贵州长征天成控股股份有限公司

  公司代码：600112 公司简称：*ST天成

  2021

  年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  鉴于2021年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

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  2 报告期公司主要业务简介

  电力设备制造行业是中国制造业的基础和脊梁,是决定中国制造向“中国智造”迈进的重要关键行业之一，也是机械工业最主要的子行业之一。近年来我国加大对重大电力设备研发的政策扶持，使得电力设备制造业发展速度加快，也取得了重要进展。电力设备制造业作为我国的传统产业，具备较强的比较优势和需求潜力，受到应用领域需求向好、技术创新能力显著、重大装备有所突破、产业结构调整过程明显加快等利好因素影响，我国已进入世界电力装备制造大国行列。

  未来随着国家不断增大对新能源、电网和用电的建设投入，电力设备的市场需求还将明显增长，但随着行业对电力设备技术、质量、研发创新、营销、服务能力等多维要求的不断提升，行业集中度提升成为趋势，且行业存在过剩问题，低端产品、产能面临持续出局。伴随着下游地产、新能源、5G设备等领域头部企业集中度日益提升，国产替代趋势继续演绎，行业利润将向具有品牌优势、技术优势、渠道优势和规模优势的企业集中。

  电气设备处于产业链中端，对上下游议价能力弱，成本转嫁能力不足，运营资金沉淀严重。2021年至今，主要原材料价格大幅上涨，在很大程度上加大了行业内企业的短期资金压力和成本控制压力，并影响行业盈利稳定性。另外，行业无序竞争将持续压低价格，竞争压力较大。

  公司作为国内较早掌握电气设备技术和制造工艺的企业之一，在行业内已享有一定知名度，公司下属子公司银河开关为中国电器工业协会高压开关分会常务理事单位，其生产的中压产品固体绝缘环网柜达到了国际先进水平（桂工信科鉴[2013]66号），并参与制定了中国电力行业标准《12kV固体绝缘金属封闭开关设备和控制设备》（DL／T1586-2016）和国家标准《3.6kV?40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》（GB/T3906-2020），公司在行业竞争方面具有一定优势。北海银河开关设备有限公司和迪康电气有限公司研发、生产的中压六氟化硫气体绝缘环网柜（广西名牌产品），历经十余年时间已在行业内建立起品牌和口碑。

  电气设备的研发、制造是公司的传统经营业务。产品主要功能是对电力系统的控制和保护，具体表现为：根据电网运行中需求将一部分电力设备或线路投入或退出运行（即控制）；或当电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网系统快速切除，避免下级电力系统供电或设备安全受影响（即保护）。对电力系统中无故障部分的正常运行提供保障，确保设备运行维修/维护人员的人身安全，提升电气设备运行的安全性和稳定性，对电力系统能安全、有效的运行具有重大意义。

  目前公司该板块业务主要产品系气体和固体绝缘中压（10~40.5kV）电力开关设备的研发、制造、销售和服务，产品技术已达行业领先水平，在电力开关行业市场中具有良好的品牌形象。核心产品主要包括12~40.5kV固封式真空断路器、12~40.5kV气体绝缘环网柜/箱、12/40.5kV - 柜式气体绝缘金属封闭开关设备、12/40.5kV - 常规中置开关成套设备及400V-常规低压开关成套设备等。

  （1）12/40.5kV -柜式气体绝缘金属封闭开关设备（C-GIS）：

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  产品用途：我国城市电网建设和改造、轨道交通、风电、光伏及大型工矿企业等对开关设备提出了小型化、智能化、免维护、全工况等新的更高要求；对高性能、高品质的C-GIS需求越来越强烈。由于常规空气绝缘开关设备受环境条件（如高海拔、潮湿、盐雾、污秽、腐蚀等）的局限性，不能满足冶金、石化、矿山以及沿海地区等用户的要求；城市地铁和轻轨、高层建筑、大型企业等场合，因占地面积、空间限制等因素， C-GIS 在我国得到了迅速推广应用。

  产品简介：采用低气压的SF6、N2或混合气体作为绝缘介质，用真空或SF6为灭弧介质，将母线、断路器、隔离开关等中压元件集中密闭在箱体中，综合运用现代绝缘技术、开断技术、制造技术、传感技术、数字技术生产的集智能控制、保护、监视、测量、通讯于一体的高新技术产品。具有体积小、重量轻、安全性好、可靠性高、能适应恶劣环境条件下使用等优点。

  产品特点：结构紧凑，节省空间、固定式与灵活扩展的和谐统一、三工位隔离开关作为母线隔离开关和馈线接地开关，当用作线路侧接地开关时，可与断路器配合使用实现接地功能、低压力SF6气体绝缘，额定充气压力为0.05MPa、可靠的变压器保护方案、真空断路器和三工位隔离开关气室及母线气室采用激光焊接、全绝缘、全密封设计、全工况安全运行、适应各种恶劣的运行环境，无火灾危险、高可靠的人生安全设计。

  （2）12~40.5kV气体绝缘环网柜

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  产品用途：在城乡电网改造和建设中，高压直接深入负荷中心-市区；为提高供电可靠性，用户可以从两个方向获得电源，通常将供电网连接成环形，这种供电方式简称为环网供电，即用电缆、走地下、呈环路，可以减少供电的中断，同时大大减少临时性的故障，因而，这种环网供电开关柜(环网柜)应运而生。

  产品简介：采用低气压的SF6、N2或混合气体作为绝缘介质，用真空或SF6为灭弧介质，将母线、断路器、隔离开关等中压元件集中密闭在箱体中，综合运用现代绝缘技术、开断技术、制造技术、传感技术、数字技术生产的集智能控制、保护、监视、测量、通讯于一体的高新技术产品。具有体积小、重量轻、安全性好、可靠性高、能适应恶劣环境条件下使用等优点。

  产品特点：小巧、设计选型灵活-插接式母线连接使各种连接方案尤显方便，后期扩展便利、插接式设计-可左右扩展、方案完整-能满足上、下隔离方式、安全性高-满足零表压短时间运行、绝缘方式-固体+SF6复合绝缘、灭弧介质：真空+SF6。

  （3）12~40.5kV固封式真空断路器

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  产品用途：户内空气绝缘开关柜（如KYN28A及KYN96等）的核心部件，配合空气绝缘开关柜广泛应用于电厂、石化、冶金、煤矿、变电站、制造业及城市基础设施如机场、地铁、码头和小区。

  产品简介：产品由核心部件-极柱、操动机构、触臂、梅花触头及控制器构成，用于开断短路电流。

  产品特点：全封闭式结构-全球首创、固体绝缘技术5000米高原试验、彻底解决活门放电问题、回路电阻20μΩ极柱、触臂整体压铸保证一致性、极柱底部密封技术。

  （4）常规开关成套设备-中置柜

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  产品用途：属于高压配电装置，用于接受和分配电能，并对电力电路实行控制保护、监视和测量。主要用于发电厂，中小型发电机的送电，电力系统二次变电所的受电、送电，工矿企事业单位的配电，以及大型高压电动机的起动等。

  产品简介：产品分三层结构，上层为母线和仪表室（相互隔离），中间层为断路器室，下层为电缆室，由于断路器在中间层，俗称中置柜；产品由柜体、母排、套管、触头盒、微机保护、二次控制、接地开关及核心部件-真空断路器等构成。

  产品特点：重量轻，机械强度和装配精度高，外型美观；体积小，减少占地面积；柜壳具有很强的抗腐蚀和抗氧化能力；一次方案完整丰富，主回路方案共有70多个；具有完善的机械式防止误操作的联锁装置，可有效地防止电气误操作事故。铠装式、室与室之间完全隔离，且都有独立的泄压通道，有效防止事故的扩大和蔓延；断路器采用中置式操作，可选用VYG、VYGQ、VS1或VD4真空断路器；外壳防护等级IP4X；具有抗内部电弧事故的能力，保证事故情况下运行人员的安全等特点。

  （5）常规开关成套设备-低压柜

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  产品用途：适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz，额定工作电压380V，额定工作电流1000-3150A的低压配电系统，作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制。

  产品简介：产品由柜体、母排、分支排、抽屉、二次控制及核心部件-断路器、熔断器、电容器、电抗器等构成。

  产品特点：根据广大电力用户及设计部门的要求，按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的低压配电柜。产品具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活、组合方便，系列性，实用性强、结构新颖，防护等级高等特点。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

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  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

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  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  □适用 √不适用

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  □适用 √不适用

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内公司实现营业收入11,795.52万元，较上年同期14,067.18万元，同比减少16.15%；归属于上市公司股东的净利润18,073.32万元，较上年同期-19,905.98万元，同比增加190.35%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用 √不适用

  证券代码：600112 股票简称：*ST天成 公告编号：临2022-042

  贵州长征天成控股股份有限公司

  第八届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年4月17日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由总经理高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

  一、审议《2021年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

  详见同日发布的《2021年年度报告》全文。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议《独立董事2021年度述职报告》

  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

  详见同日发布的《2021年度独立董事述职报告》

  三、审议《2021年年度报告全文及摘要》

  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

  详见同日发布的《2021年年度报告》全文及摘要。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议《2021年度财务决算报告》

  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

  详见同日发布的《2021年年度报告》全文及摘要。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议《2021年度利润分配预案》

  鉴于2021年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

  独立董事意见：2021年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  六、审议《2021年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

  详见同日发布的《2021年度内部控制评价报告》。

  七、审议《关于2022年度为控股孙公司提供担保额度的议案》

  公司拟在2022年度对本公司合并报表范围内的控股孙公司迪康电气有限公司提供不超过8,000万元人民币的担保额度，用于控股公司向金融机构申请综合授信业务。

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  上述控股孙公司在向银行申请和使用授信时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

  独立董事意见：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股孙公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。

  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

  具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于2022年度为控股孙公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2022-044）。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  八、审议《关于2022年一季度报告全文及正文》

  表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

  详见同日发布的《2022年第一季度报告》。

  九、审议《关于2021年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

  本公司本次计提资产减值准备及预计负债符合公司资产及实际经营情况，计提依据充分，能更公允充分反映公司报告期末的资产状况。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

  具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于2021年度计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临2022-045）。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  十、审议《关于修订公司章程的议案》

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体情况如下：

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  除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

  具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2022-046）及《公司章程》全文。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  十一、审议《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

  具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《内幕信息知情人管理制度》。

  十二、审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

  具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《信息披露事务管理制度》。

  十三、审议《关于会计政策变更的议案》

  本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部新修订的相关规定所进行的调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

  具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-047）。

  十四、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

  具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：临2022-048）。

  本议案尚需提交本公司股东大会审议。

  十五、审议《关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的议案》

  为客观、准确地反映公司2021年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经过公允价值测试和判断，本着谨慎性原则，拟对公司持有的交易性金融资产贵阳贵银金融租赁有限责任公司13%的股权，以及其他权益工具投资香港长城矿业开发有限公司17%股权进行公允价值变动确认。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

  具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动的公告》（公告编号：临2022-049）。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  十六、审议《关于召开2021年年度股东大会的议案》

  公司拟定于2022年5月20日上午9点30分召开2021年年度股东大会，审议如下议案：

  1、审议《2021年度董事会工作报告》

  2、审议《2021年度监事会工作报告》

  （下转B786版）