安徽中鼎密封件股份有限公司2020半年度报告摘要

2020-08-29 来源: 作者:

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2020-082

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  (一)业务概述

  公司主营业务为密封件、特种橡胶制品(汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件)的研发、生产、销售与服务,连续十年销售收入、出口创汇、利润总额以及主导产品市场占有率等各项指标位居国内同行业首位,公司继续跻身“全球汽车零部件行业100强”(名列第92位)和“全球非轮胎橡胶制品行业50强”(名列第13位,国内第1)。

  (二)报告期业务进展

  通过海外并购和扩张过程中对欧美先进技术工艺的引进消化吸收,公司积极打造非轮胎橡胶制品多个细分领域的顶尖业务板块,同时也确立了公司未来发展核心业务方向智能底盘系统。

  (1)智能底盘系统业务发展

  作为汽车核心的系统之一的汽车底盘系统,它不光承载着车身和动力机构,也为汽车其它重要系统提供了有机组合的空间和条件,它涉及到汽车的结构性、承载性、安全性、稳定性、运动特性和舒适性等因素。其具备较高的技术壁垒及资金门槛,公司智能底盘系统以NVH减振降噪系统为基础,在发展轻量化总成产品方向上,加载全球领先的空气悬挂系统;

  1、橡胶减振降噪系统

  公司旗下全资子公司中鼎减震一直深耕于汽车减振系统,在衬套类、顶端链接板类、发动机及电机悬置类等产品上拥有多项专利。在公司收购德国WEGU后,其核心产品硅胶动力吸振技术为汽车领域提供了快捷高效的振动噪音解决方法,在橡胶减振降噪领域走在了全球同行业的前列。

  2、轻量化底盘系统

  公司近年来,大力正在发展底盘轻量化系统总成产品,锻铝控制臂总成项目已经取得突破性进展,并取得奔驰定点书。同时旗下子公司四川望锦公司,其核心技术为球头铰链总成产品,是底盘系统核心安全部件及性能部件,拥有全球领先的技术,具备非常高的技术门槛。

  除了底盘系统外,公司在镁合金轻量化也取得突破性进展,取得通用美国新能源纯电动皮卡镁合金总成支架项目。

  ■

  3、空气悬挂系统

  与传统钢制汽车悬挂系统相比较,空气悬挂具有很多优势,最重要的一点就是弹簧的弹性系数也就是弹簧的软硬能根据需要自动调节。根据路况的不同以及距离传感器的信号,行车电脑会判断出车身高度变化,再控制空气压缩机和排气阀门,使弹簧自动压缩或伸长,从而降低或升高底盘离地间隙,以增加高速车身稳定性或复杂路况的通过性。空气悬挂系统使一辆汽车既有轿车的舒适性,又有了兼顾越野车的操纵性能。空气悬架系统包括空气压缩机、控制单元、多系统传感器、空气弹簧等等,单套价值在一万元左右。

  2016年度,公司并购德国AMK,迈入汽车空气悬挂系统、电机电控系统领域,是公司进入汽车电子方向的起点。AMK是空气悬挂系统和电机、电控系统的高端供应商,尤其是在空气悬挂系统领域,是行业前三的领先者,为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界顶级主机生产商配套。

  由于新能源汽车底盘系统稳定性的要求远高于纯燃油车,空气悬挂系统已经逐步成为新能源汽车平台的主流配置,AMK公司一直在加速推进新能源汽车空气悬挂系统的标配化。公司正在加速推进AMK国产化, AMK中国公司业务已取得突破性进展,目前已经拿到蔚来汽车定点业务,未来有望拿到更多新能源汽车项目定点。

  ■

  公司智能底盘系统在国内独具领先优势,锻铝部件、球头铰链总成以及空气悬挂系统构成强产品组合。目前已获得充裕订单,伴随新能源汽车产业的高速发展,随着空悬系统国产化业务推进,成本下降,有望取得爆发式增长。

  (2)其他业务发展情况

  1、流体系统

  公司多年来一直推进热管理橡胶管路产品的研发与生产,旗下子公司德国TFH则更是发动机及新能源汽车电池热管理管路总成产品优秀供应商,拥有自主专利的独家生产技术creatube工艺,公司在所处细分领域行业全球排名前二。通过消化吸收TFH的总成技术,单车价值尤其是新能源汽车单车价值从之前的三百元左右提升到近千元,增程式新能源汽车更达到一千五百元左右。公司大力推进新能源汽车热管理管路系统总成业务,目前已经给宝马、沃尔沃、奥迪、大众、小鹏、理想等新能源汽车平台配套。

  ■

  2、密封系统

  旗下子公司德国KACO、美国库伯、美国ACUSHNET这些企业拥有国际前三的密封系统技术。KACO为代表密封系统旗下企业积极推进新能源布局,已经开发配套成功高性能新能源电机密封。同时,公司目前已经开发批产新能源电池模组密封系统和电桥总成等产品,为沃尔沃、蔚来、上汽、广汽等新能源汽车平台配套。

  ■

  汽车密封行业属于高技术壁垒行业,可靠性要求极高,动密封又是密封行业里面技术难度最大的,特别是新能源汽车电机高速油封,代表了全球密封行业最尖端的技术水平。公司近年不断加大业务拓展速度,尤其在美系车及自主品牌客户上有较大突破,行业市占率稳步提升。

  (三)报告期公司战略重心

  1、组织重构,以大事业部制构建全球业务单元

  之前的海外企业管理以亚洲、欧洲、美国三大区域化管理为主,经过沟通与策划,今年正式过渡到五大事业部国际化管理模式,有利于五大系统技术整合、架构优化和市场开拓

  2、继续推进资本输出到产业输出、管理输出、文化输出战略

  在与海外企业多年磨合的基础上,公司逐步强化管理输出和文化输出战略,由新的高管团队担任五大事业部的全球CEO,加强海外企业的成本管控,推进业务整合和市场拓展,同时发挥中国工程师红利的优势,进一步加快技术吸收和创新。

  3、加强新能源领军企业合作,大力推进智能底盘系统拓展

  发挥公司的国际化和技术领先优势,持续推进与新能源领域领军企业的业务合作,同时战略上大力发展智能底盘系统,做好公司核心产业升级。

  4、细化成本管控,谨慎投资,优化公司资产结构;

  专注高端制造和自动化水平提升,提高运营效率和人均产值。推进中鼎产业输出战略,将制造中心逐步往原材料基地和低成本制造国家拓展。同时加强内部成本管控,谨慎投资,包括如固定资产投资、产能布局、原材料采购等方面:完成SAP信息化主体公司全部上线,同时对现有资产尤其是海外不良资产进行不断优化,提升企业竞争力。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期因新设立子公司,合并范围新增子公司上海宣鼎,新增子公司情况见本附注九、1、在子公司中的权益。

  

  证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2020-079

  转债代码:127011 转债简称:中鼎转2

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第二次会议于2020年8月28日以通讯方式召开。会议通知于8月21日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长夏迎松召集。经与会董事认真审议,通过以下议案:

  一、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

  详见同日公告的《2020年半年度报告全文及摘要》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  详见同日公告的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更符合公司的实际情况,变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  董 事 会

  2020年8月29日

  

  证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2020-080

  转债代码:127011 转债简称:中鼎转2

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽中鼎密封件股份有限公司第八届监事会第二次会议于2020年8月28日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事会主席潘进军先生的主持下,审议通过了以下议案:

  一、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核安徽中鼎密封件股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权

  二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  详见同日公告的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  经核查,监事会认为依据财政部的要求,公司本次会计政策变更符合相关规定,其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,同意本次会计政策的变更。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  特此公告。

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  监 事 会

  2020年8月29日

  

  证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2020-083

  转债代码:127011 转债简称:中鼎转2

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月28日召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

  一、会计政策变更原因

  财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号一收入》(财会〔2017〕22号),规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  三、董事会关于本次会计政策变更的说明

  本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更符合公司的实际情况,变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  四、独立董事意见

  本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合会计准则的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  经核查,监事会认为依据财政部的要求,公司本次会计政策变更符合相关规定,其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,同意本次会计政策的变更。

  六、备查文件

  1.第八届董事会第二次会议决议;

  2.第八届监事会第二次会议决议;

  3.独立董事关于第八届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  董事会

  2020年8月29日

  

  证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2020-084

  转债代码:127011 转债简称:中鼎转2

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  关于2020年半年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  ●根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,现将公司2020年半年度度募集资金存放与使用情况报告如下:

  一、 募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间

  1、2015年非公开发行

  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]419号)核准,中鼎股份非公开发行人民币普通股(A股)99,202,025股,募集资金总额1,959,239,993.75元,扣除发行费用42,464,799.88元后,募集资金净额为1,916,775,193.87元。本次发行募集资金已于2016年4月19日全部到账,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了会验字[2016]2806号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

  2、2018年公开发行可转债

  经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1803号)核准,中鼎股份向社会公众公开发行面值总额1,200,000,000元可转换公司债券,期限6年。本次发行的募集资金总额为1,200,000,000元,扣除发行费用12,865,000.00元后,募集资金净额为1,187,135,000元。本次发行募集资金已于2019年3月14日全部到账,并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了会验字[2019]2280号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

  (二)募集资金使用及余额情况

  1、2015年非公开发行

  截至2020年6月30日,公司2015年非公开发行累计实际投入募投项目的募集资金款项共计179,486.02万元,各项目的投入情况详见附表1-1:募集资金使用情况对照表(2015年非公开发行股票)。

  截至2020年6月30日,公司2015年非公开发行未使用的募集资金余额为20,001.17万元(包括以闲置募集资金20,000.00万元购买理财产品及理财收益、利息收入及支出的净额)。

  2、2018年公开发行可转债

  截至2020年6月30日,公司2018年公开发行可转债累计实际投入募投项目的募集资金款项共计9,823.24万元,各项目的投入情况详见附表1-2:募集资金使用情况对照表(2018年公开发行可转债)。

  截至2020年6月30日,公司2018年公开发行可转债未使用的募集资金余额为112,753.64万元(包括以闲置募集资金109,000.00万元购买理财产品及理财收益、利息收入及支出的净额)。

  二、 募集资金存放和管理情况

  根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

  (一)2015年非公开发行

  2016年4月,公司与原保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国市支行、中国银行股份有限公司宁国支行分别签订了募集资金三方监管协议,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用;2017年8月,公司与原保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行签订了募集资金三方监管协议。

  2018年公司聘请民生证券担任中鼎股份公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构尚未完结的持续督导工作。2018年10月,公司与民生证券、募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司宁国支行、徽商银行股份有限公司宣城宁国支行、中国农业银行股份有限公司宁国市支行分别签订了募集资金三方监管协议。

  上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

  截至2020年6月30日,募集资金专户余额情况如下:

  ■

  截至2020年6月30日,公司非公开发行募集资金存放于专户的募集资金为1.17万元,使用闲置募集资金购买理财产品共计20,000.00万元,募集资金余额合计20,001.17万元。

  (二)2018年公开发行可转债

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定,公司和保荐机构民生证券、募集资金专户开户银行中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国银行股份有限公司宣城市分行分别签订了募集资金三方监管协议,募集资金在上述银行进行了专户存储。

  截至2020年6月30日,公司募集资金专户余额情况如下:

  ■

  截至2020年6月30日,公司发行可转债募集资金存放于专户的募集资金为3,753.64万元,使用闲置募集资金购买理财产品共计109,000.00万元,募集资金余额合计112,753.64万元。

  三、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2020年6月30日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

  四、 募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  特此公告。

  安徽中鼎密封件股份有限公司

  董 事 会

  2020年8月29日

  附表1-1:

  募集资金使用情况对照表

  (2015年非公开发行)

  截至2020年6月30日

  单位:万元

  ■

  ■

  注1:收购WEGU Holding 100%的股权项目将因汇率变动因素产生的差额部分1,850.36万元及其相关利息收益用于永久补充流动资金,“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”、“中鼎股份特种橡胶混炼中心建设项目”节余资金及其相关利息收益用于永久补充流动资金。

  注2:实际使用金额与承诺投资金额差额为募集资金账户余额取得的相关利息收益扣除银行手续费等支出后的净额。

  附表1-2:

  募集资金使用情况对照表

  (2018年公开发行可转债)

  截至2020年6月30日

  单位:万元

  ■

  附表2:

  变更募集资金投资项目情况表

  单位:万元

  ■

本版导读

2020-08-29

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