顾家家居股份有限公司公告(系列)

2020-08-29 来源: 作者:

  证券代码: 603816 证券简称: 顾家家居 公告编号:2020-100

  债券代码:113518 债券简称:顾家转债

  转股代码:191518 转股简称:顾家转股

  顾家家居股份有限公司

  关于“顾家转债”赎回结果

  暨股份变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 赎回数量:人民币4,181,000元(41,810张)

  ● 赎回兑付总金额:人民币4,205,249.80元(含当期利息)

  ● 赎回登记日:2020年8月27日

  ● 赎回价格;100.58元/张

  ● 赎回款发放日:2020年8月28日

  ● 可转债摘牌日:2020年8月28日

  顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2020年7月22日至2020年8月11日期间,连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价价格不低于“顾家转债”当期转股价格的130%(即46.05元/股),根据《顾家家居股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“顾家转债”的赎回条款。2020年8月11日,公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于提前赎回“顾家转债”的议案》,同意公司行使“顾家转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“顾家转债”全部赎回。同时,董事会授权管理层负责后续“顾家转债”赎回的全部事宜,包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

  现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)和《募集说明书》等的规定,就赎回有关事项向全体“顾家转债”持有人公告如下:

  一、本次可转债赎回的公告情况

  (一)赎回条件满足情况

  公司股票自2020年7月22日至2020年8月11日期间,连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价价格不低于“顾家转债”当期转股价格的130%(即46.05元/股),根据《募集说明书》的约定,已触发“顾家转债”的赎回条款。

  (二)程序履行情况

  2020年8月11日,公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于提前赎回“顾家转债”的议案》,同意公司行使“顾家转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“顾家转债”全部赎回。同时,董事会授权管理层负责后续“顾家转债”赎回的全部事宜,包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。具体内容详见公司于2020年8月11日披露的《关于提前赎回“顾家转债”的提示性公告》(公告编号:2020-081)。

  公司于2020年8月18日披露了《关于“顾家转债”赎回及摘牌的公告》(公告编号:2020-086),并分别于2020年8月20日、2020年8月21日、2020年8月25日、2020年8月26日披露了4次关于“顾家转债”赎回的提示性公告,相关赎回事项如下:

  1、赎回登记日及赎回对象

  本次赎回登记日为2020年8月27日,赎回对象为2020年8月27日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的全部“顾家转债”持有人。

  2、赎回价格

  根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”的约定,赎回价格为100.58元/张。具体计算过程如下:

  当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

  IA:指当期应计利息;

  B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

  i:指可转债当年票面利率(“顾家转债”的票面利率分别是第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.0%0);

  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  其中,“顾家转债”当期计息年度(2019年9月12日至2020年9月11日)票面利率为0.60%,计息天数为350天(2019年9月12日至2020年8月27日),当期利息为0.58元/张,赎回价格为100.58元/张。

  3.赎回款发放日:2020年8月28日

  二、本次“顾家转债”赎回的结果和赎回对公司的影响

  (一)赎回余额

  截至赎回登记日(2020年8月27日)收市后,“顾家转债”余额为人民币4,181,000元,占“顾家转债”发行总额人民币1,097,310,000元的0.38%。

  (二)转股情况

  截至赎回登记日(2020年8月27日)收市后,累计共有1,093,129,000元“顾家转债”已转换为公司股票,占“顾家转债”发行总额的99.62%,累计转股数量为30,860,965股,占“顾家转债”转股前公司已发行股份总额的5.13%。其中,自2020年7月1日至2020年8月27日期间, “顾家转债”有人民币1,003,780,000元转换为公司股票,转股数量为28,338,846股。期间因转股引起的股份变动情况如下:

  ■

  注:2020年7月31日,公司完成了69,580股激励对象股权激励回购、注销事宜,导致公司有限售条件股份减少69,580股,股份总数减少69,580股。具体内容详见公司于2020年7月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告》(公告编号:2020-076)。

  (三)可转债停止交易及转股情况

  2020年8月28日起,“顾家转债”将停止交易和转股,尚未转股的4,181,000元“顾家转债”将全部冻结。

  (四)赎回兑付金额

  根据中国结算上海分公司提供的数据,公司本次赎回“顾家转债”数量为41,810张,赎回兑付总金额为4,205,249.80元,赎回款发放日为2020年8月28日。

  (五)本次赎回对公司的影响

  本次“顾家转债”赎回兑付总金额为人民币4,205,249.80元,不会对公司现金流造成重大影响。本次“顾家转债”转股完成后,公司总股本增至632,411,845股,增加了公司资本实力,提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加,短期内对公司每股收益有所摊薄。

  三、本次可转债赎回的后续事项

  自2020年8月28日起,“顾家转债”(转债代码113518)、“顾家转债”(转股代码191518)将在上海证券交易所摘牌。

  特此公告。

  顾家家居股份有限公司董事会

  2020年8月28日

  

  证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2020-101

  债券代码:113518 债券简称:顾家转债

  转股代码:191518 转股简称:顾家转股

  顾家家居股份有限公司

  关于控股股东部分股票解除质押及

  再质押的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 顾家集团有限公司(以下简称“顾家集团”)持有顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)265,910,420股股票,占本公司总股本的42.05%。本次部分股票解除质押及再质押后,顾家集团累计质押股票107,421,000股,占其所持有公司股数的40.40%,占公司总股本的16.99%。

  ● 顾家集团及其一致行动人合计持有本公司389,569,637股股票,占本公司总股本的61.60%。本次顾家集团部分股票解除质押及再质押后,累计质押股票188,721,000股,占顾家集团及其一致行动人共同持有公司股数的48.44%,占本公司总股本的29.84%。

  一、上市公司部分股份解除质押

  公司于2020年8月28日收到顾家集团通知,顾家集团将其持有的3,354,000股股份提前解除质押,具体事项如下:

  1、股份解除质押情况

  ■

  2、本次顾家集团解除质押的股份部分存在再质押的情况,具体情况见下文。

  二、上市公司股份质押

  公司于2020年8月28日收到顾家集团通知,顾家集团将其持有的本公司部分股票进行了质押,具体事项如下:

  1、本次股份质押的基本情况

  ■

  2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

  三、股东累计质押股份情况

  截至本公告披露日,顾家集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

  ■

  注1:以上数据以公司最新公告的总股本632,411,845股为依据计算持股比例。

  注2:因顾家集团与上海海通证券资产管理有限公司签署的《顾家家居股票转让协议》尚未完成办理,故以上顾家集团持有股份数为协议转让前的股份数。

  特此公告。

  顾家家居股份有限公司董事会

  2020年8月28日

本版导读

2020-08-29

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