长飞光纤光缆股份有限公司2020半年度报告摘要

2020-08-29 来源: 作者:

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  √适用 □不适用

  单位:亿元 币种:人民币

  ■

  反映发行人偿债能力的指标:

  √适用 □不适用

  ■

  关于逾期债项的说明

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2015年至2018年,受惠于中国电信运营商进行的大规模移动4G网络及固定宽带网络铺设,中国光纤光缆行业实现了较快的增长。2018年下半年后,4G网络建设及光纤入户已过高峰,而5G大规模建设尚未开启,光纤光缆需求增速急剧放缓。同时,市场主要供应商在前期扩充的产能集中释放,致使供需关系由前期的短缺转为过剩,进而导致2019年的光纤光缆产品平均价格下降超过40%。2020年,运营商已开启5G规模建设,对光缆的需求预计将有所增长,但行业产能优化及调整仍需一段时间方可完成。随着5G建设加速带来的需求增长、行业产能在极限施压下逐步优化、公司相关多元化及国际化战略的坚决实施,公司预计将实现长期可持续的发展。

  1、成功实施疫情防控,生产经营快速恢复

  本公司总部及主要预制棒产能均位于湖北省内,在2020年第一季度受到了新型冠状病毒感染肺炎疫情的较大影响。自2020年1月湖北省实施严格疫情防控措施后,本公司严格执行疫情期间封闭管理要求,同时全力保障客户需求,积极履行社会责任,降低疫情对公司的负面影响。随着疫情在境内的逐步改善,公司位于湖北省内的办公及生产设施已于3月中旬开始逐步恢复生产经营。4月初,公司员工到岗率已超过95%。

  2020年第二季度,公司在持续进行疫情防控的基础上紧抓生产、拓展客户,尽力弥补第一季度疫情造成的损失,经营业绩实现了快速恢复。公司2020年第二季度营业收入由2020年第一季度的约12.24亿增长78.25%至21.82亿,2020年上半年营业收入达34.07亿,相比去年同期增长约2.65%。公司归属于上市公司股东的净利润由2020年第一季度的约-717万增长至2.63亿。其中,公司2020年第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相比去年同期增长119.61%,且高于2019年任一季度。

  2、行业需求企稳回暖,短期价格持续承压

  2020年,随着5G规模建设的开启及网络中数据流量的增长,光纤光缆需求增速相比2019年明显改善。根据工信部于2020年7月发布的数据,三家国有电信运营商2020年上半年新建5G基站25.7万个,截至6月底全国累计5G基站数量达到41万个,5G建设步伐不断加速。而疫情在对2020年第一季度国内市场需求及网络铺设带来一定影响的同时,也促使居民、企业等互联网用户使用数据量持续提升,对网络质量优化带来了新的要求。根据工信部于2020年7月发布的数据,今年上半年,移动互联网累计流量达745亿GB,同比增长34.5%;6月当月户均移动互联网接入流量(DOU)达到10.14GB/户,同比增长29.3%,比上年12月份高1.55GB/户。截至6月末,全国光缆线路总长度达到4,890万公里,同比增加7.6%,保持稳步增长。

  ■

  图1:2019-2020年6月移动互联网接入月流量及户均流量(DOU)情况(数据来源:工信部)

  ■

  图2:2018-2020年6月末光缆线路总长度发展情况(数据来源:工信部)

  在中国移动于2019年3月进行的针对普通光缆产品的集中采购中,其需求总量约为1.05亿芯公里,其中本公司中标位次为第六位、获分配份额比例约为4.4%。而在中国移动于2020年7月进行的针对普通光缆产品的集中采购中,其需求总量约为1.19亿芯公里,相比前次增长约13%,其中本公司中标位次为第一名、获分配份额比例约为19.4%。

  而在供给方面,光纤光缆产能过剩的格局并未在2019年得到结构性改善,市场竞争仍然激烈。在上述中国移动集中采购中,光缆平均价格进一步下降约30%。该等极限施压的价格将充分考验光纤光缆公司的生产技术水平及成本管控能力,有助于平衡供需关系,促进行业长期健康发展。但在短期,将对行业利润水平形成较大压力。

  3、持续推进技术进步,巩固行业领先地位

  面对2019年中国移动集中采购后有压力的市场价格,公司持续优化OVD及VAD工艺,加强在预制棒产品生产中的效率领先优势,积极实施降本增效。公司2020年上半年毛利率为24.96%,高于2019年全年毛利率23.60%。

  面对未来更具挑战的价格水平,公司将充分利用自身技术优势,一方面持续改善成本结构,保持行业领先的市场地位和利润水平;另一方面加大对G.655、G.657、G.654.E等利润率较高的通信光纤光缆产品的市场拓展力度,实现差异化竞争。

  4、开拓相关多元化业务

  目前,国内新型基础设施建设蓬勃发展。除5G网络外,工业互联网、数据中心等领域亦拥有广阔的市场机遇。根据Cisco发布于Global Cloud Index 2016-2021报告中的预测,全球产生的数据流量将从2016年的6.8ZB增加到2021年的20.6ZB,年均增速达到25%,而其中超过70%的数据发生在数据中心内部。根据全球领先的IT研究与顾问咨询公司Gartner的预测,至2022年中国公有云市场将达到约266亿美元,2018年至2022年年均增长率达41%,高于同期全球年均增长率19%。2020年4月,阿里云宣布未来三年将投入人民币2,000亿元,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设;2020年5月,腾讯宣布将在未来五年投入人民币5,000亿元,用于新基建项目进一步布局,其中包括陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。

  数据中心数量及规模的快速增长,将带动其内部数据传输所用多模光纤及综合布线服务的需求。本公司的PCVD工艺在生产芯径更大、内部结构更为复杂的多模光纤中独具优势,公司多模光纤相关产品销量稳步增长、市场份额保持领先,且利润水平较高的OM3、OM4、OM5等中高端产品在国内市场得到加速普及。而在数据中心综合布线方面,本公司2020年上半年参与多家主流互联网企业数据中心布线建设。

  5G铺设及数据中心建设的加速将同步带动对电信、数通光模块的需求。在光模块市场,公司通过内生与外延结合的方式进行业务拓展和规划,构建自身研发团队及规模产能。今年上半年,公司已中标境内运营商光模块集中采购项目,目前生产交付正常。

  5、深入实施国际化业务

  2020年上半年,公司海外业务在面临严峻挑战的情况下实现增长。一方面,公司产能及出口运输受到第一季度境内疫情防控措施影响,生产经营情况不及预期;另一方面,在境内疫情好转、经济恢复之时,海外疫情持续蔓延,境外运营商网络铺设放缓,影响其对光纤光缆产品的采购及本公司海外网络工程项目的实施。面对挑战,公司坚决推进国际化战略,上半年海外业务收入达到人民币8.95亿元,相比去年同期增长17.8%,占公司营业收入比例达26.28%。公司国际业务团队克服重重困难,直面疫情风险,持续推进位于秘鲁及菲律宾等地的海外系统集成工程项目。2020年上半年,海外系统集成工程实现收入达到人民币0.70亿元,相比去年同期增长550.9%。与此同时,疫情影响仍在持续,公司将重点关注东南亚、非洲、南美等目标市场中经济发展、运营商状况、汇率变动等风险因素。

  疫情在给海外市场带来挑战的同时,亦提供了未来需求持续增长的机会。受防控措施影响,数字化办公、远程交流、居家娱乐等需求显现,对通信网络质量的要求显著提升。根据CRU于2020年7月发布的预测,发展中国家市场2019年至2024年对光纤光缆需求年均复合增长率为7%。公司将紧抓海外长期需求增长机遇,确保国际化战略的深度实施,持续提升海外业务收入占比。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:601869 证券简称:长 飞 光 纤 公告编号:临2020-033

  债券代码:175070 债券简称:20长飞01

  长飞光纤光缆股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第七次会议于2020年8月28日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名(其中4名独立董事),会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:

  一、 审议通过公司《2020年半年度报告》及《截至2020年6月30日止六个月之中期业绩公告》

  同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2020年半年度报告》及《截至2020年6月30日止六个月之中期业绩公告》。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的公告。

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  二、 审议通过公司按照国际会计准则编制的2020年半年度财务报表

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  三、 审议通过公司《截至2020年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  公司截至2020年6月30日止募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长飞光纤光缆股份有限公司关于截至2020年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:临2020-035)。

  独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》。

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  备查文件:

  1、 长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

  2、 长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见

  长飞光纤光缆股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月二十八日

  

  证券代码:601869 证券简称:长 飞 光 纤 公告编号:临2020-034

  债券代码:175070 债券简称:20长飞01

  长飞光纤光缆股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届监事会第七次会议于2020年8月28日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:

  一、 审议通过公司《2020年半年度报告》及《截至2020年6月30日止六个月之中期业绩公告》

  同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2020年半年度报告》及《截至2020年6月30日止六个月之中期业绩公告》。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的公告。

  与会监事认为:

  1、 公司2020年半年度报告中的各项经济指标及所包含的信息真实反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果。

  2、 公司编制和审议2020年半年度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

  3、 公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司上市地证券交易所的规定。

  4、 未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、 审议通过公司按照国际会计准则编制的2020年半年度财务报表

  表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

  三、 审议通过公司《截至2020年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  与会监事认为:公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定管理和使用募集资金,报告真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《长飞光纤光缆股份有限公司关于截至2020年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:临2020-035)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  备查文件:

  1、 长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

  长飞光纤光缆股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月二十八日

  

  证券代码:601869 证券简称:长 飞 光 纤 公告编号:临2020-035

  债券代码:175070 债券简称:20长飞01

  长飞光纤光缆股份有限公司

  关于截至2020年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会(“证监会”)发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的要求,长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“本公司”)对于2018年7月通过首次公开发行A股募集的资金(以下简称“募集资金”)截至2020年6月30日止的存放和实际使用情况编制了《关于截至2020年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  一、 募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

  根据证监会《关于核准长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1060号)的核准,本公司于2018年7月16日公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股(“A股”)75,790,510股,发行价格为每股人民币26.71元,募集资金总额为人民币2,024,364,522元,扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币130,027,348元(不含增值税),募集资金净额为人民币1,894,337,174元,此款项已于2018年7月16日汇入本公司开立的募集资金专项账户中。上述资金已经由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了毕马威华振验字第1800350号验资报告。

  (二) 截至2020年6月30日止募集资金使用情况及当前余额

  2020年1-6月,本公司使用募集资金人民币105,333,196元,其中投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)人民币66,110,834元,永久性补充流动资金人民币39,222,362元。截至2020年6月30日,本公司累计使用募集资金人民币1,912,592,844元,募集资金专户余额为0元,与实际募集资金到账金额人民币1,894,337,174元的差异金额为人民币18,255,670元,系募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

  二、 募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理制度情况

  为规范本公司募集资金的存储、使用与管理,提高募集资金的使用效率和效益,保障募集资金的安全,维护投资者的权益,本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》。

  (二) 募集资金三方、四方监管协议情况

  根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司及交通银行股份有限公司湖北省分行、国家开发银行湖北省分行、中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉武昌支行和汇丰银行(中国)有限公司武汉光谷中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),已与募投项目实施主体本公司之子公司长飞光纤潜江有限公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司和交通银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。

  三方监管协议、四方监管协议均按照《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》拟定,与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2020年6月30日,协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。本公司已将上述募集资金监管专户内的余额永久性补充流动资金,并注销募集资金监管专户,本公司与保荐机构及银行签署的三方监管协议、四方监管协议相应终止。

  (三) 募集资金专户存储情况

  1、 三方监管协议相关募集资金专项账户(以下简称“募集资金三方监管专户”)

  截至2020年6月30日,本公司已将下列募集资金三方监管专户余额永久性补充流动资金,并注销募集资金三方监管专户。

  ■

  2、 四方监管协议相关募集资金专项账户(以下简称“募集资金四方监管专户”)

  截至2020年6月30日,本公司已将下列募集资金四方监管专户余额永久性补充流动资金,并注销募集资金四方监管专户。

  ■

  三、 截至2020年6月30日止募集资金实际使用情况

  (一) 募投项目的资金使用情况

  截至2020年6月30日,本公司募集资金实际使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

  (二) 募投项目预先投入及置换情况

  于2018年10月26日,本公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币569,239,539元。具体内容详见本公司在上海证券交易所官方网站披露的《长飞光纤光缆股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:临2018-018)。于2019年1月,上述募投项目先期投入金额569,239,539元已完成置换。

  (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至2020年6月30日,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  (四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  本公司分别于2018年8月23日及2018年8月24日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用总金额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。截至2018年12月31日,本公司使用闲置募集资金人民币499,990,000元购买了中国银行股份有限公司单位大额存单产品。

  本公司于2019年10月30日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用总金额不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的合格投资产品。于2019年度及2020年1-6月,本公司利用闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司人民币保本理财产品。

  2020年1-6月期间,本公司以闲置募集资金投资产品的具体情况及收益情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  截至2020年6月30日,本公司使用闲置募集资金购买中国银行股份有限公司人民币保本理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。

  (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  截至2020年6月30日,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  (六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  截至2020年6月30日,本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  (七) 节余募集资金使用情况

  报告期内,所有募集资金投资项目均已实施完毕并结项,节余募集资金人民币39,222,362元(包括利息收入),为募集资金净额的2.1%。根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,公司决定将上述节余募集资金补充流动资金,后续公司将按合同约定使用自有资金支付募投项目尚未支付的尾款及质保金。

  (八) 募集资金使用的其他情况

  截至2020年6月30日,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、 变更募投项目的资金使用情况

  截至2020年6月30日,本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  截至2020年6月30日,本公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和本公司《募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金,相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

  特此公告。

  长飞光纤光缆股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月二十八日

  附表

  募集资金使用情况对照表

  单位:人民币元

  ■

  注1:“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后“本年度投入金额”,不包含实际已先期投入、截至2020年6月30日已完成置换的金额。

  注2:2020年1-6月,长飞光纤潜江有限公司自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目实现营业收入人民币285,877,523元。

  注3:与实际募集资金到账金额人民币1,894,337,174元的差异金额为人民币18,255,670元,系募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

  长飞光纤光缆股份有限公司

  公司代码:601869 公司简称:长 飞 光 纤

  债券代码:175070 债券简称:20长飞01

  2020

  半年度报告摘要

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2020-08-29

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