中船重工汉光科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(联席主承销商):海通证券股份有限公司
联席主承销商:华龙证券股份有限公司

2020-07-01 来源: 作者:

  中船重工汉光科技股份有限公司(以下简称“中船汉光”、“发行人”)首次公开发行不超过4,934万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]616号文核准,本次发行的保荐机构(联席主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(联席主承销商)”),联席主承销商为华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”)(海通证券和华龙证券以下合称“联席主承销商”)。发行人的股票简称为“中船汉光”,股票代码为“300847”。

  本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为6.94元/股,发行数量为4,934万股,全部为新股发行,无老股转让。

  回拨机制启动前,网下初始发行量为2,960.40万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,973.60万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为493.40万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,440.60万股,占本次发行总量90%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年6月29日(T+2日)结束。

  一、新股认购情况统计

  联席主承销商根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  (一)网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):44,347,999

  2、网上投资者缴款认购的金额(元):307,775,113.06

  3、网上投资者放弃认购数量(股):58,001

  4、网上投资者放弃认购金额(元):402,526.94

  (二)网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,930,360

  2、网下投资者缴款认购的金额(元):34,216,698.40

  3、网下投资者放弃认购数量(股):3,640

  4、网下投资者放弃认购金额(元):25,261.60

  放弃认购的网下投资者具体名单如下:

  ■

  二、联席主承销商包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为61,641股,包销金额为427,788.54元,联席主承销商包销比例为0.124931%。

  2020年7月1日(T+4日),联席主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

  三、联席主承销商联系方式

  网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

  保荐机构(联席主承销商): 海通证券股份有限公司

  住 所: 上海市广东路689号

  电 话: 021-23219622、021-23219496、021-23219524

  联 系 人: 资本市场部

  联席主承销商 华龙证券股份有限公司

  住 所: 兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

  电 话: 021-50934087

  联 系 人: 资本市场部

  发行人:中船重工汉光科技股份有限公司

  保荐机构(联席主承销商):海通证券股份有限公司

  联席主承销商:华龙证券股份有限公司

  2020年7月1日

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2020-07-01

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