履职,于2019年1月14日公告了《中国保利集团有限公司公司债券受托管理人临时报告》,于2020年4月28日公告了《中国保利集团有限公司公司债券受托管理人临时报告》,于2019年6月27日公告了《中国保利集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2018年度)》。

  报告期内,发行人未召开持有人会议。

  五、督促履约

  报告期内,本公司已敦促18保利01按期足额付息,19保利01、19保利02、19保利03无兑付兑息事项,本公司将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排,督促发行人按时履约。

  第三节 发行人2019年度经营情况和财务状况

  一、发行人基本情况

  (一)发行人历史沿革

  中国保利集团有限公司的前身是保利科技有限公司。保利科技成立于1984年1月,隶属于总参装备部,专门从事军事装备的引进和出口业务。1992年,经国务院批准,保利集团在保利科技的基础上组建。1993年2月9日,保利集团在国家工商行政管理总局注册,注册资本金15亿元。

  1999年“军企脱钩”后,保利集团划归中央大型企业工作委员会领导管理,成为国有重要骨干企业。2003年起由国务院国有资产监督管理委员会(简称“国资委”)履行出资人职责,现为国资委监管的103家中央企业之一。2010年度,根据国务院国有资产监督管理委员会国资改革[2010]151号文件《关于中国新时代控股(集团)公司有关业务与中国保利集团公司重组有关问题的批复》,中国新时代控股(集团)公司军贸、民爆和军工咨询等涉军业务剥离并入中国保利集团公司。

  2007年,公司法定代表人由贺平变更为陈洪生。2010年,公司法人代表变更为张振高。

  2012年,根据国务院国有资产监督管理委员会国资收益[2012]993号文件的批复和相关规定,国资委对保利集团增资30,000.00万元,公司注册资本变更为200,000.00万元。

  2017年,根据《关于印发中央企业公司制改制工作方案的通知》(国发办[2017]69号),并经国资委批复,中国保利集团公司顺利完成公司制改制,截至2017年12月27日,公司已完成工商登记变更。改制后公司成为国务院国资委持股100%的有限责任公司,公司名称变更为“中国保利集团有限公司”。

  2019年,根据《关于中国保利集团有限公司与中国中丝集团有限公司重组的通知》(国资发改革[2019]69 号)批准,中国保利集团有限公司与中国中丝集团有限公司实施重组,中国中丝集团有限公司整体无偿划转进入中国保利集团有限公司。

  报告期内,发行人未发生重大资产重组,控股股东及实际控制人未发生变更。

  (二)发行人股本总额及股权结构

  截至2019年12月31日,公司股本总额及股东持股情况如下:

  ■

  (三)发行人控股股东和实际控制人情况

  截至2019年12月31日,国务院国有资产监督管理委员会直接持有本公司100%的股权,为本公司实际控制人。

  二、发行人2019年度经营情况

  (一)主要经营业务

  报告期内,公司主要经营指标的增减变动情况如下表所示:

  单位:万元、%

  ■

  2019年度,公司营业总收入为39,479,996.13万元,较上年度增加29.88%;营业总成本为33,902,227.82万元,较上年度增加29.08%;销售费用为1,061,558.55万元,较上年度增加29.82%;管理费用为948,002.99万元,较上年度增加27.36%;财务费用为581,148.66万元,较上年度增加28.97%;营业利润为5,826,564.65万元,较上年度增加35.88%,主要系房地产、贸易板块本年利润增加所致所致;利润总额为5,861,067.18万元,较上年增加35.23%;净利润为4,260,219.44万元,较上年增加38.43%;归属于母公司所有者的净利润为1,403,016.52万元,较上年度增加41.79%。

  (二)公司的投资状况

  1、报告期内新增的股权投资

  报告期内,公司不存在投资额超过公司上年度末经审计净资产20%的重大权益投资情况。

  2、报告期内新增的债务工具投资

  报告期内,公司不存在投资额超过公司上年度末经审计净资产20%的重大债务工具投资情况。

  三、发行人2019年度财务状况

  1、合并资产负债表主要数据

  单位:万元、%

  ■

  2019年末,发行人资产总额为131,288,649.22万元,比上年增加20.66%,其中,流动资产为115,522,938.48万元,非流动资产15,765,710.74万元。

  2019年末,发行人负债总额为102,655,251.28万元,比上年增加20.40%,其中,流动负债为74,880,746.94万元,非流动负债27,774,504.34万元。

  2、合并利润表主要数据

  单位:万元、%

  ■

  2019年度,发行人营业收入为39,295,964.64万元,比上年增加29.81%;营业利润为5,826,564.65万元,较上年增加35.88%;利润总额为5,861,067.18万元,较上年增加35.23%;归属于母公司所有者的净利润为1,403,016.52万元,较上年增加41.79%。

  3、合并现金流量表主要数据

  单位:万元、%

  ■

  2019年度,发行人经营活动产生的现金流量净额呈净流入,较2018年度增加165.02%,主要系房地产业务增加现金回笼所致;2019年度,发行人投资活动产生的现金流量净额呈净流出,较2018年度增加14.99%;2019年度,发行人筹资活动产生的现金流量净额呈净流入,较2018年度减少93.99%,主要系发行人本年度取得借款减少,偿还债务和利息、分配股利和利润支出的现金增加所致;2019年度,发行人现金及现金等价物净增加额较2018年减少39.29%,主要是由于公司筹资活动现金流减少所致。

  4、主要财务数据和财务指标

  ■

  第四节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况

  一、债券募集资金情况

  (一)中国保利集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1788号”文核准,公司于2018年9月28日公开发行了人民币6亿元的公司债券。根据发行人2018年9月26日公告的《中国保利集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)募集说明书》及2018年10月9日公告的《中国保利集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)发行结果公告》的相关内容,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期债务及补充营运资金。

  (二)中国保利集团有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1788号”文核准,公司于2019年8月29日公开发行了人民币35亿元的公司债券。根据发行人2019年8月26日公告的《中国保利集团有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)募集说明书》及2019年8月30日公告的《中国保利集团有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)发行结果公告》的相关内容,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期债务及补充营运资金。

  (三)中国保利集团有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1788号”文核准,公司于2019年9月24日公开发行了人民币35亿元的公司债券。根据发行人2019年9月19日公告的《中国保利集团有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)募集说明书》及2019年9月25日公告的《中国保利集团有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)发行结果公告》的相关内容,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期债务及补充营运资金。

  二、公司债券募集资金实际使用情况

  截至报告期末,发行人已经按照《中国保利集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)募集说明书》的约定将18保利01募集资金使用完毕;截至报告期末,发行人按照《中国保利集团有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)募集说明书》的约定将19保利01、19保利02募集资金使用完毕;截至报告期末,发行人按照《中国保利集团有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)募集说明书》的约定将19保利03募集资金使用完毕。

  三、本期债券募集资金专项账户运作情况

  根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求,发行人为18保利01、19保利01、19保利02及19保利03设立了公司债券募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,并进行专项管理。发行人实行资金集中管理制度,募集资金经由财务子公司账户转入募集说明书约定用途账户,上述债券募集资金实际使用情况与披露的募集资金使用计划一致。

  第五节 本期债券利息偿付情况

  (一)中国保利集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)

  本期债券的付息日期为2019年至2021年每年的10月8日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息。发行人于2019年10月8日已按时支付了第一年的债券利息。

  (二)中国保利集团有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种一)

  本期债券的付息日期为2020年至2022年每年的8月29日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息。报告期内,本期债券不涉及付息事项。

  (三)中国保利集团有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种二)

  本期债券的付息日期为2020年至2024年每年的8月29日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息。报告期内,本期债券不涉及付息事项。

  (四)中国保利集团有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)

  本期债券的付息日期为2020年至2022年每年的9月24日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息。报告期内,本期债券不涉及付息事项。

  第六节 发行人偿债意愿和能力分析

  一、发行人偿债意愿情况

  发行人已于2019年10月8日足额支付18保利01当期利息,报告期内19保利01、19保利02、19保利03无兑付兑息事项;发行人未出现兑付兑息违约的情况,偿债意愿正常。

  二、发行人偿债能力分析

  近两年主要偿债能力指标统计表

  ■

  从短期偿债能力指标来看,截至2018年末和2019年末,发行人流动比率分别为1.64倍和1.54倍,速动比率分别为0.67倍和0.64倍。总体来看,发行人流动比率一直保持在较高水平,速动比率也稳中有升,表现出公司具有较好的短期偿债能力。此外,发行人房地产开发与销售业务因预售房屋产生大量的预售房款,是流动负债中预收款项的主要组成部分,无需实际偿付,不会对公司造成财务压力。

  从资产负债结构方面来看,截至2018年末和2019年末,发行人合并口径的资产负债率分别为78.36%和78.19%,保持在较高水平。同时,资产负债结构中房屋预售取得的预收款项占比较高,该类负债无需实际偿付。最近两年,发行人扣除预收款项后的其他负债占资产总额的比例分别为47.57%和50.34%。发行人资产对债务具备较强的保障能力。

  最近两年,发行人EBIT利息保障倍数分别2.82倍和2.98倍;EBITDA利息保障倍数分别为2.96倍和3.07倍。发行人最近两年EBIT利息保障倍数和EBITDA利息保障倍数保持在较高水平,且呈上升趋势。

  截至本报告出具日,发行人生产经营及财务指标未出现重大不利变化,发行人偿债能力正常。

  第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

  一、增信机制及变动情况

  18保利01、19保利01、19保利02及19保利03无增信机制。

  二、偿债保障措施变动情况

  报告期内,发行人偿债保障措施未发生重大变化。

  三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

  发行人设立专项偿债账户,制定《债券持有人会议规则》,聘请债券受托管理人,设立专门的偿债工作小组,按照要求进行信息披露。报告期内,发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

  第八节 债券持有人会议召开情况

  截至本报告出具日,发行人未召开债券持有人会议。

  第九节 本期公司债券的信用评级情况

  中国保利集团有限公司公司债券的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)。根据中诚信证评综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,18保利01、19保利01、19保利02及19保利03的债项评级为AAA。

  根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信证评将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内,持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素,以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

  在跟踪评级期限内,中诚信证评将于发行主体及担保主体(如有)年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并根据上市规则于每一会计年度结束之日起6个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告;在此期限内,如发行主体、担保主体(如有)发生可能影响本次债券信用级别的重大事件,应及时通知中诚信证评,并提供相关资料,中诚信证评将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

  如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信证评将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

  中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过上证所网站 (www.sse.com.cn)予以公告。

  中诚信证评于2019年6月28日出具了《中国保利集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》,18保利01的信用等级维持AAA,主体信用等级维持AAA,评级展望维持稳定。

  第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

  报告期内,发行人负责处理与公司债券相关事务专人未发生变动。

  第十一节 其他情况

  一、对外担保情况

  截至2019年12月31日,发行人对合并范围外企业担保金额合计11,366,417.49万元。

  二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

  1、保利民爆科技集团股份有限公司(简称“保利民爆科技”)与北京博创英诺威科技有限公司(简称“北京博创”)合同纠纷一案,根据北京市第二中级人民法院(2010)二中民初字第1940号民事判决,保利民爆科技需支付北京博创项目余款985.20万元,出口退税款3,665.83万元,共计4,651.03万元。在北京二中院执行庭调解下,保利民爆科技与北京博创。正在进行和解谈判,故将4,651.03万元作为预计负债。

  2、中国中丝集团海南公司及北京通达利丰科贸发展中心近年收到诉讼及律师催款函涉及金额64,954.93万元,账面已记账的金额为18,970.47万元,剩余45,984.46万元已全额计提预计负债。

  3、中国轻工集团有限公司之子公司中轻物产有限公司因与厦门建益达有限公司的诉讼本年度计提诉讼支出1,300.00万元。

  三、相关当事人

  2019年度,本期公司债券的受托管理人、资信评级机构均未发生变动。

  四、重大资产重组情况

  2019年度,发行人未发生重大资产重组情况。

  五、重大事项

  作为 中国保利集团有限公司公司债券受托管理人,中信证券按照公司债券受托管理协议及相应募集说明书的约定履行了受托管理职责,建立了对发行人的定期跟踪机制,并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。

  2019年1月9日,发行人发布《中国保利集团有限公司关于当年累计新增借款的公告》,主要披露了2018年度内累计新增借款693.23亿元,超过发行人2017年末净资产的20%。中信证券作为债券受托管理人于2019年1月14日出具了《中国保利集团有限公司公司债券受托管理人临时报告》。

  2020年4月28日,发行人发布《中国保利集团有限公司关于延期披露2019年年度报告的公告》,主要披露了受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,发行人审计机构预计无法按照原计划时间完成审计工作,并将2019年度经审计的财务报告和公司债券年度报告披露日期预计延后到2020年5月29日。中信证券作为债券受托管理人于2020年5月8日出具了《中国保利集团有限公司公司债券受托管理人临时报告》。

  报告期内,除上述事项外,发行人未出现《执业行为准则》第十一条规定和《受托管理协议》约定的其他重大事项。

  中信证券股份有限公司

  2020年6月29日

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2020-07-01

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