湖南华菱钢铁股份有限公司2020第三季度报告

2020-10-31 来源: 作者:

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人曹志强、主管会计工作负责人肖骥及会计机构负责人(会计主管人员)傅炼声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  同一控制下企业合并

  ■

  财务数据口径说明:

  1、公司2019年收购阳春新钢51%股权和华菱节能100%股权,发生同一企业控制下合并,追溯调整上年同期会计数据,因此上表2019年数据存在“调整前”和“调整后”两个口径。

  2、公司2019年重大资产重组收购了下属主要子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管(以下统称“三钢”)的少数股权,并于2019年底完成资产交割。因此上表中上年同期“归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”未包含“三钢”少数股权的净利润,而本报告期包含。

  假设按照重大资产重组完成后的同口径模拟计算,2019年第3年度归属于上市公司股东的净利润为14.35亿元,本报告期同比增长了26%;2019年1-3季度归属于上市公司股东的净利润为49.44亿元,本报告期同比降低了2%。

  3、剔除公司下属子公司华菱财务公司影响后,公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额约为64亿元。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  2020年第三季度,公司克服主要原材料价格上涨压力,持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务体系建设三大战略支撑体系建设,实现钢材产量639万吨,同比增长9.37%;实现归属于上市公司股东的净利润18.14亿元,同比增长26%(去年同期数按模拟重组后的同口径计算),其中子公司华菱涟钢同比增幅超过50%,继续保持了较高盈利水平。

  2020年前三季度,公司累计实现钢材产量1,846万吨,同比增长5.93%;累计实现利润总额60.67亿元、实现归属于上市公司股东的净利润48.37亿元,基本追平2019年前三季度经营结果。其中,子公司华菱涟钢高端热处理板前三季度销量36.75万吨、收入18.87亿元,同比增幅均超过120%。子公司汽车板公司实现营业收入47.05亿元,同比增长29.61%;实现净利润2.34亿元,同比增长59.70%。

  (1)经营结果分析 单位:(人民币)元

  ■

  (2)财务状况分析 单位:(人民币)元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  为进一步降低公司资产负债率,满足子公司提质增效、节能环保等投资项目资金需求,公司公开发行可转换公司债券,其中,发行规模40亿元,债券期限6年。该事项已于2020年9月获得中国证监会证件许可【2020】2298号文核准,2020年10月29日完成发行。其中,本次发行向原股东优先配售28,704,322张,占本次发行总量的71.76%;网上投资者缴款认购11,075,605张,占本次发行总量的27.69%;联席主承销商包销220,073张,包销比例为0.55%。具体详见以下公告:

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  说明:根据中国银监会《关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增加业务范围的批复》(银监复[2008]17号文),证券投资为公司控股子公司财务公司的主营业务范围。公司已于2008年4月25日召开临时董事会审议通过了《关于重新确认财务公司经营业务范围的议案》,授权财务公司开展证券投资。

  2、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  五、募集资金投资项目进展情况

  √ 适用□ 不适用

  公司公开发行可转换公司债券项目于2020年10月29日发行完毕,募集资金总额4,000,000,000.00元,扣除承销保荐费用、律师费、会计师费、资信评级等发行费,并加上发行费用中可抵扣进项税,公司本次募集资金净额为3,993,907,175.97元。相关募集资金投资项目正在按照计划推进。

  六、对2020年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  说明:华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管购买理财属于保本结构性存款;财务公司购买理财属于其主营业务范围。

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  法定代表人:曹志强

  2020年10月30日

  

  证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2020-81

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年10月23日发出。会议发出表决票9份,收到表决票9份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  董事会审阅了2020年第三季度公司经营情况及2020年第四季度经营计划,并审议通过了以下议案:

  1、审议通过《公司2020年第三季度报告》

  公司2020年1-9月实现净利润523,226万元,实现归属于上市公司股东的净利润483,746万元;第三季度单季实现净利润194,897万元,实现归属于上市公司股东的净利润181,427万元,继续保持了较高的盈利水平。《公司2020年第三季度报告全文(公告编号:2020-82)》和《公司2020年第三季度报告正文(公告编号:2020-83)》登载在中国证监会指定的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

  2、审议通过《关于子公司华菱湘钢新建特厚板坯连铸机项目的议案》

  子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称“华菱湘钢”)新建特厚板坯连铸机项目,符合公司对钢铁主业高质量转型发展的战略目标和华菱湘钢打造国际一流水平“宽厚板材生产基地”战略定位。项目建成后,华菱湘钢可稳定厚板生产质量,提升厚板产量及成材率,满足国内外市场对特宽、特厚、特殊性能等高端厚板材产品要求,有利于华菱湘钢进一步确立在国际和国内中厚板市场的领先地位,降低生产成本,提高盈利能力,提升市场竞争力。董事会同意华菱湘钢新建特厚板坯连铸机项目,投资总额4亿元。

  详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于子公司华菱湘钢特厚板坯连铸机项目的投资公告(公告编号:2020-84)》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

  2020年10月30日

  

  股票代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2020-85

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  第七届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  湖南华菱钢铁股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年10月23日发出。会议发出表决票5份,收到表决票5份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了《公司2020年第三季度报告》

  公司2020年1-9月实现净利润523,226万元,实现归属于上市公司股东的净利润483,746万元;第三季度单季实现净利润194,897万元,实现归属于上市公司股东的净利润181,427万元,继续保持了较高的盈利水平。

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《公司2020年第三季度报告全文(公告编号:2020-82)》和《公司2020年第三季度报告正文(公告编号:2020-83)》。

  表决结果:有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

  2020年10月30日

  

  证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2020-84

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  关于子公司华菱湘钢特厚

  板坯连铸机项目的投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  1、投资项目的基本情况

  为进一步确立湖南华菱湘潭钢铁有限公司(以下简称“华菱湘钢”)在中厚板市场的优势地位,有效应对高端中厚板材市场变化,提升特厚板材产品质量保障能力,提高特厚板材产量,华菱湘钢拟新建特厚板坯连铸机项目(以下简称“项目”)。项目投资总额4亿元,板坯生产规模120万吨/年,计划2020年11月施工,预计2021年9月投产。

  2、投资项目的审议程序

  该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,无须提交股东大会审议批准。

  3、该议案不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资项目的具体内容

  1、项目名称:华菱湘钢特厚板坯连铸机项目

  2、项目建设内容:新建一台R12m半径特厚板坯连铸机,生产规模120万吨/年。铸坯厚度350mm、400mm、450mm;宽度1600-2600mm;定尺长度:2200-4800mm。新建及改建配套的公辅设施:含水系统、供配电系统、自动化控制系统、结晶器排烟等辅助系统、各种气体介质供应系统等。

  3、项目建设地点:华菱湘钢宽厚板厂连铸车间内

  4、项目投资规模:项目投资40,000万元,其中建安工程费用10,300万元、设备购置费用28,600万元、工程建设其他费用1,100万元。

  5、项目建设期:计划2020年11月施工,预计2021年9月投产。

  6、项目资金来源:自有资金。

  三、投资的目的和对公司的影响

  1、投资的目的和必要性分析

  在国家高质量发展战略引领下,高端钢铁材料向高韧性、高抗层状撕裂、高均匀性等方向发展。同时,随着装备制造的发展,船舶、海工、风电、煤化工、能源运输等领域装备制造向大型化方向发展趋势明显,带动中厚板产品向大厚度、大单重方向发展。华菱湘钢受限于板坯的厚度和现有锭轧材工艺,导致高端板材产品开发受制约、生产大单重产品的能力不足。

  本次拟新建的特厚板坯连铸机是中厚板的前端板坯生产装备,可以采用更先进的连铸工艺替代现有的锭轧材工艺,有利于华菱湘钢提升中厚板产品整体质量档次,增加产品附加值,丰富产品品种;有利于华菱湘钢提高中厚板产量及成材率,降低生产成本,满足市场对特宽、特厚、特殊性能等高端中厚板的需求,从而有利于华菱湘钢进一步巩固在板材领域的领先水平,提升竞争力。

  2、投资项目对公司的影响

  新建特厚板坯连铸机项目,符合公司对钢铁主业高质量转型发展的战略目标和华菱湘钢打造国际一流水平“宽厚板材生产基地”战略定位。项目建成后,华菱湘钢可稳定厚板生产质量,提升厚板产量及成材率,满足国内外市场对特宽、特厚、特殊性能等高端厚板材产品要求,有利于华菱湘钢进一步确立在国际和国内中厚板市场的领先地位,降低生产成本,提高盈利能力,提升市场竞争力。参照板坯现行市场价格计算,预计项目投资财务内部收益率(税后)为13.2%,投资回收期为7.9年(含建设期),具有良好的经济效益。

  本次投资不影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、备查文件

  第七届董事会第十三次会议决议。

  湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

  2020年10月30日

  

  证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2020-86

  关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司

  2020年第二次临时股东大会的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议决定召开公司2020年第二次临时股东大会,公司已于2020年10月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-75)。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次提示如下:

  一、 召开会议基本情况:

  (一)股东大会届次:湖南华菱钢铁股份有限公司2020年第二次临时股东

  大会(以下简称“会议”)。

  (二)会议召集人:会议由公司董事会召集,公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于董事会提议召开股东大会的议案》。

  (三)会议召开的合法、合规性:

  公司董事会认为:本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件和公司章程的有关规定。

  (四)会议召开的日期、时间:

  现场会议召开时间:2020年11月5日(星期四)下午2:30。

  网络投票时间:2020年11月5日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月5日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  (五)会议召开方式:

  本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  (六)会议股权登记日:2020年10月28日

  (七)会议出席对象:

  1、 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

  2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、 本公司聘请的律师。

  (八)会议地点:长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室

  二、 会议审议事项

  (一) 会议审议的议案

  1、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务审计机构的议案;

  2、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年内部控制审计机构的议案;

  3、关于新增与华菱集团2020年日常关联交易的议案。

  议案1和议案2已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,详见公司于2020年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告(公告编号:2020-53)》。议案3已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,详见公司于10月21日披露在巨潮资讯网上的《第七届董事会第十二次会议决议公告(公告编号:2020-69)》及相关公告。

  (二) 注意事项

  1、全体社会公众股股东既可参加现场投票,也可通过互联网参加网络投票;

  2、按照《公司章程》,议案3属于关联交易议案,关联股东华菱集团及其一致行动人须回避表决。

  三、 提案编码

  ■

  四、 会议登记办法

  (一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

  1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  3、上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

  (二)登记时间:2020年10月29日-11月4日

  (三)登记地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室

  五、 参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、 其他事项

  1、会议联系方式

  联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1202室

  邮编:410004

  联系人:刘婷、邓旭英

  电话:0731-89952853,0731-89952860

  传真:0731-89952704

  2、会议费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。

  七、 备查文件

  提议召开本次股东大会的第七届董事会第十一次会议决议。

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2:湖南华菱钢铁股份有限公司2020年第二次临时股东大会授权委托书

  湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

  2020年10月30日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360932

  2、投票简称:华菱投票

  3、填报表决意见

  本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年11月5日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月5日上午9:15,结束时间为2020年11月5日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  2020年第二次临时股东大会授权委托书

  兹委托 代表本人/本单位出席湖南华菱钢铁股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

  委托人名称: 营业执照号/身份证号:

  持有股数: 股东代码:

  受托人: 受托人身份证号码:

  委托人表决指示:

  ■

  股东(签名):

  单位(盖章):

  委托日期:

  委托有效期:

  湖南华菱钢铁股份有限公司

  证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2020-83

  2020

  第三季度报告

本版导读

2020-10-31

信息披露