深圳顺络电子股份有限公司2020年度报告摘要

2021-02-27 来源: 作者:

  深圳顺络电子股份有限公司

  证券代码:002138 证券简称:顺络电子 公告编号:2021-017

  2020

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2020年12月31日已发行总股本806,318,354股扣除回购专户持有股份8,562,900股后股本797,755,454股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司是国内片式电感元器件行业领先企业,报告期内主要产品以电感类器件、微波类器件、变压器、精密陶瓷、敏感类器件产品等为主。主要营业范围为:研发、设计、生产、销售新型电子元器件;提供技术方案设计和技术转让、咨询服务,销售自产产品。

  2020年度公司实现营业收入34.77亿元,比上年同期增长29.09%;实现归属于上市公司股东净利润5.88亿元,比去年同期增长46.50%,扣除非常性损益净利润5.27亿元,比上年同期增长40.95%。

  2020年第四季度实现销售收入102,195.40万元,同比增长了34.11%。连续三个季度销售收入持续创历史新高。

  2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润18,181.91万元,环比增长了10.48%,同比增长73.31%,连续三个季度利润创造历史新高。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2020年,注定载入史册的一年,受全球疫情和贸易战的双重影响情况下,经济下行,大量的制造业企业的经营发展承受了巨大的压力。顺络在公司董事会领导下,一方面稳扎稳打,积极开拓市场、快速提升产能,满足市场和客户需求;另一方面推动管理变革、加快技术和管理创新,持续开发具有核心竞争力的新产品。通过全体员工的共同努力,公司业绩逆势而上,季度销售额和净利润连续创历史新高,同比增长率亦达历史高峰。

  2020年度公司实现营业收入34.77亿元,比上年同期增长29.09%;实现归属于上市公司股东净利润5.88亿元,比去年同期增长46.50%;扣除非常性损益净利润5.27亿元,比上年同期增长40.95%;2020年年度实现毛利率36.26%,比上年同期增长2.11个百分点;加权平均净资产收益率为12.72%,比上年同期增长3.36%。

  一. 公司销售规模和盈利快速增长,得益于以下方面:

  1.市场空间巨大且持续成长,订单饱满

  公司拥有雄厚的研发实力和研发团队,拥有全球一流的材料开发平台、基础元件装备和测试平台、基础元件设计平台,能够广泛开发无线信号处理和电源信号处理的必备关键元件。这类电子元器件的市场空间巨大且仍处于长期持续增长态势。

  无线信号处理和电源信号处理元件需求必能随着电子信息技术的发展持续增加。更加智能、方便快捷的电子产品是使用者追求主要目标之一,即需要产品的功能越来越多,所以从技术层面剖析,就需要不断提升信息处理能力;同时,伴随信息量的增大及信息复杂度的增加,需要更多、更强大信号处理及相应的独立电源模块;最终用于信号处理和电源管理的元件用量将会增加,整个市场规模随着电子信息产业不断发展。

  顺络电子产品和新产品都重点应用于电子产品的无线信号处理及电源信号管理领域,目前主要产品线产能虽然在2020年进行了较大幅度的扩产,仍无法完全满足快速增长的市场需求,产能持续紧张。

  2.依托全球竞争优势、依托全球优质客户,持续提升产能和新产品交付

  公司经过多年发展,在基础元件领域确立了全球竞争优势,包括技术优势、客户优势、质量优势和品牌优势;核心产品确立了全球交付优势,获得了全球重量级客户群信赖,与客户合作深度和广度持续提升。

  公司全球优质客户群涵盖了新兴市场领域,包括5G通信技术及应用、汽车电子电动化及智能化、物联网、云计算及云服务、新能源及特种工业;全球重量级客户群涵盖了“全球一流”的通讯企业、电动汽车整车企业、汽车电池供应商、汽车电子模块供应商、通讯终端企业、通讯模块企业、服务器企业。

  公司依托全球竞争优势,依托全球优质客户,持续提升产能和开发新产品。近年来,微型电感、低损耗功率电感、LTCC微波器件、高可靠性变压器、NTC热敏电阻、传感器、5G用滤波器等持续推向市场,依然无法完全满足市场需求。提升产能和新品交付是公司未来长期重点工作,也必将进一步确立公司全球竞争优势和品牌影响力。

  3.强大的基础技术系统性研究实力,确立公司产品持续竞争优势

  顺络从成立之初就设立了研发中心,并且建立了以客户为中心的创新体系,在开发产品的同时十分重视基础技术的研究,建立了围绕“磁性器件、微波元件、敏感与传感器和结构陶瓷”等产业发展方向,对相关的材料及制造技术开展了长期、系统化、持续的研究和创新,形成了从设计、材料、工艺、装备及控制等技术平台,为快速开发满足市场需要的新产品建立了系统化的技术基础。

  公司通过长期的技术创新和市场耕耘,公司其他类产品:汽车电子、敏感及传感器、变压器、微波器件、精密陶瓷等产品,也获得了主流客户的普遍认同,顺络已经从单一的电感企业发展成为多品类电子元器件研发制造企业。随着这些产品的市场应用的推广及系列化产品的开发,将为公司的持续发展提供了更多的机会,公司核心竞争力将持续提升。

  4.国产化替代,加速市场需求转移

  贸易摩擦和疫情,让全球企业更加重视供应链的安全与稳定,公司作为全球元件头部企业,获得了国内外客户青睐和信赖,加速了国产替代进程,进一步奠定了公司的竞争优势,大量国产化替代需求将为公司发展助力。

  5.持续管理提升,拓宽企业护城河

  公司致力于通过不断管理创新及研发创新,提升企业管理、产品开发、质量控制、智能化制造及市场开拓能力,提升为客户提供解决方案和创造价值的能力。围绕“以客户需求为中心、以业务发展为驱动、为公司战略实现”为目的,重点开展人力资源管理体系(全方位人才保障)、战略管理体系(有效实现)、研发体系(缩短研发周期并提高项目成功率)、营销体系(新产品、新市场开拓)的建设与管理水平的提升。致力于构建与公司发展相适应的管理创新机制和运营模式,持续优化公司治理架构和运作机制;以经营量化为抓手,激发组织活力,不断提高经营效率,实现企业的持续有效发展。

  公司作为关键基础元件供应商,能够在全球基础产业竞争中取得相对优势地位,是经过了长期积累和沉淀。公司将坚定不移的围绕主业,持续以“产品开发、市场开拓双驱动机制”推动公司产品结构及市场应用多元化升级,聚集重点项目,加速新产业发展,聚集核心客户,拓展产品系列提高份额。依托过去20年积累的技术优势、客户优势、质量优势和品牌优势,聚焦核心元器件领域,并以此确定了未来5年发展规划,以应对未来千亿级甚至万亿级的应用市场需求,并最终实现公司长期发展愿景。

  二.主要经营指标说明

  ■

  单位:人民币万元

  ■

  1. 销售和净利润

  2020年度公司实现营业收入34.77亿元,比上年同期增长29.09%;实现归属于上市公司股东净利润5.88亿元,比去年同期增长46.50%,扣除非常性损益净利润5.27亿元,比上年同期增长40.95%。

  2020年第四季度实现销售收入102,195.40万元,同比增长了34.11%。连续三个季度销售收入持续创历史新高。

  2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润18,181.91万元,环比增长了10.48%,同比增长73.31%,连续三个季度利润创造历史新高。

  2.毛利

  2020第四季度实现销售毛利37,056.34万元,对比上年同期增加了47.55%,创单季度毛利历史新高。2020年年度实现销售毛利126,057.32万元,对比上年同期增长了37.07%,创同期毛利历史新高。

  3. 毛利率分析

  2020年年度实现毛利率36.26%,比上年同期增长2.11个百分点,主要原因:获得海内外大客户信赖,订单充足,产能利用率高,价格下降速度趋缓;注重研发和新领域拓展,新产品销售比例持续提升;提升了组织效率,强化组织内部经营意识和绩效评价,激发组织活力,生产效率持续提升。

  4.四项费用

  单位:人民币元

  ■

  公司管理费用增速远低于销售规模增长速度,显示了公司良好的内部治理水平;销售费用增长与公司市场发展战略相匹配;研发费用增长符合公司研发发展策略,公司高度重视基础研发投入、重点应用领域研究和新产品持续投入;财务费用增长,主要是本年度公司在保证资产结构安全的前提下,适当提升了财务杠杆,银行贷款利息增加以及汇兑损失增加所致。

  三.各核心业务线进展情况

  1.通讯业务

  通讯领域是公司目前重要业务领域。

  公司与海内外核心手机厂家合作的广度、深度持续提升,与海内外众多核心通讯企业形成了战略合作关系,以优良品质和稳定可靠供应能力获得了客户信赖,现有核心客户的市场份额在持续增长,合作的商业机会持续增加。公司在通讯业务领域布局除了手机终端,此外,还包括通讯基站、其他智能通讯终端以及各类通讯模块领域。

  通讯业务增长构成包括:(1)基站、手机终端、通讯模组因为5G业务迭代带来增量;(2)5G业务拉动下,手机终端对于电感、滤波器、天线等产品单机用量大幅度增加;(3)公司手机终端客户广泛,已经成为众多国内外知名品牌手机客户长期战略合作伙伴,公司产品属于高端核心基础元件,在终端客户供应链上具有通用性和高度粘性,是被动电子元件产品全球范围内具有竞争力的少数中国企业之一;(4)5G产业持续发展,将为公司通讯领域业务持续拓展和业务放量贡献收益。

  2.汽车电子是公司新的重要业务领域之一,公司在汽车电子新能源电动化和智能化应用领域布局多年。该产业进入门槛较高,公司有信心在汽车电子领域取得长远发展。目前汽车电子产品不断推陈出新,解决了客户的痛点,满足市场需求,高端客户新项目持续顺利推动中。汽车用高可靠性电子变压器、电动汽车BMS变压器、高可靠性电感等产品,在技术性能及质量、管理上已得到了客户的高度认可,已经被海内外众多知名汽车电子企业和新能源汽车企业批量采购,大量新业务正在设计导入过程中,为公司产品在全球汽车电子市场的全面推广打下了坚实基础。

  公司汽车电子产品应用领域广泛,涵盖汽车电池管理系统、自动驾驶系统、车载充电系统(OBC)、车联网、大灯控制系统、电机管理系统、车身控制系统、影音娱乐系统等,未来市场空间巨大,汽车电子业务将为公司长期持续稳定增长奠定坚实基础。因为疫情影响,上半年全球汽车产业出现整体短期下滑,公司海外汽车电子营收也受到很大影响,下半年已经快速恢复和稳健增长。

  3.公司精细陶瓷产品前期已经积极完成市场布局、技术布局,与国内外多家知名企业的未来项目上保持着深度开发合作,技术水平领先;本年度重点销售产品在智能穿戴产品、结构件,同时积极拓展手机背板业务。公司精密陶瓷产品在智能穿戴产品应用得到了市场的大力认可,提高了陶瓷产品的消费者应用体验。随着可穿戴式电子终端、随身医疗监护终端以及其他新兴消费电子对精密陶瓷产品的强劲需求,精细陶瓷产品市场前景可以预期,因为陶瓷产品具有订制品属性,订单受下游客户业务波动影响大,但是不影响陶瓷产品市场整体发展格局。

  4.随着“云”业务重要性持续提升,服务器需求数量快速增长,拉动了上游电子元件需求。一方面服务器业务对电子元件需求量巨大,另一方面对于电子元件的可靠性和高效性提出了更高要求。公司产品能够满足服务器高端客户需求,并得到了高端客户认可。

  总体而言,电感类器件、微波类器件、变压器、精密陶瓷、敏感类器件等相关产品随着市场应用领域和产品系列的持续扩展、大客户份额持续提升,公司业务有望持续快速成长。

  新兴市场的开拓、产品线的丰富及国产化替代等因素,为公司第五个“五年规划”超过百亿级销售打下了良好的基础。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临退市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1)重要会计政策变更

  2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号一收入》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注三、39。

  新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

  上述会计政策的累积影响数如下:

  因执行新收入准则,本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债5,088,425.95元、预收款项-5,749,921.32元、其他流动负债661,495.37元、存货0.00元、应收账款0.00元、合同资产0.00元、递延所得税资产0.00元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为0.00元,其中盈余公积为0.00元、未分配利润为0.00元;对少数股东权益的影响金额为0.00元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债2,245,387.93元、预收款项-2,537,288.36元、其他流动负债291,900.43元、存货0.00元、合同资产0.00元、应收账款0.00元、递延所得税资产为0.00元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为0.00元,其中盈余公积为0.00元、未分配利润为0.00元。

  上述会计政策变更经本公司于2020年3月15日召开的第五届董事会第二十九次会议批准。

  (2)重要会计估计变更

  本报告期内,本公司无重大会计估计变更。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √是 □ 否

  本报告期内新增子公司:

  ■

  注:日本顺络电子有限责任公司由本公司出资成立,本公司持股比例100%,于2021年1月24日取得0118-03-003940号公司法人代码,自成立之日起纳入本公司合并范围。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 长:袁金钰

  二〇二一年二月二十五日

  

  股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2021-018

  深圳顺络电子股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第六届董事会第三次会议(以下简称:“本次会议”)通知于2021年2月15日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2021年2月25日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持,应出席董事9名,实际出席会议董事9名(其中,独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决),全体监事及高管出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。

  会议审议并通过了如下议案:

  一、审议通过了《关于〈2020年度总裁工作报告〉的议案》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  二、审议通过了《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  《2020年度董事会工作报告》全文刊登于2021年2月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《关于〈独立董事2020年度述职报告〉的议案》;

  公司独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生、吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  《独立董事2020年度述职报告》全文刊登于2021年2月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  1. 根据容诚会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,公司(母公司)2020年年度实现净利润人民币460,490,491.57元,根据《公司章程》的有关规定,提取净利润10%的法定盈余公积人民币46,049,049.16元,可供分配的利润为人民币1,455,913,926.13元。

  2. 公司拟以公司2020年12月31日已发行总股本806,318,354股扣除回购专户持有股份8,562,900股后股本797,755,454股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。本年度不送股,不进行资本公积转增股本。

  3. 公司最近三年的累计现金分红总额为人民币61,972.94万元,最近三年实现的年均可分配利润为人民币123,559.44万元,占比为50.16%,不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定,符合公司的股东分红回报规划,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,公司监事会对此议案发表了审核意见,请详见刊登于2021年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会关于相关事项的审核意见》。

  六、审议通过了《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2021年2月27日的证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。公司独立董事对此议案发表了独立意见,公司监事会对此议案发表了审核意见,请详见刊登于2021年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》和 《监事会关于相关事项的审核意见》。

  此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  七、审议通过了《关于〈2020年度内部控制的自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  《董事会关于2020年度内部控制的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》刊登于2021年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,公司监事会对此议案发表了审核意见,请详见刊登于2021年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会关于相关事项的审核意见》。

  八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  董事会审计委员会对年审会计师完成2020年度工作情况及其执业质量进行了核查,并作了全面客观的评价,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,审计人员严格遵守职业道德规范,工作认真、严谨,具有较高的综合素质,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

  根据《公司章程》及《选聘会计师事务所专项制度》等有关规定,经公司董事会审计委员会审核提议,同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及下属子公司2021年度审计机构,预计2021年度审计费用不超过人民币85万元,其中年报审计费用不超过人民币80万元,内控审计费用不超过人民币5万元。

  公司独立董事对续聘公司2021年度审计机构的事项发表了事前认可及独立意见,公司监事会对此议案发表了审核意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于〈2020年年度报告〉和〈2020年年度报告摘要〉的议案》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  《2020年年度报告摘要》刊登于2021年2月27日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020年年度报告》刊登于2021年2月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。公司监事会对此议案发表了审核意见,请详见刊登于2021年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会关于相关事项的审核意见》。

  此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  十、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》;

  依据公司《高级管理人员薪酬管理基本制度》规定,2020年董事、高管从公司领取的薪酬情况如下(所有董事均未参与对自己薪酬的表决):

  1.公司董事长袁金钰先生2020年年度薪酬为人民币180万元(含税);

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  2.公司董事倪秉达先生2020年年度薪酬为人民币0万元(含税);

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  3.公司董事、总裁施红阳先生2020年年度薪酬为人民币154万元(含税);

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  4.公司董事、常务副总裁李有云先生2020年年度薪酬为人民币154万元(含税);

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  5.公司董事袁聪先生2020年年度薪酬为人民币25万元(含税);

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  6.公司董事温学礼先生2020年年度薪酬为人民币10万元(含税);

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  7.公司董事叶小杭先生2020年年度薪酬为人民币10万元(含税);

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  8.公司独立董事吴树阶先生2020年年度薪酬为10万元人民币(含税);

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  9.公司独立董事邱大梁先生2020年年度薪酬为人民币10万元(含税);

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  10.公司独立董事吴育辉先生2020年年度薪酬为人民币10万元(含税);

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  11.公司独立董事古群女士2020年年度薪酬为人民币0万元(含税);

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  12.公司独立董事李潇先生2020年年度薪酬为人民币0万元(含税);

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  13.公司独立董事王天广先生2020年年度薪酬为人民币0万元(含税);

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  14.公司独立董事路晓燕女士2020年年度薪酬为人民币0万元(含税);

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  15.公司独立董事王展先生2020年年度薪酬为人民币0万元(含税);

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,请详见刊登于2021年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  公司董事薪酬尚需提交2020年年度股东大会审议。

  十一、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

  1.公司副总裁李宇先生2020年年度薪酬为人民币98万元(含税);

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  2. 公司副总裁高海明先生2020年年度薪酬为人民币98万元(含税);

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  3. 公司副总裁李家凯先生2020年年度薪酬为人民币98万元(含税);

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  4.公司总工程师郭海先生2020年年度薪酬为人民币98万元(含税);

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  5.公司财务总监徐佳先生2020年年度薪酬为人民币98万元(含税)。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  6.公司董事会秘书徐祖华女士2020年年度薪酬为人民币57万元(含税)。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,请详见刊登于2021年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

  十二、审议通过了《关于部分固定资产处理的议案》;

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  公司及公司之全资子公司衢州顺络电子有限公司、公司之控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司部分固定资产老旧设备处理,非流动资产处置损益共计人民币710.30万元,该批固定资产已无法达到使用要求或已无改造价值,故此申请处理。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,公司监事会对此议案发表了审核意见,请详见刊登于2021年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会关于相关事项的审核意见》。

  十三、审议通过了《关于公司2020年日常关联交易统计及2021年日常关联交易预计的议案》;

  表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。(董事施红阳先生因担任关联公司董事未参与该事项的表决)

  此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  《关于公司2020年日常关联交易统计及2021年日常关联交易预计的公告》刊登于2021年2月27日证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见,公司监事会对此议案发表了审核意见,请详见刊登于2021年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》及《监事会关于相关事项的审核意见》。

  十四、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》;

  表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

  具体内容详见公司于2021年2月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司会计政策的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,公司监事会对此议案发表了审核意见,请详见刊登于2021年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》和 《监事会关于相关事项的审核意见》。

  十五、审议通过了《关于修订〈信息披露委员会实施细则〉的议案》;

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  修订后的公司《信息披露委员会实施细则》详见于2021年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十六、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  修订后的公司《独立董事工作制度》详见于2021年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十七、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  修订后的公司《投资者关系管理制度》详见于2021年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  修订后的《公司章程》及《公司章程修订情况对照表》详见于2021年2月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十九、审议通过了《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》;

  截至2020年12月31日,公司外资股东金倡投资有限公司持有公司股份11,162,400股,占公司总股本的1.38%,公司拟向工商行政管理机关申请将企业类型变更为内资股份有限公司,并授权管理层办理上述变更事项。

  具体内容详见刊登于2021年2月27日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的的公告》。

  表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二十、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元整(含等值外币)的议案》;

  表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

  二十一、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整(含等值外币)的议案》;

  表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

  二十二、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元整(含等值外币)的议案》;

  表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

  二十三、审议通过了《关于向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币拾亿元整(含等值外币)的议案》;

  表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

  二十四、审议通过了《关于向汇丰银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整(含等值外币)的议案》;

  表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

  二十五、审议通过了《关于向国家开发银行深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元整(含等值外币)的议案》;

  表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

  二十六、审议通过了《关于向浦发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币伍亿元整(含等值外币)的议案》;

  表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。

  二十七、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

  表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

  具体内容详见2021年2月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年二月二十七日

  

  股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2021-023

  深圳顺络电子股份有限公司

  关于召开2020年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  一.本次会议召开的基本情况

  1.股东大会届次:2020年年度股东大会

  2.召集人:公司董事会

  3.公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4.会议召开时间:

  现场会议召开时间为:2021年3月19日(星期五)下午14:30

  网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月19日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月19日上午9:15至2021年3月19日下午15:00期间的任意时间。

  5.会议召开方式:

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  6.股权登记日:2021年3月12日(星期五)

  7.会议出席对象:

  (1)截止2021年3月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事、高级管理人员

  (3)本公司聘请的律师

  8.现场会议召开地点:深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司D栋五楼会议室

  二.会议审议事项

  1.《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》;

  2.《关于〈独立董事2020年度述职报告〉的议案》;

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  3.《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》;

  4.《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》;

  5.《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;

  6.《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》;

  7.《关于续聘会计师事务所的议案》;

  8.《关于〈2020年年度报告〉和〈2020年年度报告摘要〉的议案》;

  9.《关于公司董事薪酬的议案》;

  10.《关于公司监事薪酬的议案》;

  11.《关于公司2020年日常关联交易统计及2021年日常关联交易预计的议案》;

  12.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

  13.《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  14.《关于申请由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。

  议案5-7、9-11为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。议案13需经股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

  以上议案已于2021年2月25日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过。详细内容参见刊登于2021年2月27日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第三次会议决议公告》及《第六届监事会第三次会议决议公告》。

  三.提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表:

  ■

  四.出席现场会议登记方法

  1.登记方式:

  (1)法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续;

  (2)自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》;授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  2.登记时间:2021年3月17日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

  3.登记地点:公司证券投资部

  联系地址:深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园

  邮政编码:518110

  联系传真:0755-29832586(请注明:证券投资部)

  4.受托人在登记和表决时提交文件的要求:

  (1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  五.参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六.其他

  1.会议咨询:公司证券投资部

  联 系 人:徐祖华、于萌萌

  联系电话:0755-29832586

  传真号码:0755-29832586

  电子邮箱:info@sunlordinc.com

  2.本次会议会期暂定为半天,与会股东或委托代理人的费用自理。

  七.备查文件

  第六届董事会第三次会议决议

  第六届监事会第三次会议决议

  (附件2:授权委托书)

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年二月二十七日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一.网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362138”,投票简称为“顺络投票”。

  2. 本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2021年3月19日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 ,13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月19日上午9:15至2021年3月19日下午15:00期间的任意时间。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  深圳顺络电子股份有限公司

  2020年年度股东大会授权委托书

  兹授权 先生(女士)代表本人(本公司)出席深圳顺络电子股份有限公司2020年年度股东大会,代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以按自己意思代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。

  本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下:

  ■

  委托股东名称: 委托人签名(或盖章):

  《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

  委托人持股数额: 委托人持股股份性质:

  委托人账户号码:

  受托人签名: 受托人《居民身份证》号码:

  委托日期: 有效期限:

  附注:

  1. 对于总议案和非累积投票议案,请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效。

  2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

  

  股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2021-019

  深圳顺络电子股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第六届监事会第三次会议于2021年2月15日以电子邮件、传真形式通知各位监事,会议于2021年2月25日下午15:00在公司D栋5楼会议室以现场方式召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席黄平先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,决议合法有效。

  会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》;

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》;

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  (下转B122版)

本版导读

2021-02-27

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