债券简称:19物美01 债券代码:112874.SZ

物美科技集团有限公司2019年公司债券受托管理事务临时报告

2020-08-01 来源: 作者:

  声 明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《物美控股集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及物美科技集团有限公司(以下简称“物美科技”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  一、核准文件及核准规模

  经中国证监会于2019年1月22日签发的“证监许可[2019]107号”文核准,发行人获准公开发行面值不超过83亿元的公司债券。

  二、本期债券的基本情况

  1、发行主体:物美科技集团有限公司

  2、债券名称:物美科技集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

  3、债券期限:本期债券为3年期,在第1年末、第2年末附发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权。

  4、发行规模:本期债券发行规模为5亿元。

  5、票面金额及发行价格:本次债券面值100元,按面值平价发行。

  6、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照主管部门的规定进行债券的转让、质押等操作。

  7、债券利率:4.30%

  8、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期第1年末、第2年末调整本期债券存续期第2年、第3年的票面利率。发行人将于本期债券第1个、第2个计息年度付息日前的第30个交易日按照深交所及证券登记机构相关规定向投资者披露是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

  若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。调整后的票面利率需符合调整当时国家关于利率上限的相关规定。

  9、发行人赎回选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第1年末、第2年末行使本期债券的赎回选择权。发行人将于本期债券第1个、第2个计息年度的付息日前的第30个交易日,按照深交所及证券登记机构相关规定发布关于是否行使赎回选择权的公告。

  若发行人决定于本期债券存续期的第1年末行使本期债券的赎回选择权,本期债券将被视为第1年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券,发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人在本期债券存续期的第1年末不行使赎回选择权,则本期债券将继续在第2年存续。

  若发行人决定于本期债券存续期的第2年末行使本期债券的赎回选择权,本期债券将被视为第2年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券,发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人在本期债券存续期的第2年末不行使赎回选择权,则本期债券将继续在第3年存续。

  10、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司。若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

  回售登记期:自发行人向投资者披露是否调整本期债券票面利率及调整幅度之日起的3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

  11、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

  12、发行首日及起息日:本期债券发行首日为2019年6月5日,起息日为2019年6月5日。

  13、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证登记机构的相关规定办理。

  14、付息日:本期债券付息日为2020年至2022年每年的6月5日(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

  15、兑付日:兑付日:本期债券兑付日为2022年6月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。如第1年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权,则赎回、回售部分债券的兑付日为2020年6月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。如第2年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权,则赎回、回售部分债券的兑付日为2021年6月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  16、利息登记日:本期债券的利息登记日将按照深交所和中证登的相关规定执行。

  在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  17、担保方式:本期债券为无担保债券。

  18、信用级别及资信评级机构:根据中诚信证评出具的《物美科技集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,发行人的主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+。在本期债券的存续期内,资信评级机构将在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级;并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

  19、主承销商、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。

  二、公司债券的重大事项

  1、根据《物美科技集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2019)》、《物美科技集团有限公司关于主体及相关债券信用评级上调的公告》,2019年6月26日中诚信证券评估有限公司将物美科技集团有限公司主体信用等级调整为AAA,评级展望为稳定,并将“19物美01”的债项信用等级调整为AAA。

  本次评级上调将有助于增强市场和投资者对发行人未来发展的信心,不会对发行人的偿债能力造成重大不利影响。

  2、根据物美科技于2019年6月28日出具的《物美科技集团有限公司关于向重庆商社(集团)有限公司增资的公告》。

  2019年6月25日,物美科技集团有限公司全资子公司天津滨海新区物美津融商贸有限公司(以下简称“天津物美”)、步步高投资集团股份有限公司(以下简称“步步高集团”)全资子公司深圳步步高智慧零售有限公司(以下简称“步步高零售”)与重庆商社(集团)有限公司(以下简称“商社集团”)签订增资协议,由物美科技与步步高集团以货币资金7,074,820,000元、1,572,190,000元对商社集团进行增资,分别取得商社集团新增注册资本844,910,600元、187,757,911元。本次增资完成后,重庆市国资委、物美科技指定全资公司天津物美与步步高集团指定全资公司步步高零售所持商社集团股权比例分别为45%、45%和10%。

  本次增资相关事项已经物美科技董事会和股东会审议通过。

  截至本受托管理报告出具日,本次天津物美与步步高零售将取得商社集团45%及10%股权的事项,尚需完成经营者集中申报及反垄断审查,且尚需完成商社集团工商登记变更等后续相关程序。能否取得相关批准或何时取得批准存在不确定性。

  本次增资事项对物美科技的生产经营、偿债能力及本期债券的还本付息情况无重大不利影响。

  上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项,中信证券作为物美科技集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的债券受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,中信证券就有关事项与发行人进行了沟通,并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

  中信证券后续将密切关注发行人对上述债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

  特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

  四、受托管理人的联系方式

  有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。

  联系人:蔡林峰、张大明

  联系电话:010-60837491、60837839

  中信证券股份有限公司

  2019年7月3日

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2020-08-01

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