招商证券股份有限公司2020半年度报告摘要

2020-08-29 来源: 作者:

  招商证券股份有限公司

  公司代码:600999 公司简称:招商证券

  2020

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 本报告经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计,已经公司董事会审计委员会审议通过。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  2020年半年度,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.35元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

  以公司A+H股配股发行后的股份总数8,696,526,806股为基数测算,共计分配利润人民币2,913,336,480.01元。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

  以上现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照公司审议利润分配方案的股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

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  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

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  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  √适用 □不适用

  截至本半年度报告批准报出日,尚未到期的公司债券情况:

  单位:亿元 币种:人民币

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  注1:本期境外债发行规模3亿美元。

  注2:永续次级债存续的前5个计息年度(首个重定价周期)的票面利率通过簿记建档方式确定,在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率。重定价周期的票面利率为基准利率加上初始利差再加上300个基点。初始利差为首个重定价周期票面利率与基准利率之间的差值。

  反映发行人偿债能力的指标:

  √适用 □不适用

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  关于逾期债项的说明

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  (一)报告期内主要经营情况

  2020年上半年,突如其来的新冠肺炎疫情对全球经济和金融市场造成了重大影响,主要经济体集体陷入经济负增长,世界经济面临衰退的压力。国内经济受到新冠肺炎疫情的冲击,一季度经济出现负增长,二季度开始逐月恢复并在当季转正,体现了中国经济的韧性与潜力。报告期内,证券市场机遇和挑战并存:一是资本市场改革进一步深化,科创板、创业板、新三板改革齐头并进,中国资本市场服务实体经济能力大大增强;二是外资金融机构加速进入中国证券行业,行业竞争加剧;三是新证券法全面提高违法成本,对券商合规提出了更高的要求。

  报告期内,公司一手抓疫情防控,一手抓经营发展,全力打好疫情防控阻击战、复工复产阵地战和年度目标攻坚战,为圆满完成全年目标任务奠定了坚实的基础。一是疫情防控取得积极成效,应急管理和稳健经营均经受住考验,实现了业绩跑赢大市、优于同业;二是深入推动改革创新,“六能”机制落地,“羚跃计划”、数据治理、流程再造等关键变革与发展工作取得进展;三是继续保持稳健经营的良好态势,未出现重大风险合规事件,各类风险损失保持在较低水平,成为首批6家并表监管试点的证券公司之一;四是资本运作取得重大进展。报告期内,公司成为首家根据三部委(证监会、国务院国资委、财政部)新规成功实施员工持股计划的证券公司;2020年8月,公司完成A+H股配股,合计募集资金净额达148.21亿元,显著提升了资本实力。

  (二)主营业务分析

  公司为个人、机构和企业客户提供全方位的金融产品和服务。公司的业务主要分为四个板块:财富管理和机构业务、投资银行、投资管理、投资及交易。

  1、财富管理和机构业务

  公司财富管理和机构业务主要包括经纪与财富管理、资本中介业务和机构客户综合服务等。报告期内,零售和机构业务协同发展,业务融合效果显著,通过加速财富管理转型、科技赋能,促进代理买卖证券业务净收入市场份额提升。上半年代理买卖证券业务净收入市场份额为4.81%,位居行业第3,较2019年提升4名。

  (1)经纪与财富管理

  2020年上半年,A股市场股基单边交易量为92.53万亿元,同比增长28.82%;行业平均佣金净费率为 0.283%。,同比下降 8.54%,延续了逐年下降的态势。上半年,香港恒生指数收于24,427点,下跌13%;香港市场股票日均成交量为1,175亿港元,同比增长20%。

  报告期内,公司抓好传统渠道合作营销,同时积极开展互联网渠道营销,减少疫情带来的冲击。公司通过推广“智远一户通APP”,打造微信小程序“招商证券财富+”社交模式营销服务体系,构建特色化、差异化的财富管理转型模式,推动精准服务能力再上台阶。上半年公司APP月度活跃用户数为378.63万户,较2019年末增长25.33%。

  公司财富管理业务建立高净值客户专享服务体系,推出“公募优选”及“私募50”产品池,进一步完善全品种、多层次的产品体系;截至6月末,公司财富管理高净值客户人数同比增长36.98%;代理销售金融产品净收入同比增长126.71%;代理销售理财产品规模5,017.73亿元,同比增长8.09%。

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  资料来源:证券业协会、沪深交易所、公司内部

  期权经纪业务方面,公司积极开展在线期权培训,持续提升系统支持水平;针对市场波动,加强期权客户风险管理工作,切实保障期权客户利益和公司利益。截至2020年6月末,公司股票期权累计开户数市场份额8.77%,位居行业第1;报告期内,公司股票期权累计交易量同比增长60.97%。

  期货经纪业务方面,2020年上半年,期货市场成交量和成交额同比分别增长45.35%和28.70%。报告期内,招商期货坚定推动IB服务模式、直销业务管控模式、考核激励政策等方面的改革,加强营销队伍建设,有力提升业务能力。6月末,招商期货客户权益规模为78.83亿元,较2019年末增长40.27%。

  在境外市场,招证国际丰富产品和交易形式,代理买卖净收入同比增长34.08%。

  (2)资本中介服务

  公司的资本中介服务主要包括融资融券、股票质押式回购业务等。

  2020年6月末,A股市场融资融券业务规模达11,637.68亿元,较2019年末增长14.18%,其中融券余额为323.94亿元,较2019年末大幅增长135.07%。股票质押业务规模持续减少,风险进一步缓解。

  报告期内,公司主动顺应市场形势变化,为客户量身设计融资方案,大力争揽融券业务,积极推动系统建设,满足对冲、高频等机构客户的需求。同时审慎控制风险,持续加强资本中介业务规范性、尽职调查的全面性和持续管理的有效性,实现质量、规模、效益均衡发展。

  截至2020年6月末,公司融资融券余额581.38亿元,较2019年末增长12.98%,整体维持担保比例为316.57%;股票质押式回购业务待购回余额285.78亿元,整体履约保障比例为344.79%,其中自有资金出资余额206.04亿元,履约保障比例为390.29%。

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  资料来源:沪深交易所、证券业协会、公司内部

  在境外市场,招证国际主动收紧风控标准,提升抵押品质量和收益。截至2020年6月末,孖展业务规模为30.20亿港元。

  (3)机构客户综合服务

  机构客户综合服务体系以投研、交易、托管服务为基础核心业务,并提供产品销售、融资融券、做市、运营外包、基金孵化等增值服务,初步构建了为机构客户提供一揽子全方位解决方案的综合服务体系。

  ①机构综合服务

  公司机构业务继续保持竞争优势。根据Wind统计,2019年公司公募基金交易佣金分盘位居行业第4。2020年上半年,公司通过创新投资研究线上服务模式,持续推广“投研宝”小程序应用,增强机构客户特色投研服务;加大对公募基金与保险资管提供针对性与特色化的服务,进一步巩固分盘领先优势。同时,准确把握市场契机,发挥财富管理战略转型的效能,充分挖掘营业部的营销潜能,提升基金销售能力。此外,积极争揽落地券商结算模式产品,推进银行理财子公司的客户服务工作。

  主经纪商业务方面,公司持续推进 PB 业务体系建设和系统功能完善,继续完善机构客户综合交易平台、综合服务平台以及协同管理平台建设,为客户提供专业的系统及交易服务,不断提升服务效率与客户体验。公司加强对“Geetek机构交易服务体系”的投入,进一步增强了全资产投资管理、极速交易以及策略交易服务能力,为机构客户拓展夯实技术基础。报告期内,Geetek机构客户股基交易量约1.5万亿元,同比增长19.53%。

  ②研究

  公司研究范围涵盖宏观经济分析、投资策略、行业及公司研究、固定收益产品及衍生品研究等。截至2020年6月末,公司共有研究人员178人,研究涉及证监会行业中的18个门类、71个大类共1,256家上市公司,覆盖沪深300指数成份股总市值的88%、创业板成分股总市值的83%。

  报告期内,公司积极推动研究业务市场化转型,全面提升对客户的服务水平,将研究力量聚焦于核心机构客户,增强对科创板相关领域的研究;强化研究平台建设,不断进行功能创新,提供更加丰富的研究产品。针对疫情影响,公司加大了线上服务力度,积极开展联合电话会议、线上路演等多样性的线上活动,共召开电话会议340场,同比增长106%,线上路演281场,同比增长33%。

  ③托管和外包

  2020年上半年,随着资本市场的改革和发展,我国资产管理行业得到了进一步的发展。截至2020年6月末,私募投资基金管理规模为14.35万亿元,较2019年末增长4.44%,公募基金管理规模为15.86万亿元,较2019年末增长15.22%,其中券商公募基金托管总规模为2,388.20亿元。私募基金行业继续扩大对外开放,截至报告期末,已有25家知名WFOE(Wholly Foreign Owned Enterprise)外商独资机构成功登记为私募证券投资基金管理人。上半年新增3 家托管券商,行业竞争更加激烈。

  报告期内,公司托管外包业务坚持向综合金融服务平台转型的战略,利用金融科技提质增效,实现运营管理、客户服务、营销管理和风险管控四位一体的智能化目标;同时,依托公司丰富的平台资源构建协同营销体系,在日趋激烈的市场竞争中保持行业领先地位。截至2020年6月末,公司托管外包产品数量(含资管子公司产品)合计为22,254只,规模为24,543.92亿元,较2019年末分别增长9.57%和8.10%。公司私募基金托管产品数量、公募基金托管产品数量连续6年排名券商行业第一,其中私募基金托管产品数量占券商托管产品数量24.76%,处于绝对领先地位。

  2、投资银行业务

  公司投资银行业务包括股票承销及保荐、债券承销、财务顾问等业务。

  公司致力于为企业客户提供全方位全产业链的投资银行服务。2020年上半年,公司从行业、区域、产品三个维度,进一步优化调整投资银行业务组织架构,完善营销服务体系建设;继续深化投行行业化转型,聚焦优势行业和重点行业;加强长三角、粤港澳大湾区等全国重点区域的人员部署,提升客户属地化营销服务水平;优化调整债券承销业务链,均衡债券产品结构。

  (1)股票承销

  2020年上半年,资本市场改革加速,利好政策不断释放,A股股权融资市场整体延续2019年的良好势头。根据Wind统计(发行日口径),A 股市场股权融资总金额(不含发行股票购买资产类增发)3,934.01亿元,同比增长3.66%。全市场IPO发行数量为128家,同比增长100%,融资金额为1,436.28亿元,同比增长134.85%。其中,科创板IPO发行数量为50家,融资金额为530.89亿元。再融资融资金额(不含发行股票购买资产类增发)为2,497.73亿元,同比下降21.54%,其中,增发业务表现亮眼,融资金额为1,267.84亿元,同比大幅增长156.85%。

  报告期内,公司继续抢抓科创板和创业板注册制机遇、积极捕捉新三板改革等增量业务机会,进一步夯实IPO业务优势;大力拓展再融资业务机会,深耕TMT、农业食品、金融等行业重点客户;发挥投行价值牵引的作用,依托公司平台和外部合作渠道,为优质的中小微创新企业提供全方位综合金融服务。

  根据Wind统计,2020年上半年,公司A股股票主承销金额和家数分别排名行业第8和第9,其中,IPO承销金额和家数分别排名行业第6和第8;科创板IPO承销金额25.07亿元,排名行业第7。根据中国证监会、沪深交易所和Wind数据,截至6月末,公司IPO在会审核项目数量为33家(含已过会待发行项目),排名行业第7,其中,科创板在审项目数量为10家(含通过上交所科创板上市委审议的项目),排名行业第7。公司荣获证券时报 “2020中国区全能投行君鼎奖”、十三届新财富“本土最佳投行”等奖项。

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  资料来源: Wind统计,发行日口径

  注:再融资发行不含发行股份购买资产类增发

  (2)债券承销

  2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,全球经济体均面临严峻的下行压力,国内外经济贸易形势不确定性增强,债券市场收益率经历了大幅调整和波动。我国在继续实行减税降费等积极的财政政策和更加稳健灵活的货币政策的同时,创新直达实体经济货币政策工具,切实保障实体经济融资需求。国内债券市场融资规模整体增长,债券(不含央行票据、同业存单)发行总规模达17.94万亿元,同比增长35.43%,其中,信用债券发行总规模9.13万亿元(不含国债、地方政府债、央行票据、同业存单和政策银行金融债),同比增长41.34%,公司债、中期票据、短期融资券等债券细分品种均保持了较为强劲的增长势头;信贷资产证券化业务规模大幅萎缩,发行总规模为2,077.24亿元,同比下降41.78%。

  报告期内,公司积极响应以金融支持实体经济打赢疫情防控阻击战的国家号召,助力企业发行疫情防控债券,畅通企业直接融资渠道。同时,因公司优势业务信贷资产证券化业务规模同比大幅下降,公司债券承销业务总规模和排名均有所下降。根据Wind统计(发行日口径),上半年公司主承销债券金额(包含自主自办发行)为1,500.81亿元,排名行业第9,其中,资产支持证券承销金额为472.42亿元,排名行业第5。公司荣获深圳证券交易所2019年度“优秀公司债券承销商”奖项。

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  资料来源:Wind统计、发行日口径

  注:债券承销统计含证券公司自主自办发行;其他包括地方政府债、国际机构债和政府支持机构债券。

  (3)财务顾问

  2020年上半年,并购重组市场活跃度有所下降,同行业并购仍是主流。根据Wind统计,上半年,并购重组委共审核了42单并购重组申请(不含豁免和快速审核),审核通过率为78.57%,审核通过数量和通过率均呈现出下降的态势。2020年上半年,中国并购市场(不含境外并购)公告的交易数量为3,876个,交易金额为7,167.99亿元,同比下降41.83%;完成的交易数量为3,289个,交易金额8,236.47亿元,同比下降18.21%。

  报告期内,公司紧抓经济结构转型升级和国企改革机遇,强化与招商局集团等股东单位的紧密协同。根据Wind统计,公司已披露并购交易数量3个,交易金额为118.91亿元,排名行业第7。

  (4)境外投资银行

  上半年,香港市场股票承销金额为2,258亿港元,同比上升51%;IPO集资金额为875亿港元,同比上升22%;亚洲(不含日本G3)货币债券承销金额为1,695亿美元,同比下降9%。

  报告期内,招证国际继续巩固新经济业务优势。根据彭博统计,招证国际完成4个香港市场IPO承销项目(汇景控股、诺诚健华、康方生物、移卡IPO),融资金额为1.6亿美元,位居中资券商第7;债券承销业务快速发展,共完成7个债券承销项目,承销金额1.90亿美元,亚洲(不含日本G3)货币债券承销排名第69名,同比上升13名,位居中资券商第23名,同比上升2名。

  3、投资管理

  公司通过旗下招商证券资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司分别开展证券资产管理业务和私募股权投资基金业务;通过联营公司博时基金和招商基金从事基金管理业务。

  (1)证券公司资产管理业务

  2020年上半年,受资管新规的影响,证券资管行业管理规模整体延续2019年的下降态势。截至6月末,行业合规受托资金总规模11.67万亿元,较2019年末下降5%。7月末,央行宣布资管新规过渡期延长至2021年底,在一定程度上延缓了疫情对资管规模的冲击,短期内减轻了金融机构整改压力;同时,随着银行理财子公司、外资公募基金加入行业,行业竞争态势日趋激烈,对券商资管主动管理能力提出了更高的要求。

  报告期内,招商资管加大主动管理转型力度,通过加强机构业务合作,运用线上线下多渠道营销服务手段,实现产品发行规模稳步增长;同时积极推动大集合产品公募化改造,顺利通过监管机构对四只产品的验收。报告期末,公司资产管理规模为7,033.17亿元,其中私募主动管理资产月均规模(二季度)2,639.04亿元,较2019全年月均规模增长70.72%。根据中国证券投资基金业协会数据,招商资管合规受托资金总规模排名第2,较2019年提升2名;证券公司私募主动管理资产月均规模(二季度)排名行业第4,与2019年(第四季度)持平。

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  资料来源:公司内部统计

  (2)私募股权基金管理业务

  2020年上半年,国内股权投资市场受到较大冲击。募资方面,新冠疫情致使线下募资活动一度停滞,叠加宏观经济下行,客户出资能力和意愿均受到负面影响;投资方面,投资活动被迫中断或延缓,投资活跃度降低;退出方面,虽然IPO退出受政策刺激呈正增长态势,但部分企业生产经营承压、现金流吃紧,增大了项目投资风险,导致非IPO退出明显受阻。根据清科数据,2020年上半年,国内股权投资市场新募基金总金额为4,318.40亿元,同比下降29.5%,新募基金数量1,069支,同比下降20.3%;投资总金额2,669.25亿元,同比下降21.5%;投资案例数2,865起,同比下降32.7%;退出案例数1,145笔,同比下降6.9%。

  同时,股权投资行业的发展面临较大的机遇。随着国内金融政策的持续开放,企业上市更加便捷,以及国企混改、子公司分拆、中概股回归等事项的推进,具有央企、国资背景的私募股权投资机构有望充分受益。

  报告期内,招商致远资本加强募资体系建设,推动特色基金的募集;大力挖掘投资标的,强化项目质量控制;优化业务流程,提升运营管理效能;紧抓市场机遇,实现项目多渠道退出;加大与招商局集团、招商证券各业务平台的协同力度,积极实施“投行价值牵引”战略,参与“羚跃计划”,实现合作共赢。2020年上半年,招商致远资本在募、投、管、退方面都取得重要进展。募资方面,完成新设基金3支,募资规模近30亿元;投资方面,发掘了金融、大健康、TMT、高端制造等行业的投资机会,累计已投资金额超过17亿元;管理方面,已有3家被投企业IPO上市,另有6家被投企业处于IPO审核或辅导阶段;退出方面,项目退出金额超过16亿元,基金返本、分红超过17亿元,积极回报投资人。

  (3)基金管理

  ①博时基金

  公司持有博时基金49%的股权。2020年上半年,博时基金深化投研体制改革,坚定数字化转型战略,加快子公司转型发展,加强合规风控机制建设,推动公司均衡发展、提质增效。

  截至报告期末,博时基金资产管理规模12,150亿元(不含子公司管理规模),其中公募基金管理规模7,029亿元(剔除联接基金),稳居行业第一梯队。根据Wind数据,截至2020年6 月末,博时基金非货币公募基金规模排名行业第4名。

  ②招商基金

  公司持有招商基金 45%的股权。2020年上半年,招商基金优化投研机制,夯实投资业绩,推进协同营销,促进资产管理规模增长。

  截至报告期末,招商基金资产管理规模6,048亿元(不含子公司管理规模),其中公募基金资产管理规模4,052亿元(剔除联接基金)。根据Wind数据,截至2020年6 月末,招商基金非货币公募基金规模排名行业第10名。

  4、投资及交易

  公司投资及交易业务包括权益类、固定收益证券及其他金融产品投资及交易。

  2020年上半年,A股市场呈现结构性分化行情,2、3月份市场两次大幅下探后稳步回升。国内债券市场走势先扬后抑,1至4月份上涨,5、6月份回落,上半年中债综合财富指数年化涨幅4.72%,略高于过去十年债市涨幅均值。

  报告期内,公司股票自营业务坚守风控优先原则,严格把控仓位管理,积极增加投资策略,加大基金投资规模,通过分散策略获得了较稳定的收益。

  公司运用各类金融工具及衍生品通过量化、对冲等方式开展市场中性交易业务,发挥策略丰富的优势,分散投资风险,并在低风险的前提下获得稳定超额收益。目前开展的业务主要包括基金做市、场内期权做市、场外衍生品交易以及商品交易等。公司基金做市业务积极拓展做市项目,进一步扩大业务规模;场内期权做市业务持续优化做市策略与系统,提升报价的市场竞争力,截至报告期末,公司做市产品数量超过六千个,位居行业前列;场外衍生品业务持续提升产品竞争力,交易标的覆盖境内外股票、指数、商品等各类资产;场外期权业务规模增长迅速;商品交易业务持续做大已有策略规模,丰富业务类型和业务模式。

  固定收益投资方面,公司秉承稳健的投资理念,在国内外宏观形势多变、黑天鹅事件频发、整体收益偏低的大背景下,加强宏观研究、市场研判及风险排查,稳步扩大投资规模,灵活开展波段交易,拓展投资品种、丰富交易策略,积极运用各类衍生品大力开展中性策略交易,加强金融科技赋能,取得了优异的投资业绩,投资收益率明显跑赢市场基准。

  外汇业务方面,公司已获外汇业务资格,并组建专业的外汇交易团队,目前已形成完善的日内、趋势、套利等各类交易策略,积极开展即期、远期、掉期、期权等各类外汇交易,交易量居券商前列。7月,公司获得外汇管理局“代客外汇业务备案函”,未来将在做大外汇自营业务规模的同时,稳步推进外汇代客业务。

  5、2020年下半年展望

  2020年下半年,全球经济形势更趋复杂,新冠疫情的后续发展及其影响仍存在较大不确定性。国内宏观经济下行压力仍然较大,中央提出要抓好“六稳”“六保”,工作任务艰巨。金融监管将进一步深化资本市场改革,加强风险防控,加快推进建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。金融科技将深度渗透并影响证券行业经营,外资券商、金融同业加速进入国内证券市场,强者愈强、适者生存的行业竞争格局进一步凸显。下半年,公司将积极适应疫情防控常态化的状况,积极做好经营管理与转型变革各项工作,力争圆满完成全年各项经营任务。

  财富管理和机构业务方面:强化线上营销及服务能力,推动财富管理业务的跨越式发展,快速提升财富管理业务的收入占比,改善零售客户业务的收入结构和收入稳定性。机构客户业务以争创业内一流为目标,做好机构业务一体化平台建设,推动、助力各分支机构提升机构客户服务水平。

  投资银行业务方面:以组织架构调整与资源整合为契机,充分发挥投行总部的统筹管理作用,加大前瞻性市场研究、专业化平台建设、团队管理、合规风险控制等方面的工作力度,充分发挥投行的价值牵引作用,提升投行业务的综合贡献。

  投资管理业务方面:继续在重点产品开发领域、精准营销方面着力创新,优化收入结构。持续推进大集合产品公募化改造,持续创新,不断丰富产品线,形成全谱系的产品服务体系。依托招商局集团和公司特色资源平台,构建私募股权投资特色业务体系,打造专精投资能力。

  投资及交易业务方面:进一步强化金融市场投资总部在资源配置、投资决策、风险管理等方面的统筹作用,不断提升大类资产配置水平;积极扩大中性策略业务规模,拓展投资品种,加大客需驱动业务的发展力度;加快跨境投资业务的发展,快速做大低风险、稳定收益的跨境投资业务的规模;大力加强投研能力建设,持续拓展投资的深度。

  公司将强化业务协同,全面提升中后台管理和服务水平,加快推进金融科技创新,提升公司数字化水平,进一步强化业务人员与科技人员的融合,用好金融科技创新基金,加快立项一批对公司数字化转型有重大影响的项目,使金融科技成为公司重要的差异化竞争优势。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  根据财政部关于印发《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》的通知(财会〔2020〕10号),本集团选择采用该会计处理规定中的简化方法,该简化方法的使用对当期损益的影响并不重大。

  上述事项详见公司2020年半年度报告“第十节 财务报告”之“重要会计政策和会计估计的变更”的相关内容。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  招商证券股份有限公司

  董事长:霍达

  2020年8月28日

  

  证券代码:600999 证券简称: 招商证券 编号: 2020-087

  招商证券股份有限公司

  第六届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十五次会议通知于2020年8月14日以电子邮件方式发出,会议于2020年8月28日以现场结合视频、电话方式召开。

  本次会议由霍达董事长召集,因霍达董事长另有要事无法主持会议,经全体董事推举,由熊剑涛董事主持本次会议。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人,其中,霍达董事长委托熊剑涛董事出席会议并表决,粟健董事因公务原因委托苏敏董事出席会议并表决。熊剑涛董事现场出席,其余董事以视频或电话方式出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  (一)本次董事会审议并同意将以下议案提交公司股东大会审议:

  关于公司2020年半年度利润分配的议案

  2020年半年度,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.35元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

  以公司A+H股配股发行后的股份总数8,696,526,806股为基数测算,共计分配利润人民币2,913,336,480.01元。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

  以上现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照公司审议利润分配方案的股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

  因支付H股股利程序的需要,提请股东大会同意委托香港中央证券信托有限公司作为信托人负责公司H股股东分红派息,并授权吴慧峰先生作为授权人代公司行使权力,向代理人签发与代理协议一切有关的指示、指引、决定、通知及批准等。

  议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公司《2020年半年度利润分配方案公告》。

  (二)本次董事会审议通过了以下议案:

  1、关于公司2020年中期经营工作报告的议案

  议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

  2、关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案

  同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2020年半年度报告及其摘要。

  同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2020年中期报告。

  议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

  3、关于修订公司与招商局集团行政采购框架协议的议案

  同意修订公司与招商局集团有限公司于2019年5月21日签订的行政采购框架协议。

  修订后的2020年、2021年行政采购关连交易的预计金额上限为:

  单位:人民币万元

  ■

  公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了如下独立意见:

  1、公司本次修订与招商局集团行政采购框架协议按一般商务条款进行,条款公平合理,有利于公司的经营发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的行为,也不会影响公司的独立性;

  2、议案的表决严格按照《招商证券股份有限公司章程》及《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》执行,在表决过程中关连董事回避表决,决策程序合法、合规。

  据此,同意《关于修订公司与招商局集团行政采购框架协议的议案》之关连交易事项。

  关连董事霍达董事长、苏敏董事、粟健董事、熊贤良董事、熊剑涛董事、彭磊董事、高宏董事回避表决,也未代理其他董事行使表决权;

  议案表决情况:非关连董事一致通过。

  4、关于审议招商证券内部审计制度的议案

  审议通过《招商证券股份有限公司内部审计制度》。

  议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

  5、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

  同意召集召开公司2020年第二次临时股东大会,并授权霍达董事长决定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜。

  议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  招商证券股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  

  证券代码:600999 证券简称: 招商证券 编号: 2020-088

  招商证券股份有限公司

  第六届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议通知于2020年8月14日以电子邮件方式发出,会议于2020年8月27日在深圳市召开。本次会议由周语菡监事会主席召集并主持。应出席监事9人,实际出席监事9人,其中,李晓霏、王章为、马蕴春、房小兵、张泽宏、尹虹艳、熊志钢等7位监事电话参会。

  公司董事会秘书吴慧峰先生、证券事务代表罗莉女士列席了会议。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  (一)审议通过公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2020年半年度报告及其摘要、按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2020年中期报告,并出具如下书面审核意见:

  1、公司2020年半年度报告及其摘要、2020年中期报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  2、公司2020年半年度报告及其摘要、2020年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况;

  3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《招商证券股份有限公司2020年中期经营工作报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过关于修订《招商证券股份有限公司监事会工作细则》的议案

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (四)审议通过关于修订《招商证券股份有限公司监事尽职评价办法》的议案

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  招商证券股份有限公司监事会

  2020年8月28日

  

  证券代码:600999 证券简称: 招商证券 编号: 2020-089

  招商证券股份有限公司

  2020年半年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 每股分配比例:每股派发现金红利0.335元(含税)。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

  一、 利润分配方案内容

  截至2020年6月30日,招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配利润为人民币16,859,177,804.10元。经董事会决议,公司2020年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.35元(含税)。截至2020年8月28日,公司总股本8,696,526,806股,以此计算合计拟派发现金红利2,913,336,480.01元(含税)。本次现金分红占公司2020年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润的67.22%(注:2020年上半年公司因推进配股工作,未提出2019年度利润分配方案,本次分红总额为2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的40.01%)。

  2、如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。

  3、以上现金红利以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照公司审议利润分配方案的股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

  4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  二、 公司履行的决策程序

  (一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2020年8月28日召开公司第六届董事会第三十五次会议审议并通过了公司2020年半年度利润分配方案,上述方案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议,公司将于股东大会审议通过后两个月内派发2020年半年度现金红利,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  有关本次H股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及A股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜,公司将另行通知。

  (二)独立董事意见

  公司独立董事对以上利润分配方案发表如下独立意见:公司2020年半年度利润分配方案是合理的,符合公司长远利益,符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《招商证券股份有限公司章程》等有关规定。我们同意将该方案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

  三、 相关风险提示

  本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

  特此公告。

  招商证券股份有限公司董事会

  2020年8月28日

本版导读

2020-08-29

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