股票简称:阳光城 股票代码:000671
债券简称15阳房01 15阳房02 16阳城01 16阳城02
债券代码112260.SZ 112267.SZ 112436.SZ 112452.SZ

阳光城集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2019年度)

2020-07-01 来源: 作者:

  重要声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《深圳证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《公司债券日常监管问答(五)》、《阳光城集团股份有限公司2019年年度报告》等相关公开信息披露文件及阳光城集团股份有限公司(以下简称“阳光城”、“发行人”或“公司”)提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  第一节 公司债券概况

  一、阳光城集团股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)

  (一)债券发行人名称

  中文名称:阳光城集团股份有限公司

  英文名称:Yango Group Co.,Ltd

  (二)本期公司债券核准文件及核准规模

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1740号”文核准,阳光城集团股份有限公司(以下简称“阳光城”或“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值总额不超过28亿元的公司债券。2015年7月31日,发行人成功发行阳光城集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)(债券简称“15阳房01”,债券代码“112260”),本期债券发行规模为15亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

  (三)本期债券基本情况

  发行主体:阳光城集团股份有限公司。

  债券名称:阳光城集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)。

  债券期限:本期债券为5年期品种,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  发行规模:本期债券发行规模为人民币15亿元。

  债券利率及其确定方式:本期债券票面利率由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在债券存续期后2年固定不变。

  发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

  债券票面金额:本期债券票面金额为100元。

  发行价格:本期债券按面值平价发行。

  债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  发行对象及向公司股东配售安排:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

  起息日:本期债券的起息日为2015年7月30日。

  付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日将按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

  付息日期:本期债券的付息日期为2016年至2020年每年的7月30日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的7月30日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。

  到期日:本期债券的到期日为2020年7月30日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2018年7月30日。

  兑付债权登记日:本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。

  兑付日期:本期债券的兑付日期为2020年7月30日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2018年7月30日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

  计息期限:本期债券的计息期限为2015年7月30日至2020年7月30日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2015年7月30日至2018年7月30日。

  还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  付息、兑付方式:本期债券本息支付按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

  担保情况:本期债券无担保。

  信用级别及资信评级机构:经大公国际综合评定,阳光城的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。

  主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:阳光城聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。

  发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商(簿记管理人)根据询价簿记情况进行配售。

  配售规则:主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,当所有投资者的累计有效申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。

  承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以承销团余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足15亿元部分全部由主承销商组织承销团余额包销,各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。

  拟上市交易场所:深圳证券交易所。

  质押式回购:阳光城主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。

  发行费用概算:本次发行费用概算不超过本期债券发行总额的2%,主要包括承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。

  募集资金用途:本期公司债券的募集资金扣除发行费用后用于拟补充流动资金。

  税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  二、阳光城集团股份有限公司公开发行2015年公司债券(第二期)

  (一)债券发行人名称

  中文名称:阳光城集团股份有限公司

  英文名称:Yango Group Co.,Ltd

  (二)本期公司债券核准文件及核准规模

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1740号”文核准,阳光城集团股份有限公司(以下简称“阳光城”或“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值总额不超过28亿元的公司债券。2015年8月13日,发行人成功发行阳光城集团股份有限公司2015年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)(债券简称“15阳房02”,债券代码“112267”),本期债券发行规模为13亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

  (三)本期债券基本情况

  发行主体:阳光城集团股份有限公司。

  债券名称:阳光城集团股份有限公司2015年公司债券(第二期)。

  债券期限:本期债券为5年期品种,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  发行规模:本期债券发行规模为人民币13亿元。

  债券利率及其确定方式:本期债券票面利率由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在债券存续期后2年固定不变。

  发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

  债券票面金额:本期债券票面金额为100元。

  发行价格:本期债券按面值平价发行。

  债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  发行对象及向公司股东配售安排:本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

  起息日:本期债券的起息日为2015年8月12日。

  付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

  付息日期:本期债券的付息日期为2016年至2020年每年的8月12日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的8月12日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。

  到期日:本期债券的到期日为2020年8月12日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2018年8月12日。

  兑付债权登记日:本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。

  兑付日期:本期债券的兑付日期为2020年8月12日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2018年8月12日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

  计息期限:本期债券的计息期限为2015年8月12日至2020年8月12日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2015年8月12日至2018年8月12日。

  还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

  担保情况:本期债券无担保。

  信用级别及资信评级机构:经大公国际综合评定,阳光城的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。

  主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:阳光城聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。

  发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商(簿记管理人)根据询价簿记情况进行配售。

  配售规则:主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,当所有投资者的累计有效申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。

  承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以承销团余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足13亿元部分全部由主承销商组织承销团余额包销,各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。

  拟上市交易场所:深圳证券交易所。

  质押式回购:阳光城主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

  发行费用概算:本次发行费用概算不超过本期债券发行总额的2%,主要包括承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。

  募集资金用途:本期公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。

  税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  三、阳光城集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

  (一)债券发行人名称

  中文名称:阳光城集团股份有限公司

  英文名称:Yango Group Co.,Ltd

  (二)本期公司债券核准文件及核准规模

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1796号”文核准,阳光城集团股份有限公司(以下简称“阳光城”或“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值总额不超过26亿元的公司债券。2016年8月30日,发行人成功发行阳光城集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)(债券简称“16阳城01”,债券代码“112436”),本期债券发行规模为13亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

  (三)本期债券基本情况

  发行主体:阳光城集团股份有限公司。

  债券名称:阳光城集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。

  债券期限:本期债券为5年期品种,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  发行规模:本期债券发行规模为人民币13亿元。

  债券利率及其确定方式:本期债券票面利率由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在债券存续期后2年固定不变。

  发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

  债券票面金额:本期债券票面金额为100元。

  发行价格:本期债券按面值平价发行。

  债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  发行对象及向公司股东配售安排:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

  起息日:本期债券的起息日为2016年8月29日。

  付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日将按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

  付息日期:本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的8月29日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的8月29日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。

  到期日:本期债券的到期日为2021年8月29日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2019年8月29日。

  兑付债权登记日:本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。

  兑付日期:本期债券的兑付日期为2021年8月29日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年8月29日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

  计息期限:本期债券的计息期限为2016年8月29日至2021年8月29日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2016年8月29日至2019年8月29日。

  还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

  担保情况:本期债券无担保。

  信用级别及资信评级机构:经中诚信证评综合评定,阳光城的主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+。

  主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:阳光城聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。

  发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商(簿记管理人)根据询价簿记情况进行配售。

  配售规则:主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,当所有投资者的累计有效申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。

  承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以承销团余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足13亿元部分全部由主承销商组织承销团余额包销,各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。

  拟上市交易场所:深圳证券交易所。

  质押式回购:阳光城主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

  发行费用概算:本次发行费用概算不超过本期债券发行总额的2%,主要包括承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。

  募集资金用途:本期公司债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还金融机构借款。

  税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  四、阳光城集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)

  (一)债券发行人名称

  中文名称:阳光城集团股份有限公司

  英文名称:Yango Group Co.,Ltd

  (二)本期公司债券核准文件及核准规模

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1796号”文核准,阳光城集团股份有限公司(以下简称“阳光城”或“发行人”)获准向合格投资者公开发行面值总额不超过26亿元的公司债券。2016年9月27日,发行人成功发行阳光城集团股份有限公司2016年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)(债券简称“16阳城02”,债券代码“112452”),本期债券发行规模为13亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。

  (三)本期债券基本情况

  发行主体:阳光城集团股份有限公司

  债券名称:阳光城集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)

  债券期限:本期债券为5年期品种,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  发行规模:本期债券发行规模为人民币13亿元。

  债券利率及其确定方式:本期债券票面利率由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在债券存续期后2年固定不变。

  发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

  债券票面金额:本期债券票面金额为100元。

  发行价格:本期债券按面值平价发行。

  债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  发行对象及向公司股东配售安排:本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)规定的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售。

  起息日:本期债券的起息日为2016年9月26日。

  付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日将按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

  付息日期:本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的9月26日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的9月26日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;每次付息款项不另计利息。

  到期日:本期债券的到期日为2021年9月26日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为2019年9月26日。

  兑付债权登记日:本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托管机构的相关规定执行。

  兑付日期:本期债券的兑付日期为2021年9月26日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年9月26日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

  计息期限:本期债券的计息期限为2016年9月26日至2021年9月26日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2016年9月26日至2019年9月26日。

  还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

  付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

  担保情况:本期债券无担保。

  信用级别及资信评级机构:经中诚信证评综合评定,阳光城的主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+。

  主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:阳光城聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。

  发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商(簿记管理人)根据询价簿记情况进行配售。

  配售规则:主承销商/簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,当所有投资者的累计有效申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。

  承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以承销团余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足13亿元部分全部由主承销商组织承销团余额包销,各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。

  拟上市交易场所:深圳证券交易所。

  质押式回购:阳光城主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

  发行费用概算:本次发行费用概算不超过本期债券发行总额的2%,主要包括承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。

  募集资金用途:本次公司债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还金融机构借款。

  税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  第二节 受托管理人履行职责情况

  一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

  报告期内,受托管理人持续关注发行人资信状况,监测发行人是否发生重大事项,按月定期全面核查发行人重大事项发生情况,持续关注发行人各项信息资料。报告期内,发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。报告期内,受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发行人按时完成定期信息披露、及时履行临时信息披露义务。

  二、持续关注增信措施

  “15阳房01”、“15阳房02”、“16阳城01”及“16阳城02”均无增信机制。

  三、监督专项账户及募集资金使用情况

  报告期内,受托管理人持续监督并定期检查发行人公司债券募集资金的接收、存储、划转和使用情况,监督募集资金专项账户运作情况。受托管理人及时向发行人传达法律法规规定、监管政策要求和市场典型案例,提示按照核准用途合法合规使用募集资金。发行人本期债券募集资金实际用途与核准用途一致。

  四、披露受托管理事务报告,维护债券持有人的合法权益

  报告期内,受托管理人正常履职,于2019年1月16日公告了《阳光城集团股份有限公司公司债券2019年度第一次临时受托管理事务报告》,于2019年6月28日公告了《阳光城集团股份有限公司公司债券受托管理人报告(2018年度)》。

  受托管理人于2019年7月3日公告了《关于召开阳光城集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年度第一次债券持有人会议的通知》,于2019年7月16日召开本次会议并审议通过了《关于调整债券存续期限的议案》、《关于调整票面利率选择权的议案》、《关于调整回售登记期的议案》;于2019年7月3日公告了《关于召开阳光城集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)2019年度第一次债券持有人会议的通知》,于2019年7月16日召开本次会议并审议通过了《关于调整债券存续期限的议案》、《关于调整票面利率选择权的议案》、《关于调整回售登记期的议案》。

  五、督促履约

  报告期内,受托管理人已督促15阳房01、15阳房02、16阳城01、16阳城02按期足额付息/兑付,受托管理人将持续掌握受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排,督促发行人按时履约。

  第三节 阳光城2019年度经营情况和财务状况

  一、阳光城概况

  公司名称:阳光城集团股份有限公司

  法定代表人:林腾蛟

  设立日期:1991年8月12日

  注册资本:4,050,073,315.00元人民币

  实缴资本:4,089,980,515.00元人民币

  住所:福州市经济技术开发区星发路8号

  联系地址:上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层

  A股上市地点:深圳证券交易所

  A股股票简称:阳光城

  A股股票代码:000671.SZ

  所属行业:房地产开发

  经营范围:对外贸易(不含国家禁止、限制的商品和技术);电力生产,代购代销电力产品和设备;电子通信技术开发,生物技术产品开发,农业及综合技术开发;基础设施开发、房地产开发;家用电器及电子产品,机械电子设备、五金交电、建筑材料,百货,针纺织品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、重油(不含成品油)、润滑油、燃料油(不含成品油)、金属材料的批发、零售;化肥的销售;对医疗健康行业的投资及投资管理;批发兼零售预包装食品;企业管理咨询服务。

  统一社会信用代码:91350000158164371W

  二、阳光城历史沿革

  (一)发行人改制与设立情况

  阳光城前身为1991年8月成立的福建省石狮新发股份有限公司(以下简称“石狮新发”)。石狮新发是由福建省新湖集团公司、石狮新湖工贸公司和石狮市开发企业(服装)有限公司三家乡镇企业联合发起,经福建省体改委闽体改[1991]010号文批准成立,并经中国人民银行福建省分行闽银函(1991)118号文批准,采用募集方式设立的股份制企业,设立时总股本为8,000,000股,注册资本800万元。公司设立时的股本结构如下:

  ■

  (二)上市前历次股权变动情况

  石狮新发设立后,经过1992年的增资扩股及配股、1993年的增资扩股及股权转让、1994年的资本公积金转增股本及吸收合并式的增资扩股、1995年的配股后,首次公开发行并上市前的股本结构如下:

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  (三)深圳证券交易所挂牌上市

  根据福建省体改委函(1996)13号和福建省证券委闽证委(1996)18号文,石狮新发内部职工持有的1,385.95万股使用福建省1995年股票发行额度上市,并转为社会公众股。经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)375号文批准,并根据深圳证券交易交易所深证发(1996)第482号《上市通知书》,石狮新发于1996年12月18日在深圳证券交易所上市。

  上市完成后,石狮新发的股本结构如下:

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  上市完成后,石狮新发的前十大股东情况如下:

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  (四)上市后历次股权变动情况

  1、1997年,实施分红

  经石狮新发第七届股东大会审议通过,石狮新发于1997年7月25日实施1996年度利润分配方案,以截至1996年12月31日石狮新发总股本为基数,向全体股东按每10股送2股红股,共送红股10,637,154股。

  本次送红股完成后,石狮新发总股本增至63,822,924股,股本结构如下:

  ■

  2、1998年,实施配股

  经福建省证券监督管理委员会闽证监(1998)9号文批准,并经中国证券监督管理委员会证监上字(1998)39号文复审通过,石狮新发于1998年6月15日实施了配股方案,以每股7.50元的价格向流通股东配售4,157,856股,全部非流通股东均放弃配股。本次配股募集资金总额31,183,920元,扣除配股相关费用1,009,449.93元后,募集资金净额为30,174,470.07元。经厦门会计师事务所[1998]厦会验字第01号验资报告审验,截至1998年7月13日上述配股募集资金已全部到位。

  本次配股完成后,石狮新发总股本增至67,980,780股,股本结构如下:

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  3、1999年,实施分红和公积金转增股本

  经石狮新发第七届股东大会审议通过,石狮新发于1999年4月12日实施了1998年度利润分配方案,以截至1998年12月31日石狮新发总股本为基数,向全体股东每10股送2股红股,同时实施资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增2股。

  本次送红股和资本公积转增股本完成后,石狮新发总股本增至95,173,092股,股本结构如下:

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  4、2002年,大股东股权转让及公司更名

  2002年4月12日,石狮新发第一大股东福建省新湖集团公司与阳光集团签订《股权转让协议》,将持有的石狮新发法人股26,369,280股转让给阳光集团,转让价格为每股1.93元,转让总金额为人民币5,083万元。2002年5月20日,双方完成股权过会。本次股权转让完成后,阳光集团持有公司26,369,280股法人股,占上市公司总股本27.71%,成为石狮新发第一大股东,福建省新湖集团公司不再持有石狮新发的股份。

  本次股权转让完成后,石狮新发的前十大股东情况如下:

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  本次股权转让及控股股东变更完成后,经2002年度股东大会审议通过,公司于2004年2月17日更名为“福建阳光实业发展股份有限公司”(以下简称“阳光发展”)。2004年3月19日,经深圳证券交易所核准,公司股票简称由“石狮新发”变更为“阳光发展”,股票代码不变,为“000671”。

  5、2006年,实施股权分置改革

  (1)阳光集团收购公司股权

  2006年,深圳证券交易所将阳光城列入第二十四批股权分置改革的上市公司。由于公司第一大股东阳光集团持有的公司股份已全部质押给银行,为尽快推进公司股权分置改革工作,阳光集团拟通过受让公司第三大股东杭州哲慧投资顾问有限公司(以下简称“杭州哲慧”)所持有的阳光发展股份,为实现向流通股东执行对价安排创造条件和提供来源。根据阳光集团与杭州哲慧签署的《股份转让协议书》,杭州哲慧以每股3.3元的转让价格,将其所持有的5,316,337股非流通股(占阳光发展当时总股本的5.59%)转让给阳光集团,合计转让价款为17,543,912元。

  2006年5月19日,阳光城召开股权分置改革相关股东大会,审议通过了《公司股权分置改革方案》。2006年6月,中国证监会作出了《关于同意豁免福建阳光集团有限公司要约收购福建阳光实业发展股份有限公司股份义务的批复》(证监公司字[2006]107号),同意豁免阳光集团因增持公司5,316,337股而应履行的要约收购义务。

  在股东大会审议通过股权分置改革方案及中国证监会豁免邀约收购义务后,阳光集团与杭州哲慧完成了本次股权转让。交易完成后,阳光集团持有阳光发展31,685,617股,持股比例为33.29%,为公司第一大股东,杭州哲慧不再持有公司股份。

  (2)实施股权分置改革

  2006年5月19日,阳光城召开股权分置改革相关股东大会,审议通过了《公司股权分置改革方案》。2006年7月17日,阳光城实施了股权分置改革方案:以股权分置改革前的流通总股本29,104,995股为基数,由非流通股股东向方案实施股份变更登记日(2006年7月14日)登记在册的公司流通股股东按每10股送1股,原非流通股股东向流通股股东共执行2,910,499股的对价安排,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

  股权分置换改革完成后,阳光城股本结构如下:

  ■

  6、2008年,定向发行股份购买资产

  2008年12月8日,中国证监会证监许可字[2008]1338号《关于核准福建阳光实业发展股份有限公司向福建阳光集团有限公司、福建省东方投资担保有限公司、福建康田实业有限公司发行股份购买资产的批复》,核准阳光城以14.80元/股的发行价格向阳光集团发行9,778,121股人民币普通股、向阳光集团子公司东方信隆发行35,459,341股人民币普通股、向阳光集团一致行动人康田实业发行27,091,179股人民币普通股购买上述发行对象的相关资产。

  福建立信闽都会计师事务所有限责任公司对上述发行股份购买资产的募集资金进行了审验,根据闽信审字(2008)G78号《验资报告》,截至2008年12月15日,阳光城已收到股东缴纳的新增股本合计人民币72,328,641.00元,其中阳光集团以其持有的福州汇友房地产开发有限公司100%股权作为出资,出资额为人民币9,778,121.00元;东方信隆以其持有的福建阳光房地产开发有限公司49%股权作为出资,出资额为人民币35,459,341.00元;康田实业以其持有的福州开发区华康实业有限公司59.7%股权和福州康嘉房地产开发有限公司100%股权作为出资,出资额为人民币27,091,179.00元。阳光城于2008年12月15日就发行股份购买资产事宜办理完成新增72,328,641股股份的登记手续。

  本次定向发行股份购买资产完成后,阳光城总股本增至167,501,733股,股本结构如下:

  ■

  经2008年年度股东大会审议批准,公司于2009年5月20日更名为“阳光城集团股份有限公司”。2009年6月1日,经深圳证券交易所核准,公司股票简称由“阳光发展”变更为“阳光城”,股票代码不变,为“000671”。

  7、2010年,资本公积转增股本

  经阳光城2009年度股东大会审议通过,阳光城于2010年4月19日实施了2009年度利润分配方案,以截至2009年12月31日的总股本167,501,733股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增10股的方案。

  本次资本公积转增股本完成后,阳光城总股本增加至335,003,466股,股本结构如下:

  ■

  8、2010年,实施分红

  经阳光城2010年第三次临时股东大会审议通过,阳光城于2010年9月16日实施了2010年度中期权益分派方案,以截至2010年6月30日的公司总股本335,003,466股为基数,向全体股东每10股送6股红股。

  本次送红股完成后,阳光城总股本增加至536,005,545股,股本结构如下:

  ■

  9、2013年,实施分红和资本公积转增股本

  经阳光城2012年年度股东大会审议通过,阳光城于2013年5月14日实施了2012年度利润分配方案,以截至2012年12月31日的公司总股本536,005,545股为基数,向全体股东每10股送6股红股,同时实施资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增3股。

  本次送红股和资本公积转增股本完成后,阳光城总股本增加至1,018,410,535股,股本结构如下:

  ■

  10、2013年,股权激励第二期行权

  根据阳光城2012年第四次临时股东大会决议通过的《阳光城集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,公司股权激励计划第一个行权期经考核合格的激励对象总计可行权25,621,500份股票期权(即25,621,500股)。截至2013年12月31日,股权激励第二期行权已实施完毕。

  上述股票期权行权后,阳光城总股本增加至1,044,032,035股,股本结构如下:

  ■

  11、2014年10月,股权激励第二期行权(部分)

  根据阳光城2012年第四次临时股东大会决议通过的《阳光城集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,公司股权激励计划第二个行权期经考核合格的激励对象总计可行权24,196,500份股票期权(即24,196,500股)。截至2014年10月28日,阳光城股权激励计划第二个行权期经考核合格的激励对象累计行权8,554,500份股票期权(即8,554,500股)。

  上述股票期权行权后,阳光城总股本增加至1,052,586,535股,股本结构如下:

  ■

  12、2014年,实施非公开发行

  2014年7月25日,中国证监会证监许可字[2014]710号《关于核准阳光城集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准阳光城非公开发行不超过228,471,000股新股。

  根据投资者认购情况,本次非公开发行新股合计228,470,999股,发行价格11.38元/股。其中,招商财富资产管理有限公司获配22,847,100股,华夏基金管理有限公司获配22,847,100股,建信基金管理有限责任公司获配22,847,100股,民生加银基金管理有限公司获配70,298,769股,天弘基金管理有限公司获配50,087,873股,新华基金管理有限公司获配39,543,057股。

  根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)2014年10月27日出具的立信中联验字(2014)D-0012号《验资报告》,本次发行募集资金总额为人民币2,599,999,968.62元,扣除发行费用人民币68,534,160.85元,募集资金净额为人民币2,531,465,807.77元。阳光城于2014年11月5日就非公开发行事宜办理完成新增228,470,999股股份的登记手续。

  本次非公开发行完成后,阳光城总股本为1,281,057,534股,股本结构如下:

  ■

  13、2014年11月,股权激励第二期行权

  根据阳光城2012年第四次临时股东大会决议通过的《阳光城集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,公司股权激励计划第二个行权期经考核合格的激励对象总计可行权24,196,500份股票期权(即24,196,500股),其中2014年10月已行权8,554,500份股票期权(即8,554,500股)。

  14、2015年,实施资本公积转增股本

  经阳光城2015年第十四次临时股东大会审议通过,阳光城实施2015年半年度权益分派方案,以本次分红派息的股权登记日阳光城的总股本1,296,699,534股为基数,向全体股东每10股转增15股。

  本次资本公积转增股本完成后,阳光城总股本增加至3,241,748,835股,股本结构如下:

  ■

  15、2015年,实施非公开发行

  2015年11月9日,中国证监会证监许可字[2015]2480号《关于核准阳光城集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准阳光城非公开发行不超过730,519,48股新股。

  根据投资者认购情况,本次非公开发行新股合计730,519,480股,发行价格6.16元/股。本次非公开发行的发行对象为上海嘉闻,系中民嘉业全资子公司,共认购730,519,480股股份。

  根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)2014年10月27日出具的立信中联验字(2015)D-0054号《验资报告》,本次发行募集资金总额为人民币4,499,999,996.80元,扣除发行费用人民币48,592,551.89元,募集资金净额为人民币4,451,407,444.91元。阳光城于2015年12月30日就非公开发行事宜办理完成新增730,519,480股股份的登记手续。

  截至2015年12月31日,阳光城总股本为4,014,397,315股,股本结构如下:

  ■

  16、2013-2015年,控股股东及实际控制人实施增持股份计划

  2013年10月31日公司发布公告,公司控股股东阳光集团及其实际控制人吴洁女士自2013年10月30日起在12个月内以自身名义通过二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司总股本的2.00%。截至2014年1月15日,上述增持已经实施完成,阳光集团及吴洁女士合计增持公司股份20,801,857股,控股股东及实际控制人此次增持股份计划实施完毕。

  2014年10月14日公司发布公告,公司控股股东阳光集团及实际控制人吴洁女士自2014年11月1日起在12个月内以自身名义通过二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司总股本的2.00%,并且自2014年11月1日起6个月内累计增持公司股票比例不低于公司总股本的1.50%。

  2015年4月11日公司发布公告,受公司股票停牌及定期报告披露等事项的影响,公司控股股东及实际控制人上述阶段性增持计划无法在2015年4月30日前实施完成。因此,公司控股股东及实际控制人共同承诺,阶段性增持计划的期限在公司股票复牌后顺延,顺延时间不超过3个月,其余承诺事项不变。上述承诺变更事项已经公司第八届董事局第二十三次会议和2015年第五次临时股东大会审议通过。

  2015年6月27日公司发布公告,公司控股股东阳光集团(含全资子公司东方信隆)及实际控制人吴洁女士已完成阶段性增持承诺,此次合计增持19,456,439股,占上述公告当日公司总股本的比例为1.50%。

  2015年11月3日公司发布公告,公司控股股东阳光集团(含全资子公司东方信隆)及实际控制人吴洁女士自2014年11月1日以来的12个月内,通过深圳证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份19,456,439股(除权前),公司实施2015年半年度每10股转增15股的利润分配方案后,上述增持股份数除权后为48,641,098股,占公司总股本的1.50%,增持计划实施完毕。

  17、2016年9月,股权激励第三期行权

  根据阳光城2012年第四次临时股东大会决议通过的《阳光城集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,公司股权激励计划第三个行权期经考核合格的激励对象自主行权77,805,000份股票期权(77,805,000股)。行权后,阳光城总股本增加至4,050,073,315股。股本结构如下:

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  18、2017年4月,控股股东实施股份增持计划

  2017年4月15日公司发布公告,公司控股股东阳光集团拟成立信托计划,并通过该信托计划账户在二级市场买入公司股票,自2017年5月2日起在12个月内拟通过二级市场增持公司股份不低于8100万股,累计增持比例不超过公司总股本的2.00%。截至2017年7月20日,公司通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份81,000,004股,按承诺完成本次增持计划。

  19、2018年10月,控股股东实施股份增持计划

  2018年10月12日公司发布公告,阳光集团或东方信隆或一致行动人康田实业拟于2018年10月29日起12个月内增持公司股份不少于本公司总股本的1%、且不超过2%。2018年10月29日至2019年3月18日期间,阳光集团及其关联方合计增持公司股份42,956,885股,增持比例达到公司总股本的1.06%。

  20、2019年6月,控股股东同一控制的主体间股票转让

  阳光集团实质控制的其所成立的陕国投·阳光财富1号证券投资集合资金信托计划于2019年6月20日到期,阳光集团通过大宗交易承接阳光财富1号所持有的全部股票16,533,917股。

  截至2019年9月30日,阳光集团及其一致行动人合计持有公司股份1,800,784,634股,占公司总股本的44.46%。

  21、2020年1月,控股股东同一控制的主体间股票转让

  阳光集团实质控制的致恒铂金14号计划于2020年2月8日到期,阳光集团于2020年1月8日通过大宗交易承接致恒铂金14号持有的全部股票21,039,458股。

  22、2020年1-3月,2018年股票期权激励计划第一期行权

  公司2018年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件已经成就,激励对象期权在第一个行权期内获得行权资格,因部分激励对象进行行权,截至2020年3月31日,公司总股本变更为4,092,755,515股。

  三、阳光城2019年度经营情况

  1、业绩水平

  2019年度,发行人全口径销售金额达到2,110.31亿元,权益销售金额(合并报表项目*权益比例+联营项目*权益比例)1,351.43亿元,同比增长14.21%;当期实现结算营业收入610.49亿元,同比增长8.11%;合并归属于母公司所有者的净利润40.20亿元,同比增长33.21%。

  2、资产规模

  截至2019年末,公司合并报表总资产3,075.52亿元,较上年末增长16.76%;公司账面预收款项801.06亿元,同比增长28.95%。

  3、盈利能力

  2019年度,公司合并报表净利率比上年期期末提0.16个百分点达到7.08%,合并报表归母净利润率提升1.24个百分点至6.59%,加权平均净资产收益率提升2.54个百分点至18.92%。

  4、土地储备

  本报告期发行人共以权益对价491.77亿元合计补充土地储备面积约937.10万平方米,截至报告期末,发行人拥有土地储备总计4,101.20万平方米,其中一二线城市预计未来可售货值占比72.60%(预计未来可售货值占比85.80%),累计成本地价4,355.78元/平方米。

  5、主营业务收入构成情况

  发行人的主营业务为房地产开发与销售,经营模式以自主开发经营为主,开发业态包括住宅、办公和商业等。公司开发项目以销售为主,同时持有部分物业以丰富公司存货结构,增强抗风险能力。2019年度,发行人主营业务收入合计5,999,786.03万元,其中房产销售收入5,875,274.19万元,占比97.92%。

  2019年,发行人主营业务收入按业务构成情况如下:

  单位:万元、%

  ■

  近年来发行人的房地产业务保持较快增长,同时,房地产业务收入占主营业务收入比重也保持在96%以上。随着公司长期发展战略的不断实施和房地产行业的持续稳步发展,未来公司房地产业务将保持良好的增长趋势。

  四、阳光城2019年度财务状况

  1、合并资产负债表主要数据

  单位:万元、%

  ■

  截至2019年末,阳光城资产总额为30,755,188.39万元,较2018年末增加16.76%。其中,流动资产为27,249,906.89万元,较2018年末增加15.77%;非流动资产3,505,281.50元,较2018年末增加25.10%。负债总额为25,665,310.45万元,较2018年度增加15.42%。其中,流动负债为17,675,801.58元,较2018年末增加12.70%;非流动负债7,989,508.87元,较2018年末增加21.92%。

  (下转B91版)

本版导读

2020-07-01

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