第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  鉴于公司2020年度亏损，2021年度虽盈利但公司仍处于恢复发展阶段，生产经营对资金需求依然较大，为保证公司持续健康发展及股东的长远利益，根据《公司章程》的相关规定，公司2021年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  1、钼产品行业

  2021年，中国超越南美，成为最大的钼生产地区，同时也是2021年唯一一个产量增长的地区，从2020年的8.845万吨增加到2021年的10.0833万吨，涨幅为14%；同时，中国也是钼消费量最大的国家，钼消费量从2020年的10.64万吨上升到2021年的11.14万吨，涨幅为5%。2021年国内钼铁产量总体略增，同比增加2.3%左右；对比下游钢厂招标来看，整体表现较为亮眼，除去9、10月因全国多地限电、限产影响下钢厂采购大幅下降，其他月份招标量整体在1万吨左右，4月更是创历史新高至1.4万吨左右，全年累计同比增加8.3%左右，可以看出2021年终端需求较为旺盛。

  2、影视行业

  2021年是中国共产党建党100周年，伴随着中国的防疫措施取得的阶段成果，国内的影视行业虽然迎来了一波复苏，但行业整体情况却难以摆脱低靡状态，尤其是在细分电影和电视剧方面呈现明显的两极分化。

  电影方面，2021年中国影片总产量共计740部，较2020年增加了90部，同比增长13.85%。全年票房前10名影片中有8部国产影片。随着中国影片产量的增加，票房收入也随之增长，2021年中国电影票房收入达472.58亿元，较2020年增加了268.41亿元，同比增长131.46%。其中，2021年中国国产电影票房收入达399.27亿元，较2019年增加了228.34亿元，中国国产电影票房收入占全国电影票房收入的84.49%；进口电影票房收入达73.31亿元，较2019年增加了40.07亿元。

  电视剧方面，2021年全年全国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目共计194部6722集，相比2020年的202部7450集，每部电视剧集数持续下降，“注水”现象的治理成效进一步显现，电视剧行业“提质减量”，进一步深化供给侧改革。同时，随着采购单价的下降，电视剧行业的总体收益呈现明显的下降趋势。

  2021年，影视行业监管部门开展文娱整治专项行动，印发《关于进一步加强网络综艺节目管理工作的通知》、《网络直播营销管理办法》、《关于进一步加强文艺节目及其人员管理的通知》《规范明星代言共塑文娱生态》等规定，针对影视行业提出了严格要求，监管密度和处罚力度进一步加大，政策引导作用与规范价值更加明显。

  1、钼产品业务

  公司的钼产品业务为钼炉料的生产、加工、销售业务，具有焙烧、冶炼生产能力，产品主要包括焙烧钼精矿、钼铁。产品主要应用于不锈钢、合金钢以及特种钢的生产。此外，作为合金铸铁的添加剂，钼可以改善和提高合金铸铁的耐高温性和耐磨性。

  2、影视业务

  公司影视业务经过前期调整，已停止新的电影和电视剧业务的经营投入，主要集中在电视剧项目后期的营销与发行及其他业务。在经营方针上，综合考虑疫情影响及行业经营风险后，公司战略收缩影视业务，暂停电影和电视剧业务新的投入，逐步减少影视业务的占比。

  （1）电视剧业务

  公司电视剧业务的经营主体是旗下全资子公司霍尔果斯吉翔剧坊，因公司战略收缩影视业务，余量业务主要包括库存电视剧营销与发行，以及影视业务应收帐款回收，管理团队全面把控资金回笼风险。

  （2）电影业务

  公司报告期内并未开展电影业务。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入386,092.71万元，同比上升68.58%，实现归属于母公司净利润1,646.15万元，较上年增加27,925.31万元，扣除非经常性损益项目后归属于母公司净利润为1,332.12万元，较上年增加28,319.13万元，截止报告期末，公司资产总额260,234.91万元，较年初下降12.20%，归属于上市公司普通股股东的净资产190,193.49万元，较年初下降0.14%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2022-052

  锦州吉翔钼业股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年4月29日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2022年4月25日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2022年4月29日15时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《锦州吉翔钼业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的有关规定。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于2021年度总经理工作报告的议案》

  鉴于公司即将召开2021年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》的规定，公司总经理就2021年度的工作形成了报告。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、《关于2021年度董事会工作报告的议案》

  鉴于公司即将召开2021年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》的规定，公司董事会就2021年度的工作形成了报告。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

  三、《关于2021年年度报告及年报摘要的议案》

  鉴于公司即将召开2021年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》的规定，公司已编制了《锦州吉翔钼业股份有限公司2021年年度报告》及《锦州吉翔钼业股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

  四、《关于2021年度财务决算报告的议案》

  鉴于公司即将召开2021年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》的规定，公司草拟了2021年度财务决算报告。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

  五、《关于续聘公司2022年度外部审计机构的议案》

  经公司研究决定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的外部审计机构，对公司2022年合并报表进行审计并出具审计报告。

  公司独立董事已发表同意的专项意见。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

  六、《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

  公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，梳理完善内控相关制度，建立健全内部控制建设体系，各项经营管理活动均按照内部控制制度展开各项工作。根据2021年公司内部控制情况编制《锦州吉翔钼业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  公司独立董事已发表同意的专项意见。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

  七、《关于公司2022年度预算的议案》

  为进一步提高公司整体管理水平和经济效益，防范经营风险，实现经营目标，公司根据国家有关财经法规、制度规定，结合公司实际情况，根据日常经营需要，制定了2022年度预算。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

  八、《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

  根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试。经测试，拟对公司截至2021年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

  本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款以及存货等。计提资产减值明细如下：

  单位：元

  ■

  公司报告期对应收款项、其他应收款、存货等计提减值准备，对2021年公司经营成果的影响为：减少合并报表归属母公司股东净利润6,188.16万元。

  公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

  九、《关于2022年第一季度报告的议案》

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的规定，结合公司实际经营状况，公司制作完成《锦州吉翔钼业股份有限公司2022年第一季度报告》。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

  十、《关于2021年度利润分配预案的议案》

  鉴于公司2020年度亏损，2021年度虽盈利但公司仍处于恢复发展阶段，生产经营对资金需求依然较大，为保证公司持续健康发展及股东的长远利益，根据《公司章程》的相关规定，公司2021年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会通过。

  十一、《关于为控股子公司提供担保额度调整的议案》

  公司控股子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称“永杉锂业”）根据实际经营情况需要，公司拟为其新增担保额度不超过30,000万元，担保额度调整如下：

  公司拟为下属子公司永杉锂业提供不超过100,000万元的担保额度，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为2021年年度股东大会审议通过之日起五年。

  公司独立董事已发表同意的专项意见。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会通过。

  十二、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

  公司控股子公司永杉锂业2022年度日常关联交易预计金额和类别如下：

  ■

  公司子公司永杉锂业预计在2022年向关联方巴斯夫杉杉电池材料有限公司销售锂盐产品，预计销售额60,000万。与关联方发生的关联交易，属于正常经营往来，定价以市场公允价为基础，遵循公平、公开、公正的原则，不存在利益输送、损害股东利益等现象。

  公司独立董事已发表同意的专项意见。

  公司董事杨峰为巴斯夫杉杉电池材料有限公司董事，系关联董事，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

  应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，6票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会通过。

  十三、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

  2022年1月6日，公司召开了第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于收购湖南永杉锂业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司以现金48,000万元收购永杉锂业100%股权，并于2022年1月25日完成了交割，公司将永杉锂业纳入合并报表范围。根据《企业会计准则第20号一一企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方最终控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。由于公司和永杉锂业同受实控人郑永刚先生控制且该控制并非暂时性的，因此本次合并为同一控制下企业合并。

  根据《企业会计准则第33号一一合并财务报表》的相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，按照上述规定，公司对2021年相关财务报表数据进行追溯调整。

  公司独立董事已发表同意的专项意见。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

  十四、《关于召开2021年年度股东大会的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开公司2021年年度股东大会，审议如下的议案。

  1、审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

  2、审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

  3、审议《关于2021年年度报告及年报摘要的议案》

  4、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》

  5、审议《关于续聘公司2022年度外部审计机构的议案》

  6、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》

  7、审议《关于为控股子公司提供担保额度调整的议案》

  8、审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

  9、审议《关于〈锦州吉翔钼业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

  10、审议《关于〈锦州吉翔钼业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  会议时间、地点详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

  2022年4月30日

  证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2022-054

  锦州吉翔钼业股份有限公司

  关于2021年度资产计提减值准备的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年4月29日，锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，现将本次公司计提资产减值准备的情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备概述

  根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试。经测试，拟对公司截至2021年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

  本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款以及存货等。计提资产减值明细如下：

  单位：元

  ■

  二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

  （一）信用减值损失

  公司依据《企业会计准则第22号一金融工具确认与计量》的相关规定，对应收账款、其他应收款、长期应收款等各类应收款项的预期信用损失进行评估，2021年度计提各类应收款项坏账准备-87.59万元，扣除所得税费用及少数股东损益后影响合并报表净利润减少1,037.60万元。

  公司钼板块按照期末实际账龄或个别认定法计提信用资产损失-4,465.81万元，扣除所得税及少数股东损益后影响合并报表净利润增加3,343.13万元。其中，长期应收款计提减值-4,700万元，系对霍尔果斯贰零壹陆借款的计提。2020年期初处置原控股子公司霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司股权形成26,000万元的债权，2020年收回本金7,000万元，报告期收回本金13,000万元，截止报告期末尚欠本金6,000万元。公司根据实际借款时间于报告期内按账龄转回信用减值损失4,700万元，扣除所得税费用及少数股东损益后影响合并报表净利润增加3,525.00万元。

  公司影视板块按照期末实际账龄或个别认定法计提信用资产损失4,378.22万元，扣除所得税费用及少数股东损益后影响合并报表净利润减少4,380.73万元。

  （二）资产减值损失

  公司根据《企业会计准则第1号一存货》及《企业会计准则第8号一资产减值》，公司对各项存货的成本与可变现净值进行比较测试，应对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备，报告期内累计计提及转回存货跌价准备合计6,513.23万元，扣除所得税费用及少数股东损益后影响合并报表净利润减少5,194.21万元。其中,钼板块由于钼产品原材料、半成品及库存商品由于受新冠疫情的冲击，计提存货减值6,077.91万元，扣除所得税费用及少数股东损益后影响合并报表净利润减少5,166.23万元。影视板块报告期末对影视作品按单个项目进行减值测试，确定可变现净值，计提减值435.32万元，扣除所得税费用及少数股东损益后影响合并报表净利润减少27.98万元。

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  公司报告期对应收款项、其他应收款、存货等计提减值准备，对2021年公司经营成果的影响为：减少合并报表归属母公司股东净利润6,188.16万元。

  公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

  四、公司董事会、独立董事、监事会的意见

  1、董事会意见

  公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

  2、独立董事意见

  公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。本次计提资产减值准备决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供真实可靠准确的会计信息，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意《关于计提2021年度资产减值准备的议案》。

  3、董事会审计委员会意见

  公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意《关于计提2021年度资产减值准备的议案》。

  4、监事会意见

  公司本次计提资产减值准备出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

  特此公告。

  锦州吉翔钼业股份有限公司

  2022年4月30日

  证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2022-055

  锦州吉翔钼业股份有限公司

  关于2022年度日常关联交易预计的

  公告

  本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议已审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

  ● 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称“永杉锂业”）正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2022年4月29日，锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，具体请见公司于2022年4月30日披露的董事会、监事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

  独立董事意见：公司已事先向我们提交了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，并在取得我们事前认可后提交了董事会审议。我们认为，上述交易均为公司子公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行的决策、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

  无。

  （三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  ■

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司子公司永杉锂业预计在2022年向关联方巴斯夫杉杉电池材料有限公司销售锂盐产品，预计销售额60,000万。与关联方发生的关联交易，属于正常经营往来，定价以市场公允价为基础，遵循公平、公开、公正的原则，不存在利益输送、损害股东利益等现象。

  四、交易目的及交易对上市公司的影响

  1、交易的必要性、持续性：上述关联交易旨在实现公司与关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

  2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

  3、关联交易对公司独立性的影响：关联方巴斯夫杉杉电池材料有限公司为公司子公司永杉锂业战略投资人，上述关联交易占同类交易金额或公司营业收入的比例较小，不会对公司的独立性产生重大影响。

  五、审议程序

  本议案已经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议表决通过，独立董事发表了同意的专项意见，并将提交公司2021年年度股东大会审议。

  特此公告。

  锦州吉翔钼业股份有限公司

  2022年4月30日

  （下转B675版）

  锦州吉翔钼业股份有限公司

  公司代码：603399 公司简称：吉翔股份

  2021

  年度报告摘要