第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

  普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”、“公司”）2021年度财务报告的审计机构，对公司2021年度财务报表进行审计，并出具了保留意见《审计报告》（普华永道中天审字(2022)第10060号）。本公司董事会、独立董事、监事会对相关事项已发表专项说明并出具意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告及上网文件。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经审计，2021年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为3,080,189千元，加年初未分配利润后，2021年度期末累计未分配利润为-6,187,180千元。经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  （一）国际干散货航运市场

  2021年全球经济稳步复苏，世界供应链重塑导致贸易格局出现明显变化，随着海外疫情对经济的影响减弱、欧美央行量化宽松尚未退出的背景下，欧美、日韩、印度等主要经济体大宗原材料海运需求释放，推动大宗商品市场全面上扬，商品价格高位运行为贸易活跃提供支持，海运运费和船舶资产作为大宗商品的重要中游环节，呈现水涨船高的局面。国际干散货航运市场大幅走高，据克拉克森统计，2021年全年干散货运输各船型平均 TCE 收入达到26,887美元/天，同比增长185%，波罗的海干散货指数(BDI)在10月上旬达到12年以来最高的5650点。

  大宗商品价格一路上扬，下游补库积极性高涨，加上全球港口压港严重，市场可用运力不时出现阶段性紧张局面。根据世界主要经纪咨询公司对2021年散杂货货运量增长统计,2021年全球海运货运量同比2020年增长达到3.5%左右，其中大宗干散货运量增长3.7%，约53.79亿吨；预计2022年-2023年全球海运货运量仍将以3%-4%速度继续增长，其中大宗干散货运量增长2%左右，海运需求稳中有升。从波罗的海干散货运价指数（BDI）来看，2021年全年BDI指数均值为2944点，较2020年全年均值1066点出现明显上升，同比涨幅176.2%。不同吨位散货船船型的租金运价水平交替接力增长，带动BDI指数走高，干散货航运公司普遍实现盈利。

  展望2022年，国家层面出台一系列政策，如允许适度超前进行基础设施建设（以杭州亚运会配套基建和大湾区深中通道为代表）和《促进钢铁工业高质量发展的指导意见》等，向市场传递积极信号，提振了航运企业信心。此外，受《国际压载水公约》生效的豁免期到期影响，大量10年船龄左右船舶需要进坞，会进一步弱化干散货船的运力供给；集装箱船运费长期居高不下，船厂订单被集装箱船占据，散货船新造船订单被挤压，同样会扭转干散货船在未来的供需；上述因素都会对2022年度及未来的干散货船租金运价形成一定支撑。

  （二）IT产品分销

  报告期内英迈国际从事的IT产品分销业务作为传统业务，是供应链的重要组成部分，具有鲜明的行业特点。近年来，IT制造商为了控制成本进军流通领域，IT渠道市场已形成分销渠道、企业直达渠道和电商渠道三足鼎立的局面，IT产品分销商的利润空间进一步受到上下游的同时挤压。目前，IT分销业务越来越朝着两个方向发展：一方面，专业性和标准化的大型IT分销商凭借规模和资金优势成为分销主力军；另一方面，很多中小型分销商面临越来越紧迫的生存困境和越来越大的竞争压力，不得已寻求各自的转型之路。

  （三）云服务

  报告期内英迈国际从事的云服务业务快速发展。Canalys发布的最新报告显示，2021年全球云基础设施服务支出总额增长35%，达到1917亿美元，远高于2020年的1420亿美元。特定行业的应用继续推动云基础设施服务的使用多样化，特别是在医疗保健和公共部门。另外，受新冠疫情影响，远程工作和学习、电子商务、游戏和内容流媒体仍然是重要的贡献者。新基建推进加速推动了云、人工智能、大数据、物联网技术与工业、金融等行业的融合。面对客户多样化需求，云服务供应商推出了公有云、本地云、托管云等多种模式。随着相关技术的不断成熟，市场对云服务的接受度日益增加，其主要客户正由中小企业开始向大型企业、政府机构、金融机构延伸。企业级应用市场成为云服务发展的新蓝海，云服务正在从游戏、电商、视频等领域向政务、金融、制造、教育、医疗等领域拓展。

  （一）全球干散货航线运输

  公司从事的干散货船业务是国际航运业的一个重要的细分市场，报告期内公司主要经营全球干散货航线运输，与国内外多家大型货主企业建立了合作关系，长期从事澳洲、巴西、美国、加拿大及印尼的干散货运输，主要运输货物为铁矿石、煤炭、粮食、钢材和铝矾土等。

  公司现役运力包括好望角型散货船舶2艘，总运力35余万载重吨。船舶运营航线十余条，均为公司随船引入的业务团队在过去数十年中了解和熟悉的细分货品市场，主要有：澳洲-中国/东南亚、南美-中国/东南亚航线的铁矿运输；南美-中国、美湾/美西-中国航线的粮食运输；澳洲-中国/东南亚、澳洲-印度、印尼-中国航线和加拿大-中国的煤炭运输。

  此外，公司通过比较各个航线和细分货品市场经营回报水平，积极寻找新的客户及航线，成功开拓并顺利执行了新的印尼-中国航线铝矾土运输航次，为公司后续业务的开展提供了多样化选择。

  （二）IT产品分销及技术解决方案

  报告期内子公司英迈国际拥有完善的全球IT供应链网络及渠道优势，丰富的产业链上下游资源，运作于全球59个国家，拥有189个物流及维修服务中心。通过发挥需求挖掘、市场营销、渠道拓展、订单执行、专业服务等五大核心竞争力，提供全球IT供应链综合性解决方案服务。该业务为英迈国际从事情况，报告期内，公司已对英迈国际完成出售，出售后公司不再从事该业务。

  （三）商业/产品生命周期服务

  报告期内子公司英迈国际为移动设备及消费性电子设备提供终端到终端的全生命周期服务，主要业务包括正向物流、逆向物流、IT资产设备处置解决方案等。该业务为英迈国际从事情况，报告期内，公司已对英迈国际完成出售，出售后公司不再从事该业务。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：千元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：千元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  报告期内，截至2021年12月31日，公司与控股股东之间的产权及控制关系如上图。

  根据信息披露义务人海航实业集团有限公司、海航股权管理有限公司于2022年4月24日出具的《详式权益变动报告书》：“因执行《重整计划》，海航实业集团有限公司控股股东由海航集团变更为海南海航二号信管服务有限公司（以下简称“二号信管”），变更为无实际控制人；海航股权管理有限公司控股股东变更为二号信管，无实际控制人。”公司实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为无实际控制人，公司控股股东未发生变化仍为海航科技集团有限公司；公司股权关系图相应发生变更，详见公司于2022年4月28日披露的《关于实际控制人发生变更的提示性公告》（临2022-013）、《详式权益变动报告书》。

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  报告期内，截至2021年12月31日公司与实际控制人之间的产权及控制关系如上图。截至2021年12月31日，公司报告期内实际控制人为海南省慈航公益基金会。

  根据信息披露义务人海航实业集团有限公司、海航股权管理有限公司于2022年4月24日出具的《详式权益变动报告书》：“因执行《重整计划》，海航实业集团有限公司控股股东由海航集团变更为二号信管，变更为无实际控制人；海航股权管理有限公司控股股东变更为二号信管，无实际控制人。”公司实际控制人由海南省慈航公益基金会变更为无实际控制人；公司股权关系图相应发生变更，详见公司于2022年4月28日披露的《关于实际控制人发生变更的提示性公告》（临2022-013）、《详式权益变动报告书》。

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司总资产为123.38亿元，较上年同期减少89.86%；归属于上市公司股东的净资产为69.25亿元，较上年同期增加80.55%；实现营业收入1,716.62亿元，较上年同期减少49.02%；实现归属于母公司股东的净利润30.80亿元，同比扭亏为盈。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2022-014

  海航科技股份有限公司

  第十届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月29日，以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

  （二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

  （三）本次会议由公司董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2021年年度报告及报告摘要》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

  （二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

  （三）审议通过《2021年度独立董事述职报告》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

  （四）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  （五）审议通过《2021年度财务决算报告》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

  （六）审议通过《2021年度利润分配预案》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为3,080,189千元，加年初未分配利润后，2021年度期末累计未分配利润为负值。根据《公司章程》等规定，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  （七）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

  （八）审议通过《董事会关于公司2021年度保留意见〈审计报告〉的专项说明》

  具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于公司2021年度保留意见〈审计报告〉的专项说明》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

  上述第一项《2021年年度报告及报告摘要》、第二项《2021年度董事会工作报告》、第三项《2021年度独立董事述职报告》、第四项《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》、第五项《2021年度财务决算报告》、第六项《2021年度利润分配预案》，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，2021年年度股东大会具体召开时间将另行公告。

  特此公告。

  海航科技股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2022-015

  海航科技股份有限公司

  第十届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

  （二）会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。

  （三）会议由监事会主席申雄先生主持。

  本次会议的召集及召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。本次监事会会议审议情况如下：

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《2021年年度报告及报告摘要》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

  公司于2021年4月30日披露公司2021年年度报告及报告摘要，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2021年年度报告和年度报告摘要。经审核，公司监事会同意将此议案提交年度股东大会审议。同时发表如下审核意见：

  1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

  具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

  （三）审议通过《2021年度财务决算报告》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

  具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

  （四）审议通过《2021年度利润分配预案》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为3,080,189千元，加年初未分配利润后，2021年度期末累计未分配利润为负值。根据《公司章程》等规定，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

  （五）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2021年度内部控制评价报告。

  （六）审议通过《监事会关于〈董事会关于公司2021年度保留意见〈审计报告〉的专项说明〉的意见》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《监事会关于〈董事会关于公司2021年度保留意见〈审计报告〉的专项说明〉的意见》。

  特此公告。

  海航科技股份有限公司

  监事会

  2022年4月30日

  海航科技股份有限公司

  公司代码：600751 900938 公司简称：海航科技 海科B

  2021

  年度报告摘要