股票代码:600900 证券简称:长江电力 公告编号:2021-012

中国长江电力股份有限公司
投资南美配电项目的进展公告

2021-02-24 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、交易概述

  中国长江电力股份有限公司(以下简称“公司”)通过子公司长电安第斯投资有限公司(以下简称“长电安第斯”,长电安第斯是本公司全资子公司中国长电国际(香港)有限公司在香港设立的公司)收购Sempra Energy International Holdings N.V.在秘鲁配电等资产,标的资产为Sempra荷兰所持有的Sempra Americas Bermuda Ltd.(现已更名为Andes Bermuda Ltd.,以下简称“ABL公司”)100%股权以及 Peruvian Opportunity Company S.A.C.(以下简称“POC公司”)约 50.00000069%股权,其中POC公司剩余约49.99999931%的股权由ABL公司持有;ABL公司和POC公司拥有的核心资产为利马证券交易所上市公司 Luz del Sur S.A.A.(以下简称“LDS公司”)83.64%的股权。2020年4月24日,交易双方已按约定完成对ABL和POC公司的股权收购。上述收购完成后,触发对LDS公司剩余不超过 13.7%股份的强制要约收购(以下将对上述收购和强制要约收购统称为“南美配电项目”)。本次南美配电项目已经公司第五届董事会第九次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年10月1日披露的《中国长江电力股份有限公司投资南美配电项目的公告》(公告编号:2019-068),2019年10月16日披露的《中国长江电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-075),2020年4月27日披露的《中国长江电力股份有限公司投资南美配电项目的进展公告》(公告编号:2020-017)。

  二、交易进展

  根据秘鲁法规的相关规定及秘鲁证券委员会复函,由长电安第斯子公司POC公司作为履行强制要约收购义务的要约人。按照秘鲁证券委员会指定的评估公司Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A.所出具的评估报告,要约价格确定为每股8.5346美元。POC公司于秘鲁时间2021年1月22日通过其代理行BBVA Bolsa SAB S.A.向秘鲁证券委员会和利马证券交易所提交了强制要约收购申请文件。截至要约期限届满日(秘鲁时间2021年2月19日下午4点),接受强制要约的股份数共计65,718,458股,约占LDS总股本的13.5%;POC将共计收购LDS公司65,718,458股普通股,支付对价560,880,751.65美元。本次强制要约收购将于2021年2月24日完成交割。本次强制要约收购完成后,长电安第斯通过ABL公司和POC公司共计间接持有LDS公司约97.14%的股份。根据秘鲁法规的相关规定,完成本次强制要约收购不会触发LDS退市。

  特此公告。

  中国长江电力股份有限公司

  董事会

  2021年2月23日

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2021-02-24

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